บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily20-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 20 July 2016 17:58; Hits: 652

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนี เปิดตลาดปรับตัวขึ้นยืนในแดนบวก พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 8.31 จุด โดยสามารถยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้ง โดยมีแรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และพาณิชย์นำโดย PTT, KBANK, EA, BBL, BJC, KKP ที่ช่วยดันดัชนีทำจุดสูงสุดของวันที่ 1498.13 จุด เพิ่มขึ้น 9.44 จุด ขณะเดียวกันมีแรงขายจากกลุ่มสื่อสาร รับเหมา และขนส่งที่กดดัชนีทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1489.82 จุด เพิ่มขึ้น 1.13 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1492.00 จุด เพิ่มขึ้น 3.31 จุด (+0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 59,275 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงเดินหน้าทำ New High ต่อที่ 1498 จุด ถึงแม้จะสามารถฝ่าเส้นแนวโน้มที่ 2 ที่เป็นขาขึ้นไปได้ แต่ด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่ทำปิดคล้าย Doji ซึ่งแสดงถึงอาการเหมือนไม่มั่นใจที่จะยืนได้ ทำให้มีโอกาสหลุดลงมาสู่แนวโน้มขาที่ 1 (1478) และจากภาพดัชนีที่ขึ้นจาก 1393-1498 = 105 จุด ใช้เวลา 15 วันทำการเป็นการขึ้นมาแบบไม่มีการพัก และสัญญาณที่ Overbought ที่ยังคงเดินหน้าต่อ ทำให้ต้องระมัดระวังต่อการปรับฐาน แต่ด้วย Momentum ที่ทำให้เดินหน้าต่อได้เรามองแนวต้านที่จำกัด 1500-1505 จุด แนวรับ 1478 จุดที่ไม่ควรหลุด หากหลุดเสี่ยงต่อการปรับตัวแรง
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1468 // 1450 // 1440 จุด Resistance 1500-1514 // 1525 จุด

หุ้นในดวงใจ
GLOW : ปิด 87.00 +1.00 +1.16%
พิจารณาจากโครงสร้างระยะกลาง GLOW น่าจะกำลังเข้าสู่แนวโน้มที่ดีในรอบใหม่ หลังจากสร้างฐานราคามานานพอสมควร โดยโครงสร้างมีรูปแบบคล้าย
Rounding Bottom และคาดว่าน่าจะสามารถปรับขึ้นได้ในไม่ช้า โดยมีตัวช่วยจาก MACD ที่สามารถยืนเหนือ Zero Line
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 85.00-86.00 บาท
แนวต้าน 90.50-91.25 // 93.75 บาท

PLAT : ปิด 6.30 +0.20 +3.28%
ราคาปรับตัวขึ้นเป็นกราฟที่แสดง Buy signal เราคาดว่าการเก็งกำไรในกรอบราคาตรงนี้น่าจะสามารถทำได้ เนื่องจากการช่วยของสัญญาณบ่งชี้ที่สนับสนุน
ต่อการปรับตัวขึ้นได้อีกพอสมควร
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 6.10-6.25 บาท
แนวต้าน 6.55-6.70 บาท

FER : ปิด 1.04 +0.05 +5.05%
ปัจจุบันราคา FER ไต่ระดับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน มีโครงสร้างประกอบพยายามบอกว่า FER ราคาน่าจะสามารถปรับขึ้นต่อได้จากตรงนี้
โดยมีตัวช่วยจากปริมาณการซื้อขายทีเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่น และเกิดสัญญาณซื้อทั้ง Stochastic//RSI
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 0.98-1.02 บาท
แนวต้าน 1.08-1.12 // 1.18 บาท

นักวิเคราะห์ :
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) TOP - คาดกำไร stock gain หนุน 2Q16 เติบโตแข็งแกร่ง ลุ้นค่าการกลั่น 2H16
(+) IRPC - คาดกำไร 2Q16 ยังทรงตัวระดับสูง เตรียมเริ่ม UHV เดือนหน้า
(+) LHBANK - 2Q16 กำไรพุ่ง +40%QoQ +91%YoY กำไรจากเงินลงทุนหนุน + ค่าใช้จ่ายสำรองฯลดลง
(+) TCAP - 2Q16 ธุรกิจประกันหนุน + ค่าใช้จ่ายสำรองฯลดลง
(+) KKP - 2Q16 รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มหนุนกำไรเติบโต
(+) DRT - คาดผลการดำเนินงาน 2Q16 เริ่มเห็นการฟื้นตัว
(+) SENA - คาด 2Q16 จะทำ New High ทั้งยอด Presales และกำไรสุทธิ

