- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 August 2016 18:20
- Hits: 794
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนทิศทางบวก พร้อมแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน แต่ยังทรงตัวยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยมีแรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ สื่อสาร และพลังงานขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1551.59 จุดเพิ่มขึ้น 9.33 จุด ขณะเดียวกันมีแรงอ่อนตัวที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1542.06 จุด ลดลง 0.20 จุด ส่งผลให้มีกรอบการเคลื่อนไหวไม่กว้างมานักเพียง 9.53 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ TRUE, KBANK, ADVANC, AOT, JAS, PTT, SCC, BBL, TOP ก่อนที่จะทำปิดที่ 1548.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.95 จุด (+0.39%) มูลค่าการซื้อขาย 69,832 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ขยับตัวขึ้นต่อเนื่องยก High-Low โดยไม่มีการพักตัวหรือชะลอ ขึ้นแตะ 1550 จุด ครั้งแรกหลังจากที่หลุดแนวดังกล่าวตั้งแต่เม.ยปีที่แล้ว จะเห็นว่าดัชนีมีความพยายามเบียดตัวขึ้นกรอบบนของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ประกอบกับปริมาณการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้การไปต่อนั้นยังคาดหวังได้ โดยมีแนวต้าน 1555-1560 จุด แต่อย่างไรก็ตามระยะสั้นดัชนีมีโอกาสชะลอตัว เนื่องจากมีสัญญาณเตือนในเชิงลบจาก Bearish Divergence และ Gap ที่เปิดก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะลงมาปิด แนวรับแรก 1535-1540 จุด หากเลือกที่จะลงแรงไม่ควรหลุด 1520 จุด เพื่อรักษาทิศทางการขึ้นต่อ
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1500 // 1490 // 1480 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) GFPT: รายงานกำไร 2Q16 เติบโตโดดเด่นเหนือคาด ได้ประโยชน์ราคาไก่ขึ้น
(0) TU: รายงานกำไร 2Q16 เติบโตต่อเนื่อง พื้นฐานยังแกร่งแม้แซลมอนวูบ
(+) SPALI: กำไรสุทธิ 2Q16 ทำได้ดีใกล้เคียงคาด เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY
(+) SAT: กำไรสุทธิ 2Q16 ใกล้เคียงคาด และคาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้
(-) SYNEX: กำไรสุทธิ 2Q16 ปรับตัวลดลงทั้ง QoQ และ Yoyo
(+) KCE: 2Q16 กำไรตามคาด ได้กำลังการผลิตโรงงานใหม่หนุน
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ 2 ตัว คือ Dow Jones และ S&P-500 ทรงๆตัวติดต่อกันเป็นวันที่สอง แต่ดัชนีของ NASDAQ นั้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการรายงานผลประกอบการ ที่ดีกว่าคาดมาก (8.4%) สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ขยายตัวดี เพียงแต่ดัชนีตลาดหุ้นตัวหลักทั้งสองตัวนั้น ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การพักตัวของตลาดจึงไม่น่ากังวลนัก เราจึงมองในเชิงบวกจากทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมากกว่า
...... ทิศทาง ราคาน้ำมัน เรายังคงเห็นว่า ภาวะ oversupply ยังเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาน้ำมัน จากตัวเลข stock น้ำมันของสหรัฐฯและการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OPEC ซึ่งยังไม่รวม การส่งสัญญาณลบต่อราคาน้ำมันดิบหลังซาอุฯ ประกาศปรับลดราคาขายน้ำมันและปฎิเสธการเจรจาในเรื่องคงกำลังการผลิตน้ำมัน (Oil Freeze Plan) แม้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน จะเป็นลบ และกลุ่มปิโตรเคมีนั้นเป็นบวกจากตันทุนที่ต่ำลง และโรงกลั่นน้ำมันได้ค่าการกลั่นน้ำมันที่สูงขึ้น จากราคาน้ำมันเบนซินที่ขยับตัวสูงขึ้น (TOP, SPRC) ทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ไร้ทิศทางแบบนี้ เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยมากกว่า
..... ปัจจัยในประเทศ ผลบวกจากการลงประชามติกำลังหมดไป แต่ด้วยปัจจัยถ่วงตลาดที่เคยมีหลายๆตัว ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านเศรษฐกิจ หลังรัฐบาลพยายามออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และผลการดำเนินงาน 2Q/59 ของตลาดหุ้นไทย ที่คาดว่าจะออกมาดีกว่าที่เราคาดก่อนหน้านี้ โดยมีแนวโน้มที่กำไรจะออกมาใกล้เคียงกับ 1Q ที่ผ่านมา ทำให้เรามองว่าปัจจัยในประเทศ จะช่วยหนุนให้ Fund Flow ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการเคลื่อนไหวของ SET Index คล้ายกับปี 2557 มาก คือ เดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน .......... ภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้ เราจึงยังมองเป็นบวกต่อ SET Index มีโอกาสขึ้นแตะเป้าหมายของเราของสัปดาห์นี้ ที่ 1550-1566 จุด ...... ปัจจัยที่จะมีผลต่อทิศทางตลาดในระหว่างวัน คือ ทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาด และการประชุมเรื่องงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ (PTT, THAI)
