บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน10-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 10 August 2016 18:35; Hits: 1520

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +5.95 จุด เงินนอกเข้าต่อเนื่อง, แรงซื้อเก็งงบ-ปันผล
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1542-51 ปรับขึ้น 5 วันติด ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า หลังร่างรธน.ผ่านประชามติ ประกอบกับมีแรงซื้อเก็งงบ-ปันผลระหว่างกาล ต่างชาติซื้อสุทธิต่ออีก 5.29 พันลบ. แต่ Short S50 Futures เล็กน้อย 446 สัญญา เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้: แกว่งขึ้น บาทแข็งหนุนเงินนอกไหลเข้าต่อ, งบส่วนใหญ่ดี
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ส.ค.) ปิดบวก โดยเฉพาะหุ้นยุโรปปรับขึ้นดี หลังบจ.ขนาดใหญ่รายงานกำไรออกมาดี ขณะที่ดัชนี NASDAQ ของสหรัฐฯ ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ราคาน้ำมันปรับลงจากการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ สูงขึ้นก็ตาม เนื่องจากนลท.เชื่อมั่นต่อแนวโน้มศก.สหรัฐฯ หลังสต็อกสินค้าภาคค้าส่งปรับตัวสูงขึ้น 0.3% ใน มิ.ย. มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้น บาทแข็งค่าหนุนแนวโน้มเงินนอกไหลเข้าต่อ และงบส่วนใหญ่ดี แต่กรอบการขยับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดในระยะสั้น หลัง SET ขึ้นแล้ว 5 วันติดร่วม 50 จุด เพราะฉะนั้นระวังการแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนวรับ 1542-45, 1535+/- แนวต้าน 1555-60

กลยุทธ์การลงทุน: Let Profits Run, ใช้ Stop Loss ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1520
ลงทุนตามรอบ แนะถือ "Let Profits Run" หรือเลือกสะสมหุ้น Laggards เน้นหุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics), เทรดสั้น เลือกซื้อหุ้นรายตัว-หุ้นงบดี โดยใช้ Trailing Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1520
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks PRIN - เผยงบ Q2 ฟื้นตัวตามคาด โดยพลิกมีกำไร 73 ลบ. จากขาดทุน 39 ลบ. YoY และ +70% QoQ แถมใจป้ำจ่ายปันผลระหว่างกาล 6 สต. XD 23 ส.ค. vs อดีตจ่ายปันผลเพียงปีละ 1 ครั้ง, มองแนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง กด PER ปีนี้เหลือไม่ถึง 8x ขณะที่ PBV เพียง 0.5x / EVER-W2, EVER-W3 เทรดวันนี้ 1:1 @ 2 บ. อายุ 1 ปี, 1:1 @ 5 บ. อายุ 3 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้แค่ 1 สต. เท่ากัน / ปรับเป้าพื้นฐาน TPBI เป็นปีหน้าที่ 16.2 บ. "ถือ" / ระยะสั้น หุ้นที่คาดจะ Outperform คือ หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ เป้าหมาย Fund Flows ชอบ แบงก์-การเงิน KBANK, SCB, SAWAD รับเหมา CK, STEC อสังหาฯ LH, QH และแนะนำหาจังหวะ "สะสม" BEAUTY, GFPT (วันนี้ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 16.3 บ.), JWD, MALEE, TWPC, UNIQ / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - AMC, ANAN, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, TPCH, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, GFPT, MALEE, QH, RATCH, SC, UNIQ กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - AOT, ARROW, ASEFA, CENTEL, CPALL, CPN, LH, S11, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (ปันผล 5.79 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ LOXLEY (เป้าสั้น 3.1 บ.), SAMCO (4.14 บ.), STEC (27 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BA (24.5 บ.), BBL (180 บ.), TASCO (ปรับเป้าเป็น 29 บ.) / ถึงเป้าขาย BJC (+8.3%) / ขายเปลี่ยนตัว DTAC (-2.3%)
- หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10 ส.ค. JP ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ค., คำสั่งซื้อเครื่องจักรและดัชนีชี้ภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน มิ.ย.
CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.ค.
11 ส.ค. MSCI, US MSCI ทบทวนดัชนี, งบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

