- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 07 July 2016 16:31
- Hits: 609
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1470
SET Index: 1461.47 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 1460 จุดขึ้นไปได้ ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นของ SET Index มีแนวต้านถัดไปที่ 1465-1470 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวรับสำคัญที่ 1450 จุด หลังจากทะลุผ่านขึ้นมาได้แล้ว อย่างไรก็ดี การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1470 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1440 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงต่อทดสอบ
แนวรับถัดไปที่ 1410 จุด
แนวต้าน : 1464 และ 1467
แนวรับ : 1460 และ 1458
TMB = 2.30 / 2.36, IVL = 30.00 / 30.50, CPALL = 52.00 / 52.50, ADVANC = 160 / 162, THAI = 26.50 / 27.50
Cho Thavee (CHO TB; THB 2.44) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.64 และ 2.80
แนวรับ : 2.44 และ 2.40 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออก ด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณกรอบแนวโน้มขาขึ้นเดิม แต่เราคาดว่า น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ CHO โดยมีแนวรับที่ 2.44 และ 2.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.64 และ 2.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.32 ลงไป
Samart I-Mobile (SIM TB; THB 1.31) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.38 และ 1.46
แนวรับ : 1.31 และ 1.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทาให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ SIM โดยมีแนวรับที่ 1.31 และ 1.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.38 และ 1.46 เป็นจุดขายทำกำไร ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.27 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1.22
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังเน้นหุ้นรายตัว
หุ้นเด่นใน SET 50 ที่นักวิเคราะห์มีมุมมองในเชิงบวกกับกำไรในปีนี้ (Earning revision ratio) คือ IVL ROBINS SAWAD CPALL TRUE CPN MINT SCC TOP TMB และ BDMS ในจำนวนนี้ เรามอง IVL SAWAD CPALL น่าสนใจมากที่สุดเพราะราคาหุ้นยังขึ้นได้ไม่มากหรือราคาหุ้นยังขึ้นไม่ถึงราคาเป้าเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ ส่วน ROBINS แม้มีมุมมองในเชิงบวกกับกำไร แต่ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นมาสูงมากๆ
ส่วนหุ้นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อย่าง KBANK BBL และ SCB ค่า Earning revision ratio ยังติดลบ สะท้อนกำไรในปีนี้ยังไม่ค่อยดี แต่ราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้น จากแรงเก็งว่า กำไรของกลุ่มน่าจะถึงจุดต่ำสุด ดังนั้นจุดตัดสินว่าจะซื้อต่อหรือขายทำกำไร ยังต้องรอดูผลการดำเนินงาน Q2/16 ในสัปดาห์หน้า ส่วนการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน Q2/16 ที่กำลังจะประกาศ พบว่าตอนนี้มีหุ้น 3 ตัวที่กำไรของการคาดการณ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์(WoW%) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ คือ TISCO ROBINS และ CPALL โดยเพิ่มขึ้น 6.04% 4.02% และ 1.44% โดยนักวิเคราะห์คาด TISCO EPS Q2/16 (Mean) จะออกมาที่ 1.57 บาท/หุ้น ROBINS ที่ 0.54 บาท/หุ้น และ CPALL ที่ 0.42 บาทต่อหุ้น ทั้ง 3 บริษัทนี้เรามองว่า CPALL น่าสนใจที่สุด
