- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 14 July 2016 16:43
- Hits: 485
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Dail
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดกระโดดขึ้นอีกวันยืน 1480 จุด ได้อยู่ไม่นานนักก่อนที่จะมีแรงขายกดดัชนีไหลลง โดยรูปแบบของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน ที่ทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1475.44 จุด เพิ่มขึ้น 0.52 จุด และจุดสูงสุดของวันที่ 1483.14 จุด เพิ่มขึ้น 8.22 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 7.70 จุด กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดึงดัชนีขึ้นนำโดยสื่อสาร พลังงานและ รับเหมาฯ ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1477.61 จุด เพิ่มขึ้น 2.69 จุด (+0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 76,078 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีเปิดตัวแรงอีกวันกระโดดขึ้นยืน 1480 จุด พร้อมกับทำ New High ต่อที่ 1483 จุด เข้าใกล้กรอบบนที่สองของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น จะเห็นว่าดัชนีเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้แนวต้าน พร้อมกับทำปิดต่ำกว่าเปิด ทำให้รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่แสดงในเชิงลบ ตรงบริเวณ Peak Zone และสัญญาณที่ Overbought มาก ๆ ทำให้ต้องระมัดระวังต่อการพักตัว ถึงแม้โครงสร้างระยะกลางดัชนีจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วก็ตาม แต่ควรรอซื้อในจังหวะที่อ่อนตัว แนวรับระยะสั้น 1458-1466 จุด // แนวต้านเริ่มจำกัด 1486-1490 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1450 // 1440 จุด Resistance 1486-1490 // 1500 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) PTTEP - คาด 2Q16 กำไรปกติยังดี กำไรสุทธิอ่อนตัวจากขาดทุนสัญญาล่วงหน้า
(+) กลุ่ม รับเหมาฯ - งานทางด่วน-Motorway หนุนกลุ่มรับเหมาฯเติบโตต่อเนื่อง
(+) กลุ่มโรงพยาบาล - ข่าวปรับขึ้นตัวคูณ RW เป็นบวกต่อหุ้นโรงพยาบาล
(+) SC - คาดกำไรปกติ 2Q16 ทำสถิติสูงสุดใหม่
(+) TMT - กำไรสุทธิ 2Q16 จะเด่นกว่าที่เคยคาด จัดเป็นหุ้นปันผลเด่นคาด yield 10%
(+) SAWAD - หุ้น Undervalue สคบ.คุมเบี้ยปรับสัญญาเช่าซื้อกระทบน้อยมาก
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯจะเป็นบวก และรายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวดี แต่มีสัญญาณลบเข้ามา คือราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯปรับตัวลดลงในคืนที่ผ่านมา อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปริมาณน้ำมันในตลาดที่ยังไม่ลดระดับลงเท่าใดนัก ค่าเงินเยนและราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ คืนนี้ จะทราบผลการประชุมธนาคารอังกฤษ ซึ่งจะมีผลต่อตลาด เพราะอาจมีการปรับเพิ่มวงเงิน QE ทั้งหมดนี้ ทำให้เราประเมินว่า อาจดึงให้นักลงทุนในตลาดต่างประเทศชะลอการลงทุน สำหรับตลาดหุ้นไทย ราคาหุ้นตัวหลักๆของตลาดที่เริ่มไปต่อไม่ได้ และมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่น เป็นสัญญาณว่าดัชนีฯกำลังหมดแรงที่จะไปต่อ และตลาดหุ้นไทย กำลังจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดยาว ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ จึงมีแนวโน้มที่จะแกว่งในกรอบแคบๆ และปรับตัวลดลงจากวันก่อน
......... ปัจจัยที่จะมีผลระหว่างวัน จะเป็นทิศทางราคาน้ำมัน และทิศทางค่าเงินเยน (ถ้าอ่อนจะเป็นบวก) เพราะนักลงทุนกำลังจับตาดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น
กลยุทธ์การลงทุน เราแนะนำให้ "Wait and See" หรือทยอยขายทำกำไรหุ้นขึ้นมามาก โดยเฉพาะพวกที่ P/E ขึ้นมาสูง (เมื่อเทียบกับ P/E ในอดีตของตัวเอง) เพราะจะมีความเสี่ยงที่จะถูกขายก่อน หากดัชนีฯปรับตัวลดลง .......... ขณะที่หุ้นในกลุ่มที่ คาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน จะเป็นหุ้นดีที่ขึ้นมาน้อย (laggard) หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ประกอบด้วย BANPU , CENTEL , PS , PLANB
