บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)3-8-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 03 August 2016 18:08; Hits: 1414

บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)

SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1540 แนวรับสำคัญ 1500
SET Index: 1500.67 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1500 จุด หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1530 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายที่ไม่สูงมาก จึงทำให้การปรับตัวลดลงน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด เพื่อสร้างฐานที่บริเวณ 1500 จุด ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1544-1550 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1520 จุด
แนวต้าน : 1504 และ 1510
แนวรับ : 1500 และ 1495

BEM = 7.80 / 8.00, BANPU = 16.40 / 16.60, KBANK = 190 / 192, PTT = 317 / 320, PTTEP = 77.50 / 78.50

Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 26.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 28.00 และ 29.00
แนวรับ : 26.50 และ 26.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ TASCO โดยมีแนวรับที่ 26.50 และ 26.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 28.00 และ 29.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 25.50 ลงไป

Loxley (LOXLEY TB; THB 2.82) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.00 และ 3.10
แนวรับ : 2.82 และ 2.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ LOXLEY โดยมีแนวรับที่ 2.80-2.82 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.00 และ 3.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.72 ลงไป

SET50 Index Futures
S50U16 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 940-942 ที่เคยเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น และมีแนวต้านสำคัญที่ 950 แต่แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 930-932 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของโครงสร้างในระยะยาว เราจึงแนะนำให้รอ Open Long ที่แนวรับสำคัญ

แนวต้าน : 942 และ 944
แนวรับ : 940 และ 937
คำแนะนำ: เราแนะนำถือเงินสด หรือให้เน้นการ Open Short ที่แนวต้าน 942-944 เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 930-932
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 944 กลับขึ้นไป

BANPU16X
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 16.00 กลับขึ้นไป หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 15.80 และมีแนวต้านที่ 18.00 เป็นเป้าหมายในการปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนวต้าน : 16.80 และ 17.00
แนวรับ : 16.60 และ 16.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BANPUU16 ที่แนวรับ 16.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 16.90 และ 18.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BANPU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 16.30 ลงไป

BEMU16
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญที่ 8.00 ลงไป ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.00 แต่การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 8.00 ทำให้ราคาหุ้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.50-7.60
แนวต้าน : 8.05 และ 8.10
แนวรับ : 7.80 และ 7.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Long ใน BEMU16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 8.00 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 7.60

STOP LOSS สถานะ Long หลังจาก BEMU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 8.00 ลงไป

Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)