ดัชนี SET ที่ขึ้นมายืนเหนือ 1450 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เรามองว่าอาจจะเผชิญกับแรงขายในช่วงสั้นได้ หากผลการดำเนินงานออกมาไม่ดี แต่ก็คงไม่มาก เว้นแต่จะมีประเด็นใหม่ๆในเชิงลบที่เกิดในต่างประเทศจะกลับมาเขย่าตลาดอีก อย่างไรก็ตามการที่จะให้ดัชนี SET ขึ้นไปแรงๆ ก็มองไม่เห็นประเด็นเหมือนกัน เพราะมาถึงตรงนี้ ดัชนี SET กำลังเผชิญกับแรงเค้น เรื่องตลาดแพงโดยเปรียบเทียบ สำหรับแรงซื้อของต่างชาติและกองทุนในประเทศ คาดยังเป็นการซื้อเก็งผลประกอบการณ์ใน Q2/16 ในบางกลุ่ม
สภาพการเล่นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า จะเป็นการเลือกลงทุนหุ้นที่คาดดว่าผลการดำเนินงาน Q2/16 จะออกมาดี หรือหุ้น Turnaround บางตัว หรือหุ้นที่ถูกปรับกำไรต่อหุ้นและราคาเป้าหมายเพิ่ม หากจะดูทิศทางดัชนี SET ยาวๆ ไปถึงสิ้นปี อาจต้องดูรูปด้านขวา ที่เราแสดงค่า Trend line ของดัชนี SET ผ่านค่า +/-1 SD และ +/-2 SD จะพบว่าทิศทางดัชนีในปีนี้น่าจะคล้ายๆปี 2009 ที่ดัชนีจะยังไม่ไปไหน จนกว่าจะถึงปลายปีหรือปีหน้า โดยตอนนี้ดัชนี SET น่าจะยังเลื้อยที่เส้น -1SD หรือดัชนียังมีสิทธิเล่นในกรอบต่ำกว่า 1400 ไปถึง 1500 จุด
หลังการสำรวจจากหลายๆโพลส์ในยุโรป ผลที่ปรากฏคือ การลงทุนในเกือบทุกสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มสั่นรอบใหม่ ขณะที่นักลงทุนกลับหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย อย่าง พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ และค่าเงินเยน หากยังไม่มีข้อสรุปว่าอังกฤษจะออกเมื่อหรือยังไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ คาดความผันผวนจะแรงขึ้น ท่ามกลางดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกยังยืนที่สูง อันจะส่งผลให้อาจเกิดแรงขายหุ้นรอบใหม่ออกมา
สภาพตลาดในวันนี้ถึงปลายสัปดาห์ คาดจะเริ่มเผชิญกับความผันผวนที่แรงขึ้น หลังเกิดแรงขายหุ้นทั่วโลกรอบใหม่ สำหรับตลาดหุ้นไทยคาดดัชนีจะไหลลงต่อ สลับดีดตัวกลับได้บางช่วง แต่ไม่มีเสถียรภาพ จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าที่ต้องลุ้นผลการดำเนินงาน Q2/16 กลุ่มธนาคารและราคาน้ำมัน วันนี้เราให้แนวรับที่ 1440-1447 และแนวต้านที่ 1457-1460 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร IVL THCOM
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,461.47 จุด เพิ่มขึ้น 8.88 จุด (+0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 26,920.07 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ดัชนีปรับขึ้นเหนือ 1460 จุด โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรกลุ่ม domestic play อย่างกลุ่มธนาคาร ไฟแนนซ์ ค้าปลีก และกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวัง ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ ตลาดยังมีแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวขึ้นต่อ สัญญาณเก็งกำไรใน SET ยังดูดีต่อเนื่อง โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีที่ถูกขายทำกำไรไปก่อนหน้านี้ น่าจะเริ่มกลับมาเป็นกลุ่มนาตลาดอีกครั้ง หลังราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มขึ้นต่อ ตามค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลง โดยเรายังมองว่าตลาดยังสามารถการเก็งกำไรได้ต่อเนื่องจนถึงระดับ SET ที่บริเวณ 1478 จุด ซึ่งถือเป็นจุดขายทำกำไรในรอบนี้ โดยหุ้นใหญ่ยังนำตลาดต่อเนื่อง สลับกลับการเก็งกำไรหุ้นเล็ก-กลางที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดี โดยตัวที่ยัง Laggard เราแนะนำ PTTGC IRPC SGP TWPC
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Cho Thavee (CHO TB; THB 2.44) - ซื้อ
Samart I-Mobile (SIM TB; THB 1.31) - ซื้อ
Cash Balance preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : GENCO, CTW*, DIMET*, KOOL*, (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
