- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 August 2016 16:10
- Hits: 6451
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย พร้อมแกว่งตัวแคบ ๆ ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยมีจุดสูงสุดของวันที่ 1514.29 จุด เพิ่มขึ้น 6.82 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1507.10 จุด ลดลง 0.37 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 7.19 จุด จากการช่วยดันของหุ้นหลัก ๆ ไม่กี่ตัวอย่าง PTT, PTTEP, BJC, AAV ก่อนที่จะทำปิดที่ 1507.93 จุด เพิ่มขึ้น 0.46 จุด (+0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 46,437 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงฟื้นตัวได้ต่อ ด้วยการดึง High-Low สูงกว่าวันก่อนหน้า แต่จะเห็นได้ว่าแรงฟื้นตัวของดัชนีเริ่มแผ่วลงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้า ด้วยการแกว่งตัวแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 7 จุด ขณะเดียวกันปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเหลือระดับ 4 หมื่นกว่าล้านบาท และถูกกดจากเส้นค่าเฉลี่ย 5/10 วัน ทำให้ระยะสั้นดัชนีน่าจะมีโอกาสอ่อนตัวลงแต่คาดว่าไม่ลึก โดยมองแนวรับ 1500-1505 จุด ขณะเดียวกันยังคาดหวังต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้ตราบใดที่ทรงตัวยืนเหนือ 1500 จุด โดยมองแนวต้าน 1515-1520 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1490 // 1480 // 1470 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) TCAP: ปรับราคาขึ้น!!! 20% หลังชะลอเพิ่ม Coverage ลดทุนจดทะเบียน
(+) ADVANC: มอง Downside จำกัด, ผลการดำเนินงานดีเป็นไปตามแผน
(+) PREB: คาดกำไรสุทธิ 2Q16 ทำสถิติสูงสุดใหม่
(+) BANPU: คาดกำไร 2Q16 ฟื้นตัวจากหงสา จับตาราคาถ่านหินช่วงต้น 4Q16
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษที่ออกมาตามการคาดหมาย ถือปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% และเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาล+เอกชน รวมกันอีก 7 หมื่นล้านปอนด์ (ปริมาณการซื้อพันธบัตรในช่วงปี 2555 ของ BOE มีการซื้อเดือนละ 5-7.5 หมื่นล้านปอนด์) การตัดสินใจของ BOE เป็นบวกต่อตลาด เพราะอย่างน้อย ทาง BOE ก็มีเครื่องมือในการจัดการกับสภาพคล่องหากมีความจำเป็นและการลดดอกเบี้ย ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดต้นทุนของภาคเอกชนลง ตลาดส่วนใหญ่จึงตอบรับในทางที่เป็นบวก ขณะที่ราคาน้ำมันดิบทุกแหล่งผลิตสำคัญๆ ปรับตัวสูงขึ้นต่อจากวันก่อน ในตลาดประเมินน่าจะเกิดจากการทำ short-covering และตัวเลข stock น้ำมันของสหรัฐฯที่ลดลง ทิศทางราคาน้ำมันในวันนี้ จะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นด้วย ปัจจัยต่างประเทศในวันนี้ จึงออกมาในทางที่เป็นบวก แต่ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ จะไม่คึกคักนัก เพราะคืนนี้ (5 ส.ค.) สหรัฐฯจะมีการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงาน (ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม คาด +180k ; เดือนก่อน +287k และอัตราการว่างงานคาดจะลดลงจาก 4.9% เป็น 4.8% ในเดือน ก.ค.)
