บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily11-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 11 July 2016 17:22; Hits: 708

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดทรงตัวระดับเดียวกับวันก่อน ค่อย ๆ แกว่งตัวขึ้นจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และรับเหมาฯ ด้วยการทำจุดสูงสุดของวันที่ 1459.20 จุด เพิ่มขึ้น 2.49 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และขนส่งกดดัชนีไหลกลับลงมาเข้าสู่แดนลบ พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงที่ยังคงอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1449.87 จุด ลดลง 6.85 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 9.34 จุด สำหรับหุ้นที่ดึงดัชนีลงได้แก่ KBANK, SAWAD, PTTEP, PTT, MTLS, BBL, GL ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1455.65 จุด ลดลง 1.07 จุด (-0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 55,254 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
สัญญาณ Bearish Divergence เริ่มทำงาน หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านดัชนีเดินหน้าทำ High อย่างต่อเนื่องโดยมีจุดสูงสุดที่ 1464 จุด และวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเริ่มมีทิศทางการชะลอตัว ด้วยการทำ High-Low ที่ต่ำกว่าวันก่อนหน้า ขณะที่ค่าสัญญาณยังคงอยู่ในภาวะ Overbought ทำให้แนวโน้มของดัชนีน่าจะยังมีทิศทางที่ชะลอตัวต่อ โดยมีเป้าหมายของการลงมาที่แนวรับ 1430-1440 จุด แต่อย่างไรก็ตามในภาพรายชม.ดัชนีมีจังหวะของการเหวี่ยงขึ้นหรือดีดกลับแต่เชื่อยังไม่พ้นแนวต้าน 1460-1464 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1420 // 1400 // 1380 จุด Resistance 1450-1460//1468 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) CPF: คาดกำไรปกติดีต่อเนื่องตลอดทั้งปี มองผลกระทบภาษีย้อนหลังจำกัด
(+) THCOM: ราคาถูกแต่ยังไม่มีประเด็นบวกระยะสั้นที่น่าสนใจ
(0) Financial Sector: สคบ.รื้อสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ - จักรยานยนต์ใหม่คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ไม่กระทบ

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย เช้านี้ ผลการเลื่อตั้งในสภูงของญี่ปุ่น จะหนุนให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเซียดีขึ้น ต่อเนื่องจากคืนวันศุกร์ที่สหรัฐฯมีการรายงานตัวเลขการจ้างงาน ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด (ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรม +2.87 แสนตำแหน่ง) ส่งผลบวกมาถึงตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ ........... ขณะที่ประเด็นในเรื่องของ BRExit เราดูว่ายังไม่มีการเพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุนในเวลานี้ คงเพราะไปรอดูผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัส ว่าจะปรับนโยบายทางการเงินทั้ง ดอกเบี้ยและ QE เพื่อรองรับผลของ BRExit ในอนาคต หลังไม่มีการปรับนโยบายทางการเงินนี้มานานหลายปี เราจึงมองว่าปัจจัยในต่างประเทศ ให้น้ำหนักไปในทางที่เป็นบวก ....... ปัจจัยในประเทศ ตลาดยังเล่นกันที่ปัจจัยเดิมๆ เพราะขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในตลาดในช่วงนี้ หุ้นในกลุ่มที่เป็น Domestic Play และการลงทุนของทั้งภาครัฐ+เอกชน ยังเป็นกลุ่มนำตลาดในช่วงนี้ต่อไป ขณะที่การเก็งกำไร งบ 2Q/59 จะว่าเป็นตัวๆไป รวมถึงหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลกลางปีด้วย .......... ภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้ เราคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากวันก่อน ......... ปัจจัยที่อาจมีผลหุ้นบางกลุ่ม จะเป็นเรื่องภาษีเงินได้ของธุรกิจที่ได้รับ BOI ที่บางบริษัทอาจต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มและข่าวการเตรียมปรับสัญญาณเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ สคบ. ที่จะมีผลต่อหุ้นเฉพาะกลุ่ม และหุ้นกลุ่มน้ำมัน หลังราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงจาก stock น้ำมันดิบสหรัฐฯและปริมาณการใช้แท่นผลิตน้ำมันสูงขึ้นสองสัปดาห์ติดต่อกัน
กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดหุ้นจะเดินหน้าต่อได้ แต่การที่ดัชนีฯปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมาก ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่เป็นแรงผลักดันตลาด กลยุทธ์การลงทุน ด้วยราคาหุ้นตัวหลักๆ ของตลาดส่วนใหญ่มีราคาที่สูงขึ้นมาระดับนึง การเข้าซื้อจึงควรใช้จังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา หรือปรับเห็นเล่นสั้นๆ รอให้ตลาดมีสัญญาณซื้อกลับมาอีกครั้ง (แนวต้านสำคัญ 1468) ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ CPALL , PLANB , AMATA , MC

