- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 01 August 2016 18:16
- Hits: 1056
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1540-1544
SET Index: 1527.17 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1520 จุดต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือระดับ 1500 จุด ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1540 จุด และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1520 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1520 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1500 จุดเป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
แนวต้าน : 1530 และ 1534
แนวรับ : 1525 และ 1522
BEM = 8.60 / 8.80, KBANK = 197 / 200, SCB = 160 / 162, AAV = 6.70 / 6.80, SUPER = 1.88 / 1.90
The Erawan Group (ERW TB; THB 4.92) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.10 และ 5.20
แนวรับ : 4.92 และ 4.88
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ ERW โดยมีแนวรับที่ 4.92 และ 4.88 และมีแนวต้านที่ 5.10 และ 5.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.76 ลงไป
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.49) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.55 และ 1.60
แนวรับ : 1.49 และ 1.47
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ NWR โดยมีแนวรับที่ 1.49 และ 1.47 และมีแนวต้านที่ 1.55 และ 1.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.44 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 965 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 950 ขึ้นไป ซึ่งเราแนะนำกลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณ 960 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 970-975 แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 954 ลงไป จะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 965 และ 968
แนวรับ : 962 และ 960
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 โดยมีแนวรับที่ 960-962 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 970
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 954 ลงไป
BLANDU16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.50 ที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1.52 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.68-1.70 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1.50 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1.40
แนวต้าน : 1.64 และ 1.68
แนวรับ : 1.60 และ 1.58
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BLANDU16 ที่แนวรับ 1.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.68-1.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BLANDU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1.52 ลงไป
BEM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 8.00 ขึ้นไป ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 9.80-10.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 8.00 ในระสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 9.00 และมีแนวรับที่ 8.60
แนวต้าน : 8.80 และ 9.00
แนวรับ : 8.70 และ 8.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน BEMU16 ที่แนวรับ 8.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า BEMU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 8.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งกรอบแคบๆ
วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐประกาศตัวเลข GDP Q2/16 ปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าคาดมาก ขณะที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการซื้อ ETF ซึ่งยังไม่มีอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ส่วนในอาทิตย์นี้ปัจจัยที่ตลาดจับตามองคือ ธนาคารกลางอังกฤษในวันที่ 4 ส.ค.จะประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ผ่านการทำ QE และที่สำคัญการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานประจำเดือน ก.ค. ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้
รวมๆ สภาพตลาดในอาทิตย์นี้คาด ยังขึ้นอยู่กับการประกาศผลการดำเนินงาน Q2/16 และการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ส่วนราคาน้ำมันคาดยังแกว่งในกรอบแคบๆ ต่อไป ตลาดในต่างประเทศในสัปดาห์นี้ น่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลง หลังไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ประกอบกับแต่ละตลาดปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างแรง จึงต้องพักตัวหรือกำลังรอปัจจัยใหม่ๆ ส่วนในตลาดหุ้นไทย น่าจะอยู่ในสภาพเดียวกัน คือ ย่อตัวลง หลังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามา รวมทั้งแรงกดหุ้นพลังงาน
สภาพคล่องที่เข้ามาดันดัชนีตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ (Dividend yield) หุ้นที่ยังเติบโตได้และหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิด ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ จะเริ่มหายากมากขึ้น จะมีก็เป็นหุ้นในระดับที่รองๆ ลงมา ซึ่งจะกระจายไปในหลายกลุ่ม โดยหุ้นใน SET 100 ที่คาดว่าจะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงมากกว่า 3% ก็ยังเป็น TU KTC AMATA TASCO CPF ดูรูปด้านซ้าย
ส่วนรูปด้านขวา เราแสดงหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงใน SET 50 จะพบว่าหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสาร อย่าง INTUCH ADVANC นอกนั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน อย่าง PS LH ส่วนธนาคารคือ KTB และพลังงาน อย่าง TOP BCP หุ้นที่คาดว่าน่าจะยังโดดเด่น คือหุ้นทื่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงๆ หุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาดและหุ้นที่นักวิเคราะห์มีการปรับค่า EPS ในปีนี้และปีหน้า หรือแม้แต่หุ้นที่ถูกปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้คาดยังเกิดความผันผวนได้ แต่ไม่มาก โดยตลาดให้ความสำคัญกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน การประชุมธนาคารกลางอังกฤษและผลการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่จะถึง สำหรับวันนี้คาดดัชนี SET น่าจะเปิดตัวในลักษณะซึมๆ ตามทิศทางดัชนีในต่างประเทศ โดยจะแกว่งตัวในกรอบแคบทั้งแดนบวกและลบ วันนี้มองแนวต้านที่ 1530-1535 จุด ส่วนแนวรับที่ 1518-1514 จุด หุ้นแนะนำซื้อเก็งกำไร คือ LOXLEY KKP CK และ IRPC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,527.17 จุด เพิ่มขึ้น 3.10 จุด (+0.20%) มูลค่าการซื้อขาย 34,596.55 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ตามแรงหนุนของตลาดต่างประเทศ หลัง GDP ใน Q2/16 ของสหรัฐ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้นักลงทุนมองแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บ้านเราเปิดดีดขึ้น ก่อนมีแรงขายทำกำไรออกมา
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย มีโอกาสปรับฐาน SET สัปดาห์นี้เราคาดว่าเม็ดเงินที่เข้าตลาดหุ้นไทยอาจจะชะลอตัวลง เนื่องจากเป็นสัปดาห์ก่อนการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูฐฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่านักลงทุนน่าจะมีลดพอร์ตและขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงลงบางส่วน ประกอบกับในทางเทคนิค SET เกิด สัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนก่อนการปรับฐานในทุกๆรอบ ระยะสั้น เรายังมองว่าหาก SET ดีดตัวขึ้น จะเป็นจังหวะขายทำกำไร โดยมองว่า SET จะยังไม่น่าผ่านแนวต้านบริเวณ 1530-1545 จุด ขึ้นไปได้ หากราคาน้ำมันไม่กลับมาเป็นขาขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหุ้นขนาดเล็กเน้นเฉพาะตัวที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดี ซึ่งกลุ่มนี้เราชอบ TRT SGP ASIAN EPG
Technical Pick (PM) ...
The Erawan Group (ERW TB; THB 4.92) - ซื้อ
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 1.49) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
