- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 August 2016 16:58
- Hits: 667
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ประชามติผ่านหนุน Sentiment
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
ประชามติผ่าน: น่าจะหนุน Sentiment และทำให้ Bias ฝั่งซื้อดำเนินต่อไปได้ มองว่าการผ่านประชามติ ไม่ได้ส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อปัจจัยพื้นฐานมากนัก เพราะการเลือกตั้งแม้จะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนในปีหน้า แต่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ยากที่จะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวบรัดแบบที่ผ่านมา เช่น รถคันแรก หรือจำนำข้าว เป็นต้น ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงขึ้นอยู่กับโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ ที่กำลังเดินหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดิม
โค้งสุดท้ายผลประกอบการ: งบ PTTEP ที่ประกาศก่อนหน้าดีกว่าคาด ทำให้มองว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานอาจมี Positive surprise กอปรกับผลประกอบการกลุ่มธนาคารก่อนหน้าพบว่า EPS'59 น่าจะมีการปรับขึ้นจากช่วงก่อนประกาศ โดยปัจจุบัน BloombergConsensus คาด EPS'59 ที่ 93 บาทต่อหุ้นเทียบกับเดือนก่อนที่ 92.2 บาทต่อหุ้น
กำไรดีกว่าคาดหนุน Sentiment แต่ราคาตอบรับไปค่อนข้างมากแล้ว: ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยซื้อขายเกินระดับ Fwd P/E ที่ 16.4x สูงกว่าระดับเหมาะสมที่ประเมินไว้ที่ 16 เท่าแล้ว หากจะลุ้นไปซื้อขายที่ 17 เท่า ต้องมีปัจจัยหนุน Fund flow เพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายกรอบ QE หรือดอกเบี้ยติดลบของ ECB ในเดือนหน้า มองกรอบรอบใหญ่ที่ 1570จุด แนวรับ 1500
จุดกลยุทธ์การลงทุน: “เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นหุ้นกลุ่ม Fund flow”
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Selective trading: ถือ CPF และ SAT
3. Upside momentum: ถือ SCN
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), SCN (8.2), CPF (30), SAT
(15.3)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TTCL Trading 20.50 22.00-22.50 20.20
PTTGC Trading 60.00 62.00-63.00 59.50
ABICO Trading 10.70 11.50-11.70 10.50
ปัจจัยน่าติดตาม
8 ส.ค. จีน: ตัวเลขส่งออก นำเข้า
9 ส.ค. จีน: PPI, CPI
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถ้าไม่ย่อ ก็รอไปก่อน
แม้ดูเหมือนจะขึ้นต่อได้ทั้งตามสัญญาณจากเครื่องมือและการทรงตัวในกรอบ Uptrend
ของกราฟ 60 นาที แต่ก็ Overbought มาได้พักหนึ่งแล้ว จึงต้องพร้อมสำหรับการปรับฐาน
และยังมองว่าแนวต้านจะอยู่ที่เดิมคือ 1530+/- ไม่แนะนำให้ไล่ราคา ควรรออ่อนตัวก่อน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TTCL Trading 20.50 22.00-22.50 20.20
PTTGC Trading 60.00 62.00-63.00 59.50
ABICO Trading 10.70 11.50-11.70 10.50
ปัจจัยน่าติดตาม
8 ส.ค. จีน: ตัวเลขส่งออก นำเข้า
9 ส.ค. จีน: PPI, CPI
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 สถานะใหม่ Long ตามเมื่อผ่าน 965จุด เป้าหมายทำกำไร 977 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุด เข้า 4 จุด955 – 977 จุด
TRUEU16X Short เปิดไว้ที่ 8.70 บาท ถือรอทำกำไร8.45 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 8.95 บาท8.53 – 8.85 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
Ref. No: MF2559_0144
