บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily13-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 13 July 2016 16:29; Hits: 491

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดบวกขึ้นทันที 4.93 จุด ยืนเหนือ 1470 จุด พร้อมกับแกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงหลุดเข้าสู่แดนลบ ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1466.42 จุด ลดลง 1.97 จุด แต่ก็สามารถดีดกลับขึ้นมายืนแดนบวกอีกครั้ง พร้อมกับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องด้วยการทำจุดสูงสุดที่ 1477.28 จุด เพิ่มขึ้น 8.89 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 10.86 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ TRUE, BANPU, IVL, SCC, PTT, BBL ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1474.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.53 จุด (+0.44%) มูลค่าการซื้อขาย 68,358 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
หลังจากที่ดัชนีเดินหน้าทำ New High อย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ขึ้นทำ High ที่ 1477 จุด ซึ่งชนกรอบบนแรกของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ทำให้เกิดความผันผวนระหว่างวัน จะเห็นว่าดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยไม่พัก ดังนั้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานแรง ขณะเดียวกันสัญญาณบ่งชี้ยังคงเดินหน้า Overbought มาก ๆ โดยเฉพาะ Stochastic มีค่า %k=91 ทำให้ยิ่งต้องระมัดระวังต่อการเข้าซื้อใหม่ ถึงแม้โครงสร้างระยะกลางดัชนีจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วก็ตาม แต่ควรรอซื้อในจังหวะที่อ่อนตัว และมีแนวต้านเริ่มจำกัด 1478-1486 จุด แนวรับระยะสั้น 1450-1460 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1450 // 1440 จุด Resistance 1486-1490 // 1500 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) กลุ่มยานยนต์: มาสด้า เผยครึ่งปีแรกยอดขายโต 25.7% พร้อมคาดตลาดครึ่งปีหลังเห็นสัญญาณฟื้น
(-) DTAC: 2Q16 แย่กว่าคาดจากค่าใช้จ่ายการปรับโครงสร้าง
(+) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหนุน sentiment กลุ่มรับเหมาฯ

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นทั่วโลกได้อานิสงค์จากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ความกังวลในเรื่อง BRExit ที่ลดระดับลงเนื่องจากมีการประเมินผลหลัง BRExit แล้วว่าประเทศอื่นๆ นั้นจะได้รับผลกระทบไม่รุนแรงนักตามที่กลัวกันในช่วงแรก และเงินที่ถอนออกมาจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะเพิ่มให้ราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขยับตัวสูงขึ้น นี่คือ 3 เหตุผลหลักที่หนุนให้ตลาดหุ้น 2 วันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้มีโอกาสเดินหน้าต่อ ...

......... ราคาน้ำมันดิบในตลาด ยังคงมีความแปลกแยกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่ถูก upgrade ราคาขึ้นเพราะเล็งกันว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวดีขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไป เนื่องจากราคาน้ำมันถูกกดดันด้วย stock น้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง และผู้ผลิตอื่นๆ ก็มีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทิศทางและแนวโน้มราคาหุ้นกลุ่มน้ำมัน (ผู้ผลิต+โรงกลั่นน้ำมัน) เป็นแบบไร้ทิศทาง แต่จะดีกับกลุ่มที่ใช้วัตถุดิบที่อิงราคาน้ำมัน (ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก) ที่ยังได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบที่ต่ำอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ...

....... ด้านปัจจัยในประเทศ ความคืบหน้าในเรื่อง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของไทย จะเป็นบวกต่อหุ้นที่อิงกับการก่อสร้าง-รับเหมาฯ ขณะที่ปริมาณการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้น 3.2 พันล้านบาท ที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งของเงินบาท ....... จากปัจจัยภายนอกและในประเทศที่หนุนต่อการสูงขึ้นของดัชนีฯ จึงคาดว่าวันนี้ ดัชนีฯจะมีโอกาสเดินหน้าต่อได้ ...

...... ปัจจัยที่จะมีผลระหว่างวัน ประกอบด้วย การรายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของจีนเช้านี้ โดยตัวเลขส่งออก (USD) คาด -5.0% YoY (เดือน ก่อน -4.1%) ; นำเข้า -6.2% YoY (เดือนก่อน -0.40%) และ ทิศทางค่าเงินเยน หากอ่อนค่าลงอีก จากปัจจุบันที่ 104.5 เยน/ดอลล่าร์ จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นรวมถึงตลาดอื่นๆ มากขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดยังมีแนวโน้มบวก เพียงแต่จะไม่รุนแรง เนื่องจากวันพรุ่งนี้ ธนาคารกลางอังกฤษจะมีการประชุมนโยบายทางการเงิน (ดอกเบี้ย+QE) และตลาดหุ้นไทยจะมีวันหยุดยาว ....