Stock in Focus
DELTA : (ราคาปิด 70.00 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 74.00 บาท) DELTA ประเมินว่าผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์และธุรกิจในภูมิภาคที่อินเดียจะช่วยหนุนให้บริษัทฯเติบโตขึ้นได้ โดยบริษัทฯสามารถขยายตลาดเทเลคอมในอินเดียได้ค่อนข้างดี และมีแผนสร้างโรงงานที่อินเดีย ตั้งงบลงทุนไว้ที่ราว 500 ล้านบาท โดยจะผลิตสินค้ากลุ่ม Industrial Automation, โซลาร์เซลล์, สินค้ากลุ่มยานยนต์ และระบบ Power System ที่ใช้กับระบบสื่อสาร คาดว่ายอดขายตลาดอินเดียในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว $300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปีก่อนอยู่ที่ราว $200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายการลงทุนโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศสโลวาเกีย เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย คาดว่าจะช่วยหนุนสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศของบริษัทฯให้เพิ่มขึ้นได้ จากปัจจุบันแบ่งสัดส่วนรายได้เป็นตลาดยุโรป 60%, สหรัฐฯ 30% และภูมิภาคเอเชีย 10%... ผู้บริหาร DELTA เปิดเผยแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/59 คาดว่าจะฟื้นตัวมากขึ้นทั้งยอดขายและกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับ Q1/59 จากการลดลงของรายจ่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงมีการออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเนื่องไปถึงผลการดำเนินงานใน Q3/59 ให้กลับมาเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน โดยสินค้าที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในปีนี้ได้แก่ กลุ่ม Industrial Automation เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน และสินค้าในกลุ่มยานยนต์ที่จะรองรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น... ภาพรวมธุรกิจปีนี้ บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนทั้งรายได้และกำไร โดยตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 10% YoY ในส่วนของมาร์จิ้นคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 ก.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,477.61 จุด เพิ่มขึ้น 2.69 จุด หรือ +0.18% มูลค่าการซื้อขาย 76,143.57 ล้านบาท ตลาดฯเคลื่อนไหวในทิศทาง sideway เนื่องจากนักลงทุนกำลังจับตารอการประชุมธนาคารกลางอังกฤษที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ และจะช่วยเพิ่มความขัดเจนในแนวทางการรับมือ Brexit
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,372.12 จุด เพิ่มขึ้น 24.45 จุด หรือ +0.13%ตลาดฯปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับสถานการณ์ Brexit แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับลง -0.1% ปิดที่ 335.83 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 2.05 ดอลลาร์ หรือ -4.4% ปิดที่ 44.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - เฟด เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ ระบุว่า เศรษฐกิจและการจ้างงานยังคงขยายตัวเล็กน้อยในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ค.จนถึงเดือนมิ.ย. และแทบไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นในเร็วๆนี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดควรใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยควรปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เศรษฐกิจยุโรป - นางเทเรซา เมย์ หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้ว ต่อจากนายเดวิด คาเมรอน