Stock in Focus
BAFS : (ราคาปิด 37.25 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 35.00 บาท) BAFS เป็นผู้เติมน้ำมันเครื่องบินรายใหญ่ และแทบจะผูกขาด สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ณ สิ้น Q1/59 มาจากการเติมน้ำมันทางอากาศ 79% และจากการขนส่งน้ำมันทางท่ออีก 21%... ปริมาณเติมน้ำมันเครื่องบิน Q2 ยังขยายตัวดี +6.4% YoY (Q1=7.7%) โดยปริมาณเติมน้ำมัน 6 เดือนแรก อยู่ที่ 2,810.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.08% YoY บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณเติมน้ำมันปี 2559 เติบโต 7-8% ตามรายได้ที่คาดว่าจะเติบโต 8-9% …..... แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/59 ผู้บริหารคาดว่าจะปรับตัวลงเล็กน้อยจาก Q1/59 ที่มีกำไรสุทธิ 346.9 ล้านบาท (+20.6% YoY) เนื่องจากเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ ......... การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็นบวกต่อ BAFS โดยตรง โดยที่ BAFS ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม (สร้างถังเก็บ ก็ใช้เงินไม่มาก)... นโยบายของรัฐที่จะให้ ทอท. (AOT) เข้าบริหารสนามบิน 28 แห่งของรัฐ (คาดว่าจะรวม อู่ตะเภา) จะส่งผลบวกต่อ BAFS ทำให้มีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้น ........ บริษัทฯได้นำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อส่วนเพิ่มเส้นเหนือของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPT (BAFS ถือหุ้น 75%) ในปีนี้ที่มีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะยังไม่กระทบต่อกำไรของ BAFS จนกว่าจะ COD ในช่วง 2H61 ........ และยังมีแผนลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่อใต้ดินที่ดอนเมืองเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายหลุมจอดเครื่องบิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. คาดว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัตรภายในปีนี้ ในส่วนของโครงการขยายท่อส่งน้ำมันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีความคืบหน้าแล้ว 30%

ประเด็นสำคัญ :
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (08 ก.ค.) - SET Index ปิดตัวที่ระดับ 1,455.65 จุด ลดลง 1.07 จุด หรือ -0.07% มูลค่าการซื้อขาย 55,253.59 ล้านบาท ตลาดฯสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงท้ายตลาด โดยช่วงเช้าได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมัน-ลีสซิ่ง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,146.74 จุด เพิ่มขึ้น 250.86 จุด หรือ +1.40%ตลาดฯได้รับแรงหนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาดีเกินคาด เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น +1.62% ปิดที่ 327.35 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ +0.60% ปิดที่ 45.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากข้อมูลตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง
พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งวุฒิสภา ทำให้นักลงทุนจับตาดูแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของญี่ปุ่น รวมทั้งความชัดเจนในเรื่องการปรับขึ้นภาษี sales-tax ด้วย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 287,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. จากระดับ 38,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. และมากกว่า ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 175,000
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง 2.6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากที่ร่วงลง 2.8% ในเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 52 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจจีน - สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ค.ที่ขยายตัว 2%
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเม็ดเงิน 1.95 แสนล้านหยวน (2.95 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทย - นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง มีมมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 ว่ายังขยายตัวไปได้ และหากทุกหน่วยงานทำได้เต็มศักยภาพลงแรงเต็มที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ 4-5%
กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม - แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีน้ำหวานจะชะลอออกไปไม่มีกำหนด และมีข้อสรุปว่าการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มให้ใช้กฎหมายของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันบังคับใช้ควบคุมไปก่อน

News Release :
3แบงก์เช่าซื้อพุงกาง ทิสโก้'กำไรปลิ้น30% BBL เจ๋งสุดในกลุ่ม 4 แบงก์ใหญ่
+ วันนี้ (11 ก.ค.) "ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป" หรือ TISCO แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2 คาดกำไร 1,304 ล้านบาท เพิ่ม 29.9% โบรกฯ มองเด่นสุดในกลุ่มฯ ส่วน TCAP ที่มีพอร์ตเช่าซื้อขนาดใหญ่ คาดกำไร 1,474 ล้านบาท พุ่ง 5.8% ส่วน KKP ยกซด 1,234 ล้านบาท เพิ่มถึง 64.5% ด้านแบงก์กรุงเทพ (BBL) กำไรเพิ่ม 4.4% ขณะที่ไทยพาณิชย์ (SCB) ยังคงมีกำไรมากสุด 12,677 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

