- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 August 2016 17:12
- Hits: 672
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1544-1550 แนวรับสำคัญ 1500
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1518.69 จุด เพิ่มขึ้น 10.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 50,386 ล้านบาท ตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 1512 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 1550 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1500 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1480 จุดเป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
กลยุทธ์ :SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1530 จุด และมีแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1550 จุดเป็นจังหวะขายทำกำไรในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1480 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
Asia Fund Flow : 5 สิงหาคม 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 199 ล้านเหรียญ รวมทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 301 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 419 ล้านเหรียญ รวมทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 920 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 79 ล้านเหรียญ รวมทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 470 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 2 ล้านเหรียญ รวมทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 69 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 28 ล้านเหรียญ รวมทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 19 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
ADVANC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 186 และ 190 แนวรับสำคัญ 177 178 / 177 182 / 186
BEM ขายที่แนวต้าน 8.20 และ 8.40 ต่อเนื่อง แนวรับ 7.80 8.00 / 7.90 8.20 / 8.30
TRUE เคลื่อนไหวในกรอบ 8.60-8.80 แนวต้านสำคัญ 9.10 8.60 / 8.50 8.80 / 8.90
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 200 แนวรับ 190 190 / 188 193 / 195
AAV แนวโน้มขึ้นทดสอบ 7.20-7.30 แต่เป็นจังหวะขายทำกำไร 7.00 / 6.90 7.20 / 7.30
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 340 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 350 334 / 330 340 / 344
BJC สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวโน้มขึ้นทดสอบ 50.00 แนวรับ 48.00 48.50 / 48.00 50.00 / 51.00
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.50 และ 18.00 แนวรับสำคัญ 15.80 16.50 / 16.20 17.00 / 17.50
SCB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 15 และ 170 156 / 155 158 / 160
INTUCH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 62.00 และ 64.00 60.00 / 59.00 61.00 / 62.00
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 178.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 186 และ 190
แนวรับ : 178 และ 177
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ADVANC โดยมีแนวรับที่ 178 และ 177 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 186 และ 190 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 176 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 170 เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
Charoen Pokphand Foods (CPF TB; THB 28.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 30.00 และ 31.00 / เป้าหมาย 33.00-33.50
แนวรับ : 28.75 และ 28.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ในขณะที่แนวรับหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ CPF โดยมีแนวรับที่ 28.75 และ 28.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 30.00 และ 31.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 27.00 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.50 และ 18.00 แนวรับสำคัญ 15.80 16.50 / 16.20 17.00 / 17.50
AGE STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.61 ลงไป แนวต้าน 1.70 และ 1.80 1.61 / 1.50 1.70 / 1.80
MACO แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.60-1.62 แนวรับสำคัญ 1.46 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย 1.46** / 1.40 1.54 / 1.60
WIIK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.70 และ 3.80 แนวรับสำคัญ 3.40 3.44 / 3.40** 3.60 / 3.70
CK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 34.00 และ 35.00 แนวรับสำคัญ 30.00 32.00 / 31.50 33.00 / 34.00
SMPC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 13.20 และ 13.50 แนวรับสำคัญ 11.70 12.20 / 12.00 13.00 / 13.20
ILINK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 24.00 และ 24.80 แนวรับสำคัญ 22.70 23.50 / 23.20 24.00 / 24.80
SUPER แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.00 และ 2.08 แนวรับสำคัญ 1.83 1.88 / 1.86 2.00 / 2.08
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ผลประชามติ...ผ่าน
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นแรงในคืนวันศุกร์ ตอบรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าคาด คือออกมาที่ 225,000 ตำแหน่ง จากที่คาด180,000 ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่เดิม คือ 4.9% ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดี สะท้อนให้เห็นว่าทาง FED ยังมีสิทธิในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ยังมีอยู่ โดยเปอร์เซ็นการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 50% หลังตัวเลขออกมาปรากฏว่ามี 3 ธนาคารในสหรัฐคาดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.
