- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 August 2016 17:22
- Hits: 2644
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1565-1570
SET Index: 1549.06 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 จุด หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1530 จุด แต่ไม่ได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงไปปิดช่องว่างที่ 1520 จุดอย่างที่กังวลก่อนหน้านี้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1565-1570 จุด และมีแนวต้านถัดไปที่ 1590 จุดเป็นเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนวต้าน : 1550 และ 1555
แนวรับ : 1547 และ 1544
KBANK = 197 / 200, SCC = 514 / 520, SCB = 158 / 160, BBL = 174 / 176, CPALL = 61.00 / 62.00
Bangkok Bank (BBL TB; THB 175.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 180 และ 182
แนวรับ : 175 และ 174
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 60
แนะนำซื้อ BBL โดยมีแนวรับที่ 175 และ 174 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 180 และ 182 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 171 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 165 เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
Thai Polycons (TPOLY TB; THB 3.78) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.00 และ 4.20 / แนวต้านสำคัญ 4.30
แนวรับ : 3.78 และ 3.74
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TPOLY โดยมีแนวรับที่ 3.78 และ 3.74 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.00 และ 4.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.56 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 980 ซึ่งเราแนะนำให้ Open Long ที่บริเวณแนวรับ 974 และ 965 เนื่องจากเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1000-1005
แนวต้าน : 984 และ 988
แนวรับ : 982 และ 980
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ที่แนวรับ 982 และ 980 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 990 และ 1000
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 962 ลงไป
VGIU16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 ก่อนที่จะถูกขายทำกำไรลงมาสร้างฐานที่บริเวณ 6.50 แต่โครงสร้างหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.90 และ 7.40 เราจึงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณ 6.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้าน : 6.80 และ 6.90
แนวรับ : 6.55 และ 6.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน VGIU16 ที่แนวรับ 6.50 เพื่อคาดหวังการปรับเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.90 และ 7.40
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า VGIU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 6.25 ลงไป
ITDU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 6.50 หลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 6.30-6.40 แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.70 และ 6.85 เป็นแนวต้านสำคัญ
แนวต้าน : 6.60 และ 6.70
แนวรับ : 6.54 และ 6.50
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน ITDU16 ที่แนวรับ 6.50 เพื่อคาดหวังการปรับเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.70 และ 6.85
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 6.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เน้นหุ้นรายตัว
สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือน ส.ค. ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวล จะมีก็แค่มูลค่าการซื้อขายเริ่มชะลอตัวลง หลังตลาดไม่เห็นประเด็นใหม่ๆ ที่จะเข้าลงทุน ส่วนนักลงทุนต่างประเทศ ยังเป็นคนซื้อสุทธิแต่ในปริมาณลดลง ปริมาณการซื้อขายที่ลดลง น่าจะมาจากกรอบการลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักๆ เริ่มไม่มี ทั้งในเชิงข่าว ค่า P/E ปัจจัยหนุนจากภายนอก พื้นฐานของบริษัทและราคาหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นไปเล่นสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลาง ส่วนหุ้นเล็กและหุ้น Turnaround ที่เล่นกันในเชิงพื้นฐาน ราคาหุ้นแทบไม่มีช่องให้ขึ้น เนื่องจากขึ้นมาแรงเหนือพื้นฐาน ที่เหลือจะมีเพียงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ ในกลุ่มสื่อสาร ซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามาแต่เป็นเพียงการซื้อค้ำพอรต์มากกว่า
กลุ่มหรือหุ้นที่น่าสนใจหลังดัชนี ขึ้นมาเล่นที่ค่า P/E สูง เรามองว่าจะเป็นหุ้นรายตัว ที่นักวิเคราะห์เข้ามาปรับกำไรทั้งปีและกำไรใน Q3/16 สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเทียบจากค่า Mean EPS หุ้นที่กล่าวมายังกระจุกในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ท่องเที่ยว ค้าปลีก และเกษตรจากฐานข้อมูลในปัจจุบันของ IBES หุ้นที่ถูกปรับกำไรในปีนี้เพิ่มจะเป็น THAI (13.45%) (ดู EPS WoW%) ตามมาด้วย TFG (12.64%) CPF (11.45%) AH (9.66%) MALEE (9.58%) IVL (9.06%) TOP (3.99%) ส่วนหุ้นที่มีการปรับกำไรใน Q3/16 เพิ่มสูงขึ้น คือ PTTGC (18.05%) KKP (4.52%) และ TISCO (3.24%)
