- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 July 2016 17:18
- Hits: 662
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวต้าน 1470
SET Index: 1468.85 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 1460 จุดขึ้นไปไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1470 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยที่หุ้นในกลุ่มสื่อสารมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนตามกลุ่มก่อสร้าง และธนาคารที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ จึงทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านที่ 1470-1475 จุด และมีแนวรับที่ 1460 จุด
แนวต้าน : 1470 และ 1474
แนวรับ : 1467 และ 1465
TRUE = 8.10 / 8.20, BTW = 5.40 / 5.70, ADVANC = 165 / 167, CPF = 27.00 / 28.00, lVL = 29.50 / 30.00
Power Line Engineering (PLE TB; THB 1.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.10 และ 1.14
แนวรับ : 1.00 และ 0.98
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ PLE โดยมีแนวรับที่ 1.00 และ 0.98 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.10 และ 1.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.95 ลงไป
Sammakorn (SAMCO TB; THB 3.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.16 และ 4.28
แนวรับ : 3.90 และ 3.86
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60 แนะนำซื้อ SAMCO โดยมีแนวรับที่ 3.90 และ 3.86 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.16 และ 4.28 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.80 ลงไป
SET50 Index Futures
S50U16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 918 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 907 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 920 และ 925 และมีแนวรับที่ 913-914 เป็นจังหวะ Open Long และมีแนวรับสำคัญที่ 907
แนวต้าน : 918 และ 920
แนวรับ : 917 และ 915
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50U16 ที่แนวรับ 915 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 925-928
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50U16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 907 ลงไป
TMBU16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเหนือระดับ 2.20-2.24 ขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างการเคลื่อนไหวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.40 และ 2.46 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีแนวรับสำคัญที่ 2.20
แนวต้าน : 2.40 และ 2.46
แนวรับ : 2.32 และ 2.30
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TMBU16 ที่แนวรับ 2.30 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 2.40 และ 2.46
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TMBU16 ปรับตัวลดลงหลุด 2.27 ลงไปอีกครั้ง
TRUEU16X
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 8.20 ขึ้นไปต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 7.80 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 9.40 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 8.20 ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 7.80
แนวต้าน : 8.40 และ 8.50
แนวรับ : 8.25 และ 8.20**
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEU16X ที่แนวรับ 8.25 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.50 และ 9.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEU16X ปรับตัวลดลงหลุด 8.18 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ลุ้นผลการดำเนินงาน
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันศุกร์ ปรับตัวขึ้นแรง หลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 287,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.7% เป็น 4.9% สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐใน Q2/16 จะปรับตัวดีขึ้น กลุ่มอุตสหกรรมที่หนุนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ คือกลุ่มสถาบันการเงิน ส่วนกลุ่มพลังงาน กลับทรงๆตัว หลังราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ตัวเลขการจ้างงานจะออกมาดี แต่ตลาดคาดว่าประชุม FOMC ในวันที่ 26-27 ก.ค. FED น่าจะคงดอกเบี้ย เพื่อรอดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาหลังจากนี้รวมทั้งรอดูปฎิกริยาของ BoE ว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะหนุนเศรษฐกิจของอังกฤษในการประชุม MPC ในวันพฤหัสบดีนี้
