- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 August 2016 18:10
- Hits: 1407
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีมีทิศทางชะลอตัวตั้งแต่เปิดตลาดยืนแดนลบ พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยมีแรงขายหลัก ๆ จากหุ้นในกลุ่มขนส่ง พลังงาน และสื่อสาร โดยมีจุดต่ำสุดที่ 1497.23 จุด ลดลง 15.39 จุด ขณะที่มีจุดสูงสุดของวันที่ 1511.83 จุด ลดลง 0.79 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 14.60 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ BEM, PTT, PTTEP, CK, SCB, KBANK, ADVANC, AOT ก่อนที่จะทำปิดที่ 1497.51 จุด ลดลง 15.11 จุด (-1.00%) มูลค่าการซื้อขาย 57,243 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้พักตัวต่อในวันที่ 2 โดยดึง High-Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า ดึง Low หลุด 1500 จุด ถือเป็นแนวรับระดับจิตวิทยาและเป็นการหลุดครั้งแรกหลังจากที่ยืนมาได้ 9 วันทำการ อีกทั้งทำปิดที่ใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1497 จุด พร้อมกับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 5/10 วัน ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนและสัญญาณบ่งชี้ยังคงอยู่ในทิศทางลบ ทำให้มีโอกาสลงต่อที่แนวรับถัดไป 1485-1490 จุด แต่อย่างไรก็ตามจากภาพในรายชม.ดัชนีลงมาค่อนข้างลึกทำให้เกิดสัญญาณ Oversold มาก ๆ ใน Stochastic ทำให้มีโอกาสดีดกลับได้เช่นกัน โดยมีแนวต้าน 1510-1515 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1490 // 1480 // 1470 จุด Resistance 1535-1540 // 1550 // 1562 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) FSMART: ราคาที่ย่อตัวเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อหุ้น
(-) PTTEP: ถูกฟ้องกรณีแหล่งมอนทาร่าน้ำมันรั่วปี 2009
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงกดจากปัจจัยต่างประเทศ คือ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่ำกว่าคาค และผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ขณะที่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น 28 ล้านล้านเยน ที่มีการประกาศไปเมื่อวานนี้ (2 ส.ค.) วันนี้กลับถูกมองว่าไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ส่งผลเงินเยนและตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้เป็นลบ พร้อมกันนี้นักลงทุนลดการถือครองพันธบัตรสกุลเงินเยนลง จะทำให้เกิดความผันผวนในตลาด FOREX ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนดึงเงินบางส่วนหรือชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง เพราะก่อนหน้านี้เอง โบรกเกอร์บางรายออกมาเตือนถึงความแพงของตลาดหุ้นกันบ้างแล้ว ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศ จึงออกมาในทางลบเช่นเดียวกับวันที่ผ่านๆมา .......... ปัจจัยในประเทศเอง ผลจากการปรับตัวลงของดัชนีฯสองวันติดต่อกัน และมีความแรงมากขึ้น ขณะที่ข่าวในเชิงบวกยังไม่มีเข้ามาในตลาด ผนวกกับนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนก่อนลงประชามติในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีฯในวันนี้ มีโอกาสที่จะปรับลดลงต่อ ............. ปัจจัยที่คาดจะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ การตอบรับของนักลงทุนต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะยังมีผลต่อเนื่องมาถึงวันนี้ การประชุม กนง.ของไทยที่จะทราบผลในช่วงบ่าย (ตลาดคาดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% และควรติดตามว่า กนง.จะมองทิศทางเศรษบกิจในทางที่เป็นบวกหรือไม่) นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปเอง กำลังจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ ในวันพรุ่งนี้ (4 ส.ค.) เพราะข้อมูลล่าสุด พบ่วา หลังลงประชามติของอังกฤษผ่านไปแล้ว มีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นอังกฤษ ถึง 3.5 พันล้านปอนด์ อาจมีการเก็งว่าการประชุมครั้งนี้ อาจมีการออกมาตรการบางอย่างออกมา ซึ่งถ้าเป็นจริง จะบวกต่อตลาดหุ้นอื่นๆด้วย
