- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 15 August 2016 16:54
- Hits: 1438
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อย พร้อมกับแกว่งตัวแคบ ๆ ผันผวนสลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวกและลบตลอดทั้งวัน มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ระหว่าง 1544.10-1553.22 = 9.12 จุด จากทิศทางที่ผันผวนเกิดจากแรงซื้อขายต้านทานกันระหว่างแรงขายจากกลุ่มสื่อสาร แบงก์และพลังงาน ขณะที่มีแรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ ขนส่งและอาหาร นำโดย CPALL, CPF, DTAC, BJC, THAI, AOT, SCC, TIPCO ก่อนที่จะทำปิดที่ 1552.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.51 จุด (+0.29%) มูลค่าการซื้อขาย 76,995 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านดัชนีปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ขึ้นทำ High ที่ 1554 จุด ถึงแม้จะมีการชะลอตัวบ้างแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็สามารถทำปิดกลับมายืนเหนือ 1550 จุด จะเห็นดัชนีแกว่งตัวเกาะขอบบนของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดสัญญาณ Overbought แต่หาใช่เป็นอุปสรรค เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 1560-1565 จุด แต่ด้วย Sentiment ตลาดอยู่ในเชิงลบทำให้ดัชนีน่าจะมีทิศทางผันผวนมาก โดยมีโอกาสเปิดตลาดในแดนลบ มองแนวรับ 1534-1540 // 1520 จุด ซึ่งคาดว่าแนวดังกล่าวน่าจะทำให้ดัชนีสามารถดีดกลับได้
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1500 // 1490 // 1480 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) Tourism Sector: คาดเหตุระเบิดป่วนภาคใต้ 10 - 12 ส.ค. 59 กระทบการท่องเที่ยวช่วงสั้น ระยะยาวยังแข็งแกร่ง
(+) CPF: รายงานกำไร 2Q16 เติบโตโดดเด่น สะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจน
(+) JMART: ปรับโฉมบริษัท สร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจ
(+) ROBINS: รายงานกำไร 2Q16 แข็งแกร่ง มองแนวโน้มกำไรเติบโตได้ต่อเนื่อง
(+) SC: กำไรสุทธิ 2Q16 โดดเด่น ดีกว่าคาด ทำสถิติสูงสุดใหม่
(+) SENA: กำไร 2Q16 ดีกว่าคาดมาก จัดเป็นหุ้นที่เด่นทั้งกำไรและปันผล
(+) TMT: กำไรสุทธิ 2Q16 โดดเด่นต่อเนื่อง ดีกว่าคาด จัดเป็นหุ้นปันผลเด่น
(0) AOT: กำไรสุทธิ 3Q16 (เม.ย.-มิ.ย.) อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง แต่ upside เริ่มจำกัด
(0) BANPU: กำไร 2Q16 ฟื้นตัวต่ำกว่าคาดเล็กน้อย จับตาราคาถ่านหินช่วงต้น 4Q16
(-) JWD: ผลประกอบการ 2Q16 ออกมาน่าผิดหวังแม้คาดว่าเป็นจุดต่ำสุดของปี
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย จากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 0.4% (ตัวเลขจริง +0%) ดึงให้นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นของสหรัฐฯเอง เพราะให้น้ำหนักกับทิศทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะกลัวเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และเช้านี้ GDP ไตรมาสที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ขยายตัว 0.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.7% จะทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดเช่านี้ ออกไปในทางลบ สำหรับตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่ง และมีผลในทางบวกต่อตลาด คือ ราคาน้ำมันดิบ WTI หลัง รมว.พลังงานของประเทศซาอุฯ ตอกย้ำว่าพร้อมจะคุยกับผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่ม OPEC เป็นสัญญาณบวกระยะสั้นต่อราคาน้ำมัน และทำให้ราคาน้ำมันนั้นจะพลิกกลับมาซื้อขายในกรอบ $40-50 เหรียญ ไปอีกระยะหนึ่ง ปัจจัในต่างประเทศวันนี้ จึงมีทั้งน้ำหนักในทางบวกและลบต่อตลาด .......... ส่วนปัจจัยในประเทศ เหตุลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ของไทยเมื่อ 12 ส.ค. นั้นจะมีผลลบทางจิตวิทยา ต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (โรงแรม+ธุรกิจการบิน) แต่ประเมินว่าจะไม่รุนแรงเหมือนเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ (17 ส.ค.58) นอกจากนี้ ตลาดจะให้ความสนใจกับตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 ที่จะรายงานออกมาเช้านี้ (15) ด้วย ตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้ คือ 3.3-3.4% ขยายตัวมากกว่าไตรมาสแรกที่ 3.2% ……….. ทิศทางตลาดหุ้นไทยเช้านี้ มีผสมผสานทั้งปัจจัยบวกและลบ ช่วงเปิดตลาด อาจตอบรับข่าวลบในเรื่องระเบิด จึงอาจผันผวนมากกว่าปกติ แต่ด้วยแรงซื้อจากผลประกอบการของหุ้นหลายๆตัวที่ออกมาดี และยังได้แรงซื้อจาก Fund Flow ที่คาดว่าจะยังมีเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ จึงคาดว่า ดัชนีฯมีโอกาสที่จะปิดในแดนบวกได้เล็กน้อย
กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ ตลาดน่าจมีความผันผวนค่อนข้างมากจากข่าวเชิงบวกและลบผสมกัน กลยุทธ์การลงทุน จึงควรชะลอเพื่อดูทิศทางตลาดก่อน แต่หากดัชนีฯ ปรับตัวลงไปมาก จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ ในหุ้นขนาดใหญ่ (หุ้นที่ฝรั่งชอบลงทุน) และหุ้นที่มีผลประกอบการออกมาดี ............ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BBL, PTT , CPALL , MC ,ABICO
Stock in Focus
SENA : (ราคาปิด 3.80 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 5.00 บาท) SENA รายงานกำไรสุทธิ Q2/59 ทำ New High อยู่ที่ 404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166% QoQ และ 1,041% YoY โดยกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่นเป็นผลมาจาก 1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 1,590 ล้านบาท (+101% QoQ ; +273% YoY) ส่วนใหญ่มาจากการขายคอนโดมีเนียม โดยเฉพาะโครงการ The Niche Mono มูลค่าโครงการ 2,346 ล้านบาท ซึ่งรับรู้รายได้อย่างเต็มที่ใน Q2/59 2) อัตรากำไรขั้นต้นใน Q2/59 อยู่ที่ 45.1% ดีขึ้นจาก Q1/59 ที่ 40.6% และ Q2/58 ที่ 38.5% 3) ค่าใช้จ่าย SG&A/Sales ในงวด Q2/59 ต่ำเพียง 14.7% ดีขึ้นทั้งQoQ และ YoY และ 4.) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งมาจากโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 46.5 MW ที่เริ่ม COD ในเดือน ธ.ค. 58 ทำได้ดีกว่าที่เราคาดไว้อยู่ที่ 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% QoQ ………... เราอยู่ระหว่างปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2016 ขึ้น จากกำไรสุทธิงวด 2Q16 ที่ดีกว่าคาดมาก โดยเราปรับสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นขึ้น เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการ The Niche Mono รัชวิภา ที่ดีกว่าคาดมาก เบื้องต้นเราปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2016 ขึ้นจากเดิม 25% เป็น 653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157% YoY... แนวโน้มกำไรสุทธิปี 2017 ยังเติบโตได้ต่อ เนื่องจากยังมีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่จะรับรู้รายได้ในปีหน้า โดยทาง SENA ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2016 เพิ่มขึ้น 20% YoY
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,552.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.51 จุด หรือ +0.29% มูลค่าการซื้อขาย 76,995.35 ล้านบาท ตลาดฯยังคงได้รับแรงซื้อจากต่างชาติอยู่แม้จพเบาบางลง และตลาดฯมีการเก็งกำไรสำหรับผลประกอบการ 2Q16
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,576.47 จุด ลดลง 37.05 จุด หรือ -0.20% ตลาดปรับตัวลงรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาแย่กว่าคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.08% ปิดที่ 346.09 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 44.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบีย ได้เปิดเผยว่า กลุ่ม โอเปก และประเทศอื่นๆ จะมีการหารือในเรื่องของภาวะตลาดรวมถึงมาตรการที่จำเป็นในการสร้างเสถียรภาพให้กับราคาน้ำมัน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.4% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คสดว่าจะ +0.4%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 90.4 ในช่วงต้นเดือนส.ค. จากระดับ 90.0 ในเดือนก.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 91.5