...... กลยุทธ์การลงทุน ยังเป็นการ Follow ตามตลาด เน้นหุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนระดับสถาบันฯ ซึ่งจะเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นในสายของ Commodity (ไม่รวมผู้ผลิตน้ำมัน) ........ หุ้นที่เราคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ประกอบด้วย BANPU , ANAN, TVT, AMATA , ILINK

Stock in Focus
CENTEL : (ราคาปิด 38.50 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 43.90 บาท) กรมการท่องเที่ยวรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน พ.ค. 59 เพิ่มขึ้น 7.59% YoY ขณะเดียวกันกรมการท่องเที่ยวได้ประเมินแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนมิถุนายน 59 จะเติบโตต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา คาดจะขยายตัวประมาณ 10-12% ซึ่งการเติบโตของการท่องเที่ยวจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯได้ ...

....… CENTEL ตั้งเป้ารายได้ปี 2559 เติบโตขึ้น 10% YoY จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยหนุนธุรกิจในด้านต่างๆทั้งยอดขายและรายได้จากการบริการให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ............... บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขกับพันธมิตรเพื่อก่อสร้างโรงแรมในดูไบ มูลค่าลงทุนรวม 6-6.3 พันล้านบาท (CENTEL ถือหุ้น 40%) คาดว่าจะได้เซ็นสัญญาในปีนี้ โดยจะเริ่มออกแบบโรงแรมในปลายปี และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 และยังอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการธุรกิจอาหาร (คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน Q4/59) ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและขยายช่องทางรายได้ของบริษัทฯในอนาคต โดยปัจจุบัน CENTEL มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารราว 52% และอีก 48% มาจากธุรกิจโรงแรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง …

……..... ในปีนี้บริษัทฯตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2.55 พันล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรม 1.25 พันล้านบาท และธุรกิจร้านอาหาร 1.3 พันล้านบาท เพื่อซื้อธุรกิจร้านอาหาร, ปรับปรุงสาขาเดิม และเปิดสาขาใหม่ (มีแผนเปิดสาขาใหม่ 58 สาขา จะทำให้ปีนี้มีสาขารวมทั้งหมด 826 สาขา)

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (12 ก.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,474.92 จุด เพิ่มขึ้น 6.53 จุด หรือ +0.44% มูลค่าการซื้อขาย 68,357.78 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลเข้ามายังตลาดฯ Emerging Market และราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดฯ
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,347.67 จุด เพิ่มขึ้น 120.74 จุด หรือ +0.66%ตลาดฯได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และการคาดการณ์อังกฤษจะออกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพื่อรับสถานการณ์ Brexit เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับขึ้น +1.1% ปิดที่ 336.26 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.พุ่งขึ้น 2.04 ดอลลาร์ หรือ +4.6% ปิดที่ 46.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มโอเปก ออกรายงานคาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันจะสูงกว่ากำลังการผลิตน้ำมันในปัจจุบัน และคาดว่าแนวโน้มตลาดน้ำมันในปีหน้าจะยังคงสดใส
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนเม.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - IMF ประกาศคงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ระดับ 2.2% ในปีนี้ และ 2.5% ในปีหน้าและระบุว่าจนถึงขณะนี้ ปัจจัย Brexit ดูเหมือนจะมีผลกระทบไม่มากนักต่อการขยายตัวของสหรัฐฯ
เศรษฐกิจไทย - มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 6 ฉบับ ตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 2) ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 (ปี 59-63) เพิ่มศักยภาพธุรกิจ 3) ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 1 แสนลบ.ประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ 2-3%
เศรษฐกิจไทย - เดือนมิถุนายน 2559 มีผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.0 หมื่นคน
กลุ่มท่องเที่ยว - ททท. เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงเข้าพรรษาในปีนี้มีความคึกคัก นักท่องเที่ยวคนไทยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าจำนวนมาก หลังรัฐบาลประกาศให้วันที่ 18 ก.ค.เป็นวันหยุดโดยมีเงินสะพัดถึง 1.97 หมื่นล้าน