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดยังเข้าสู่โหมดของการปรับฐาน ซึ่งยังไม่มีสัญญาณว่าจะจบลงที่ระดับใด (1476-1490 จุด) กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ จึงควรลดการถือหุ้นลง โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมามาก (ราคาขึ้นมาก หรือ P/E สูงมาก) หรือปัจจัยพื้นฐานไม่รองรับราคาหุ้นในปัจจุบัน สำหรับนักลงทุนที่รอซื้อหุ้น ควรรอให้ตลาดมีความนิ่ง หรือแรงขายลดลง โดยเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือไม่อิงกับภาวะตลาดมากนักไว้ก่อน หรือแม้กระทั่งหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี (dividend yield สูง) เพราะหุ้นเหล่านี้จะมีเงินปันผลรองรับราคาไม่ให้ปรับตัวลงไปมาก ....... สำรับการเก็งกำไรช่วงสั้นๆ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย BLA , HMPRO , LPN
Stock in Focus
SWC : (ราคาปิด 11.60 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) รายได้ ของ SWC ณ สิ้นปี 2558 มาจากผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ : กำจัดแมลง : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด : อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 14 : 68 : 15 : 2 ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ จะอิงกับการสร้างบ้าน และผลิตภัณฑ์แชมพูที่ใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ….... การเติบโตของรายได้และหกำไรในปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ มาจากการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในภาคอีสานจาก 1 เป็น 3 รายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ..... ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากโครงการบ้านประชารัฐ กล่าวคือ การสร้างบ้านหรือขายบ้านเพิ่มขึ้น ทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างบ้านเติยโตตามไปด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาฆ่าปลวก และยาฆ่าแมลง ที่คิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 68% (ณ สิ้นปี 2558) ของบริษัทฯ ซึ่ง SWC มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ...… SWC รายงานกำไรสุทธิงวด 1Q59 อยู่ที่ 54.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.7% YoY เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 315.56 ล้านบาท (+20.39% YoY) จากการขยายสาขา และยอดขายสินค้าใหม่ บวกกับต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง (แม้ว่าจะหักผลของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง 12 ล้านบาท กำไรของบริษัทฯก็ยังคงออกมาดี) .......... จากภาวะ oversupply ของน้ำมัน จะทำให้ราคาน้ำมันและสารเคมีซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำไปด้วย คาดว่าจะส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานของ SWC ในปีนี้ด้วย และ SWC ยังเป็นหุ้นที่มี Dividend Yield ค่อนข้างดี อยู่ที่ประมาณ 4%
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (02 ส.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 11,497.51 จุด ลดลง 15.11 จุด (-1.00%) มูลค่าการซื้อขาย 57,243.11 ล้านบาท ตลาดฯขาดประเด็นบวกใหม่มากระตุ้นตลาดฯ อีกทั้งนักลงทุนยังชะลอการลงทุนรอผลการลงประชามตินวันที่ 7 ส.ค. นี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 18,313.77 จุด ลดลง 90.74 จุด หรือ -0.49% ตลาดฯยังคงเจอแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ลงมามาก และความผิดหวังต่อตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคของสหรัฐเช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -1.29% ปิดที่ 335.47 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 55 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 39.51 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ปรับตัวขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. ยังคงห่างจากเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ 2% ของเฟด
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนมิ.ย. โดยปรับตัวขึ้น 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% เช่นกันในเดือนพ.ค.