เศรษฐกิจยุโรป - สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/59 ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้านั้น
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2559 ขยายตัวเพียง 0.2% ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ที่มีการขยายตัว 1.9%
สถานการณ์ความไม่สงบไทย - กลุ่มคนร้ายได้ลอบวางระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ 7 จังหวัดเศรษฐกิจทางภาคใต้ ในช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 2016 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 35 คน
News Release :
หันลงทุนหุ้นขนาดเล็ก ชูปลอดภัยจากระเบิด แนะ 10 หุ้นงบ Q2 แกร่ง AJD-SENA-IFEC และ ANAN
+ โบรกฯ เตือนอย่าตื่นตูมจากระเบิด แนะดู Fundamental เป็นหลัก ส่วนวันนี้ให้แนวรับ 1,520 จุด คาดกลุ่มท่องเที่ยวถูกขายออก ฟันด์โฟลว์อาจหยุดพัก และเป็นจังหวะตลาดปรับฐาน ชูกลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้ ชวนเล่นหุ้นขนาดเล็ก หลังโชว์งบไตรมาส 2 สุดเจ๋ง เช่น AJD-SENA-IFEC-ANAN-KOOL-BEAUTY-EKH-FSMART-TVT และ EPG การันตีพื้นฐานแกร่งของจริง(ข่าวหุ้น)
EAเจ๋ง!กำไรพุ่ง992ล้าน ซื้อเคาะเป้าราคา30บาท
+ EA ฟอร์มเจ๋งไตรมาส 2/59 ฟาดกำไรสุทธิ 992 ล้านบาท โต 33% หลังบันทึกรายได้โซลาร์ฟาร์มที่พิษณุโลกเข้ามาเพิ่มขณะที่เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม 126 MW ปลายปีนี้ โบรกฯ ย้ำคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 30 บาท(ข่าวหุ้น)
CPFกำไรเด้ง! อวด7,780ล้าน ปันผล50สตางค์
+ "ซีพีเอฟ" โชว์ไตรมาส 2/59 กวาดกำไรสุทธิ 4,016 ล้านบาท โตขึ้น 35% หนุนครึ่งปีแรกกำไรสุทธิแน่น 7,780 ล้านบาท อานิสงส์ยอดขายในไทย-ต่างประเทศพุ่งปรี๊ด บอร์ดปันผลระหว่างกาล 50 สตางค์ ขึ้น XD วันที่ 23 ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
อินทัชกำไรQ2ทะลัก89% จ่ายปันผลงาม2.13บาท
+ INTUCH กำไรสุทธิ Q2 ทะลัก 7,717 ล้านบาท โต 89% ฟันกำไรพิเศษบันทึกกลับรายการปรับปรุงประมาณการหนี้สินของไอทีวี 3,691 ล้านบาท ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิกระฉูด 11,174 ล้านบาท พุ่ง 37% ปันผล 2.13 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
'PT'เซ็นรับงานแบงก์500ล. กูรูส่องผลงานพุ่งทำนิวไฮ
+ PT ลั่นเซ็นสัญญารับงานแบงก์ใหญ่ 400-500 ล้านบาท คาดบุ๊กรายได้เข้าพอร์ตปี 2559-2560 แถมอยู่ระหว่างเจรจาอีกหลายดีล เหตุแบงก์แข่งดุ ลุยพัฒนาระบบหวังชิงฐานลูกค้า ซุ่มจับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ฮุบงานขายล็อตใหญ่ ชี้กลุ่มสื่อสารป้อนดีลยาว 2 ปี ลุ้นงานไอทีเมียนมา มั่นใจทั้งปี 2559 กำไรพุ่งทำนิวไฮ ล่าสุด PT แจ้งจ่ายปันผลระหว่างการ 0.12 บาท ขึ้น XD 24 สิงหาคมนี้(ทันหุ้น)
'BEM'ส่งสัญญาณอนาคตแจ่ม สแกนรายได้ครึ่งปีหลังโตแรง
+ BEM อนาคตสดใส ธุรกิจส่งสัญญาณบวก เติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นหลังเปิดใช้ทางด่วนศรีรัช และรถไฟฟ้าสายสีม่วงหนุนรายได้พุ่งแรง ปลื้มผลงานครึ่งปีแรกโต 12.3% ทะลุ 1,200 ล้านบาท ลุ้นผลงานครึ่งปีหลังโตแรง ขณะที่ยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่องเล็งเข็นบริษัทลูกเข้าตลาดเร็วๆ นี้(ทันหุ้น)
'TU'ตั้งรับออเดอร์นอกพุ่ง ปั๊มยอดขายวิ่งเข้าเป้า20%
+ TU มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังกระฉูด ลุ้นออเดอร์จากสหรัฐและยุโรปขยับเพิ่ม จากผลบวกของการปรับระดับไทยขึ้น Tier2 ป้องกันค้ามนุษย์ มองยอดขายทั้งปี 2559 เติบโตตามเป้า 15-20% พร้อมหาช่องลงทุนซื้อกิจการต่างประเทศเพิ่มเติมด้านโบรกประเมินกำไรครึ่งปีหลังสุดแกร่ง หลังเจรจาปรับราคาขายกับคู่ค้าสำเร็จ ส่องกำไรทั้งปี 2559 แตะระดับ 5.9 พันล้านบาท(ทันหุ้น)
'THAI'มั่นใจลบภาพขาดทุน ราคาน้ำมันต่ำหนุนพลิกบวก
+ THAI มั่นใจผลงานปีนี้พลิกเป็นบวก หยุดขาดทุนได้แน่ "จรัมพร โชติกเสถียร" การันตีอัตราบรรทุกผู้โดยสารขยับเพิ่ม บวกกับราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวต่ำ เป็นปัจจัยหนุนสำคัญดันผลการดำเนินงานปีนี้มีลุ้นเป็นกำไรได้ คงเป้าหมายรายได้ทั้งปี 1.9 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