วันศุกร์ที่ผ่านมา ทาง IMF ได้ออกมาปรับลดประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรในปีนี้และปีหน้าลง โดยปีนี้ได้ปรับลด GDP จาก 1.7% เหลือ 1.6% และปีหน้าจาก 1.7% เหลือ 1.4% อันเป็นผลจาก Brexit แม้ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐจะออกมาดีและเป็นแรงหนุนตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ในสัปดาห์นี้ ตลาดให้ความสำคัญกับการประกาศผลการดำเนินงาน Q2/16 ของหุ้นสถาบันการเงิน โดยในอาทิตย์นี้ธนาคารที่จะประกาศผลการดำเนินงานคือ JP Morgan Citigroup Wells Fargo และ BlackRock โดยตลาดคาดว่าอัตราการทำกำไร Q2/16 ของกลุ่มสถาบันการเงินจะติดลบ 5.4%
การคาดการณ์ผลการดำเนิน Q2/16 ของหุ้นใน S&P 500 พบว่าจะติดลบ 4.7% เทียบ Q1/16 ที่ติดลบ 5% ส่วน Q3/16 คาดจะปรับเพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนทิศทางราคาน้ำมันยังต้องติดตามตัวเลขสต๊อกน้ำมันและตัวเลขหัวขุดเจาะ โดยล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 10 หัว นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน
วันนี้คาดดัชนีตลาดหุ้นในเอเชียเปิดขึ้นมา น่าจะปรับตัวขึ้นในแดนบวกจากแรงหนุนของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐ อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาในวันศุกร์ ที่ออกมาในเชิงชะลอตัว น่าจะยังเป็นตัวถ่วงดัชนีตลาดหุ้นในเอเชีย ขึ้นได้ไม่แรง โดยปัจจัยที่ตลาดจับตามมองในอาทิตย์นี้ คือ การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยในอาทิตย์นี้คาดจะยังเคลื่อนไหวตามดัชนีในต่างประเทศรวมทั้งราคาน้ำมัน โดยประเด็นที่ต้องจับมองในตลาดหุ้นไทย คือการรายงานผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจากฐานข้อมูล IBES หุ้นธนาคารใหญ่ 4 ธนาคาร อย่าง KTB BBL KBANK และ SCB ยังออกมาในเชิงประคับประคองตัวและชะลอตัวลง (YoY) -โดยดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร 6 ธนาคาร หากยังมีช่องให้ขึ้นก็น่าจะขึ้นไปได้ไม่มาก เพราะ EPS 12 เดือนล่วงหน้ายังชะลอตัว
วันนี้คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเปิดในแดนบวก ตามดัชนีตลาดในภูมิภาค จากแรงหนุนหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะแรงซื้อเก็งผลการดำเนินงานหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่คาดว่าจะออกมาดีกว่าธนาคารใหญ่ วันนี้มองแนวต้านที่ 1462-1466 จุด ส่วนแนวรับที่ 1450-1446 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BBL TISCO และ KTC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,468.85 จุด เพิ่มขึ้น 13.20 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 28,970.41 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด ช่วยลดความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว บ้านเราช่วงเช้ามีแรงซื้อนำจากกลุ่มธนาคาร สื่อสาร
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย โอกาสดีดตัวขึ้นต่อเนื่องตามเม็ดเงิน Fund Flow ที่คาดว่าจะไหลเข้ามา โดยมีปัจจัยหนุน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยเรื่องความคาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางแต่ละประเทศ เช่น BOE, BOJ, ECB,FED ก็มีผลให้ เงินสกุลหลักๆอย่าง ดอลลาร์สหรัฐ เยน มีโอกาสอ่อนค่าลงในช่วงสั้นๆ ส่งผลให้นักลงทุนโยกเงินออกมาพักในตลาดเอเชีย จีนและอินเดียแทนชั่วคราว ปัจจัยเหล่านี้ยังหนุนให้ SET ดีดตัวขึ้นต่อไปได้ โดยมีแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ 1468 จุด หากไม่ผ่านก็อาจจะมีการพักฐายอีกรอบ โดยมีแนวรับที่บริเวณ 1448 จุด แต่หากสามารถทะลุ 1468 จุดไปได้ มีโอกาสที่ SET จะเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ที่มีเป้าด้านบนบริเวณ 1525 จุด ซึ่งคาดว่าจะต้องอาศัยกลุ่มพลังงานเข้ามาหนุนต่อ นอกเหนือจาก หุ้นหลุ่มธนาคาร, สื่อสาร ที่นำตลาดในขณะนี้ ระยะสั้น เรามองกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ปรับตัวช้ากว่าตลาด อย่าง PTT SCC น่าสนใจ ส่วนการเก็งกำไรหุ้นเล็ก-กลาง เน้นที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดี ซึ่งกลุ่มนี้เราชอบ FSMART TRT BCP SGP ASIAN EPG TWPC
Technical Pick (PM) ...
Power Line Engineering (PLE TB; THB 1.00) - ซื้อ
Sammakorn (SAMCO TB; THB 3.90) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
