- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 02 August 2016 17:32
- Hits: 845
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวต่อ ขณะ Fund flow ชะลอตัวเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
- น้ำมันดิบจะเริ่มกดดันกลุ่มพลังงานแบบเห็นได้ชัด: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยวานนี้ปรับตัวลดลงกว่า 3% โดยล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 1 เดือนนั้น ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP) กลับปรับขึ้นสวนทางจากอิทธิพล Fund flow ที่เข้ามาผลักดันตลอดทาง ทางฝ่ายคาดหลังดัชนีปรับตัวลงแรงวานนี้ จะทำให้ตลาดเริ่มกลับมาพิจารณาเหตุผลในเชิงพื้นฐานอีกครั้ง
- Fund flow ชะลอตัวเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน: SET Index ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง ด้วย Fund flow ที่เข้ามากว่า 40,000 ลบ. เริ่มชะลอตัวลงแล้ว น่าจับตายอดซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอการซื้อลงเป็นวันที่ 2 คาดน่าจะเริ่มทยอยขายทำกำไรออกมาหลังหมดแรงเก็งมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากทั้ง ECB และ BOJ
- กลับมามองที่พื้นฐานอีกครั้ง: ปัจจุบันดัชนีซื้อขายกันที่ Fwd' P/E 16.4 เท่า ซึ่งไม่ได้ถูกนัก การที่ตลาดปรับขึ้นมาอย่างร้อนแรง จะทำให้เปราะบางต่อปัจจัยแวดล้อม ดัชนีที่ขึ้นมากว่า 100 จุด ภายในระยะเวลาเพียงเดือนกว่าๆ จะพร้อมปรับฐานได้ทุกเมื่อ ดังนั้น นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนให้มากขึ้น คาดย่อตัวต่อวันนี้ นำโดยแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบวันนี้ 1500 - 1520 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: "เก็งกำไรหุ้นรายตัว โดยมีจุดถอยชัดเจนที่ 1490 จุด"
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Selective trading: ถือ CPF
3. Upside momentum: ถือ SCN
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: วิ่งมไกล ได้เวลาพัก
ดัชนี1,512.62 เปลี่ยนแปลง -11.45 จุด มูลค่าการซื้อขาย 72,711 ลบ.
แม้จะขยับ High ได้ แต่สุดท้ายก็ไหลปิดต่ำพร้อมสัญญาณขายจากทั้งกราฟรายวันและราย 60 นาที แนวโน้มวันนี้จึงน่าจะปรับตัวลงต่อ โดยคาดว่าจะลงหา 1505-1500 จุดอีกครั้ง ทั้งนี้ควรรอสัญญาณซื้อก่อน และปรับแนวต้านลงมาที่ 1520-1525 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long ได้ที่ 958 จุด แต่ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ Short ที่ 948 จุด เป้าหมายทำกำไร 940 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 3 จุด / 941 - 950 จุด
AAVU16 Long เปิดได้ที่ 6.53 บาท บ่ายวานนี้ ถือรอทำกำไร 6.85 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 6.40 บาท / 6.46 - 6.75 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), SCN (8.2), CPF (30)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: BIZ
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: EKH, NETBAY, ASN
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
CTW Trading 9.50 9.90-10.00 9.35
GL Short Sell 40.00 Short @ 42.50 43.00
IVL Short Sell 31.25 Short @ 33.50 34.00
ปัจจัยน่าติดตาม
3 ส.ค. สหรัฐ: ISM Non- Manufacturing PMI, การจ้างงาน ADP ไทย: ประชุม กนง.
5 ส.ค. สหรัฐ: Nonfarm payrolls, Unemployment rate
8 ส.ค. จีน: ตัวเลขส่งออก นำเข้า
9 ส.ค. จีน: PPI, CPI *ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
