- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 July 2016 17:54
- Hits: 1832
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET ทำจุดสูงสุดใหม่นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร ปิด +0.66% ที่ 1,454.56 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3.4 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
แม้แกว่งตัวระยะสั้นหลังปรับสูงขึ้นแรง แต่มอง Downside จำกัดที่ 1,440 จุด ขณะที่กระแสเงินทุนไหลเข้าหุ้นใหญ่หลังคาดการณ์ธนาคารกลางทั่วโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อหลัง Brexit และ Fed ชะลอขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นปี 2017 เป้าหมายระยะสัปดาห์ 1,480 จุด และถัดไปที่ 1,520 จุด คาดกลุ่มหุ้นที่ผลการดำเนินงาน 2Q16 ออกมาดี, ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำ และการบริโภค+ลงทุนเร่งตัวขึ้น จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด
ทำอะไรดี: เข้าสู่ช่วง Earnings Season แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 2Q16 ออกมาดี
กำไร 2Q16 จะออกมาแข็งแรง: “ซื้อ” CPF (ธุรกิจกุ้งฟื้น ราคาหมูสูง), SGP (ธุรกิจในจีนเติบโตสูง), KKP (ได้ผลดีดอกเบี้ยต่ำ กำไรพิเศษขายธุรกิจหลักทรัพย์), IRPC (กำไรสต็อกน้ำมัน, Upgrade โรงกลั่นกลางปี)
การบริโภค-ลงทุนในประเทศ: “ซื้อ” CK SEAFCO “เก็งกำไร” CPALL (กำไรทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 1.6 หมื่นล้าน แต่ราคาหุ้นยังไม่ New High) ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำนาน: “ซื้อ” JASIF DIF THANI KTC
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ AOT BWG CK CPF IRPC JASIF SCC SEAFCO SGP และ THANI ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Fundamental: (หน้า 5)
PTG: “ขาย” พื้นฐาน 19.0 บาท (Initiate)…ธุรกิจ PTG ดี แต่มองการเติบโตจะเริ่มชะลอตัวลงจาก 1) ค่าการตลาดที่ผ่านจุดสูงสุด และ 2) ฐานใหญ่ขึ้น ทำให้การเปิดสถาณีบริการ 300-400/ปี ไม่ง่าย ขณะที่ 3) ธุรกิจ non-oil ยังไม่สามารถผลตอบแทนที่ดี มอง PE ปัจจุบันที่ 40x สูงเกินไป
Pathumwan Corner: The Revision* แนะนำ “ซื้อ” CK TKN และ PTG (TNS แนะนำ “ขาย” PTG ในทางพื้นฐาน) เข้าพอร์ต สำหรับการลงทุนระยะ 2 สัปดาห์ข้างหน้า ที่ผ่านมา The Revision Portfolio ใหผลตอบแทนสูง 35.4% ตั้งแต่ มี.ค. ขณะที่ SET ให้ผลตอบแทน 8.0%
*The Revision เป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ซึ่งต่างกับการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental analysis)
Today’s News:
BOT: ปรับเพิ่มคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2016-17 ขึ้นเป็น 34 ล้านคน และ 36.7 ล้านคนตามลำดับ
Technical Story:
ลุ้นขึ้นทดสอบ 1,466-1,469 จุด: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET ทะลุเขตแนวต้าน 1,452 จุดขึ้นมา มีด่านถัดไปที่ 1,466-1,469 จุด กรณีทะลุได้เล็งเป้าหมาย 1,500 จุด ส่วนแนวรับกรณียืน 1,447-49 จุดไม่อยู่ มีแนวถัดไปที่ 1,442 และ/หรือ 1,436 จุด
หุ้นแนะนำ:
SRICHA เข้าซื้อที่ 14.50 หรือเมื่อทะลุ 15 บาท เป้าหมาย 22.50 บาท
CKP เข้าเพิ่มที่ 2.98 หรือเมื่อทะลุ 3.12 บาท เป้าหมาย 3.50 บาท
BWG เข้าซื้อเพิ่มที่ 2.50 หรือเมื่อทะลุ 2.70 บาท เป้าหมาย 2.94 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“ถือ” Long สัญญา S50U16 เป้าหมาย 920 จุด...StopLoss 900
“ซื้อ” Block Trade CK เป้าหมาย 33 บาท…StopLoss 28.50 บาท
TradeCode: Buy > UNIQ, PS, MACO
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