ส่วนผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าประชาชนลงคะแนนผ่าน 61.4% และไม่ผ่าน 37.9% จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 55% (ต่ากว่าที่ทางรัฐบาลคาดที่ 80%) แม้ผลคะแนนที่ออกมายังไม่เป็นทางการ (มีการนับแค่ 94%) แต่คะแนนที่ออกมาถือว่าประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะสร้างความเชื่อให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้า สำหรับผลคะแนนที่ออกมา เรามองว่าจะส่งผลด้านบวกกับตลาดเงินและตลาดทุน แต่จะยังอยู่ในช่วงสั้นๆ เนื่องจากตลาดน่าจะรับรู้ผลไปบ้างแล้วและอีกส่วนหนึ่งมอง ผลประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่าน การเลือกตั้งในปีหน้ามีแน่นอน จึงน่าจะสะท้อนไปยังตลาดหุ้นไม่มาก
ผลการลงประชามติออกมาน่าจะส่งผลใหดัชนี SET ในวันนี้ดีดตัวขึ้นไปเล่นที่กรอบ 1530-1535 จุด ส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนของดัชนีในต่างประเทศที่ตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตามหลังตอบรับผลการลงประชามติ ดัชนี SET น่าจะเริ่มมาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวเพื่อรอดูการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ซึ่งจะรู้ผลในวันศุกร์ที่ 12 ส.ค. หากการประกาศของ MSCI เป็นผลเชิงบวกกับตลาด คาดดัชนี SET จะวิ่งขึ้นต่อไปที่ระดับ 1550 จุด
กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะตอบรับกับผลการลงประชามติและแรงซื้อของต่างชาติ คาดจะเป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร พลังงาน ค้าปลีก รับเหมา โยงท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน ในจำนวนนี้กลุ่มที่คาดว่าจะวิ่งขึ้นได้เร็วและดีกว่ากลุ่มอื่นคือ กลุ่มรับเหมา ที่ดัชนียังขึ้นได้น้อยและกำลังมีปัจจัยหนุนจากเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐ อย่าง CK STEC จากรูปด้านซ้าย กลุ่มอสังหารมิทรัพย์ นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ขึ้นได้แค่ 10% ส่วนโรงแรมประมาณ 5% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมนับตั้งแต่เดือน ส.ค. ปรากฏว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธนาคารยังปรับตัวลงประมาณ 2% (รูปด้านขวา)
ภาพตลาดโดยรวมในวันนี้ คาดจะเปิดลอยขึ้นมาสูง และเทรดกันคึกคัก จากแรงหนุนของผลการลงประชามติและดัชนีหุ้นในภูมิภาคที่ตอบรับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก แต่อย่างไรก็ตามดัชนีอาจเผชิญกับแรงขายทำกำไรในช่วงสั้น กลยุทธ์การลงทุนใน ทยอยซื้อหุ้น SCB AOT ADVANC SCC CK IVL และ STEC วันนี้มองแนวต้านที่ 1,532-1537 จุดและแนวรับที่ 1,515-1510 จุด ส่วนหุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ MINT BJC และ HMPRO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: ผลการลงประชามติออกมาน่าจะส่งผลใหดัชนี SET ในวันนี้ดีดตัวขึ้นไปเล่นที่กรอบ 1530-1535 จุด ส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนของดัชนีในต่างประเทศที่ตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ตามหลังตอบรับผลการลงประชามติ ดัชนี SET น่าจะเริ่มมาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวเพื่อรอดูการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ซึ่งจะรู้ผลในวันศุกร์ที่ 12 ส.ค. หากการประกาศของ MSCI เป็นผลเชิงบวกกับตลาด คาดดัชนี SET จะวิ่งขึ้นต่อไปที่ระดับ 1550 จุด กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะตอบรับกับผลการลงประชามติและแรงซื้อของต่างชาติ คาดจะเป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร พลังงาน ค้าปลีก รับเหมา โยงท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน ภาพตลาดโดยรวมในวันนี้ คาดจะเปิดลอยขึ้นมาสูง และเทรดกันคึกคัก จากแรงหนุนของผลการลงประชามติและดัชนีหุ้นในภูมิภาคที่ตอบรับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก แต่อย่างไรก็ตามดัชนีอาจเผชิญกับแรงขายทำกำไรในช่วงสั้น กลยุทธ์การลงทุนใน ทยอยซื้อหุ้น SCB AOT ADVANC SCC CK IVL และ STEC วันนี้มองแนวต้านที่ 1,532-1537 จุดและแนวรับที่ 1,515-1510 จุด ส่วนหุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ MINT BJC และ HMPRO
Themes play :
ADVANC CK CPF KBANK LH SCB SCC : เราแนะนำ ซื้อ หุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 ที่เราคาดว่าจะเป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างประเทศหลังจากที่ผลการนับคะแนนประชามติออกมาอย่างไม่เป็นทางการ (มีการนับคะแนนไปแล้ว 94%) ออกมาว่ารับร่างรัฐธรรมนูญ (รธน.) 61.40% และประเด็นคำถามพ่วงท้ายก็มีประชาชนเห็นชอบ 58.11% ซึ่งผลที่ออกมาทำให้การเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นได้ในปีหน้าตาม roadmap ซึ่งเป็นบวกกับตลาดฯ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศชะลอการเข้าซื้อเหลือเพียง 1.7 พันล้านบาท หลังสัปดาห์ก่อนหน้าซื้อสุทธิไป 1.27 หมื่นล้านบาทเพื่อรอดูผลประชามติ ดังนั้นเราคาดว่าแรงซื้อจะกลับมาหนาแน่นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ โดยหุ้นที่มี upside มากสุดใน top pick ของเราคือ CK (+24% จากราคาเป้าหมาย 40 บาท), CPF (+22% เป้าหมาย 35 บาท), SCC (+22% เป้าหมาย 628 บาท), ADVANC (+17% เป้าหมาย 208 บาท) และ SCB (+13% เป้าหมาย 177 บาท)
ประเด็นในสัปดาห์
8 ส.ค. : จีนประกาศตัวเลข Export YoY เดือนก.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ -4.8%
9 ส.ค. : จีนประกาศตัวเลข CPI YoY เดือน ก.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.9%
9 ส.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Wholesales Inventories MoM เดือนมิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.1%
12 ส.ค. : จีนประกาศตัวเลข Industrial Production YoY เดือนก.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ +6.2%
Opportunity Day
8 ส.ค. : SNC BIZ TISCO
10 ส.ค. : SPALI SAWAD MTLS HMPRO
11 ส.ค. : TPBI IVL SPCG TKN JUBILE PSL SPA
15 ส.ค. : AF FSMART ILINK PF TICON TPAC SPRC
16 ส.ค. : COL JWD KTC JSP TK BCP APCO
17 ส.ค. : TU MALEE BANPU WHA MC CENTEL
18 ส.ค. : KOOL ADVANC THCOM CSL INTUCH PS PCSGH
19 ส.ค. : BJCHI FPI TRT GC JMART J JMT SINGER PLAT
Fundamental Stock :
CPF : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 35 บาท)
Technical Pick:
SET Index มีแนวโน้มทดสอบแนวต้าน 1540 จุด ส่วนแนวรับ 1515-1510 จุด
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 178.00) - ซื้อ
Charoen Pokphand Foods (CPF TB; THB 28.75) - ซื้อ
SET Index : ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1540
Retail Research Team
