บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily8-7-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 08 July 2016 17:06; Hits: 642

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดกระโดดขึ้นทันที 6.45 จุด พร้อมกับแกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวัน เนื่องจากได้แรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์ และสื่อสาร ที่นำโดย PTT, SCB, TMB, ADVANC โดยมีจุดสูงสุดของวันที่ 1464.10 จุด เพิ่มขึ้น 11.51 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1455.67 จุด เพิ่มขึ้น 3.08 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.43 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1456.72 จุด เพิ่มขึ้น 4.13 จุด (+0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 65,977 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนียังคงเดินหน้าต่อ ด้วยการเปิดตลาดกระโดดขึ้นเข้าใกล้ 1460 จุด และทำ Higher High ที่ 1464 จุด แต่ก็ไม่สามารถยืน 1460 จุดได้ก่อนที่เผชิญแรงขายกดดันไหลลงมาและทำปิดที่ 1456 จุด จากภาพดังกล่าว ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบในเชิงลบที่เรียกว่า Shooting Star และสัญญาณ Overbought + Bearish Divergence (ทั้งรายวันและรายชม.) ซึ่งล้วนแล้วเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องระมัดระวังต่อการปรับฐานที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยมีแนวรับ 1430-1440 จุด แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ดัชนีจะยังคงเดินหน้าต่อแต่มีแนวต้านจำกัดที่ 1462-1468 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1420 // 1400 // 1380 จุด Resistance 1450-1460//1468 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(0)BBL: 2Q16 คาดกำไรทรงตัว QoQ… NPL เพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรม
(+) TU: คาดกำไร 2Q16 ทรงตัวจากปีก่อน มองพื้นฐานแข็งแกร่ง เตรียมโต 2H16
(0) IVL: มองกำไรผ่านจุดน่าตื่นเต้นไปแล้ว ลุ้นการดำเนินงานหลักเติบโต
(+) BANPU: ถ่านหินฟื้นจากการควบคุมการผลิตในจีน โรงไฟฟ้าหงสาดีกว่าที่เคยคาด
(+) SAT: คาดผลการดำเนินงาน 2Q16 จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย วันนี้ BRExit ไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามา ค่าเงินปอนด์ทรงๆตัว แต่ตลาดอาจไปสนใจในเรื่อง ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ที่ปรับตัวลดลง $2 เหรียญ เพราะตัวเลข stock น้ำมันดิบสหรัฐฯที่อยู่ในระดับสูง แต่เรามองว่ายังไม่น่าเปลี่ยน trend ราคาน้ำมันดิบได้ เพียงแต่จะถูกจำกัดกรอบไม่ให้เกิน $50 เหรียญเท่านั้น (ทำให้ หุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน และโรงกลั่นน้ำมัน ขาดความน่าสนใจ) ผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจึงมีผลเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง ....... ด้านปัจจัยในประเทศ รองนายกรัฐมนตรี ยังมอง GDP Q2 โตเกิน 3.0% (Q1=3.2%) และแผนกระตุ้นการลงทุนที่ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย อีกทั้ง การกลับเข้ามาซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ พร้อมกับการสูงขึ้นของดัชนีฯวานนี้ ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ทำให้ภาพของตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะบวกต่อ แต่จะเป็นลักษณะของ side way เนื่องจากใกล้ระดับเป้าหมายที่เรามองไว้ที่ 1468 จุด เข้ามาทุกขณะ

........ นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า ตลาดหุ้นไทยจะต้องรับรู้ผลของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯที่จะรายงานในวันนี้ (Non-farm payroll +180k ; เดือนก่อน +38k) และตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญๆของจริงในช่วงต้นสัปดาห์ คือ ตัวเลขส่งออก , ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และตัวเลข GDP (q2) ซึ่งจะเป็นเหตุให้ นักลงทุนบางส่วนจะชะลอการลงทุนในวันนี้ เพื่อรอดูตัวเลขดังกล่าว จึงทำให้เรามองตลาดเพียงแค่ บวกแบบอ่อนๆ ........... ปัจจัยที่ จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน จะเป็น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ผลการหารือระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และรมว.คลัง (ญี่ปุ่น) ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ผลการประมูลรถเมล์ NGV ที่มีบริษัทในตลาด คือ CHO เข้าร่วมประมูล
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมของตลาดยังเป็นบวก เพียงแต่จะผันผวนตามปัจจัยหลายตัวที่มีผล ทั้ง BRExit และราคาน้ำมัน ........... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ เราให้เป็น 2 ทาง คือ นักลงทุนที่มีหุ้นใน port ที่ราคาปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่ง อาจเลือกขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนที่กำลังรอจังหวะเข้าซื้อ เรายังแนะนำหุ้นกลุ่ม Domestic Play หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลงวดกลางปีที่ให้ Dividend yield สูง เช่นเดิม ....... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ BANPU , AMATA , BAFS , SPCG

