- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 04 August 2016 17:41
- Hits: 1328
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1540 แนวรับสำคัญ 1500
SET Index: 1513.06 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1515 จุดหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวเหนือระดับ 1500 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบางต่อเนื่อง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้น น่าจะอยู่ในกรอบจำกัดที่บริเวณ 1520 จุด เพื่อรอผลการทำประชามติในสัปดาห์นี้ แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1544-1550 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1520 จุด
แนวต้าน : 1515 และ 1520
แนวรับ : 1510 และ 1505
BEM = 7.90 / 8.10, PTT = 330 / 334, BJC = 46.50 / 47.00, PTTEP = 79.50 / 80.50, KTB = 17.60 / 17.80
Master Ad (MACO TB; THB 1.53) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.60 และ 1.62
แนวรับ : 1.53 และ 1.52
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุสดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MACO โดยมีแนวรับที่ 1.52-1.63 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.60 และ 1.62 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.46 ลงไป
Wiik & Hoeglund (WIIK TB; THB 3.54) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.70 และ 3.80
แนวรับ : 3.54 และ 3.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มด้านข้างขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 80
แนะนำซื้อ WIIK โดยมีแนวรับที่ 3.54 และ 3.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.70 และ 3.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.40 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้านที่ 950 หลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 944 กลับขึ้นมาได้ ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านสำคัญที่ 950-952 จึงแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรสถานะ Long ในระยะสั้นออกไปก่อน ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 960
แนวต้าน : 950 และ 952
แนวรับ : 947 และ 944
คำแนะนำ: เราแนะนำขายสถานะ Long เพื่อเน้นการถือเงินสดที่บริเวณแนวต้าน 950-952 ถ้าไม่ต้องการลุ้นกับการลงประชามติ
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 944 ลงไป
AAVU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 6.60 ขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณ 6.50 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 และ 7.15-7.20 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 6.50
แนวต้าน : 6.90 และ 7.00
แนวรับ : 6.75 และ 6.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน AAVU16 ที่แนวรับ 6.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.00 และ 7.15-7.20
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า AAVU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 6.50 ลงไป
IRPCU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลุดระดับ 5.00 ลงไป แต่ราคาหุ้นในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4.86-4.90 และมีแนวต้านที่ 5.15 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 5.70
แนวต้าน : 5.10 และ 5.15**
แนวรับ : 4.97 และ 4.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน IRPCU16 ที่แนวรับ 4.95-4.97 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.15 ไปทดสอบ 5.30 และ 5.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า IRPCU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4.84 ลงไป
Analysts :
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...หุ้นพลังงานยังเล่นที่ระดับ Premium
การประชุม กนง. เมื่อวานนี้ทางที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ในการคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมที่ 1.50% ขณะที่วันนี้ทางธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะมีการประชุม ว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ โดยตลาดคาดว่าทาง BoE อาจปรับลดดอกเบี้ยรวมทั้งการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตร ส่วนในวันศุกร์ต้องกลับมาลุ้นตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ส่วนในญี่ปุ่น BoJ ได้เห็นชอบในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว แต่ไม่เป็นที่ตอบรับของตลาดมากนัก
