- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 July 2016 16:17
- Hits: 926
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : BREXIT อีกแล้วครับทั่น
Stock of the town : MPG IFS
หุ้นแนะนำพิเศษ : CHO
หุ้นมีข่าว : KTB TU KKP TRUE EE
SET วานนี้ย่อตัวลงจากความกังวลปัญหา NPL ของภาคธนาคารอิตาลีที่พุ่งสูงขึ้นสู่ 3.60 แสนล้านยูโร หรือ 18.1% ประกอบกับแรงขายระยะสั้นตามสัญญาณเทคนิค กดดันให้ SET ปิดที่ 1,450.07 จุด (-4.49 จุด) Vol. 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +1,234 ลบ. Net TFEX +244 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปปรับตัวลง จากความกังวลผลกระทบ BREXIT รวมถึงยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือนพ.ค. -1.0% มากกว่าคาด
- BoE ระบุว่าความเสี่ยงจาก Brexit เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว และเสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญภาวะท้าทาย
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 46.5 US/Barrel เนื่องจากไนจีเรียและซาอุฯผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย. รวมถึงความกังวล Brexit ต่ออุปสงค์น้ำมัน
- ภาคธนาคารของอิตาลีกำลังได้รับผลกระทบจาก NPL ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 3.60 แสนล้านยูโร คิดเป็น 18.1% และประมาณ 2.10 แสนล้านยูโรในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นเงินกู้ที่ปล่อยโดยธนาคารที่ใกล้ล้มละลาย
+ SPALI AREEYA และ China Construction ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ จากประเทศจีน ร่วมชิงดำโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ วันที่ 7 ก.ค. เปิดซองประมูล ก่อนประกาศผลภายในเดือนนี้ (ข่าวหุ้น)
+ รฟม. เปิดขายซองประมูลรถไฟฟ้าสีชมพู-เหลืองวันที่ 6 ก.ค.-5 ส.ค.
+ กรมทางหลวง ลุยประกาศประมูลมอเตอร์เวย์ 2 สายทาง รวม 65 สัญญา วงเงินลงทุนกว่า 125,720 ล้านบาท พร้อมลงนามให้เสร็จภายในปีนี้
ความเสี่ยง BREXIT กลับมาอีกครั้งหลังจาก BOE ระบุว่าเสถียรภาพทางการเงินของอังกฤษกำลังเผชิญภาวะท้าทาย รวมถึงปัญหา NPL ภาคธนาคารอิตาลีที่พุ่งขึ้นมากเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,435 – 1,440 จุด
*** ติดตาม 7 ก.ค. FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 14-15 มิ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มธนาคารคาดว่า Q2/59 จะมีกำไรดีขึ้น QoQ เนื่องจาก NPL เริ่มทรงตัว
- กลุ่มเดินเรือ TTA PSL ค่าระวางปรับตัวขึ้นล่าสุด 692 จุด
- กลุ่มน้ำตาล KSL KBS ราคาน้ำตาลทำ New High ล่าสุด 20.9 US/Ton
- BANPU ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1 ปี ล่าสุด 56.5 US/Tons
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
หุ้นแนะนำพิเศษ
CHO ราคาปิด 2.38 บาท Consensus 2.10 บาท แต่แนะนำซื้อเก็งกำไรทางเทคนิค แนวรับ 2.32 แนวต้าน 2.50 จุด cut loss 2.24
8 ก.ค. เตรียมประมูลรถ NGV ขสมก.มูลค่า4 พันลบ.
บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2016 +10% เป็นราว 1.2 พันลบ โดยล่าสุดมี Backlog ที่เตรียมส่งมอบใน Q2 - Q4/59 ราว 428 ลบ. จากผลิตภัณฑ์มาตรฐานและออกแบบพิเศษด้วยสัดส่วน 80% และงานบริหารโครงการ รถขนส่งมวลชน Green&Smart มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สัญญา 5 ปี มูลค่า 192 ลบ.)