กลยุทธ์การลงทุน เราคาด ทิศทางตลาดจะเหมือนกับ 2 วันที่ผ่านมา คือ เปิดสูงและขายทำกำไรกัน และกลับมาบวกต่อในช่วงบ่าย กลยุทธ์การลงทุน คือ ยึดกลุ่มนำคือ หุ้นขนาดใหญ่(ของแต่ละกลุ่ม) เป็นหลัก ผสมด้วยหุ้นที่กำไร(คาด)ออกมาดี การเข้าลงทุนจึงควรรอเมื่อราคาอ่อนตัวลงมา (ในระหว่างวัน) เน้นหุ้นที่มี Volume การซื้อขายมากๆไว้ก่อน ......... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สำหรับการเก็งกำไรช่วงสั้น ประกอบด้วย BBL ,IVL , BANPU KCE , ASEFA , CHG , HANA , GUNKUL
Stock in Focus
S11 : (ราคาปิด 9.15 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 11.00 บาท) S11 ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อ Honda สัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ที่ ก.ท.ม. ราว 70% รองลงมาคือ ชลบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ตามลำดับ S11 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละพื้นที่ได้ดี โดยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ........... สถิติจำนวนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนเดือน ก.ค. มีจำนวน 1.27 แสนคัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป้นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน ขณะที่ยอดจดทะเบียน ช่วงเดือน ม.ค. -ก.ค. มีการเติบโตขึ้นราว 1.4% YoY
................ คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังความต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ ในต่างจังหวัดน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ (สัดส่วนลูกค้าของ S11 ราว 30% เป็นลูกค้าในต่างจังหวัด) หลังจากที่ความต้องการลดลงใน Q1/59 จากสภาวะภัยแล้งที่ส่งผลโดยตรงต่อราคารถจักรยานยนต์มือสอง อีกทั้งบริษัทฯยังได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลงไปอีกช่วงระยะหนึ่ง จากดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำและการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท (ดอกเบี้ย 4.0%) ของบริษัทฯในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ..... ผลการดำเนินงาน 1Q/59 มีกำไรสุทธิ 98.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.45% YoY แต่ลดลง 3% QoQ ผลสำรวจ Bloomberg ประเมินกำไร 2Q/59 อยู่ที่ 104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% YoY และ 5% QoQ
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (09 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,548.21 จุด เพิ่มขึ้น 5.95 จุด หรือ +0.39% มูลค่าการซื้อขาย 69,832.25 ล้านบาท ตลาดฯยังได้การตอบรับที่ดีจากผลของประชามติ แต่การขึ้นของดัชนีมีกรอบจำกัดเนื่องจาก P/E ตลาดค่อนข้างสูง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,533.05 จุด เพิ่มขึ้น 3.76 จุด หรือ +0.02%โดยตลาดฯ NASDAQ ที่ 5,225.48 จุด ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความแข็งแรง เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้นถึง +1.1% ปิดที่ 341.38 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 25 เซนต์ หรือ -0.6% ปิดที่ 42.77 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแรงเทขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นมามากในช่วงก่อนหน้านี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.ได้รับการทบทวนให้ขยายตัวขึ้น 0.3% ในขณะที่สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.ก็ได้รับการปรับทบทวนให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับ 0.2% โดยการประเมินก่อนหน้านี้รายงานที่เพียง 0.1%
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานปริวรรตเงินตราแห่งรัฐของจีน เปิดเผยตัวเลข FDI สำหรับช่วง 2Q16 ที่ 1.826 พันล้านหยวน (274 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงจาก 3.501 พันล้านหยวนในช่วง 1Q16
เศรษฐกิจไทย - ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดว่าน่าจะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ในช่วงราวเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2017
เศรษฐกิจไทย - ม.หอการค้าไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ 3.3% ขณะที่คาดว่าครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้ 3.2% ซึ่งจะทำให้ทั้งปี 59 เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ 3.3%
กลุ่มสินค้าบริโภค - ท่องเที่ยว - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าการเล่นเกมโปเกมอน โก ในระยะสั้น จะส่งผลให้การใช้จ่ายภาคบริการและการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจออกไปจับโปเกมอนนอกสถานที่ ทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
News Release :
"WHA" โชว์ฝีมือสิ้นปี59 ล้างหนี้ซื้อเหมราชหมด เล็งปันผลงวดปี 59 ทุ่ม 4.3 หมื่นล้านลงทุน 5 ปี
+ WHA ลั่นสิ้นปีนี้คืนหนี้เงินกู้ซื้อ "เหมราช" หมดเกลี้ยง 34,000 ล้านบาท หลังปัจจุบันเหลือยอดหนี้แค่ 12,000 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลจากกำไรงวดปี 59 ย้ำรายได้ปีนี้โตเกิน 17,000 ล้านบาท กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 43,000 ล้านบาทขยายธุรกิจ(ข่าวหุ้น)
BLAกลับสู่ปกติ ดันกำไรงวดQ2 พุ่ง9.3พันลบ.