เศรษฐกิจไทย - มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานเกิน 200 คน 2) เห็นชอบร่าง MOU รถไฟไทย-ญี่ปุ่นก่อนลงนาม 6 ส.ค.คาดรายงานสุดท้ายเสร็จ ต.ค.-พ.ย.59 และ 3) เห็นชอบส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า สั่งเร่งนำรถโดยสารให้บริการ 200 คัน พ.ย.นี้
เศรษฐกิจไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างประเทศ (FDI) ในภาคเศรษฐกิจไทยสุทธิครึ่งปีแรกลดลงค่อนข้างมากถึงประมาณ 1.3 แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 58 และต่ำกว่าภาวะปกติ
News Release :
ฟิทช์อัพเครดิต3แบงก์ SCB-BBLและKBANK ขยับขึ้นระดับ AA+ เหตุการเงินแข็งแกร่ง
+ ฟิทช์ เรทติ้งส์เพิ่มอันดับเครดิต 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ แบงก์กรุงเทพ (BBL) แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สู่ระดับ AA+(tha) จากเดิม AA(tha) สาเหตุจากความแข็งแกร่งทางการเงิน และผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ขณะที่ซีไอเอ็มบี และ 2 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ได้ยกอันดับเป็น AA (ข่าวหุ้น)
UNIQส่องงบQ2 กำไรทะลุ200ล. ลุ้นคว้างานสีส้ม
+ "UNIQ" คาดไตรมาส 2/59 ซดกำไร 203 ล้านบาท พุ่งทะลัก 30% เหตุรับรู้รายได้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" มองเป็นหุ้นแลกการ์ดกลุ่มรับเหมาฯ ขนาดใหญ่ ล็อกเป้าราคา 21.80 บาท ลุ้นคว้างานรถไฟฟ้าสายสีส้ม(ข่าวหุ้น)
รฟม.ฟาสต์แทร็กจ้างBEM ติดตั้งระบบรอยต่อ1สถานี
+ บอร์ด "รฟม." ไฟเขียวทำฟาสต์แทร็กจ้าง BEM ติดตั้งระบบรอยต่อ 1 สถานี ช่วงเตาปูน-บางซื่อ วงเงินเดิม 693 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาก.ย.นี้ ติดตั้งแล้วเสร็จไม่เกิน มี.ค. 60 เล็งเจรจา BEM รับเดินรถสายสีน้ำเงินถึงปี 2585 (ข่าวหุ้น)
BJCวิ่งทะยานรับข่าวดี จ่อเข้าคำนวณดัชนีMSCI
+ "BJC" ราคาพุ่งเกือบ 4% ตามแรงซื้อเก็งกำไร หลังโบรกฯ คาดมีโอกาสถูกเพิ่มเข้าคำนวณดัชนี MSCI Thailand ที่จะประกาศในวันที่ 11 ส.ค.นี้ โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 50 บาท แถมบลจ.บัวหลวง เข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.61% (ข่าวหุ้น)
ส่อง6หุ้นแกร่งติดชาร์ต กองทุนจ้องเก็บเข้าพอร์ต
+ สำรวจ 6 หุ้นเด่น กองทุนโฟกัสตามติดต่อเนื่อง ADVANC-SCC-AOT-BJC-CPALL-KTB โบรกแนะฉวยจังหวะซื้อหลังราคาปรับตัวลงเก็งกำไรแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2559 ออกมาดีเกินคาด(ทันหุ้น)
'TLUXE'ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ บุ๊กโรงไฟฟ้า-ไฮซีซันดันQ2จี๊ด
+ TLUXE พื้นฐานเปลี่ยนแรง ชี้ Q2/2559 ผลงานพลิกบวก รับอานิสงส์ช่วงไฮซีซัน แถมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพญี่ปุ่นเริ่มบุ๊กเข้าพอร์ตซุ่มเจรจาพันธมิตรผุดธุรกิจใหม่ ส่งซิกอาหารสัตว์ขายดี เปิดฉากโรงงานผลิตใหม่สงขลาเข้ามาเต็มปี ด้าน "กิติพัฒน์ ชลวุฒิ" กางแผน 3-5 ปี ขยายโรงไฟฟ้า GEOTHERMAL 30โครงการ อัพรายได้ 300 ล้านบาทต่อปี(ทันหุ้น)
'BCP'ลัดฟ้าคุยพันธมิตร ลุยธุรกิจพลังงานใต้พิภพ
+ BCP ลัดฟ้าคุยพันธมิตรอินโดนีเซีย ร่วมทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ คาดชัดเจนกันยายนนี้ "ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช" มั่นใจรักษามาร์เก็ตแชร์ 15% ครองอันดับ 2 ต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ายอดขายน้ำมัน 320 ล้านลิตรต่อเดือน เติบโต 12% จากปีก่อน แนวโน้มค่าการกลั่นไตรมาส 3/2559 อยู่ที่ 6-7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เล็งนำบริษัทลูกขาย IPO เข้าตลาดเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้(ทันหุ้น)
'NCH'ครึ่งหลังงบสดใส ผุดโปรเจ็กต์ใหม่2.6พันล.
+ NCH แบ็กล็อกก้อนโตจ่อเสียบ หนุนผลงานครึ่งหลังปี 2559 เจิดจรัส บอสใหญ่ "สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม" การันตีปี 2559 รายได้ตามนัด 2 พันล้านบาท รับดีมานด์ทะลักอื้อ แถมเดินหน้าผุดของใหม่ 2.7 พันล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 704 ล้านบาท กินยาวปีหน้า(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
0000000000000000000
? 2016 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.