Stock in Focus
ASEFA-: (ราคาปิด 5.60 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 6.98 บาท) ASEFA เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานระบบควบคุมและจ่ายไฟฟ้าให้แก่โครงการใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล "บุรีรัมย์พาวเวอร์" และ โครงการ Crystal Design Center (CDC) เป็นต้น .....… การเริ่มประมูลและก่อสร้างโครงการภาครัฐในปีนี้ เป็นโอกาสทางการตลาดของ ASEFA ที่จะมีรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารเปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2559 ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% จากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากงานที่เพิ่มขึ้นและการรับรู้รายได้จากส่วนที่เหลือของโครงการรื้อถอนโรงไฟฟ้า อีกทั้งคาดว่า margin จะดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องปรับปรุงต้นทุนโครงการรื้อถอนโรงไฟฟ้าอย่างเช่นปีที่ผ่านมา รวมถึงคาดว่าจะสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจได้ โดยปัจจุบันอยู่ที่ 10% ของตลาดรวม .......... ผู้บริหารคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานงวด Q2/59 จะเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของงานในกลุ่มธุรกิจเดิม โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิงวด Q1/59 อยู่ที่ 63.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115% YoY ……..... ปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog ในมืออยู่ประมาณ 1.7-1.8 พันล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 60% คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีงานใหม่เข้ามาช่วยหนุน Backlog ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง .............. ASEFA ยังมีแผนขยายธุรกิจ โดยมีการเจรจากับพันธมิตรหลายรายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้ในช่วง 3-5 ปีนี้ได้

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (08 ก.ค.) - SET Index ปิดตัว 1,456.72 จุด เพิ่มขึ้น 4.13 จุด หรือ +0.28% มูลค่าการซื้อขาย 65,976.75 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นได้ดีเช่นเดียวกับตลาดฯภูมิภาค โดยเจอแรงขายบ้างในช่วงบ่ายของตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,895.88 จุด ลดลง 22.74 จุด หรือ -0.13%ตลาดโดนแรงกดดันสำคัญจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรง แต่การปรับตัวลงมีจำกัดหลัง ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง +1.05% ปิดที่ 322.12 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 2.29 ดอลลาร์ หรือ -4.8% ปิดที่ 45.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐประจำเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นราว 150,000-160,000 ตำแหน่ง
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดึงเม็ดเงินมูลค่า 6.15 แสนล้านหยวน (9.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ออกจากตลาดในสัปดาห์นี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่น - นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากมีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%
เศรษฐกิจไทย - ม.หอการค้าฯ ลดการคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 2.7-3.2% จากเดิม 3-3.5% เนื่องจากสถานการณ์ Brexit ทำเงินหายจากระบบศก.ราว 5 หมื่นลบ.
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/59 จะเติบโตได้มากกว่า 3% โดยถือว่ารัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว และผลที่ออกมาก็น่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นได้มากขึ้น
กลุ่มรับเหมาฯ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คาดว่า ภายในอีก 2 สัปดาห์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวม Infrastructure Fund กองแรกขนาดการลงทุนระดับแสนล้านบาทขึ้นไป

News Release :
EARTH รุกถ่านหินจีน ออเดอร์ใหม่ 6 พันล้าน "ขจรพงศ์" ทุ่ม 290 ล้าน กว้านซื้อ EARTH เพิ่ม
+ EARTH เร่งขยายอาณาจักรถ่านหินในจีน แตกไลน์ธุรกิจตัวแทนค้าถ่านหินเพิ่ม ล่าสุดมีออเดอร์เข้าคิวรอแล้ว 6,000 ล้านบาท พร้อมผนึกธนาคารกสิกรไทย ร่วมทำโปรเจ็กต์ไฟแนนซ์ ขณะที่ "ขจรพงศ์" ใจป้ำทุ่ม 290 ล้านบาท ไล่ช้อนรับหุ้นบริษัทตลอดปี(ข่าวหุ้น)