+ "กรุงเทพประกันชีวิต" (BLA) แจ้งไตรมาส 2/59 พลิกกลับมากำไรสุทธิ 9.3 พันล้านบาท จากการกลับการตั้งเงินสำรองพิเศษ เผยตัวเลขกำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.32 บาท ขึ้น XD 25 ส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
จับตาหุ้น BJC-TASCO เข้าคำนวณดัชนี MSCI
+ โบรกฯ แนะจับตา 11 ส.ค.นี้ MSCI Thailand นำ BJC-TASCO เข้าคำนวณรอบใหม่ มีผลบังคับใช้ 31 ส.ค. 59 ฟันด์โฟลว์จ่อเข้าเก็บเพิ่ม หลัง บลจ.บัวหลวง เข้าถือ "เบอร์ลี่ ยุคเกอร์" ดันมาร์เก็ตแคปเพิ่มเป็น 1.7 แสนล้านบาท(ข่าวหุ้น)
SAWADทำสะเทือน Q2 กำไรสนั่น 434ลบ.
+ "ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979" หรือ SAWAD อวดกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 กว่า 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% ส่วนหนี้เสียวูบเท่าหางอึ่ง เหลือ 3.27% เป็นผลจากการขยายสาขา ช่วยดันพอร์ตลูกหนี้พุ่งเป็นจรวดกว่า 1.69 หมื่นล้านบาท พบบิ๊กล็อต SAWAD ราคาสูงกว่ากระดาน จำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่า 115 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 43.13 บาท(ข่าวหุ้น)
'ASK'ฉายแววกำไรพุ่งนิวไฮ 'MTLS'ดีมานด์หนุนพอร์ตโต
+ ASK มั่นใจรายได้และยอดปล่อยสินเชื่อปี 2559 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% รับอานิสงส์ไฮซีซันหนุน พร้อมเดินหน้าออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนของเดิมที่หมดอายุราว 7.3 พันล้านบาท ด้านโบรกคาดกำไร Q2/2559 ทำนิวไฮรายไตรมาสที่ 183 ล้านบาท เคาะเป้า 27.50 บาท ด้าน MTLS ยิ้มรับดีมานด์ขยายตัว ดันผลงาน Q2/2559 วิ่งแรง กูรูหนุน "ซื้อ" เป้า 30.90 บาท(ทันหุ้น)
GFPTผลงานพีครับไฮซีซัน การันตีมาร์จิ้นวิ่งแตะ14%
+ GFPT โชว์กำไรไตรมาส 2/2559 พุ่งสูง 90% แตะระดับ 380.79 ล้านบาท รับผลบวกต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง และธุรกิจบริษัทลูกทั้ง GFN และ McKey เริ่มกลับมาเติบโต มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังยังแรงต่อเนื่องจากการเข้าสู่ไฮซีซันของการส่งออก คาดยอดส่งออกขยับเพิ่มขึ้นเป็น 6,500 ตันต่อไตรมาส ด้านกำไรขั้นต้นปีนี้ลุ้นแตะระดับ 14% (ทันหุ้น)
'K'ฮุบบิ๊กโปรเจ็กต์200ล้าน Q2พลิกบวก-เป้าไกล8.80บ.
+ บอสใหญ่ K "ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์" จ้องฮุบบิ๊กโปรเจ็กต์ 200 ล้านบาท มั่นใจคว้างานทั้งโครงการเข้าพอร์ต โชว์แบ็กล็อกอื้อซ่า 900 ล้านบาท จับตางบครึ่งหลังอลังการติดเครื่องลุยชิงงานใหม่ 500 ล้านบาท แย้ม Q4 มอเตอร์เอ็กซ์โปหนุนยอดพุ่งกระฉูด มั่นใจกวาดรายได้เข้าเป้าที่ 1.3 พันล้านบาท โบรกส่องงบโค้งสองพลิกกำไร 13 ล้านบาท เชียร์ "ซื้อ" ปรับเป้าไกล 8.80 บาท(ทันหุ้น)
PSTCควงพันธมิตรต่างชาติ ลุยโรงไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์
+ PSTC สบช่องจับมือพันธมิตรลุยพลังงานต่างแดน 50 เมกะวัตต์ เล็งร่อนเอกสารขอผลิตไฟ กกพ. 1 พันเมกะวัตต์ เตรียมชงบอร์ดซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่ม 30 ส.ค.นี้ ส่งซิกงบครึ่งหลังโตกระหึ่ม บุ๊กรายได้โรงไฟฟ้าเต็มๆ กอด PPA แน่น 45.3 เมกะวัตต์ เชื่อปั๊มรายได้เข้าพอร์ต 1 พันล้านบาทต่อปี ฟากโบรกแนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 0.85 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