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผ่านช่วงของวันหยุดยาวมาแล้ว ตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงที่ตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ปิดลดลงเฃ็กน้อย (Bloomberg World Index ช่วง 15-19 ก.ค. ลดลง 0.3%) นำโดยยุโรปซึ่งมีเรื่องของการก่อการร้ายเข้ามา ขณะที่ความพยายามในการทำรัฐประหารในประเทศตุรกี อาจสร้างความตึงเครียดทางการเมืองของตุรกีเอง แต่เนื่องจากไม่บานปลายและไม่มีผลต่อการขนส่งน้ำมัน จึงไม่น่ามีผลกระทบมาถึงตลาดหุ้นไทย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป กำลังเข้าสู่ช่วงของการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 จะทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเหล่านี้อาจไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยในบางวัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ออกมาดี ได้ส่งผลบวกไปถึงตลาดหุ้นอื่นๆด้วย ......... นอกจากนี้ ปัจจัยบวก ที่มีผลต่อตลาดหุ้นส่วนใหญ่ (ยกเว้นยุโรป) จะเป็นเรื่องกระแส Fund Flow ที่กำลังทยอยออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ หลังมีสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มลดความกังวลในเรื่อง BRExit กอรปกับมีปริมาณเงินในระบบที่ค่อนข้างมาก เป็นผลจากการใช้ QE ของประเทศต่างๆ หนุนให้ตลาดหุ้นหลายแห่งปรับตัวสูงขึ้นด้วยเหตุผลนี้ รวมมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วย ............ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ที่ยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง จากภาวะ oversupply ที่กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง จากการเพิ่มการผลิตของประเทศในกลุ่ม OPEC ยังเป็นตัวถ่วงหุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไว้ ...... ปัจจัยในประเทศ จะมีเรื่องการรายงานผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่คาดจะมีการรายงานในวันนี้ (20 ก.ค.) และรายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์ เดือน มิ.ย. ของไทย หากออกมาดี จะมีผลบวกต่อตลาดด้วย (เดือนก่อน ยอดขาย 6.6 หมื่นคัน)

........ เราประเมินทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ว่า มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่ออีกเล็กน้อย โดยปัจจัยหนุนตลาด คือ Fund Flow ที่กลับมาเข้าตลาดหุ้น
กลยุทธ์การลงทุน เรายังมองตลาดว่ามีโอกาสบวกต่อ แต่จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า เพราะด้วยราคาหุ้นที่ขึ้นมามาก และ P/E ตลาดที่ค่อนข้างสูง ถึง 22.8 เท่า ทำให้นักลงทุนจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยที่แนวต้านทางจิตวิทยา จะเป็นจุดทดสอบที่สำคัญจุดหนึ่ง ........ กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากดัชนีฯกำลังเข้าใกล้ระดับ 1500 จุด เราให้คำแนะนำเป็นถือหุ้นไว้ก่อน หรือเลือกซื้อด้วยความระมัดระวัง การเข้าซื้อของนักลงทุนส่วนใหญ่ จากนี้จะเป็นลักษณะของ selective buy ในตัวเด่นๆของแต่ละกลุ่มมากกว่า ......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย BBL , BANPU , CPALL , PLANB

Stock in Focus
AMATA : (ราคาปิด 13.40 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย IAA Consensus 12.10 บาท) AMATA ตั้งเป้าขยายโรงงานในนิคมฯที่ชลบุรี, ระยอง และเวียดนาม ให้ครบ 2,000 โรงงาน ภายใน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานอยู่แล้วกว่า 1,000 แห่ง โดยบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากการขายที่และให้เช่าพื้นที่เพื่อตั้งโรงงานอยู่ที่ 60% และรายได้จากการบริการในนิคมฯ 40% พร้อมทั้งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากค่าบริการในนิคมฯในอนาคต เพราะมีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถรับรู้รายได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ

.................. บริษัทฯเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าสู่รูปแบบ holding company และมีแผนนำบริษัทลูกเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ............. เป้าขายที่ดินปีนี้อยู่ที่ 1,000 ไร่ โดยส่วนมากยอดขายจะสูงขึ้นใน Q3 และ Q4 ของปี ซึ่งอุตสาหกรรมที่มักจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ผู้บริหารมองว่าอยู่ในกลุ่มยานยนต์ ที่ยังเติบโตได้อีก, กลุ่มเครื่องมือหนัก รวมถึงธุรกิจอาหารที่ใช้นวัตกรรม โดยนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากจะเป็นนักลงทุนจากจีน ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าอันดับ 1 คือนักลงทุนญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 60% รองลงมาเป็นไทยและจีนตามลำดับ ................ ขณะนี้ AMATA ได้รับความสนใจจากศรีลังกา ให้เข้าไปลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาได้จัดพื้นที่ใกล้กับกรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังหา โดยเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับไว้แล้ว

............. คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง AMATAV ที่เข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเวียดนามที่มีศักยภาพสูง น่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้โตตามไปด้วย โดยปัจจุบันมีการดำเนินงาน 3 โครงการ มูลค่ากว่า $635 ล้านเหรียญสหรัฐ... AMATA มีแผนทบทวนเป้ารายได้และกำไรปีนี้ในช่วง Q3/59 จากเดิมที่คาดว่าจะโตไม่เกิน 10% และกำไรสุทธิน่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 1,216 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 50%

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 ก.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,492.00 จุด เพิ่มขึ้น 3.31 จุด หรือ +0.22% มูลค่าการซื้อขาย 59,275.04 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นจากเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาด Emerging Market อีกทั้งความกังวลเรื่อง Brexit ลดน้อยลงไปมาก และยังมีข่าวว่าเฟดไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,559.01 จุด เพิ่มขึ้น 25.96 จุด หรือ +0.14%ตลาดฯมีความผันผวนจากปัจจัยเฉพาะตัวจากผลประกอบการโกลด์แมน แซคส์ และเน็ตฟลิกซ์ อิงค์ แต่ๆได้แรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดี แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.4% ปิดที่ 337.32 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (AUG) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 59 เซนต์ หรือ -1.3% ปิดที่ 44.65 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการคาดการณ์ที่ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เศรษฐกิจโลก - IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.1% ในปี 2559 และ 3.4% ในปี 2560 ซึ่งลดลง 0.1% จากการคาดการณ์ในเดือนเม.ย. ที่ระดับ 3.2% และ 3.5% ตามลำดับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 1.19 ล้านยูนิต มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ราว 1.17 ล้านยูนิต
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตัวขึ้น 0.2% เช่นเดียวกันในเดือนพ.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - สหภาพยุโรป (EU) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน มาอยู่ที่ 1.3-1.5% ในปี 2559 จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.7% ในเดือนพ.ค. ระบุผลโหวต Brexit ทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
เศรษฐกิจไทย - รมว.คลังกล่าวว่า เศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังของปีนี้คาดขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% จากครึ่งปีแรกเติบโตมาแล้วราว 3% และต่อเนื่องไปถึงปีหน้าที่คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ถึง 4%
กลุ่มแบงก์ - ธปท. รายงานจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ ทั่วประเทศ ณ เดือน มิ.ย.ปีนี้ ว่า ทั้งระบบเพิ่มขึ้น 37 แห่ง หรือ 0.52% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จาก 7,026 แห่ง เป็น 7,063 แห่ง

News Release :
EAลุ้นQ2โตกระฉูด32% กำไรสุทธิเฉียดพันล้าน ครึ่งปีหลังจ่อคิว COD พลังงานลม 126 MW
+ "EA" มีลุ้นไตรมาส 2 กำไรเริ่ดเฉียด 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% บุ๊คกำไรโซลาร์ฟาร์มเต็มพิกัด 278 MW แถมครึ่งปีหลัง COD พลังงานลมอีก 126 MW หนุนกำไรปี 59 โตทะลุ 4,000 ล้านบาท โบรกฯย้ำ "ซื้อลงทุน" ราคาเป้าหมาย 30 บาท(ข่าวหุ้น)