หุ้นที่เรากล่าวมาน่าจะเป็นหุ้นที่ยังปลอดภัยในการลงทุน หากตลาดเกิดความผันผวนขึ้นมาอีก เนื่องจากยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นตัวหนุน โดยจำนวนหุ้นที่ถูกเลือก จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นของกำไร (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) โดยหุ้นที่เราจะแนะนำ เราจะดูทั้ง %การเพิ่มขึ้นของ EPS ราคาเป้าหมายและ ราคาหุ้นที่ขึ้นมาใน 1W และ 1M% หากเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเหล่านี้นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันจะพบว่าส่วนใหญ่ขึ้นมาแรง จะเหลือก็เพียง TOP และ TISCO ที่ขึ้นได้น้อยกว่าและเท่าๆกับ ดัชนี SET สะท้อนราคาหุ้นน่าจะขึ้นได้อีกอย่างน้อยเท่าการขึ้นของ SET (ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา)
แนวโน้มดัชนี SET ไปถึงปลายสัปดาห์ เรามองยังแกว่งขึ้นและลงในกรอบแคบจากการขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามอาจมีการดีดตัวจากแรงซื้อสลับขึ้นมาในบางช่วง โดยสภาพการซื้อขายจะซึมๆ ไปถึงปลายสัปดาห์ และจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในต้นสัปดาห์หน้า รอบนี้หากดัชนีหลุดกรอบ 1520-1510 จุด เราแนะนำให้ทยอยลดพอรต์การลงทุนในหุ้นที่โตจากภายในประเทศ แต่หากไม่หลุดและแกว่งในกรอบ 1530-1550 จุด เน้นเก็งกำไรรายตัว
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะค่อยๆ ดีดตัวขึ้นจากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค สลับมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะ โดยคาดดัชนีจะยังแกว่งตัวขึ้นและลงในลักษณะซึมๆ ไปถึงปลายสัปดาห์ โดยแนวรับวันนี้มองที่ 1534-1530 จุด และแนวต้านที่ 1545-1550 จุดวันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไรหุ้น LH PS BEAUTY TOP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: แนวโน้มดัชนี SET ไปถึงปลายสัปดาห์ เรามองยังแกว่งขึ้นและลงในกรอบแคบจากการขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามอาจมีการดีดตัวจากแรงซื้อสลับขึ้นมาในบางช่วง โดยสภาพการซื้อขายจะซึมๆ ไปถึงปลายสัปดาห์ และจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในต้นสัปดาห์หน้า รอบนี้หากดัชนีหลุดกรอบ 1520-1510 จุด เราแนะนำให้ทยอยลดพอรต์การลงทุนในหุ้นที่โตจากภายในประเทศ แต่หากไม่หลุดและแกว่งในกรอบ 1530-1550 จุด เน้นเก็งกำไรรายตัว วันนี้มองทิศทางดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะค่อยๆ ดีดตัวขึ้นจากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค สลับมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะ โดยคาดดัชนีจะยังแกว่งตัวขึ้นและลงในลักษณะซึมๆ ไปถึงปลายสัปดาห์ โดยแนวรับวันนี้มองที่ 1534-1530 จุด และแนวต้านที่ 1545-1550 จุดวันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไรหุ้น LH PS BEAUTY TOP
Themes play :
ADVANC : เราแนะนำ ซื้อ ADVANC โดยมีราคาเป้าหมาย 205 บาท โดยเล็งเห็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้นจาก 1) upside ต่อการเติบโตของรายได้และอัตราส่วน EBITDA นอกเหนือความคาดหมาย และ 2) ความชัดเจนเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินปันผล 100% ส่วนความเสี่ยงคือ การแข่งขันที่ยิ่งรุนแรงและนโยบายการจ่ายปันผลแบบประนีประนอม ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้ารายได้จากการให้บริการในปี FY16 จากเดิมที่คาดจะทรงตัวเป็นเติบโตเล็กน้อย รวมทั้งปรับเป้าอัตราส่วน EBITDA จาก 37-38% เป็น 38-39% ขณะที่ยังคงงบลงทุนอยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาทและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 100% โดยเป้าหมายใหม่ส่งสัญญาณว่ารายได้จากการให้บริการจะเติบโต 3-7% yoy ใน 2H16 จากคุณภาพโครงข่าย 3G และ 4G ที่ดีขึ้น ผู้บริหารยังคงระมัดระวังเรื่องการแข่งขันและได้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกเพื่อรักษาฐานลูกค้าและการเติบโตของรายได้ โดย AIS กำลังเร่งขยายพื้นที่ครอบคลุมของโครงข่าย 4G ให้เทียบเท่ากับ True และน่าจะสามารถทวงคืนตำแหน่งผู้นำด้านโครงข่ายเมื่อบริษัทเข้าถึงความถี่ 2.1GHz ของ TOT
ประเด็นในสัปดาห์
24 ส.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Existing Home Sales เดือนก.ค. โดยตลาดคาด 5.58 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 5.57 ล้านยูนิต
25 ส.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Durable Goods Orders เดือนก.ค. โดยตลาดคาด 4.2% จากเดือนก่อนหน้าที่ -3.9%
26 ส.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข GDP Annualized QoQ ไตรมาส 2/59 โดยตลาดคาด 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้า 1.2%
26 ส.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Personal Consumption ไตรมาส 2/59 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ 4.2%
Opportunity Day
24 ส.ค. : SMPC LHK THANA NCH PYLON WICE MINT
25 ส.ค. : UBIS AH ASEFA ASP LOXLEY PHOL ERW
29 ส.ค. : EPG NDR SAPPE LALIN SYNEX XO
30 ส.ค. : ATP30 TVD SMT CNT PCA BJC BA
31 ส.ค. : BEAUTY CHEWA A PTG CHO SGP
1 ก.ย. : EKH MODERN NETBAY SENA PIMO TMILL
2 ก.ย. : BAFS SEAFCO TTA DEMCO
5 ก.ย. : CPN CPNRF CPNCG MEGA EFORL SR ARROW ROBINS
6 ก.ย. : CEN PJW TNDT SAT PT HPT
Fundamental Stock :
VGI : Company Note (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 6.29 บาท)
Technical Pick:
SET Index มีแนวรับ 1535 จุด และแนวต้าน 1550 จุด
TMB Bank (TMB TB; THB 2.30) - ซื้อ
The Platinum Group (PLAT TB; THB 6.75) - ซื้อ
SET Index : แกว่งในกรอบ
Retail Research Team
