- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 August 2016 15:37
- Hits: 841
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ผันผวนในกรอบเดิมไปก่อนระหว่าง 1535-1555 จุด
ลุ้นเก็ง ECB หนุนตลาด: แม้แรงกดดันจากเฟดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.มีมากขึ้น แต่นักลงทุนยังคงคาดหวังว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มจาก ECB ในการประชุมกลางสัปดาห์หน้า ดังนั้น คาดการย่อตัวระยะสั้นจะยังไม่รุนแรงนัก
Upside เหลือไม่มาก: Fund flow ที่เข้ามาปีนี้มีปริมาณมากที่สุดนับแต่ปี 2551 อีกทั้งการที่ตลาดปรับตัวขึ้นกว่า 20% YTD โดยดัชนีปัจจุบันซื้อขายกันที่ Fwd’ P/E ระหว่าง 16.3 – 16.5 เท่า จะทำให้ Upside เริ่มจำกัด จึงไม่ใช่จังหวะการไล่ซื้อเพื่อลงทุน ขณะที่กลุ่มสถาบันยังเป็นผู้ขายสุทธิตลอดทาง การที่ตลาดปรับตัวขึ้นล้วนมาจาก Fund flow ที่เข้ามา Search for yield หากเงินทุนกลับทิศ อาจทำให้เกิดการปรับฐานแรงได้
ย่อตัวระยะสั้นหลังหมดปันผลระหว่างกาล: ปันผลระหว่างกาลของหุ้น Big Cap ได้ผ่านวัน XD เกือบหมดแล้ว (PTT จะขึ้น XD วันที่ 31 ส.ค.) ดังนั้น หลังไม่มีปันผลหนุนตลาด บวกกับยังมีประเด็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยกดดัน จึงน่าระวังแรงขายทำกำไรระหว่างทางที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ทยอยประกาศ หากดีกว่าคาดมาก ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดจะมากขึ้นตาม น่าจับตาตัวเลขภาคแรงงานปลายสัปดาห์นี้ มอง SET ยังผันผวนในกรอบเดิม 1535 -1555 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Upside momentum: ถือ PYLON, GLOBAL
3. Selective trading: ถือ BWG และ TU
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พักในกรอบเดิม
ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบ เครื่องมือ Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาที ให้สัญญาณขาย แต่ก็เข้าใกล้เขต Oversold แล้ว ระยะสั้นเป็นการพักฐานในกรอบ Sideways Down โดยมองแนวรับอยู่ที่ 1540-1535 จุด แนวต้าน 1550-1555 จุด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PYLON (12), GLOBAL (15.40), BWG (2.56), TU (22.9)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: GENCO-W1, GENCO
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: WICE, ALT, KOOL, DAII
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
PACE Trading 4.00 4.22, 4.32 3.92
KTC Trading 137.00 149.00, 163.00 134.00
BLAND Trading 1.79 1.88-1.91 1.76
ปัจจัยน่าติดตาม
31ส.ค. สหรัฐ: ยอดบ้านรอโอน,ตัวเลขสต็อกมันดิบ, การ จ้างงาน ADP
2 ก.ย. สหรัฐ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร
8 ก.ย. ยุโรป: ECB ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
14 ก.ย. ไทย: กนง. ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
15 ก.ย. อังกฤษ: BOE ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20-21 ก.ย. ญี่ปุ่น: BOJ ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐ: FOMC ประชุมแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