คาดกำไรปี 59 เติบโตขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองกำลังผลิตโครงการ NGV ขสมก. ประกอบกับบ.เตรียมเปิดศูนย์บริการซ่อมรถ 24 ชม.แห่งแรกที่ ชลบุรี ในปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมี Gross margin สูงถึง 30% และเตรียมเปิดเพิ่มเป็น 8 ศูนย์ใน 3 ปีข้างหน้า
หุ้นมีข่าว
KTB (ราคาปิด 16.80 ซื้อ ราคาเหมาะสม 19) หลังเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารฝ่ายวิจัยประมาณกำไร 2Q59 ราว 7.5 พันลบ. ทรงตัวจากไตรมาสแรก แต่ลดลง 11%YoY จากผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อทำให้ NIM ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้าน NPL โดยรวมยังเพิ่มขึ้นแต่มีอัตราชะลอตัวลงจากไตรมาสแรก แต่ NPL สินเชื่อ SME ลดลง ทำให้การตั้งสำรองหนี้สูญส่วนที่เกินจากระดับปกติลดลง การปล่อยสินเชื่อครึ่งปีแรกยังไม่เติบโตมากนักมีเพียงสินเชื่อธุรกิจที่กระเตื้องขึ้น ผู้บริหารคาดหวังว่าการเปิดประมูลโครงการภาครัฐจะช่วยหนุนสินเชื่อภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ผู้บริหารชี้แจกการประเมินเบื้องต้นว่าบริการ Promptpay กระทบรายได้ค่าธรรมเนียมราว 5% ราคาหุ้นที่ปรับลง 3% จากบทวิเคราะห์ครั้งก่อนเมื่อ 27 เม.ย.59 ทำให้ฝ่ายวิจัยปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” KTB เด่นที่ yield สูงสุดในกลุ่มแบงก์ที่ระดับ 4.5%
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รฟม.เริ่มขายซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-สายสีเหลืองวันนี้ เล็งเซ็นสัญญาจ้างใน เม.ย.60
TU จะเข้าซื้อธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ เล เพ็ช เชอะรี เดอ เซซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ในแคนาดาคาดแล้วเสร็จ ส.ค.59
KKP รับอานิสงส์ กลุ่มภัทร เป็นที่ปรึกษาการเงินไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ ด้าน "อภิศักดิ์" เตรียมชงเข้าครม. โบรกฯ มอง มีนัยสำคัญต่อกำไรของ KKP ส่วนไตรมาส 2 คาดกำไรสุทธิเพิ่ม 34% (ข่าวหุ้น)
TRUE - "ไวด์ บรอด คาสท์" (WBC) เก็บหุ้น TRUE เพิ่ม 17.67% ส่งผลถือเพิ่มเป็น 57.23% คาดว่าจะไม่มีการทำเทนเดอร์หุ้น TRUE เพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนการถือหุ้นในกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่ง TRUE ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า WBC เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์และถือหุ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว
ประเด็นลบ - EE ขอเลื่อน COD โรงไฟฟ้าเอสเอสยูที 2 บล็อคอีกรอบเป็น ก.ย.และต.ค.59 หลังล่าช้ากว่าแผน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -108.75 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,840.62 จุด ร่วงลง 108.75 จุด หรือ -0.61% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,822.90 จุด ลดลง 39.67 จุด หรือ -0.82% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,088.55 จุด ลดลง 14.40 จุด หรือ -0.68% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เปิดเผยในรายงานเสถียรภาพทางการเงินเมื่อวานนี้ว่า เสถียรภาพทางการเงินของสหราชอาณาจักรในขณะนี้ กำลังเผชิญภาวะท้าทาย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมัน WTI ที่ร่วงลงเกือบ 5% ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลงด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -2.39 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 2.39 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 46.60 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลที่ว่า เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของ Brexit นั้น จะทำให้อุปสงค์พลังงานอ่อนแรงลงด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานที่ว่า ไนจีเรียและซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