…………. ปัจจัยในประเทศ วันนี้ การรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ รวมทั้งการคาดการณ์ผลประกอบการ 2Q จะทำให้หุ้นขนาดกลางและเล็กมีความคึกคักมากขึ้น ขณะที่การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในวันนี้ เบาบางลงจากเรื่องนี้ ............. เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ จะบวกต่อ แต่ผันผวนในกรอบแคบ และดัชนีคาดเมื่อปิดตลาดจะเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนเพียงเล็กน้อย จากการเข้ามาเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ของนักลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดกำลังลดความร้อนแรงลง หลังราคาหุ้นไทยรวมถึงดัชนีตลาดหุ้น Emerging Market ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากจนดูว่าแพง (Emerging Market Index +0.9% ในคืนที่ผ่านมา) พฤติกรรมของนักลงทุนถูกปรับมาเป็นเล่น net settlement กันมากขึ้น คือไม่เพิ่มเงินเข้ามาในตลาด เป็นผลให้ดัชนีฯทรงๆตัว ............. กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากทิศทางตลาดหุ้นในวันจันทร์อาจเปลี่ยนแปลงได้มากตามผลการลงประชามติที่จะออกมา นักลงทุนควรตัดสินใจว่าจะถือหุ้นไว้หรือขายก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้น (ในมุมของเรา โอกาสที่หุ้นจะบวกในวันจันทร์มีมากกว่าที่จะลบ) การลงทุนในวันนี้ ควรจับจังหวะเล่นสั้นเป็นหลัก หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย PTTEP , SPRC , HMPRO, TPBI , TACC
Stock in Focus
SAT : (ราคาปิด 14.30 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 17.50 บาท) SAT เป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวมาระยะหนึ่ง ราคาหุ้นวานนี้ ซื้อขายที่ P/E 10 เท่า สะท้อนข่าวลบรวมทั้งผลประกอบการไปค่อนข้างมากแล้ว (กำไรสุทธิ Q1/59 อยู่ที่ 151 ล้านบาท ลดลง 26% QoQ และ 22% YoY) ……..… เราคาดกำไรสุทธิ 2Q16 ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล แต่จะปรับตัวดีขึ้นมาก YoY จากฐานกำไรปีก่อนที่ต่ำ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับยอดการผลิตรถยนต์ และคาดยอดการผลิตรถยนต์ใน 3Q16 อาจยังชะลอตัวลงจาก 2Q16 แต่คาดผลการดำเนินงานของ SAT จะปรับตัวดีขึ้น
............. ยอดผลิตรถยนต์ของประเทศไทย เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาอยู่ที่ 179,875 คัน เพิ่มขึ้น 6.8% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 18.6% จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตจากปีก่อนเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จากการส่งออกรถยนต์ที่เติบโตได้ดี และยอดขายรถยนต์ในประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับรวมยอดการผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559 อยู่ที่ 993,380 คัน เพิ่มขึ้น 6.2% จากปีก่อน ......... ด้านความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของรถยนต์ในอนาคตที่หันไปผลิตเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (Elective Vehicle: EV) มากขึ้น SAT ได้อยู่ได้ศึกษาและคาดว่าจะสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบ้างแล้ว เช่น การปรับปรุงการผลิตสินค้าให้มีน้ำหนักเบามากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่สินค้าของ SAT ส่วนใหญ่ยังคงรองรับการผลิตรถยนต์ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (04 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,507.93 จุด เพิ่มขึ้น 0.46 จุด หรือ +0.03% มูลค่าการซื้อขาย 46,436.55 ล้านบาท ตลาดฯได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นมาสูง อีกทั้งนีกลงทุนยังมีการชะลอการลงทุนบางส่วนเตรียมรับผลโหวตประชามติ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,352.05 จุด ลดลง 2.95 จุด หรือ -0.02%ตลาดฯได้แรงกดดันเล็กน้อยจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +0.67% ปิดที่ 337.84 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นถึง 1.10 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 41.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานว่า สต็อกน้ำมันเบนซินและการผลิตน้ำมันของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 3,000 ราย สู่ระดับ 269,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค. ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะลดลงสู่ระดับ 265,000 ราย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 1.5% ในเดือนมิ.ย. โดยปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่ลดลง 1.2% ในเดือนพ.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติเป็นเอกฉันท์ 9-0 เสียง ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 0.25% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินเมื่อวานนี้ พร้อมกันนี้ ได้ตั้งวงเงินซื้อหุ้นกู้เอกชน 1 หมื่นล้านปอนด์ และเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาล จาก 3.75. เป็น 4.35 แสนล้านปอนด์
3. เพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาล จาก 3.75. เป็น 4.35 แสนล้านปอนด์
เศรษฐกิจไทย - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.ค. 2559 ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 72.5 ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
News Release :
IRPCรับอานิสงส์UHVผลิต กำไรปีนี้ทะลุ1.1หมื่นล้าน โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" เป้า 6.80 บาท อัพไซด์ 37%
+ ส่อง "IRPC" ข้ามช็อตรับผลอานิสงส์ "โครงการ UHV" เดินเครื่องผลิต หนุนกำไรปี 59 โตทะลุ 11,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% งวดไตรมาส 3/59 จ่อบุ๊คกำไร UHV ถึง 400 ล้านบาท โบรกฯ การันตี "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 6.80 บาท อัพไซด์ 37% (ข่าวหุ้น)
ADVANCปันผล5.79บาท ยึดที่1ลูกค้า39.4ล้านราย
+ "ADVANC" ควักกระเป๋าจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 5.79 บาท กำหนดขึ้น XD วันที่ 15 ส.ค.นี้ แม้ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิหด 10% เหลือ 17,699 ล้านบาท แต่ยังครองอันดับหนึ่ง ทั้งรายได้ กำไร และจำนวนลูกค้า ล่าสุดยอดพุ่ง 39.4 ล้านราย(ข่าวหุ้น)
ITDคว้าโรงไฟฟ้ากระบี่ ราคาต่ำสุด3.2หมื่นล.
