บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน3-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 03 August 2016 18:23; Hits: 1647

บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market View : ปรับฐาน
Stock of the town : FOCUS WICE
Analyst Meeting : FPI
หุ้นมีข่าว : BCP
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงแรง ประกอบกับโกลด์แมนแซคส์คาดว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,497.51 จุด (-15.11 จุด) Vol. 5.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +73 ลบ. , Net TFEX -1,783 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 28 ล้านล้านเยน (2.74 แสนล้านดอลลาร์)
+ ฟิทช์ เรทติ้งส์เพิ่มอันดับเครดิต BBL KBANK SCB สู่ระดับ AA+(tha) จากเดิม AA(tha) จากความแข็งแกร่งทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลง จากตัวเลขที่ทรงตัวโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนมิ.ย. +0.4% และรายได้ส่วนบุคคลเดือนมิ.ย. + 0.2%
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 39.7 US/Barrel กังวล Oversupply จากกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเพิ่มขึ้น
- โกลด์แมน แซคส์ คาดเฟดมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ โดยอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย.หรือธ.ค.
- โกลด์แมน แซคส์ "underweight" สำหรับการลงทุนหุ้นในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากราคาหุ้นทั่วโลกเริ่มมีราคาแพงเกินไป และมีการขยายตัวของผลประกอบการที่อ่อนแอ
+/- 3 ส.ค.การประชุมกนง.คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%
+ 4 ส.ค. การประชุม BOE คาดอาจลดดอกเบี้ยรวมถึงใช้ QE เพิ่มเติม
>> ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงต่อเนื่อง Fund Flow ต่างชาติเริ่มชะลอการซื้อ รวมถึงความไม่แน่นอนผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,480 – 1,490 จุด

กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์แบบ Selective Buy

- 5 ส.ค. ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์รอบแรกโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 36 Mw ( TPCH AGE FPI )
- BANPU LANNA ราคาถ่านหินทำ High ต่อเนื่องล่าสุด 67.6 US/Tons
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้น GFPT PTG SYNTEC COM7 BCP BANPU KCE SGP TFG ACAP KOOL FSMART MONO ERW
Analyst Meeting

FPI ราคาปิด 5.30 บาท Consensus 6.00 บาท
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกแบบครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ขึ้นรูป ฉีด ชุบ พ่นสี โดยมีสัดส่วนรายได้จาก OEM / REM ราว 50/50 ซึ่งบริษัทฯเน้นรับงานเป็น project ที่ได้มาร์จิ้นสูง จุดเด่นของบริษัทมี Model ชิ้นส่วนกว่า 6 แสนรายการและมี stock สินค้าสำรองจึงสามารถจัดส่งได้รวดเร็ว
ปี 2016 บริษัทลงเครื่องจักรใหม่เพิ่มกำลังการผลิตจาก 57% เป็น 83% ผบร.จึงตั้งเป้ารายได้ +10% เป็น 2 พันลบ. ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มรายได้และกำไรใน Q2/16 จะขยายตัวขึ้นมากตามการเพิ่มกำลังการผลิตรวมถึง order จาดยุโรปและอินเดียที่เข้ามามากขึ้น
Catalyst การสร้างโรงงานในอินเดียงบ 160 ลบ. ที่คาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วง Q4/59 (ผบร คาดคืนทุนใน 3 ปี)
โรงไฟฟ้า Biomass ร่วมกับพันธมิตรในโซนภาคใต้ที่ตั้งเป้า 120 Mw ซึ่งกกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรกจำนวน 36 Mw ในวันที่ 5 ส.ค. และประกาศผู้ได้คัดเลือกในวันที่ 25 ส.ค.

หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก BCP (ราคาปิด 34.25 ราคาเหมาะสม 36 บาท) ลัดฟ้าคุยพันธมิตรอินโดนีเซีย ร่วมทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ คาดชัดเจนกันยายนนี้ "ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช" มั่นใจรักษามาร์เก็ตแชร์ 15% ครองอันดับ 2 ต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดขายน้ำมัน 320 ล้านลิตรต่อเดือน เติบโต 12% จากปีก่อน แนวโน้มค่าการกลั่นไตรมาส 3/2559 อยู่ที่ 6-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เล็งนำบริษัทลูกขาย IPO เข้าตลาดเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ (ทันหุ้น)
ประเด็นบวก บอร์ด รฟม.มีมติให้จ้าง BEM เดินรถสถานีบางซื่อ-เตาปูนด้วยวิธีพิเศษระหว่างเจรจาส่วนต่อขยาย ซึ่งเป็นไปตามที่คาด
ฟิทช์เพิ่มเรทติ้ง 9 สถาบันการเงินไทยแจง 3 แบงก์ใหญ่ "BBL-SCB- KBANK" จาก AA เป็น AA+ จากมุมมองว่าฐานะแกร่งไม่เปลี่ยน แม้หั่นเรทติ้งประเทศลง

MCOT ราคาวิ่ง 4% โบรกฯ ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อเก็งกำไร" จากเดิม "ขาย" ราคาเป้าหมาย 20 บาท คาดจะได้รับเงินชดเชยจาก กสทช. จำนวน 50% ที่มีอยู่ในมือทั้งหมด เชื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ MCOT ได้อีก 14.50 บาท/หุ้น (ข่าวหุ้น)
BTW เผยกลุ่มบริษัทได้งานสร้างโซลาร์ฟาร์ม 2 โครงการ หนุนงานในมือเพิ่มเป็นกว่า 1.6 พันลบ.
SGP ซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG มูลค่าราว 217.25 ลบ. รองรับยอดขาย-เพิ่มความมั่นคงการขนส่งก๊าซฯ
TTA ส่งบ.ย่อยลงทุน 36 ลบ.เข้าถือหุ้น 30% ในบ.ผู้ให้บริการเลเซอร์เกมเพื่อความบันเทิงในไทย
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -90.74 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,313.77 จุด ลดลง 90.74 จุด หรือ -0.49% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,137.73 จุด ลดลง 46.47 จุด หรือ -0.90% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,157.03 จุด ลดลง 13.81 จุด หรือ -0.64% หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคที่กระเตื้องขึ้นเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ฉุดดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติปิดลบติดต่อกัน 7 วันทำการ

ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.55 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.ร่วงลง 55 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 39.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ปีนี้ โดยสัญญาน้ำมันดิ่งลงหลุดจากระดับ 40 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด

Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร