- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 August 2016 16:42
- Hits: 859
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ปรับฐาน
- จับตาสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: เงินเฟ้อสหรัฐลดลงกว่าที่คาด, ยอดสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้น โดยวานนี้ ปธ.เฟด สาขาแอตแลนตาออกมาพูดว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนหน้า ส่งผลให้ตลาดจะกลับมาสนใจประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมที่จะมีในวันที่ 20-21 ก.ย. อีกครั้ง
- Fund flow: จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี หากเทียบเฉพาะปีที่ต่างชาติซื้อสุทธิ พบว่าปีที่ซื้อสูงสุด คือ ปี 2550 ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับยอดซื้อสะสมของปีนี้ (ล่าสุดต่างชาติซื้อสุทธิแล้ว 104,479 ลบ.) พบว่าอาจจะมีโอกาสเห็น Fund Flow ไหลเข้าเพิ่มได้อีก 1.9 หมื่นลบ. ทั้งนี้ ต้องมีปัจจัยหนุนเพิ่ม อาทิ การลดดอกเบี้ยติดลบ, QE เพิ่มจาก ECB หรือ FED เลื่อนขึ้นดอกเบี้ยไปปีหน้า แต่ทางฝ่ายมองว่า FED น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ 1 ครั้งในปีนี้ ซึ่งนั่นจะเป็นจุดที่ทำให้ Fund flow ไหลออกได้ จึงน่าระวังทางลงมากกว่า
- ปรับฐาน: หลังหมดฤดูประกาศผลประกอบการ คาดตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรหลังดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องกว่า 2 เดือน และตลาดจะกลับมาสนใจประเด็นเศรษฐกิจมหภาคแทนปัจจัยภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีเงินปันผลที่ช่วยประคอง Down side ได้อยู่บ้าง ดังนั้น มองการปรับฐานไม่ลึกนัก กรอบวันนี้ 1522 - 1545 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นธีมหุ้นปันผล
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ทำกำไร AOT
2. Dividend plays: ถือ MBKET, TVO, LH
3. Upside momentum: ถือ PYLON, TWPC, GLOBAL
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถ้ายืนอยู่ ก็สู้ต่อ
ดัชนี 1,537.52 เปลี่ยนแปลง -11.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 70,979 ลบ.
ตามกราฟ 60 นาทีจะเห็นว่าพยายามยืนที่ EMA-75 และวกตัวกลับมาได้เล็กน้อย ทำให้วันนี้อาจพอมีลุ้นรีบาวด์ไปแนวต้านเก่าบริเวณ 1545-1550 จุดถ้ายืนได้ในแนวรับช่วง 1533 จุด แต่ถ้ายืนไม่อยู่ให้ถอยรอจังหวะอีกครั้ง คาดว่าเป็นที่ 1520 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long ที่เปิดไว้ 984 จุด ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ Long ที่ 975 จุด เป้าหมายทำกำไร 982 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 972 จุด / 975 - 983 จุด
CPFU16 เปิด Long ที่ 30.80 บาท เป้าหมายทำกำไร 33.30 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 30.30 บาท / 30.30 - 32.45 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT AOT Take @ 412 P/L @ 4.0%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), MBKET (24), TVO (35.5), LH (10.8), PYLON (12), TWPC (8.30), GLOBAL (15.40)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: TPCH
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: VTE , CWT, PERM
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TTA Trading 9.40 9.75, 10.00 9.25
VGI Trading 5.85 6.10, 6.30 5.75
JWD Trading 8.20 8.75, 9.15 8.05
ปัจจัยน่าติดตาม
17 ส.ค. สหรัฐ: ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบ
18 ส.ค. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
24 ส.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง ไทย: ตัวเลขส่งออก-นำเข้า
31 ส.ค. สหรัฐ: ยอดบ้านรอโอน
