- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 06 July 2016 15:02
- Hits: 633
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวตามแรงกดดันภายนอก
- ราคาน้ำมันดิบโลกย่อตัวแรง: ราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ย่อตัวแรงลงมาที่ระดับ 46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คาดว่าน่าจะมาจากความกังวลด้านอุปสงค์ หลัง ปธ. BOE กล่าวว่า BREXIT อาจซ้ำเติมให้การเติบโตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกว่าเดิม
- จับตาบันทึกการประชุมเฟด, การจ้างงาน ADP วันนี้: ติดตามบันทึกการประชุมเฟด หลังคาดตลาดจะพยายามหาข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง BREXIT และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานจะเป็น Highlight ของสัปดาห์นี้ หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนที่ผ่านมาออกมาแย่กว่าคาด หากไม่เห็นการรีบาวด์ กลับของข้อมูลอาจยิ่งสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตเศรษฐกิจโลก
- ย่อตัวตามแรงกดดันเศรษฐกิจโลก, การดิ่งลงของราคาน้ำมัน ขณะที่ Valuation ตลาดเชิญชวนให้ทำกำไร: ตลาดหุ้นไทยซื้อขายด้วย Fwd P/E เกือบ 16 เท่า (~1460 จุด) ซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่การดิ่งลงของราคาน้ำมันจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน อีกทั้งน่าติดตามผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่ใกล้ประกาศ เพราะมีสัดส่วนใหญ่ทั้งในแง่กำไรตลาดโดยรวม และ Market Cap หากออกมาแย่กว่าคาด จะนำไปสู่การปรับฐานได้ มองกรอบวันนี้ 1432,1440 -1455
- กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นทยอยขายช่วงดีดตัว
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว:AOT
2) Selective trading: ถือ PTTGC , ซื้อ MAJOR จากแนวผลประกอบการที่ดี และตัดขาดทุน Short THAI
3) Upside momentum: ถือ TWPC, ERW
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ย่อตัวตามจังหวะ
ดัชนี 1,450.07 เปลี่ยนแปลง -4.49 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,020 ลบ.
ชนเส้นแนวต้านและเกิด Bearish Divergence จากเครื่องมือในกราฟ 60 นาที ให้น้ำหนักในทางอ่อนตัวลงต่อ คาดวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน โดยควรลงมารอที่แนวรับบริเวณ 1440-1435 จุด แนวต้านยังอยู่บริเวณ 1455-1460 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U16 Long เปิดได้ที่ 908 จุด ถือต่อถ้าไม่หลุด 905 จุด รอทำกำไร 915 จุด / 903 - 910 จุด
GFQ16 รอเปิด Long อีกครั้งที่ 22,650 บาท เป้าหมายทำกำไร 22,830 บาท ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า 70 บาท / 22,450 - 22,830 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN MAJOR Buy @ 33 ST target @ 35.25
OUT THAI Cut @ 25.75 P/L @ -30.5%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PTTGC (63), TWPC (8), ERW (4.76)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: GENCO, GENCO-W1
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: CTW, KC, KOOL, DIMET, TAKUNI
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
THAI Trading 25.00 28.00, 29.50 24.70
SGP Trading 14.50 15.20-15.40 14.30
TVD Trading 2.34 2.50, 2.60 2.28
ปัจจัยน่าติดตาม
6 ก.ค. สหรัฐ: Markit PMI, ISM ภาคการผลิต
7 ก.ค. สหรัฐ: ตัวเลขจ้างงาน ADP
8 ก.ค. สหรัฐ: อัตราว่างงาน, การจ้างงานนอกภาคการเกษตร
