- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 01 August 2016 18:30
- Hits: 6892
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -0.51 จุด ผิดหวัง BOJ กระตุ้นศก.น้อยกว่าคาด
SET แกว่งในกรอบ 1522-30 โดยทยอยลดช่วงบวกและปิดลบเล็กน้อยในที่สุด หลัง BOJ กระตุ้นศก.น้อยกว่าคาด (ไม่ลดดบ. แต่เพิ่มวงเงินการซื้อ ETF จาก 3.3 ล้านล้านเยน/ปี เป็น 6 ล้านล้านเยน/ปี) ต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 15 แต่ชะลอลงเป็น 628 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,107 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้นตามเงินนอกเข้า แต่ upside จำกัด รอดูหลายปัจจัย
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (29 ก.ค.) ปิดค่อนไปทางบวก โดยหุ้นยุโรปบวกดี รับผลทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภาคธนาคารในยูโรโซนส่วนใหญ่แกร่งพอที่จะรับมือการทรุดตัวของศก.และภาวะผันผวนในตลาดเงินได้ ขณะที่ราคาน้ำมันรีบาวด์เล็กน้อย ยุติร่วง 6 วันติด มอง SET ขยับขึ้น อานิสงส์กระแสเงินนอกไหลเข้าต่อเนื่อง แต่ upside ช่วงสั้นจำกัด รอดูหลายปัจจัยสัปดาห์นี้ ทั้งตัวเลขศก. (PMI ทั่วโลก, การจ้างงาน US), การประชุม BOT 3 ส.ค. และ BOE 4 ส.ค., การลงประชามติ 7 ส.ค. แนวรับ 1517-20 แนวต้าน 1530-35 อนึ่ง PACE, SOLAR, TACC, TFG, TFG-W1, TMC, TMC-W1, TNP ติด Cash Balance 1 ส.ค. - 9 ก.ย. / ACAP, EE, SCI ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 19 ส.ค. / ASN, MAX, SUPER, SUPER-W3 รอดแล้ว / DNA, DNA-W1 ติด Cash Balance วันนี้วันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Laggards, เทรดสั้นใช้ Trailing Stop Loss ที่ 1500
ภายใต้สมมติกรณีฐาน เราเชื่อว่าผลการลงประชามติครั้งนี้จะออกมาในเชิงบวก และจะส่งผลดีต่อ SET ยืดตัวขึ้นต่อ ใกล้ 1600 ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพราะฉะนั้นลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นใหญ่ Laggards โดยใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1500 (รายละเอียดเพิ่มเติมดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 7)
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks BJC - ได้ประโยชน์จากเงินนอกไหลเข้า, มองได้เข้าคำนวณ MSCI EM 11 ส.ค. / GIFT ย้ายเทรด SET จากเดิม mai เริ่มวันนี้ / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ BA (เป้าสั้น 24.5 บ.), BJC (48 บ.), DTAC (35 บ.), TASCO (28 บ.) / ถือ ASP (3.7 บ.), BBL (180 บ.) / ถึงเป้าขาย APCO (+10.8%), LH (+6.3%) / ขายตัดขาดทุน TWPC (-4.6%)
- หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) ASP, BJC, IRPC, ITD, KTB, LH, QH, SAWAD
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
1 ส.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.ค., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่น และ PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ค.
CH, EU PMI ภาคอุตฯ-ภาคบริการจีนใน ก.ค., PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ค.
US ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ค., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
2 ส.ค. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภค, ค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BEAUTY : รายได้ทะลุเป้าขยายฐานนักท่องเที่ยวจีน
BEAUTY มองผลงานครึ่งปีหลังเติบโตก้าวกระโดดหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในไตรมาส 4/2559 พร้อมรับแรงหนุนจากการขยายช่องทางจำหน่ายสินเค้า เล็งขยายธุรกิจเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ หวังโกยรายได้จากนักท่องเที่ยว ขณะที่รายได้รวมปี 2559 มีลุ้นเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20% (ทันหุ้น)
BH : ปันผลหุ้นละ 95 สต. แขวน XD วันที่ 15 ส.ค.นี้ ครึ่งปีมีกำไร 1,836 ล้าน
BH บอร์ด BH ไฟเขียวปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.95 บาท ขึ้น XD วันที่ 15 ส.ค.นี้ และจ่ายในวันที่ 26 ส.ค. 59 ขณะที่งบครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 1,836 ล้านบาท และมีรายได้ 9,101 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
GIFT : ย้ายเทรด SET วันแรก เร่งอัพฐานรายได้เต็มสูบ
GIFT ย้ายเทรด SET วันนี้ (1 ส.ค. 59) สมความตั้งใจ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายขยายธุรกิจให้เติบโตในทุกมิติ เร่งเครื่องหาพันธมิตรร่วมทุนเสริมแกร่งรายได้เต็มสูบ เล็งผุดโปรเจ็กต์พลังงาน-สาธารณูปโภค "พีรเจต สุวรรณนภาศรี" ส่งซิกผลงานปีนี้นิวไฮ (ทันหุ้น)
JASIF : ซดกำไร 1.27 พันล. สินทรัพย์พุ่ง 5.73 หมื่นล.
