บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน11-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 11 August 2016 18:17; Hits: 3814

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -0.08 จุด พักเหนื่อย แต่เงินนอกยังไหลเข้าต่อเนื่อง
SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1542-54 และปิดลบเล็กน้อย ยุติการปรับขึ้น 5 วันติด หลังขึ้นเร็วต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ จากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า ขานรับร่างรธน.ผ่านประชามติ มีแรงเก็งกำไรหุ้นงบดี ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 3.49 พันลบ. แต่ Short S50 Futures เล็กน้อย 427 สัญญา เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้: อ่อนลงในกรอบแคบ น้ำมันถ่วง-ชะลอลงทุนก่อนหยุดยาว
หุ้นโลกเมื่อคืน (10 ส.ค.) ปิดลบเล็กน้อย จากแรงกดดันราคาน้ำมันปรับลง 2 วันติด หลัง EIA เผยคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ สูงขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล เป็น 523.6 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง มอง SET เข้าสู่ช่วงพักตัว มีโอกาสแกว่งลงในกรอบแคบ จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และเงินทุนต่างชาติ ไหลเข้าน่าจะชะลอตัวก่อนช่วงหยุดยาวสัปดาห์นี้ มีผลต่อราคาหุ้นขนาดใหญ่ไม่น่าไปไหน แต่หุ้นขนาดกลาง-เล็ก น่าจะเป็นเป้าเก็งกำไรระยะสั้นได้ง่ายกว่า จากประเด็นงบดีมีปันผลระหว่างกาล แนวรับ 1542, 1535+/- แนวต้าน 1555-60 อนึ่ง คาด NETBAY ติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน: เลือกเทรดหุ้นงบดี ราคายังขึ้นช้า
ลงทุนตามรอบ แนะถือ "Let Profits Run" หรือเลือกสะสมหุ้น Laggards เน้นหุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics), เทรดสั้น เลือกซื้อหุ้นงบดีรายตัว โดยยังคงใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1520
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CPF - ต่างชาติซื้อสะสม CPF โดดเด่นมาตั้งแต่ปลาย ก.ค., แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากราคาเนื้อสัตว์ (หมู-ไก่) ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มปรับตัวลง (ราคากากถั่วเหลืองและราคาข้าวโพด -18% และ -9% QTD ตามลำดับ) ส่วนธุรกิจกุ้งดีขึ้น, หลังประกาศงบ Q2 มีโอกาสตลาดปรับประมาณการกำไร-เป้าพื้นฐานหุ้นขึ้น / วันนี้ MSCI จะทบทวนหุ้นเข้า-ออกดัชนี (รู้ 12 ส.ค.) คาดไม่มีหุ้นไทยออก แต่ BJC คาดจะได้เข้าคำนวณ / ปรับเป้าพื้นฐาน BLA, MONO เป็นปีหน้าที่ 48 บ., 4.5 บ. ตามลำดับ / ระยะสั้น หุ้นที่คาดจะ Outperform คือ หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ เป้าหมาย Fund Flows ชอบ แบงก์-การเงิน KBANK, SCB, SAWAD รับเหมา CK, STEC อสังหาฯ LH, QH และแนะนำหาจังหวะ "สะสม" BEAUTY, GFPT, JWD, MALEE, TWPC, UNIQ / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - AMC, ANAN, CHO, MONO, PSTC, S, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, QH, SC, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - AOT, ASEFA, CPALL, LH, S11, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield ดี ADVANC (ปันผล 5.79 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (1.25 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ LOXLEY (เป้าสั้น 3.1 บ.), SAMCO (4.14 บ.), STEC (27 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BA (24.5 บ.), BBL (180 บ.), TASCO (ปรับเป้าเป็น 29 บ.) / ถึงเป้าขาย BJC (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว DTAC (-2.3%)
- หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11 ส.ค. MSCI, US MSCI ทบทวนดัชนี, งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
12 ส.ค. CH, EU ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ค., Q2 GDP SA และผลผลิตอุตฯ สหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US ดัชนีราคาผู้ผลิต-ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเบื้องต้น ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

กระแสข่าวเด่นในประเทศ

CHEWA : อวดฝีมือเหนือชั้นกำไรครึ่งแรกพุ่งแรง 1,857%
CHEWA โชว์ฝีมือชั้นเซียนประกาศงบครึ่งปีแรกผลงานตระการตา กำไรพุ่งเป็น 67.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,857.39% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.45 ล้านบาท ส่วนผลงานไตรมาส 2/59 พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร 9.70 ล้านบาท พุ่งขึ้น 434.48% ด้าน "บุญ ชุนเกียรติ" แย้มปีนี้ทำผลงานโตต่อเนื่อง พร้อมกับเดินหน้าเปิดโครงการใหม่อัพยอด
(ทันหุ้น)

IVL : กำไรเกินคาด ครึ่งปีท่วม 10,836 ล้าน อานิสงส์ธุรกิจ PET ฟื้น-บุ๊คกำไรพิเศษอื้อ!
IVL ดีเกินคาด โชว์งบครึ่งปีแรกท่วม 10,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทะลัก 95% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขานรับไตรมาส 2/59 กำไรสวย 5,950 ล้านบาท ผลบวกธุรกิจ PET ฟื้นตัว-บุ๊คกำไรรายการพิเศษซื้อกิจการ 2,485 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ORI : มั่นใจปั๊มยอดขายตามนัด โหมเปิดโครงการใหม่หมื่นล.
ORI มั่นใจยอดขายปีนี้เติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 พันล้านบาท ปัจจุบันทำได้แล้ว 4,500 ล้านบาท โหมเปิดโครงการใหม่ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ฟุ้งตุน Backlog ในมือกว่า 9.7 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปีหน้า (ทันหุ้น)

