- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 22 July 2016 17:50
- Hits: 574
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวคลายความร้อนแรง
- การประชุม ECB ไม่มีมาตรการผ่อนคลายสภาพคล่องเพิ่มเติม: โดย ECB คงอัตราดอกเบี้ย และคงวงเงิน QE ที่ 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือนเช่นเดิม ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดหวังไว้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อ Fund flow ระยะสั้นให้ชะลอลงบ้าง แต่คาดนักลงทุนจะหันไปรอมาตรการกระตุ้นจากทาง BOJ ในสัปดาห์หน้าแทน
- Fund Flow ยังคงไม่รีบออกไปไหน: คาดเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาจะเป็นเงินร้อนเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น โดยเข้ามาเร็วและแรงจากความคาดหวังในเรื่องมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากประเทศต่างๆ และภาวะ Search for Yield แม้ไม่มีมาตรการจากทาง ECB ออกมา แต่ทางฝ่ายยังมองว่าเม็ดเงินจะยังไม่รีบออกไป เนื่องจากยังรอผลการประชุม BOJ ในปลายสัปดาห์หน้า ขณะที่ยังมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการกับปันผลที่น่าจะช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้บ้าง
- ปรับฐานลงบ้าง: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องกว่า 100 จุดในระยะเวลาเพียง 1 เดือน จึงไม่น่าแปลกใจหากจะเริ่มย่อตัวคลายความร้อนแรงบ้าง ขณะที่ผลประกอบการแบงก์ใหญ่ อย่าง BBL และ KBANK ออกมาลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อาจเกิดแรงขายปรับฐานออกมาได้ วันนี้มองกรอบ 1485,1490 - 1510 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: "เน้นเล่นสั้น เลือกหุ้นรายตัว"
1. หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2. Selective trading: ถือ MAJOR และ CMR
3. Upside momentum: ถือ ERW , BCH, SCN และขายทำกำไร PTTGC บ่ายวานนี้
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถอยลดความร้อนแรง
ดัชนี1,502.70 เปลี่ยนแปลง -7.33 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,728 ลบ.
หลังวิ่งไม่หยุดมาหลายวัน วานนี้เริ่มไหลลงปิดลบพร้อมสัญญาณขายจากเครื่องมือตามกราฟ 60 นาที อย่างไรก็ตามมองเป็นการปรับฐานระยะสั้นเพื่อลดความร้อนแรง โดยมีแนวรับที่ 1495-1490 จุด แนวต้านปรับลงมาที่ 1510-1515 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long ที่เปิดไว้ 951 จุด ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 938 - 952 จุด เป้าหมายทำกำไร 7 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิด 3 จุด/944 - 952 จุด
PTTU16 รอเปิด Long อีกครั้งที่ 324 บาท เป้าหมายทำกำไร 343 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 317 บาท/324 - 334 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT PTTGC Take @ 62 P/L @ 4.0%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), ERW (4.76), MAJOR (35.25), BCH (13), SCN (8.2), CMR (6.85)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: INET, TVD
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
THCOM Trading 22.20 23.00-23.30 21.90
VTE Trading 2.66 2.80, 2.90 2.62
PSTC Trading 0.75 0.82, 0.88 0.73
ปัจจัยน่าติดตาม
24 ก.ค. ไทย: ตัวเลขส่งออก - นำเข้า
