- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 09 August 2016 16:46
- Hits: 825
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1550 และ 1560
SET Index: 1548.77 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 และ 1560 จุด แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงในบางตัว และมีแนวรับสำคัญที่ 1530 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1550 และ 1554
แนวรับ : 1547 และ 1544
TRUE = 9.10 / 9.20, KBANK = 198 / 200, SCB = 164 / 165, KTB = 18.20 / 18.40, ADVANC = 186 / 190
Star Petroleum Refining (SPRC TB; THB 9.65) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.00 และ 10.80 / แนวต้านสำคัญ 11.20
แนวรับ : 9.65 และ 9.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วสร้างฐานเหนือจุดต่ำสุดเดิม ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SPRC โดยมีแนวรับที่ 9.65 และ 9.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 และ 10.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.25 ลงไป
M.D.X. (MDX TB; THB 6.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.10 และ 7.50 / เป้าหมาย 8.50
แนวรับ : 6.75 และ 6.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแล้วสามารถทะลุผ่านกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MDX โดยมีแนวรับที่ 6.70-6.75 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.10 และ 7.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.83 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้าน 980 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งทะลุผ่านระดับ 970 ขึ้นไป แต่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ 980 เป็นจังหวะขายทำกำไร และมีแนวรับที่ 975 เป็นแนวรับในระยะสั้น ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทำกำไรสถานะ Long เพื่อรอการปรับฐาน
แนวต้าน : 980 และ 984
แนวรับ : 977 และ 975**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 975-977 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 985-988
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 974 ลงไป
QHU16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับที่ 2.70 ของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และมีแนวรับที่ 2.70 เป็นแนวรับสำคัญ ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 2.90 และ 2.94
แนวรับ : 2.84 และ 2.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน QHU16 ที่แนวรับ 2.84 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า QHU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2.70 ลงไป
IRPCU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 5.10 ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงในรอบ 4 เดือน หลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 5.15 ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค และมีแนวต้านถัดไปที่ 5.80-5.90 เป็นเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนวต้าน : 5.15** และ 5.28
แนวรับ : 5.10 และ 5.05
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอการทะลุผ่าแนวต้านที่ 5.15 ขึ้นไปได้ จะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long ใน IRPCU16 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 5.28 และ 5.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า IRPCU16 ย้อนกลับลงมาปิดต่ำกว่า 5.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แนวโน้มดีขึ้นแต่เริ่มมีความเสี่ยงในช่วงสั้น
การตอบสนองของตลาดหุ้นต่อผลประชามติ ปรากฏว่าขึ้นได้ แต่ไม่แรงมาก เนื่องจากนักลงทุนรู้ว่า ผลประชามติผ่านหรือไม่ผ่าน การเลือกตั้งในปีหน้ามีแน่ๆ แต่ที่เป็นส่วนดีคือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ที่มองว่าผลของการลงประชามติจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร หลังจากนี้จะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปีหน้า ความเชื่อมั่นของต่างชาติหลังการลงประชามติดูได้จากแรงซื้อเมื่อวานนี้ แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะซื้ออย่างต่อเนื่อง