SET...ยังเผชิญแรงขาย
หลังดัชนี SET ดีดตัวขึ้นมาเป็นตัวนำตลาดในภูมิภาคในช่วงหลังการลงประชามติของอังกฤษ ตอนนี้ตลาดก็เริ่มเผชิญกับแรงขายของกองทุนในประเทศ ไม่ว่าเหตุผลการขายจะมาจากอะไร ดัชนี SET ในช่วงนี้น่าจะค่อยๆ ปรับตัวลงไปก่อน เพราะแทบจะไม่เห็นปัจจัยหนุนที่ดีพอ ขณะที่ค่า P/E ของตลาดขึ้นไปแพงมากๆ ราคาน้ำมันที่ดิ่งตัวลงจะเป็นตัวฉุดหุ้นพลังงานหลังจากนี้ ทิศทางของราคาน้ำมันที่ลงมาต่ำกว่า 40 ดอลลาร์/บาร์เรล ในส่วนของ WTI และใกล้ 40 ดอลลาร์/บาร์เรลของเบรนส์ ตลาดกำลังมองว่ายังมีทิศทางที่จะอ่อนตัวลงต่อ
ในทางเทคนิคราคาน้ำมันในช่วงนี้จะยังสามารถลงต่อได้อีก หลังไม่มีปัจจัยหนุน แต่กลับมีปัจจัยลบให้เห็นอย่าง ตัวเลขหัวขุดเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ปริมาณการผลิตประจำเดือน ก.ค. ของกลุ่ม OPEC ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังการผลิตของซาอุดิอาระเบียและการ Short Position ของพวก Hedge fund สูงสุดในรอบ 2 เดือนท่ามกลางความกังวลเรื่องปริมาณน้ำมันท่วมตลาด แม้ราคาน้ำมันจะมีทิศทางที่จะลงได้ต่อ แต่ราคาหุ้นพลังงานของไทย ลงน้อย (ดูจากรูปด้านซ้าย) ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงหนุนของผลประกอบการ Q2/16 ที่จะออกมาดี แต่อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อ หุ้นพลังงานน่าจะเผชิญแรงขายหลังจากนี้ จากการคาดการณ์ถึงผลดำเนินงาน Q3/16 ว่าจะออกมาไม่ดี
ในช่วงที่ตลาดเปิดขึ้นมาได้ 2 วันในเดือน ส,.ค. ดัชนีขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ 1530 จุด แล้วไหลลงมาปิดที่ 1497 จุด โดยกลุ่มที่นำลงคือกลุ่มพลังงาน (-2.25%) ธนาคาร (-2.5%) สื่อสาร (-2.54%) และอสังหาริมทรัพย์ (-2.59%) ส่วนกลุ่มที่ลงมากที่สุด เป็นกลุ่ม โรงพยบาล (-3.69%)ภาพตรงนี้กำลังชี้ให้เห็น่วา หากดัชนียังถูกกดดันให้ลงต่อ หุ้นใหญ่ 4 กลุ่มนี้น่าจะลงได้อีก ส่วนกลุ่มที่มีแรงซื้อสลับเข้ามา คือ หุ้น โรงแรม (+0.95%) (ดูจากรูปด้านขวา)
ทิศทางดัชนี SET หลังปรับตัวลงมาในระดับต่ำกว่า 1500 จุด เรามองว่าน่าจะยังอ่อนตัวลงได้อีกจากแรงกดดดันของตลาดหุ้นในต่างประเทศ ราคาน้ำมันและไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ การปรับตัวลงของดัชนีรอบนี้ เรามองว่าเป็น โอกาสที่จะเข้าซื้อ แต่ยังไม่ต้องรีบ โดยกรอบดัชนีในการทยอยซื้อคือ 1500-1480 จุด หากไม่อยู่ไปรับอีกที่ 1470-1450 จุด ส่วนจังหวะการซื้อน่าจะอยู่ในสัปดาห์หน้า
วันนี้มองดัชนี SET ยังมีสิทธิไหลลงต่อสลับดีดตัวกลับในบางช่วง จากแรงขายหุ้นพลังงานและผลทางจิตวิทยาที่ดัชนีในภูมิภาคปรับตัวลง วันนี้มองแนวรับที่ 1490-1485 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1498-1502 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SC และ TISCO

Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]

บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)

Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,500.67 จุด เพิ่มขึ้น 3.16 จุด (+0.21%) มูลค่าการซื้อขาย 25,917.80 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว หลังวานนี้หลุด 1500 จุด ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ขณะที่นักลงทุนยังรอดูการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (7 ส.ค.) ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับลง โดยการนำของตลาดหุ้นญี่ปุ่น หลังนักลงทุนผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นของรัฐบาล ขณะที่ตลาดยังรอดูการประชุม BoE (พรุ่งนี้) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)

Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมตลาดมีการปรับฐานไปล่วงหน้าก่อนการลงประชามติในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งเรามองว่าดี เพราะคาดว่าจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้าในช่วงปลายสัปดาห์แทน โดยเฉพาะถ้ากระแสโดยรวมมองว่าการประชามติน่าจะผ่าน ซึ่งจะทาให้ตลาดคาดหวังการเลือกตั้งรอบใหม่ในปี 2560 ซึ่งจะหนุนให้กระแสเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง ระยะสั้นทยอยสะสมหุ้น Big Cap High Beta บริเวณ 1485-1500 จุด โดยเราแนะนำ KBANK SCB AOT ADVANC SCC PTT BDMS CPALL BJC ส่วนหุ้นขนาดเล็กที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดีเราชอบ TRT SGP ASIAN EPG

Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 26.50) - ซื้อ
Loxley (LOXLEY TB; THB 2.82) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : BIZ, EKH, ASN*, CWT*, NETBAY* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)

Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]