- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 15 July 2016 17:39
- Hits: 923
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.08 จุด เร่งตัวขึ้นช่วงบ่าย คาดหวัง BOE ลดดบ.
SET แกว่ง +/- กรอบแคบๆ ในภาคเช้า ก่อนไต่สูงขึ้นในภาคบ่าย หลังหุ้นยุโรปเปิดตลาดบวก คาดหวังการประชุม BOE จะลดดบ.เพื่อกระตุ้นศก.หลัง Brexit ขณะที่กระแสเงินทุนตปท.ยังไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 3.99 พันลบ. เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน แต่พลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 1,860 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นทดสอบ 1500, แรงหนุนบรรยากาศหุ้นตปท.-น้ำมันเด้ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 ก.ค.) ขึ้นต่อ แม้การประชุม BOE คงดบ. 0.5% ซึ่งต่างจากที่ตลาดคาดหวังไว้ แต่ส่งสัญญาณชัดเจนจะผ่อนคลายการเงินเพิ่มในการประชุมเดือนหน้า รวมทั้งงบ Q2 ดีกว่าคาดด้วย เช่น JP Morgan ด้านราคาน้ำมันรีบาวด์เทคนิค และ VIX ร่วงมาที่ 12.8 ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน มอง SET ขึ้นต่อ ได้บรรยากาศหุ้นตปท.และเงินนอกหนุน ทดสอบแนวต้าน 1500 แต่เชื่อว่ายังไม่ปิดทะลุระดับดังกล่าว หลังSET ขึ้นเร็ว 3 สัปดาห์ติด เกือบ 100 จุดแล้ว เครื่องชี้เทคนิค RSI เข้าเขตซื้อมากเกินไป และหุ้นไทยจะหยุดยาว 4 วันติด คาดกระตุ้นแรงขายทำกำไรระยะสั้นต่อเนื่อง แนวรับ 1480-82, 1475 ติดตามงบ Citigroup, Wells Fargo ออกคืนนี้ อนึ่ง คาด ALT, RPC ติด Cash Balance เย็นนี้ / AJ, AJD, AJD-W1, AJD-W2, CHOW, NOK, PTL, QTC, TKN วันนี้จะติด Cash Balance เป็นวันสุดท้าย (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน : ขยับ Trailing Stop Loss การเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1470
ลงทุนเป็นรอบ ยังหาจังหวะสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้งสั้น ขึ้นขาย-ย่อลงซื้อคืน ไปตามกรอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นด้านบน และใช้ Trailing Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1470 ขยับขึ้นตามภาวะตลาดจาก 1455
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ASP – มูลค่าซื้อขาย Q3 (QTD) +36% QoQ มาที่ 6.1 หมื่นลบ. ส่งผลดีโดยตรงต่อหุ้นหลักทรัพย์, คาดปันผล 0.12 บ.ครึ่งปีแรก Yield 3.4%, PBV ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 3 ปี, เป้าพื้นฐาน 5.5 บ. / หุ้นงบ 2Q16F ดี กลุ่มพลิกฟื้น-กำไรโตเท่าตัว - ACAP, AMC, BIG, BSBM, CENTEL, CHO, MONO, PRIN, PSTC, S, SAMCO, TMT, WHA กลุ่มกำไรเพิ่มทั้ง YoY และ QoQ - BEAUTY, MALEE, MTLS, QH, RATCH, UNIQ, VNG กลุ่มกำไรเพิ่ม YoY - ANAN, ASEFA, BA, CPALL, CPN, LH, SAWAD, SEAFCO, TTCL, TWPC / หุ้นปันผลระหว่างกาลให้ Yield เกิน 2% ADVANC (คาดปันผล 5.5 บ.), ASP (0.12 บ.), EGCO (3.25 บ.), INTUCH (2.07 บ.), KKP (1.4 บ.), LH (0.30 บ.), LPN (0.30 บ.), MC (0.40 บ.), PCSGH (0.20 บ.), QH (0.07 บ.), TVO (0.90 บ.) / หุ้นมีสตอรี่หนุนในครึ่งปีหลัง CK, ITD, STEC, UNIQ, PYLON, SEAFCO, SCC, BEM, BTS, AIT, ILINK, ARROW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 16 บ.), SPCG (22 บ.), STPI (10.8 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.), INTUCH (57.5 บ.) / ถึงเป้าขาย BBL (+3.8%), UNIQ (+6.5%) / ขายเปลี่ยนตัว BH (+0.0%)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+) ตลาดหุ้นต่างประเทศ DJIA +134.29, NASDAQ +28.33, S&P +11.32, FTSE -15.93, CAC +50.26 และ DAX +137.59
แม้วานนี้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์ ซึ่งสวนทางกับความคาดหมายของตลาด แต่ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนตลาด นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจาก (1) ผลประกอบการของบจ. ที่ดีกว่าคาด รวมถึงเจพีมอร์แกน เชส (2) ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และ (3) ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ล่าสุดทรงตัวที่ระดับ 254,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 43 ปีที่ทำไว้เมื่อกลางเดือนเม.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) – มิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.5%MoM ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับแต่พ.ค.’58 ตามราคาพลังงานและภาคบริการ
ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$0.93 อยู่ที่ US$45.68 ต่อบาร์เรล จากเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และวงเงิน QE ข้างต้น ซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบที่ซื้อขายในรูปสกุลเงินสหรัฐฯ มีราคาถูกลงและน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ข้างต้น
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 ก.ค. CH GDP จีนใน 2Q16, ยอดค้าปลีกจีนใน มิ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนใน มิ.ย.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย., ยอดค้าปลีก และดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ในมิ.ย.
US ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้การผลิตสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ผลสำรวจภาคการผลิตใน ก.ค.
US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น)
18 ก.ค. CH, US ดัชนีราคาอสังหาฯ จีนใน มิ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) ใน ก.ค.
19 ก.ค. EU, US ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW) สหภาพยุโรปใน ก.ค.,การเริ่ม-อนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติในเดือน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