CHO วันนี้ลุ้นเมล์เอ็นจีวี เคาะราคาแข่ง "เบสท์ริน"
+ วันนี้จับตา CHO แข่งเคาะราคาอี-อ๊อคชั่น รถเมล์ NGV 489 คัน มูลค่า 4,000 ล้านบาท เจอคู่ปรับเก่าเบสท์ริน กรุ๊ป แต่ ขสมก.มั่นใจไม่มีปัญหาซ้ำรอยเดิม เพราะปรับ TOR รัดกุมแล้ว มั่นใจรู้ผลเบื้องต้นช่วงเย็นวันเดียวกัน(ข่าวหุ้น)

CK รับงานใหม่เพิ่ม ไซยะบุรี 2 หมื่นล้าน บันทึกไตรมาส 3/59
+ CK เซ็นสัญญาโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรี 19,400 ล้านบาท ผลักดันงานในมือเพิ่มเฉียด 1 แสนล้านบาท วงการชี้การันตีรายได้บริษัทเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 32 บาท(ข่าวหุ้น)

TFG เป้าหมาย 2.40 บาท ไตรมาส 2 กำไร 150 ล้าน
+ TFG ไตรมาส 2/59 ลุ้นกำไร 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 552% จากราคาสุกรสูงขึ้น พร้อมลดต้นทุนส่วนต่างๆ ลง เชื่อทั้งปี 59 กำไรสุทธิ 897 ล้านบาท จากปี 58 ขาดทุน 1,574 ล้านบาท ส่งซิกปีหน้าจ่ายปันผลได้ โบรกเชียร์ "ซื้อ" เป้า 2.40 บาท(ข่าวหุ้น)

TWZ ออเดอร์ขายมือถือพุ่ง จ่อบุ๊กยอดโอนอสังหาล้นมือ
+ TWZ จับตายอดขายมือถือพุ่งรับ 4G ดันออเดอร์มือถือทะยาน บุ๊กยอดโอนอสังหาก้อนโต หนุนผลงานครึ่งหลังปี 2559 กระหึ่ม พร้อมปักธงปี 2559 รายได้ตามนัด 5 พันล้านบาท แถมธุรกิจบริษัทลูกหนุน เดินหน้าเข็น "ปิยะชาติ" เข้าตลาดเอ็มเอไอ เสริมแกร่งระยะยาว ด้านโบรกเกอร์เชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 0.49 บาท ชี้สตอรี่เด่นเพียบ(ทันหุ้น)

RMLทุนใหญ่อังกฤษจ้องฮุบ โชว์ผลงานปีนี้แรงเกินพิกัด
+ ลือหึ่ง RML เนื้อหอมทุนใหญ่อสังหาอังกฤษ เจอพิษ Brexit หอบเงิน หวังซบไหล่ร่วมทุน RML ผุดอสังหา-โรงแรมโกยเงิน ส่วนผลงานทั้งปี 2559 สดใส รายได้เข้าเป้า 5.5 พันล้านบาท เดินหน้าทยอยรับรู้งานในมือจำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 6.9 พันล้านบาท พร้อมทุ่มงบ 3 พันล้านบาท ซื้อที่ดินกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ปูพรมรายได้ในอนาคต(ทันหุ้น)

SYNTECกอดสินทรัพย์เต็มมือ พื้นฐานแกร่ง-เป้าใหม่ 3.66 บ.
+ SYNTEC กอดสินทรัพย์ล้นมือทั้งที่ดินราคาต่ำ 55 ไร่ จ่อบุ๊กกำไรถือหุ้น BEM 229 ล้านบาท เล็งรับรู้รายได้จากเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ แถมงานก่อสร้างไปได้สวย ลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง โกยงานเข้ากระเป๋าเสริม Backlog กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ฟากโบรกอัพราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 3.66 บาท จากเดิม 3.31 บาท(ทันหุ้น)

TASCO ผลงานสดใส รับแรงส่งงบทางหลวง ส่องมาร์จิ้นสูงลิ่ว 20.5%
+ TASCO ลุ้นผลงานไตรมาส 2/2559 สดใสแม้เป็นช่วงโลว์ซีซัน รีบแรงบวกจากงบสร้างถนนของกรมทางหลวงพร้อมหนุนกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง 20.5% ด้านราคายางฟื้นตัวแกร่งปี 2560 ตามอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น(ทันหุ้น)