+ ITD ชนะประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 800 เมกะวัตต์ หลังเสนอราคาต่ำสุด 32,000 ล้านบาท กฟผ.ย้ำชัดต้องรอผ่าน EHIA ก่อนเดินหน้าก่อสร้างโครงการดังกล่าว(ข่าวหุ้น)
ATP30 ฟอร์มเจ๋ง กำไรQ2โต200% ซื้อเป้า1.95บาท
+ "ATP30" สุดเจ๋ง! ไตรมาส 2 ฟาดกำไรสุทธิ 7.20 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 206% ดันครึ่งปีแรกกำไรสุทธิทะลัก 10.52 ล้านบาท ขานรับลูกค้าใช้บริการแน่น โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 1.95 บาท ชี้พื้นฐานแกร่ง จับตากำไร Q3 จ่อโตทุบสถิติ(ข่าวหุ้น)
'AMC'พื้นฐานเปลี่ยนแรง กูรูชี้ผลงานทุบสถิติใหม่
+ โบรกชี้ AMC ส่อแววกำไรทุบสถิติครั้งใหม่ หลังบิ๊กโปรเจ็กต์หนุนออเดอร์เหล็กล้นทะลักซุ่มปรับโครงสร้างธุรกิจ ลุ้นผนึกพันธมิตรจีน ชิงเค้กงานรัฐ ด้าน "ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์" แย้มงบ Q2/2559 สดใส เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนครึ่งปีหลังแจ่ม เด้งรับบิ๊กโปรเจ็กต์ภาครัฐ แย้มโครงการร่วมทุนทำโรงงานเหล็กแห่งใหม่ เริ่มสร้างกำไร ส่งทั้งปี 2559 งบหรู(ทันหุ้น)
SEAFCO มือขึ้นคว้างานใหม่ เติมแบ็กล็อก155ล้านบาท
+ SEAFCO มือขึ้นเดินหน้าสอยงานใหม่ไม่หยุด ล่าสุดรับเพิ่มอีก 3 โครงการ มูลค่า 155 ล้านบาท เติมงานในมือเพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่ 1,300 ล้านบาท ฟุ้งแค่เดือนก.ค.เดือนเดียวรับงานใหม่แล้วกว่า 421 ล้านบาท ตอกย้ำผู้นำธุรกิจฐานราก กูรูเคาะเป้าหมาย 12 บาท(ทันหุ้น)
'COM7'ส้มหล่นรับบาทแข็ง ไฮซีซันหนุนออเดอร์กระฉูด
+ COM7 ส้มหล่น! รับบาทแข็งค่าหลุด 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เชื่อหนุนต้นทุนลดลง "สุระ คณิตทวีกุล" ฟุ้งครึ่งหลังปี 2559 สุดแจ่ม อานิสงส์เข้าไฮซีซัน ดันออเดอร์กระฉูด พร้อมมั่นใจปีนี้รายได้ตามนัด 1.7 หมื่นล้านบาท โหนกระแสไอทีบูม ฟากโบรกแนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 15.00 บาท ดีดลูกคิดปีนี้กำไรพอง 80% รับคนแห่ช็อปสินค้าไอที(ทันหุ้น)
'PTTEP'ตั้งป้อมลุยซื้อกิจการ จับมือปตท.นำเข้าก๊าซ'LNG'
+ PTTEP ตั้งป้อมซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ เสริมแกร่งรายได้ในอนาคตคาดสรุปได้ปีนี้ 1 แห่ง แย้มคุย ปตท. ร่วมลงทุนนำเข้าก๊าซ LNG หลังดีมานด์สูง มั่นใจรักษาปริมาณจำหน่ายปิโตรเลียมครึ่งปีหลังที่ 325,000 บาร์เรล แม้หยุดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตก๊าซ 3 แห่ง ประเมินราคาน้ำมันเฉลี่ยปีนี้ 40-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