กระแสข่าวเด่นในประเทศ

CPF : คึกคักรับสารทจีน ส่องกำไรปีนี้โตแรง 50%
CPF โดดรับเทศกาลสารทจีน หนุนยอดขายกระฉูด บิ๊ก "วิทวัส ตันติเวสส" ฟุ้ง Q4/2559 ผลงานโดดเด่น อานิสงส์เข้าไฮซีซันพร้อมย้ำเป้ายอดขายปี 2559 เติบโต 10-15% จากปีก่อน รับขยายช่องทางขายเพิ่ม-ผุดโปรดักต์ใหม่ต่อเนื่อง (ทันหุ้น)

GFPT : งบ Q2 โตสนั่น 90% ฟันกำไร 380 ล้าน ยอดขายพุ่ง-ต้นทุนวัตถุดิบลด
GFPT อวดไตรมาส 2 ฟันกำไรสุทธิ 380 ล้านบาท โตสนั่น 90% ยอดขายบริษัทขาขึ้น พร้อมรับผลบวกต้นทุนวัตถุดิบลด ฟากงบครึ่งปีแรกโชว์กำไรแน่น 655 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

GOLD : ปลื้มผลงาน Q2 กำไร 359 ล้านโต 229% ย้ำรายได้ปีนี้หมื่นล้าน
GOLD แจ้งงบไตรมาส 2/59 กำไรโตสนั่น 229.46% แตะ 359.38 ล้านบาท ดันครึ่งปีแรกกำไรสูง 560.77 ล้านบาท เพิ่ม 136.09% รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ดันรายได้โอนทะลัก ย้ำรายได้รวมปีนี้มาตามนัด 10,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

KCE : งบทุบสถิติ 811 ล.
KCE ทำลายสถิติใหม่ที่ 811 ล้านบาท เติบโต 65.6% ตามยอดขายเพิ่ม กำไรขั้นต้นพุ่งทำนิวไฮที่ 35.5% ผลจากประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ขณะที่มั่นใจครึ่งปีหลังแรงต่อเนื่องถึงปีหน้า เหตุโรงงานใหม่เฟสที่ 3 จะเริ่มทยอยเปิดดำเนินการ แถมใจดีปันผลครึ่งปีแรกหุ้นละ 1 บาท ขึ้น XD วันที่ 19 สิงหาคม จ่าย 9 กันยายน 2559 (ทันหุ้น)

SPA : โชว์รายได้เด่นกำไร Q2 ทะยาน 30% รุกขยายสาขาอัพยอด
SPA โชว์ผลงานไตรมาส 2/2559 โดดเด่นกวาดรายได้ 174 ล้านบาท พุ่งขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรทะยาน 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแตะ 30.66 ล้านบาท กางแผนงานครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอัพยอด เร่งเปิดสาขาเพิ่ม พร้อมขยับเป้ารายได้เติบโตทั้งปีเป็น 40% (ทันหุ้น)

THCOM : ลุยขยายฐานลูกค้า บุกตลาดต่างประเทศหนุน
THCOM ลุยขยายตลาดต่างประเทศและภูมิภาค เน้น AEC และเอเชียใต้ อัพฐานลูกค้าเพิ่มหนุนผลงานโตแข็งแกร่งในอนาคตหลังยิงดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร ส่วนผลงานไตรมาส 2/2559 มีกำไร 591 ล้านบาท มีรายได้ 2,902 ล้านบาท (ทันหุ้น)

TU : โชว์ Q2 กำไรพุ่ง1,527 ล้าน ปันผล 32 สต. ขึ้น XD 18 ส.ค.นี้
TU อวดงบไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 1,527 ล้านบาท พุ่งขึ้น 16.90% หลังกวาดยอดขายนิวไฮ 34,441 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.32 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 18 ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