เปิดหุ้นทำกำไรLTF-RMF'PTT-SCC-BDMS'นำทีม
+ มอร์นิ่งสตาร์เปิดโผหุ้นทำกำไรให้กับกองทุน LTF-RMF ช่วงครึ่งปีแรกนำทีมโดย PTT, SCC, AOT, ADVANC, KBANK, BDMS, BBL, SCB, INTUCH และ CPALL โดยบลจ.ทหารไทย ทำกำไร LTF สูงถึง 17.17% ส่วนกองทุน RMF ค่าย CIMB ทำกำไรสูงสุดถึง 20.33% (ข่าวหุ้น)

CPFแง้มQ2สวย! จ่อแจ้งต้นส.ค.นี้ เปิดร้านแมกเนต
+ "CPF" คงเป้ายอดขายปีนี้โต 10% แง้มงบ Q2 สวยจ่อแจ้งต้นส.ค.นี้ เล็งซื้อกิจการเพิ่มที่อังกฤษ-ยุโรป-อเมริกา-รัสเซีย ล่าสุดเปิดร้าน "แมกเนต" สาขาแรกที่ จ.เชียงใหม่ ในรูปแบบร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดย่อม ลั่นปีนี้ขยาย 4 สาขา(ข่าวหุ้น)

แบงก์เล็กยกซดกำไรKKPเหนือคาดพุ่ง73%
+ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กต่างโชว์กำไรสุทธิในงวดไตรมาส 2/59 สวยงาม ด้าน KKP เพิ่มขึ้น 73.1 มาที่ 1,297 ล้านบาท TCAP กำไร 1,466 ล้านบาท พุ่ง 5.3% แต่ในส่วนของ TBANK บริษัทลูก กำไร 3,158 พันล้านบาท และ LHBANK มีกำไร 802 ล้านบาท เพิ่ม 90% เผยทุกแห่งมีหนี้เสียปรับลง และเงินกองทุนต่างมีความเข้มแข็ง(ข่าวหุ้น)

PLE ผลงาน Q3 โตแรง บุ๊กพิเศษขายหุ้น 200 ล้าน
+ PLE จับตาผลงาน Q3/2559 พุ่งกระฉูดไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท จากการขายหุ้นบริษัทสิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ให้ ADAM ในราคา 370 ล้านบาท ส่องผลประกอบการแข็งแกร่ง แถมยังตุนงานในมือ 1.3 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 6,000 ล้านบาท ลุ้นปีนี้พลิกเป็นกำไร(ทันหุ้น)

SCC อวดกำไร 1.3 หมื่นล้าน ลุ้นแจกปันผลครึ่งปี 8 บาท
+ SCC เตรียมร่อนงบ Q2/2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ โบรกประเมินกำไรไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ธุรกิจปิโตรเคมีหนุน จับตาครึ่งปีหลังโตแรงรับอานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเต็มๆ แถมมีลุ้นจ่ายปันผลครึ่งปีแรก 8 บาท พร้อมใจแนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 580 บาท(ทันหุ้น)

PSL-TTA แล่นฉิวรับทรัพย์ ค่าระวางเรือถึงรอบขาขึ้น
+ ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวแรงหนุนหุ้นกลุ่มเดินเรือน่าสน บิ๊ก PSL เผยได้แรงบวกจากความต้องการใช้เรือขนถ่านหินจากจีนพุ่งสูงบวกกับช่วงครึ่งปีหลังเป็นไฮซีซัน ฟากโบรกมองหุ้น PSL-TTA ยังน่าลงทุน ตามทิศทางค่าระวางเรือ BDI ที่ขยับขึ้นต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

XO โกยออเดอร์สนุกมือ ส่องกำไรพุ่งแตะ 125 ล้าน
+ โบรกฉายภาพธุรกิจ XO แววรุ่ง เตรียมรับทรัพย์เข้ากระเป๋าอื้อ หลังเดินเครื่องโรงงานใหม่ ดีดลูกคิดกำไรปีนี้แตะ 125 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร "จิตติพร จันทรัช" ตั้งเป้ารายได้ปี 2559 ที่ 15% ลุ้นผลงานทำนิวไฮเตรียม COD โรงงานใหม่อัพยอด เคาะเป้า 7.90 บาท(ทันหุ้น)