SAWAD : ขยายสาขาดันผลงานโต 30% แย้มแผนรุกอาเซียน
SAWAD มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น ลุ้นไตรมาส 3/59 ทำจุดสูงสุดของปีหลังความต้องการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น คาดพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้แตะระดับ 1.8 หมื่นล้านบาท พร้อมศึกษาแผนขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ (ทันหุ้น)

TASCO : ส่งซิกครึ่งปีหลังโต
TASCO คาดแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังโต รับอานิสงส์ดีมานด์ต่างประเทศพุ่ง บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท ขึ้น XD วันที่ 19 ส.ค.นี้ แม้ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิหดเหลือ 1,888.14 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

TFG : กำไร Q2 โตสนั่น 249% รายได้ปี 59 ทะลุ 2 หมื่นล้าน
TFG แจ่มเว่อร์! ไตรมาส 2/59 โกยกำไรสุทธิ 671 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 249% ดันครึ่งปีแรกฟันกำไรสุทธิ 871 ล้านบาท โต 193% มั่นใจรายได้โต 15% ทะลุเป้า 20,000 ล้านบาท เพิ่มปริมาณการผลิต-ลดต้นทุน-เน้นส่งออกเพิ่ม (ข่าวหุ้น)

TKN : กำไรครึ่งปีเด้ง 173% ปันผลระหว่างกาล 19 สต.
TKN ไตรมาส 2/59 ฟันกำไรสุทธิ 184.70 ล้านบาท โตทะลัก 146.40% ฟาดครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 345.30 ล้านบาท พุ่งสูง 173.50% ยอดขายในต่างประเทศเพิ่ม พร้อมปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.19 บาท ขึ้น XD วันที่ 22 ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

TPCH : ครึ่งปีโต 1,000% โชว์กำไรทะลัก 81 ล้าน
TPCH ฟอร์มเจ๋ง! ไตรมาส 2/59 กวาดกำไรสุทธิ 50 ล้านบาท โตอลังการ 803.96% ดันครึ่งปีแรกซดกำไรสุทธิ 81 ล้านบาท พุ่ง 1,080.57% มั่นใจรายได้ปี 59 เพิ่มขึ้น 200% โชว์โครงการชีวมวลภาคใต้ผ่านคุณสมบัติ 37.70 MW (ข่าวหุ้น)

กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ

EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล สวนทางตัวเลขคาดการณ์
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 ส.ค. เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดยวอลล์สตรีท เจอร์นัลคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลง 800,000 บาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซิน ร่วงลง 2.8 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงดีเซลและน้ำมันฮีทติ้งออยล์ ปรับตัวลดลง 2 ล้านบาร์เรล ก่อนหน้านี้ สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นเผยดัชนี PPI เดือนก.ค.ร่วง 3.9% ทำสถิติลดลงติดต่อกัน 16 เดือน
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในระดับค้าส่ง ร่วงลง 3.9% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ทำสถิติปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 16 รายงานของ BOJ ระบุว่าราคาส่งออกเดือนก.ค.ของญี่ปุ่น ร่วงลง 14% ขณะที่ราคานำเข้า ดิ่งลง 21.7% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมิ.ย.พุ่ง 8.3% เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.3% สู่ระดับ 8.498 แสนล้านเยน (8.4 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนมิ.ย. หลังจากที่หดตัวลง 1.4% ในเดือนพ.ค. โดยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมิ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน รัฐบาลญี่ปุ่นได้คงการประมินยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไว้ที่ระดับเดิม โดยระบุว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรยังคงอยู่ในทิศทางทรงตัว หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ปรับลดการประเมินเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อในภาคการผลิตพุ่งขึ้น 17.7% แตะที่ 3.666 แสนล้านเยน ในขณะที่ยอดส่งซื้อนอกภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 2.1% แตะที่ 4.838 แสนล้านเยน ส่วนยอดสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการส่งออกในอนาคต เพิ่มขึ้น 10.8% แตะที่ 8.205 แสนล้านเยน สำนักข่าวเกียวโดรายงาน (อินโฟเควสท์)

ฝรั่งเศสเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลง 0.8% ในเดือนมิ.ย.
สำนักงานสถิติของฝรั่งเศส (Insee) เปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. ปรับตัวลง 0.8% จากเดือนพ.ค. นำโดยภาคการกลั่นน้ำมันที่ร่วงหนัก หลังจากที่โรงกลั่นหลายแห่งต้องหยุดการผลิต เพราะคนงานนัดหยุดงานประท้วง รายงานระบุว่า ผลผลิตที่โรงกลั่นร่วงลง 12% ขณะที่การผลิตอาหารลดลง 2.3% ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันเกือบทุกแห่งในฝรั่งเศสต้องระงับการผลิตในช่วงเดือนมิ.ย. อันเนื่องมาจากคนงานผละงานประท้วงการปฏิรูปกฎหมายแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล (อินโฟเควสท์)

ฟิลิปปินส์เผยยอดส่งออกลดลง 11.4% ในเดือนมิ.ย. เหตุอุปสงค์ตลาดหลักซบเซา
สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานว่า ยอดส่งออกของฟิลิปปินส์ลดลง 11.4% เมื่อเทียบรายปี แตะ 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NEDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ PSA ระบุว่ายอดส่งออกของประเทศปรับตัวลง เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาของตลาดส่งออกหลักหลายแห่ง เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ และจีน รายงานระบุว่า ยอดส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ลดลง 7.5% แตะ 2.6832 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467