- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 July 2016 17:34
- Hits: 958
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
ระวังแรงขายทำกำไร? หลังดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และทำจุดสุดในรอบเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การคาดการณ์ในเชิงบวกว่าธนาคารกลางหลายๆ แห่ง เช่น FED, BOJ, BOE และ ECB ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังประเด็น Brexit ซึ่งทำให้ Fund Flow ไหลกลับมายังภูมิภาค รวมถึงไทย ที่ล่าสุดต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่องอีกกว่า 3,400 ล้านบาท และทำให้ YTD ยอดซื้อสุทธิสะสมเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 40,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจากแรงซื้อสุทธิของสถาบันในประเทศอีกด้วย
ขณะที่แนะติดตาม (1) ค่าเงิน ล่าสุดเงินสหรัฐฯ อ่อนค่าเล็กน้อยจากวานนี้ที่ 35.04 บาท โดยเช้านี้เคลื่อนไหว 35.09 – 35.11 ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค อย่างไรก็ตามค่าเงินสหรัฐฯ มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมัน เพิ่มขึ้นเมื่อเงินสหรัฐฯ อ่อนค่าลง และลดลง เมื่อเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
(2) Preview งบ 2Q/59 ของกลุ่มธนาคาร ซึ่งทำให้มีแรงเก็งกำไร + / - และ (3) ความชัดเจนในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และเหลือง ที่เปิดขายซองประมูล 6 กค. – 5ส.ค.’59 และคาดยื่นซองในวันที่ 7 พ.ย.’59 พร้อมเปิดซองในวันที่ 17 พ.ย.’59 ซึ่งคาดยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มรับเหมาฯ
และภายใต้เศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าดีขึ้นตามลำดับแต่ยังเปราะบาง หลังกระทรวงการคลังคาด GDP – 2Q/59 เติบโตมากกว่า 3.2% และคาดสูงสุดใน 3Q/59 ที่ 4.0% จากการลงทุนภาครัฐ และคาดทั้งปี’59 เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.3% ซึ่งคาดยังเป็นปัจจัยหนุนภาพรวมตลาดบ้าง
แนะติดตามหุ้นกลุ่ม Domestic Play เช่น กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น IVL
(2) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG, SCC และ VNG
(3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจากยอดโอนในช่วงที่เหลือของปี 59 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ANAN, AP และ SPALI
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐ เช่น CK และ SEAFCO
(5) กลุ่มพลังงาน ในขณะที่หุ้นหลักอย่าง เช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี
SET SET50 SET100
1,454.56 +9.57 918.54 +7.98 2,067.24 +16.45
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ FTSE -55.57, CAC -39.10 และ DAX -67.03 ทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ
ภายใต้ปัจจัยกดดัน (1) หุ้นกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะหุ้น Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ของอิตาลี หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีคำมั่นให้ธนาคารแห่งนี้ดำเนินการร่างแผนเพื่อรับมือกับปัญหาหนี้เสีย และ (2) IMFระบุว่า การที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผลให้ GDP ของอังกฤษ ลดลงประมาณ 1.5%-4.5% ภายในปี’62 เช่นเดียวกับ S&P Global Ratings ระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะได้รับผลกระทบในปี’60 – 61 จากการที่อังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. (เมื่อ 1/7/59) +US$0.66 อยู่ที่ US$48.99 ต่อบาร์เรล
ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ ขณะที่ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. (เมื่อ 1/7/59) +US$18.4 อยู่ที่ US$ 1,339.0ต่อออนซ์
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +3,404 ล้านบาท สะสม YTD 39,915 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ)
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
22.12 1.87 3.27
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 54,031.77
สถาบัน 2,222.80
บัญชีหลักทรัพย์ 30.65
ต่างประเทศ 3,404.40
ในประเทศ -5,657.85
ประเด็นที่ต้องติดตาม 5 – 8 ก.ค. 2559
5/7/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์คเดือนมิ.ย.
ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนพ.ค.
6/7/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนพ.ค.
ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.
สต็อกน้ำมัน
7/7/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
8/7/59 : สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.
(6) กลุ่มค้าปลีก เช่น CPALL, HMPRO และ ROBINS ที่คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง จากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร 3 โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (MINT, ERW) ที่คาดได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยล่าสุดสภาพัฒน์ฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี’59 อยู่ที่ 33 ล้านคน จากเดิมที่ 32.5 ล้านคน และคาดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6%
(8) กลุ่มขนส่ง ในส่วนของธุรกิจการบินและสนามบิน เช่น AAV, AOT
ล่าสุดเมื่อ 1/7/59 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.03 อยู่ที่ 1.46% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ล่าสุดเมื่อ 1/7/59 ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.86 อยู่ที่ 14.77
หุ้นแนะนำ : LIT
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร.02-684-8788