JASIF หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน โชว์กำไรไตรมาส 2/59 กว่า 1.27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.65% ส่วนสินทรัพย์กองทุนแตะ 5.73 หมื่นล้านบาท คาดเตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 ในช่วงเดือนส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
LANNA : เด้งรับถ่านหินขาขึ้น เล็งต่อยอดลุยพลังงานทดแทน
LANNA ฉายแววเจิดจรัส รับทรัพย์ราคาถ่านหินขยับขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการของจีนและอินเดีย เชื่อหนุนผลงานปีนี้ใกล้เคียงปี 2558 ที่ทำรายได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท เตรียมแผนขยายการลงทุนเหมืองถ่านหินแห่งที่ 3 พร้อมลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโด ควบคู่ศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในไทยและญี่ปุ่น (ทันหุ้น)
SPALI : ครึ่งหลังโตเด่น บุ๊กแบ็กล็อกได้ 7.3 พันล.
SPALI จ่อบุ๊กรายได้ 7.3 พันล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง จากยอดขายรอโอนที่มีอยู่ 3.45 หมื่นล้านบาท เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่โกยยอดขายครึ่งปีหลังพุ่งแรง ดันทั้งปีโตตามนัด 2.45 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
SYNEX : เด่นเข้าตากองทุน คอนเฟิร์มรายได้ 2.3 หมื่นล.
SYNEX เนื้อหอม! กองทุนในประเทศจีบซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-อนาคตรุ่ง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านบอสหญิง "สุธิดา มงคลสุธี" ปลื้มมือถือแบรนด์ "Huawei" กระแสตอบรับแจ่ม ดันยอดกระฉูด แถมการันตีปี 2559 รายได้ตามฝัน 2.3 หมื่นล้านบาท โหนกระแสตลาดไอทีบูม (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นหั่นคาดการณ์เงินเฟ้อปีงบ 59 ลงเหลือ 0.1% จาก 0.5%
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีงบประมาณ 2559 ลงเหลือ 0.1% จาก 0.5% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยการปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อครั้งนี้มีขึ้นในการประชุมนโยบายการเงิน ซึ่ง BOJ มีมติใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ BOJ ยังได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2559 ลงสู่ระดับ 1.0% จาก 1.2% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากผลกระทบของการที่อังกฤษลงมติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ส่วนในปีงบประมาณ 2560 นั้น BOJ ได้คงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเอาไว้ในระดับเดิมที่ 1.7% (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ขยายตัว 1.9%
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึ้น 1.9% จากเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีการขนส่งในภาคอุตสหกรรมปรับตัวขึ้น 1.2% แตะที่ 94.6 และดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมทรงตัวอยู่ที่ 113.9 (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยยอดค้าปลีกมิ.ย.ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หลังนักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายน้อยลง
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. ร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 เมื่อเทียบรายปี ท่ามกลางปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบ อันเป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ และรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนที่ปรับตัวลง ยอดค้าปลีกในเดือนมิ.ย. ปรับตัวลง 1.4% เมื่อเทียบรายปี แต่เพิ่มขึ้น 0.2% หากเทียบเป็นรายเดือน ส่วนยอดขายของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ลดลง 1.5% เมื่อเทียบรายปี หลังมีการปรับเปลี่ยนจำนวนร้านค้า (อินโฟเควสท์)
เศรษฐกิจฝรั่งเศสขยายตัว 0% ในไตรมาส 2 เหตุบริโภคซบ, ลงทุนวูบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศส (Insee) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสมีการขยายตัว 0% ในไตรมาส 2 อันเนื่องจากการบริโภคที่ซบเซา และการลงทุนที่ลดลง หลังจากที่เศรษฐกิจมีการเติบโต 0.7% ในไตรมาสแรก นอกจากนี้ Insee ยังรายงานว่า การบริโภคมีการขยายตัว 0% เช่นเดียวกัน โดยได้รับผลกระทบจากการที่แรงงานออกมาผละงานประท้วงกฎหมายแรงงาน และการเกิดภาวะน้ำท่วมในประเทศ Insee ระบุว่าการลงทุนลดลง 0.4% ในไตรมาส 2 หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างมาก 3 ไตรมาสติดต่อกัน ถึงแม้เศรษฐกิจประสบภาวะซบเซาในไตรมาส 2 แต่นายมิเชล ซาแปง รมว.คลังฝรั่งเศส ก็ยังคงยืนยันว่า เศรษฐกิจจะมีการขยายตัว 1.5% สำหรับทั้งปีนี้ (อินโฟเควสท์)
อัตราว่างงานยูโรโซนทรงตัวที่ 10.1% ในเดือนมิ.ย.
สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท เปิดเผยว่าอัตราว่างงานเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 10.1% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพ.ค. และยังคงเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี หากเทียบเป็นรายปี อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. ลดลงจาก 11% ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ในบรรดาประเทศสมาชิก อัตราว่างงานต่ำสุดอยู่ที่มอลตา 4% ตามมาด้วยสาธารณรัฐเช็ก 4.1% และเยอรมนี 4.2% ส่วนอัตราว่างงานสูงสุดได้แก่ กรีซ 23.3% และสเปน 19.9% (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