เปิดขึ้นมาในเดือน ส.ค. ตลาดหุ้นทั่วโลก ค่อยๆ ซึมตัวลง หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้าตลาด โดยปัจจัยลบเกิดจากการอ่อนตัวของราคาน้ำมัน สำหับตลาดหุ้นไทยหลังขึ้นไปเหนือ 1,500 จุด ก็กลับมาเล่นในระดับที่ต่ำกว่า 1,500 จุดอีกครั้ง หลังตลาดกำลังจับตา ผลของการลงประชามติและผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มพลังงาน แรงกดที่เกิดกับตลาดไทยในตอนนี้น่าจะมีเพียงไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ และการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ส่วนผลการดำเนิงานที่กำลังทยอยออกมา ไม่ค่อยส่งผลต่อตลาดมากนัก เนื่องจากที่ประกาศออกมาแล้ว ดีและแย่กว่าคาดไม่มากนัก
หากราคาน้ำมันยังดิ่งลงต่อ หุ้นพลังงานน่าจะเผชิญกับแรงขายมากขึ้น จากรูปด้านซ้าย เราแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันเบรนท์กับดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน 4 บริษัท (PTT PTTEP PTTGC TOP) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีเส้นความเหมาะสม (Fitted line) และ +/-1 SD จากรูปเราพบว่าหากราคาน้ำมันเบนรท์อยู่ 40+/- ดอลลาร์ ดัชนีกลุ่มพลังงานควรจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 จุดตามเส้นเหมาะสม แต่เล่นกันที่ค่า +1SD (Premium) จะอยู่ที่ 7,400-7,500 จุด
ตอนนี้ดัชนีกลุ่มพลังงานยังเล่นกันที่ประมาณ 7,450 จุด หรือกำลังเล่นกันที่ค่า +1SD สะท้อนว่านักลงทุนยังมีมุมมองในเชิงบวกกับกลุ่มพลังงาน ไม่ว่าจะมาจาก ผลการดำเนินงานหรืออื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามหาก Sentiment ดังกล่าวเกิดปรับเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดี ไม่ว่าจะมาจากเหตุผลของผลการดำเนินงาน Q2/16 ราคาน้ำมันที่อาจดิ่งลงไปอีกหรือการคาดการณ์กำไรใน Q3-Q4 จะไม่ดี ดัชนีกลุ่มน่าจะปรับตัวลงจากระดับปัจจุบัน
แนวโน้มการลงของหุ้นน้ำมันคงจะไม่รุนแรง เนื่องจากระยะหลังได้เกิดสัญญาณในเชิงบวกอย่าง การปรับสมดุลของการปริมาณผลิตและการใช้น้ำมันและปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในแถบเอเชีย ส่งผลให้นักวิเคราะห์น้ำมันมองว่าราคาน้ำมันได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงสั้นๆ นี้ หากราคาน้ำมันยังปรับตัวลงต่อ อาจจะเป็นแรงกดหุ้นน้ำมันในช่วงสั้นได้
วันนี้ตลาดโดยรวม คาดยังอยู่ในสภาพประคับประคองตัวและไร้ทิศทาง เนื่องจากกำลังรอดูผลการลงประชามติในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งหากร่างรัฐธรรมนูฐผ่านประชามติก็จะส่งผลบวกกับตลาดหุ้นเนื่องจากการเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในปีหน้าตาม roadmap ซึ่งน่าจะช่วยหนุนให้กองทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยอีกครั้งได้ ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศก็ยังไม่มีอะไรใหม่ เพราะกำลังรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ วันนี้มองแนวต้านที่ 1,512-1,517 จุดและแนวรับที่ 1,500-1,495 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ STA, BA
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,513.06 จุด เพิ่มขึ้น 5.59 จุด (+0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 23,524.85 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวก ในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปรับขึ้น หนุนกลุ่มพลังงาน ติดตามผลการประชุม BoE (วันนี้) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้) และผลการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อาทิตย์นี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้นต่อ ภาพรวมตลาดได้ปัจจัยหนุนทั้งภาพตลาดต่างประเทศและการฟื้นตัวของราคาน้ำมันประกอบกับ ตลาดเริ่มมองเชิงบวกต่อการทำประชาพิจารณ์มติในสุดสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าแรงซื้อคืนจะหนุนให้ SET ดีดตัวกลับไปที่แนวต้านบริเวณ 1530 จุด ระยะสั้น มองกลุ่มโรงแรม ค้าปลีก ท่องเที่ยว โรงพยาบาล น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังราคาหุ้นปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้ว ส่วนกลุ่มธนาคาร มอง KTB น่าสนใจเพราะยังปรับช้ากว่ากลุ่ม
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Master Ad (MACO TB; THB 1.53) - ซื้อ
Wiik & Hoeglund (WIIK TB; THB 3.54) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : BIZ, EKH, ASN*, CWT*, NETBAY* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