IVLครึ่งปีโตเกิน50% ลุ้นกำไร8.5พันล้าน
+ "ไอวีแอล" ลุ้นผลงานครึ่งปีแรก ฟาดกำไรท่วม 8,500 ล้านบาท โตสนั่น 52% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผลบวกบันทึกกำไรซื้อกิจการเข้าไตรมาส 2 ท่วม
2,000 ล้านบาท โบรกฯ ขานรับข่าวดี สั่งอัพกำไรปี 59 สูงทะลุ12,000 ล้านบาททันที (ข่าวหุ้น)

MTLS-SAWADยืนยัน แก้ดบ.ใหม่ไม่กระทบ
+เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) ยันไม่มีธุรกิจเช่าซื้อ ปล่อยกู้เฉพาะรถจักรยานยนต์มือสอง งงถูกเหมารวมเทขายหุ้น ย้ำไตรมาส 2 แกร่งโตเพิ่ม ด้าน "ธิดา" ผู้บริหารของ SAWAD ก็บอกเช่นกันว่า ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีธุรกิจประเภทนี้(ข่าวหุ้น)

"บ้านปู" รับข่าวดีBPP CODโซลาร์ฯจีน70MW
+ BANPU รับข่าวดี "บ้านปู พาวเวอร์" หรือ BPP เดินเครื่อง COD โซลาร์ฟาร์มจีน 70 MW แล้ว พร้อมลั่นอีก 20 MW จ่อคิว COD ภายในไตรมาส 3 นี้ ขณะที่หุ้นวิ่งหาราคาเป้าหมายใหม่ 18 บาท โบรกฯ อัพงบปี 59 พลิกกำไร 1,483 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

BTSเล็งสอยงานรถไฟฟ้า อสังหารุ่งบุ๊กรายได้ยาว
+BTS เตรียมเซ็นสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เหนือ-ใต้ ภายในเดือนธันวาคม 2559 ตั้งเป้าผู้โดยสารเพิ่ม 5-6% ลุยสอยงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง-ส้ม ขณะที่ธุรกิจอสังหายังไปได้สวย ล่าสุดสะสม Backlog 10,642 ล้านบาท รับรู้รายได้ถึงปี 2562 ฟากโบรกเพิ่มน้ำหนักลงทุนเคาะราคา 10.54 บาท(ทันหุ้น)

MC เดินเกมรุกตลาดตปท. ไฮซีซันหนุนยอดขายบูม
+ MC อวดผลงาน Q2/2559 เติบโตต่อเนื่อง "สุณี เสรีภาณุ" มั่นใจรายได้ตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15% ลุ้นครึ่งหลังปีมีเฮรับไฮซีซัน รับอานิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว พร้อมปรับแผนเชิงรุกเกาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนสร้างแบรนด์ เดินเกมบุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง(ทันหุ้น)

THANI ผลงานโค้งหลังแรง โชว์ปล่อยกู้ทะลุ 1.5 หมื่นล.
+ THANI มองยอดปล่อยสินเชื่อครึ่งปีหลังโดดเด่น หลังเข้าสู่ฤดูกาลทางการเกษตร หนุนความต้องการใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ มั่นใจยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2559 ทำได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบ้านบาท พร้อมส่งพอร์ตสินเชื่อรวมแตะระดับ 3.3 หมื่นล้านบาท ด้านโบรกประเมินกำไรไตรมาส 2/2559 แข็งแกร่งแม้อยู่ช่วงโลว์ซีซัน รับผลบวกต้นทุนการเงินลดลง(ทันหุ้น)

TU โดดเข้าไฮซีซัน หนุนกำไร Q2 แจ่ม เชียร์สะสมแววเด่น
+ TU ดี๊ด๊า! รับไฮซีซัน หนุนกำไร Q2/2559 เจิดจรัส แถมแวว Q3/2559 โตต่อเนื่อง ออเดอร์เรียงคิวเพียบ โบรกเกอร์ฟันธงปีนี้กำไรพอง 21.9% หลังปรับโครงสร้างล็อตใหญ่ เชียร์สะสมเข้าพอร์ตเป้าไกล 25.00 บาท(ทันหุ้น)