WHA : ทุ่ม 4.3 หมื่นล้าน ปักธง 5 ปีโตกระฉูด ขึ้นแท่นผู้นำโลจิสติกส์
WHA จัดพอร์ตลงทุน 4.3 หมื่นล้านบาท เร่งขยายฐานธุรกิจ 5 ปี ข้างหน้า หวังขึ้นแท่นผู้นำโลจิสติกส์ หนุนรายได้เติบโตระยะยาว 2.1 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2563 ย้ำไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน แต่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาทต่อปีแทน (ทันหุ้น)

กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ

ฝรั่งเศสเผยยอดขาดดุลงบประมาณเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 5.6%
กระทรวงคลังฝรั่งเศสเปิดเผยว่า ยอดขาดดุลงบประมาณ ณ สิ้นเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 6.18 หมื่นล้านยูโร หรือ 6.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับปีที่แล้วที่ 5.85 หมื่นล้านยูโร สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ายอดการจ่ายล่วงหน้าวงเงิน 5.4 พันล้านยูโรได้รับการจัดสรรให้กับสำนักงานบริการและการชำระ ในขณะที่ยอดการใช้จ่ายภาคสาธารณะ อ่อนตัวลง 2.2% แตะ 1.93 แสนล้านยูโร ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนมิ.ย.ยังคงสอดคล้องกับร่างงบประมาณของรัฐบาลในปี 2559 ซึ่งได้กำหนดส่วนต่างไว้ที่ 3.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ 3.5% ในปี 2558 (อินโฟเควสท์)

เยอรมนีเผยยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ขยับขึ้นเพียง 0.3% ขณะยอดนำเข้าพุ่งขึ้น 1%
สำนักงานสถิติของเยอรมนี เปิดเผยว่า ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.ขยับขึ้น 0.3% ขณะที่ยอดนำเข้าขยายตัวแข็งแกร่งถึง 1% ซึ่งส่งผลให้เยอรมนีมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.17 หมื่นล้านยูโร ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยก่อนที่เยอรมนีจะเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี PPI เดือนก.ค.ปรับตัวลง 1.7% เทียบรายปี
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ปรับตัวลง 1.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม ดัชนี PPI เดือนก.ค.ปรับตัวลงน้อยกว่าเดือนมิ.ย.ที่ร่วงลงถึง 2.6% โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของราคาสินค้าอุตสาหกรรมจำพวกเหล็กชนิดต่างๆ หากเทียบรายเดือนพบว่า ดัชนี PPI เดือนก.ค. ขยับขึ้น 0.2% (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 0.3%
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.ได้รับการทบทวนให้ขยายตัวขึ้น 0.3% ในขณะที่สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.ก็ได้รับการปรับทบทวนให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับ 0.2% จากระดับการประเมินก่อนหน้านี้ที่คาดว่า จะขยายตัวขึ้น 0.1% ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สต็อกสินค้าอาจจะยังไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2 แต่อย่างใด ทั้งนี้ สต็อกสินค้าของสินค้าคงทน เช่น ยานยนต์ เครื่องจักร ร่วงลง 0.3% ส่วนสต็อกสินค้าไม่คงทน ปรับตัวขึ้น 1.1% สำหรับยอดค้าส่งเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1.9% หลังจากที่ขยายตัวขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. (อินโฟเควสท์)

อังกฤษขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย. เหตุนำเข้าโตกว่าส่งออก
สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ยอดขาดดุลการค้าของอังกฤษขยายตัวขึ้นสู่ระดับ 5.1 พันล้านปอนด์ในเดือนมิ.ย. จาก 4.2 พันล้านปอนด์ในเดือนพ.ค. เนื่องจากยอดนำเข้าสูงกว่ายอดส่งออก รายงานระบุว่า ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.9 พันล้านปอนด์ แตะที่ 4.89 หมื่นล้านปอนด์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 1 พันล้านปอนด์ สำหรับในช่วงไตรมาส 2/2559 ยอดขาดดุลการค้าของอังกฤษเพิ่มขึ้นแตะ 1.24 หมื่นล้านปอนด์ จาก 1.15 หมื่นล้านปอนด์ในไตรมาสแรก (อินโฟเควสท์)