News Release :
ILINKเล็งคว้างานใหญ่ 4โครงการกว่า7พันล้าน ชิงดำย้ายสายไฟลงดิน 2.5 พันล้าน 21 ก.ค.นี้
+"ILINK" มือขึ้นเปิดฉากจ่อคว้างานใหญ่ 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท ชี้ทยอยรู้ผลประมูลในปี 59 จับตาวันที่ 21 ก.ค.นี้ เคาะราคาย้ายสายไฟฟ้าลงดินโครงการนนทรีของกฟน.มูลค่า 2,500 ล้านบาท ผู้บริหารมั่นใจมีลุ้นชนะงานทุกโครงการ (ข่าวหุ้น)

SCCลุ้นครึ่งปีแรกเริ่ด! กำไรพุ่ง2.75หมื่นล้าน
+ "SCC" มีลุ้นครึ่งปีแรกโชว์กำไรสุทธิสวย 27,500 ล้านบาท โตขึ้น 10% จากงวดเดียวของปีก่อน โบรกฯ การันตี "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 562 บาท เหลืออัพไซด์ 16% คาดงบ Q2 ฟันกำไรสุทธิ 14,000 ล้านบาท ขานรับธุรกิจปิโตรเคมีแกร่ง! (ข่าวหุ้น)

DTAC งบQ2กำไรทรุด90% ปันผลระหว่างกาล42สต.
+ "ดีแทค" แจ้งงบ Q2/59 กำไรทรุดฮวบ 141 ล้านบาท ร่วง 90% เหตุอีบิทด้าลดลง บุ๊คค่าใช้จ่ายพิเศษปรับโครงสร้าง-ค่าเสื่อมราคา-ค่าตัดจำหน่ายสูงขึ้นจากการขยายโครงข่าย แต่ยังจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.42 บาท ขึ้น XD วันที่ 25 ก.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

KTCไตรมาส2กำไรสวย ราคาเป้าหมาย125บาท
+ นักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งต่างมองตรงกันว่า งบการเงินของ บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ KTC จะออกมาดี มีกำไรสุทธิ 570-610 ล้านบาท หรือเติบโตเฉลี่ย 25-30% พร้อมยังแนะ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 125 บาท (ข่าวหุ้น)

GUNKUL จ้องฮุบงานใหญ่ โดดรับทรัพย์หลอด LED
+ GUNKUL มั่นใจรายได้ทั้งปีเข้าเป้าโตเพิ่ม 30% จากปี 2558 ที่มีรายได้ 4,870 ล้านบาท "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์" ไม่ห่วงไตรมาส 2 หลังเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ธุรกิจหลอดแอลอีดี เชื่อทำรายได้ปีนี้ 300-400 ล้านบาท พร้อมรอลุ้นซิวงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกเพียบ(ทันหุ้น)

SRICHA หุ้นน้ำดีปันผลงาม ติดชาร์ตจ่ายยิลด์สูง 9.20%
+ SRICHA คงสถานะหุ้นปันผลเด่นให้ยิลด์สูง 9.20% อันดับ 1 ของกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ลุ้นคว้างานใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้จากการเข้าประมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ดันงบปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เซียนเทคนิคชี้สัญญาณอยู่ในช่วงขาขึ้น เคาะแนวต้าน 20 บาท(ทันหุ้น)

PAF ได้เวลาเทิร์นอะราวด์ แตกไลน์ลุยเกษตรอินทรีย์
+ PAF พื้นฐานเปลี่ยน "สมมาต ขุนเศษฐ" ยกเครื่องธุรกิจใหม่ แตกไลน์ธุรกิจเกษตรอินทรีย์-เกษตรแปรรูป ขานรับไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์โลก ส่งซิกญี่ปุ่น-สิงคโปร์-เยอรมนี เตรียมสั่งออเดอร์ล่วงหน้า ส่วนธุรกิจผลิตรองเท้า-กระเป๋า เริ่มทำกำไร หนุนงบทั้งปี 2559 เทิร์นอะราวด์ โบรกฟันธงรายได้แตะ 2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)

KSL น้ำตาลพุ่งหนุน Q3 แจ่ม ลุ้นประมูล PPA รับ 100 MW
+ KSL ลุ้นผลงานไตรมาส 3 ฟื้นตัวแรงรับไฮซีซันของการส่งออกบวกราคาน้ำตาลขาขึ้น ตามความต้องการตลาดโลกสูง เร่งเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10,000 ตันอ้อยต่อวัน ปั๊มรายได้โตแรงขณะที่เดินหน้าประมูล PPA 300-400 เมกะวัตต์ อัพฐานธุรกิจพลังงาน หวังมีเอี่ยวได้งาน 80-100 เมกะวัตต์ โบรกเชียร์ซื้อเก็งกำไร เป้า 4.60 บาท(ทันหุ้น)