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานศุลกากรจีนรายงานในวันนี้ว่า ยอดส่งออกเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 1.3% เทียบรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 2.3%
กลุ่มรับเหมาฯ - กระทรวงคมนาคมจะนำโครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 120 กม.มูลค่าเงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาทเข้าในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ปี 60 จะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนและบริหารทั้งเส้นเหมือนรถไฟฟ้าสายสีชมพู
News Release :
BEM จ่อรับเดินรถสีม่วงใต้ "รฟม."ส่งซิกคุยรายเดิม รับทรัพย์เพิ่มสีม่วงเหนือเปิดบริการ 6 ส.ค.นี้
+ "BEM" จ่อรับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ต่อเนื่อง หลังผู้ว่ารฟม.เผยมีแนวโน้มคุยเอกชนรายเดิมมากกว่าประมูลใหม่ ชี้เชื่อมต่อสะดวก-ประหยัดเงิน ขณะที่เตรียมรับทรัพย์สายสีม่วงเหนือดีเดย์เปิดให้บริการ 6 ส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
ต่างชาติซุ่มสะสม JASIF ปีนี้รับปันผลเฉลี่ย 8.4%
+ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รับฟันด์โฟลว์ไหลเข้าลงทุน หวังได้รับเงินปันผลในอัตราสูง เผยปีนี้จะจ่ายสูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนอินฟราฯ หรือ 8.4% ส่วนปีหน้าจ่ายสูงถึง 9% ขณะที่อุตสาหกรรมจ่ายปันผลเฉลี่ย 5-6% ฝ่ายวิเคราะห์ ยังมองราคาเป้าหมายปีนี้ 12.25 บาท(ข่าวหุ้น)
CHOย้ำปีนี้โต10% ไม่กระทบรายได้
+ "CHO" เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน ย้ำพลาดงานรถเมล์ NGV ไม่กระทบพื้นฐาน การันตีรายได้ปี 59 โต 10% ตุนแบ็กล็อก 665 ล้านบาท ลั่นมีโอกาสคว้างานใหญ่ "ขอนแก่นโมเดล" 5,000 ล้านบาท และงานต่อเรือรบหลวง 400 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
WHA กำไรปี 59 จ่อนิวไฮ ขายกองรีทหมื่นล้าน Q4
+ "WHA" ยื่นไฟลิ่งก.ล.ตขอตั้ง HREIT มูลค่า 8,690 ล้านบาท คาดเข้าเทรดในตลท.ต้นไตรมาส 4/59 พร้อมเล็งขายสินทรัพย์มูลค่า 4,190 ล้านบาทเข้า WHART พ.ย.นี้ ด้านโบรกฯฟังธงปี 59 กำไรนิวไฮ อานิสงส์ Q4 ขายสินทรัพย์เข้ากองรีทหมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)
TFD เฮงพานาโซนิ-เทสลา อัดฉีดซื้อที่ดิน 3.2 พันล้าน
+ TFD เสือนอนกินตัวจริง กนอ. พิจารณาอนุมัติขายที่ดินจำนวน 800 ไร่ ล่าสุดพานาโซนิและ Tesla Motors ควงแขนอัดฉีดงบ 3,200 ล้านบาท ซื้อที่ดิน หนุนกำไรเพียบ พร้อมปรับราคาขายขึ้นอีก 10% หนุนยอดขายที่ดินทะลักลั่นปี 2559 มั่นใจพลิกกำไร ส่วนปี 2560 กำไรโตกระโดด(ทันหุ้น)
SGP ยิ้มรับออเดอร์ไหลเข้า ไฮซีซันหนุนโค้งหลังแรง
+ SGP โค้งหลังสุดแจ่ม ฟุ้งไตรมาส 4 ไฮซีซัน รับทรัพย์ออเดอร์นอกไหลเข้าเต็มมือบวกกับราคาขายก๊าซแอลพีจียังมีทิศทางขยับขึ้นต่อเนื่อง เชื่อทั้งปีทำได้ตามเป้ารายได้โตเพิ่ม 5% จากปีก่อนที่ 5.83 หมื่นล้านบาท ฟากโบรกชี้ผลประมูลคลังก๊าซในเมียนมา จะเป็นประเด็นสำคัญสร้างความน่าสนใจในหุ้น แนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 17.70 บาท(ทันหุ้น)
STEC ลุ้นซิวงาน 3 หมื่นล. เติมแบ็กล็อกกินยาว 3 ปี
+ STEC ลุยประมูลงานใหม่เต็มพิกัด ตั้งเป้าคว้างาน 20-25% หรือไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท ดันยอด Backlog พุ่งแรง รองรับรายได้ยาว 2-3 ปี ส่องพื้นฐานสุดเจ๋ง การเงินแข็งแกร่ง ขณะที่ผนึกกำลัง BTS เสริมทัพร่วมชิงงานรถไฟฟ้า หนุนอนาคตไกล โบรกแนะช็อปเข้าพอร์ตรับทรัพย์ จัดราคาเป้าหมาย 29 บาท(ทันหุ้น)
ESTAR บุ๊กดีลใหญ่งบร้อนแรง
+ วงการชี้ ESTAR โชว์งบ Q2/2559 สดใส หลังทยอยบุ๊กโครงการใหญ่ Star View มูลค่ารวม 3.5 พันล้านบาท มั่นใจทั้งปี 2559 ผลงานโตแกร่ง พร้อมเร่งสร้างโครงการใหม่ โครงการนารา 9-โครงการแอมเบอร์หวังปักธงสร้างรายได้ในปี 2560-2561 ต่อไป แย้มทุนใหญ่ฝรั่งดอดรว่มทุนผุดบิ๊กโปรเจ็กต์ ปัจจุบันราคาต่ำเกินไป เป้าหมาย 1 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