ความกังวลเรื่องไม่มีการเลือกตั้ง เริ่มหายไป หลังจากนี้ดัชนี SET น่าจะกลับมาเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานของตลาดและตัวเลขเศรษฐกิจ หรือดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ เหมือนเดิม ซึ่งอาจจะยังผันผวนได้อีก หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี ขณะที่ราคาน้ำมันยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัว ประเด็นที่ตลาดกำลังจับตามองหลังจากนี้คือ การประกาศของ MSCI ว่าในตลาดหุ้นไทยจะมีหุ้นตัวไหนได้ปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนัก หรือมหุ้นตัวไหนที่จะได้ปรับเข้าและออกในดัชนี MSCI Thailand ทั้ง Global standard และ Small Cap. ซึ่งเราจะรู้ในวันศุกร์นี้
หากการประกาศของ MSCI มีผลในเชิงบวกกับตลาด ดัชนีก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อไปที่ระดับ 1560+/- จุดและทางตรงข้ามหากน้ำหนักถูกลดหรือมีหุ้นใหญ่ถูกปรับออก ดัชนีก็น่าจะลงมาต่ำกว่าที่เป็นอยู่ โดยทิศทางดัชนี SET ในเดือนนี้ยังมีสิทธิที่จะกลับมาผันวนได้อีก ตามความผันผวนของดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐ จากความกังวลทิศทางการปรับขึ้นของดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานใน Q3/16 ยังไม่ดีขึ้น ล่าสุดคาดกันว่า EPS growth Q3/16 ของหุ้นใน S&P 500 เริ่มติดลบจากเดิมที่คาดว่าจะเป็นบวก จากการคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงาน Q3/16 ของหุ้นในกลุ่มพลังงานจะเริ่มแย่ลงรอบใหม่
อย่างไรก็ตามหากไม่เกิดผลอย่างที่เราคาด ดัชนี SET น่าจะค่อยๆวิ่งขึ้นต่อ ตามความคาดหวังว่าไทยจะมีเลือกตั้งหรือ แม้แต่การมองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวหนุนดัชนีในรอบนี้ เรามองว่าจะเป็นกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ รับเหมา โยงท่องเที่ยวและอสังหาสร้างบ้าน เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ดัชนีกลุ่ม ยังขึ้นได้ไม่มาก ขณะที่ราคาหุ้นยังพอเล่นได้และไม่แพงเกินไป อย่างไรก็ตามหากทิศทางราคาน้ำมันเกิดเป็นตัวหนุนเข้ามาอีก ดัชนี SET จะขึ้นได้แรงและรวดเร็ว
สำหรับปัจจัยลบที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ คือ หุ้นไทยขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E 12 เดือล่วงหน้าสูงสุด (รูปด้านซ้าย) สัญญาญทางเทคนิคอย่าง ดัชนี SET ขึ้นมาเล่นที่ +2 SD ส่วนสัญญาณในเชิงบวก คือ Earning momentum ratio กำลังดีดตัวขึ้นมาเรื่อยๆ (รูปด้านขวา) ขณะที่แรงซื้อต่างชาติยังหนุน สัญญาณที่เกิดในตอนนี้แปลความได้ว่า ดัชนีพร้อมที่จะผันผวนได้ทุกเมื่อ ขึ้นอยู่กับตัวแปร คือนักลงทุนต่างชาติจะซื้อหรือขายหุ้น รวมทั้งทิศทางดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ
วันนี้คาดดัชนี SET น่าจะ Sideway ขึ้นต่อแต่ไม่มากจากแรงขายทำกำไรหลังขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยวันนี้น่าจะเห็นแรงซื้อหุ้นพลังงานหลังราคาน้ำมันดีดตัวกลับ โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1536-1532 และแนวต้านที่ 1550-1554 จุด หุ้นแนะนำ ซื้อ คือ BA LH และ PS ส่วนที่แนะนำซื้อเก็งกำไร คือ TOP SAT และ ANAN
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,548.77 จุด เพิ่มขึ้น 6.51 จุด (+0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 35,224.79 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังวานนี้ดีดตัวแรง จากผลโหวตประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ตลาดยังคงมีแรงหนุนจาก Fund Flow เข้ามาต่อเนื่อง
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ระวังแรงขายทำกำไรช่วงท้ายตลาด หลัง SET เริ่มเกิด Bearish divergence โดยเรามองว่า SET น่าจะยังไม่ผ่านระดับ 1555 จุด ระยะสั้นหากแรงซื้อต่างชาติเริ่มชะลอ มีโอกาสที่ SET จะปรับฐานย่อยสักรอบ โดยคาดว่าจะมีการลงไปปิด Gap แถวบริเวณ 1520 จุด อย่างไรก็ตาม หากเม็ดเงินต่างชาติยังเข้ามาต่อเนื่อง SET ก็อาจจะปรับฐานแค่ระดับ 1545 จุด แล้วดีดขึ้นต่อเลย โดยกลุ่มนำจะยังเป็นธนาคาร สื่อสาร และ ค้าปลีก และหากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นได้ กลุ่มพลังงานอาจจะเป็นตัวผลักให้ SET ทะลุระดับ 1555 จุดขึ้นไปได้ ระยะสั้นขายทำกำไรเล่นรอบออกบริเวณ 1550-1555 จุดก่อน ส่วนหุ้นขนาดกลางที่คาดว่าผลการดำเนินงานดีที่น่าสนใจ เราแนะนำ SGP, EPG, BA, VNG
Technical Pick (PM) ...
Star Petroleum Refining (SPRC TB; THB 9.65) - ซื้อ
M.D.X. (MDX TB; THB 6.75) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
