- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 July 2016 16:42
- Hits: 525
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Upside จำกัดขึ้นเรื่อยๆ
ตลาดหุ้นสหรัฐหยุดทำการ ราคาน้ำมันย่อตัวเล็กน้อย: น่าติดตามตัวเลข PMIของหลายประเทศ ขณะที่ Highlight ของสัปดาห์อยู่ที่ตัวเลขการจ้างงาน ADP และการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ อย่างไรก็ดี เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องภาวะหนี้ในจีน ซึ่งหากตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาต่ำกว่าคาด อาจกลับมาสร้างความกังวลอีกครั้งได้ แม้จะตามมาด้วยความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่คาดจะส่งผลบวกเพียงระยะสั้น
Sentiment ตลาดยังดี แต่ Upside น้อยเน้นเก็งกำไรระยะสั้น: ตลาดหุ้นไทยซื้อขายใกล้กรอบ Fwd. P/E ที่ 16 เท่า (~1460) ขณะที่ ระยะสั้นตลาดได้ Sentimentหนุนหลังผ่อนคลายจากความกดดันเรื่อง BREXIT โดยต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง อย่างไรก็ดี จากสถิติพบว่าสถาบันอาจเริ่มทยอยขายหลังจากมีการเข้าซื้อในช่วงท้ายเดือนมิ.ย. กอปรกับ Valuation ที่อยู่ในระดับสูง น่าระวังแรงขายทำกำไร มองกรอบ 1440-1460 จุด
เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรผลประกอบการ: วานนี้กลุ่มธนาคารเริ่มมีการปรับขึ้นคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากการเก็งกำไรงบ หลังกลุ่มธนาคารจะเริ่มประกาศผลประกอบการสัปดาห์หน้า
กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นรายตัว เน้นทยอยขายช่วงดีดตัว
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: AOT
1) Selective trading: ถือ PTTGC และ Short THAI
2) Upside momentum: ถือ TWPC, ERW
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยิ่งขึ้นยิ่งติดเพดาน
ดัชนีพยายามขึ้นต่อแม้จะมี Bearish Divergrence เกิดขึ้นทั้งจาก MACD และ
Modified Stochastic ถือว่ายิ่งขึ้นยิ่งเสี่ยง ควรหาจังหวะขาย แนวต้านให้แค่ 1455-
1460 จุดก่อน ผ่านได้ค่อยลุ้นไป 1470 จุด แนวรับขยับมาที่ 1445-1440 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์
S50U16 รอเปิด Long อีกครั้งที่ 906 จุดเป้าหมายทำกำไร 914 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 903 จุด กรอบการเคลื่อนไหว 908 – 916 จุด
SIRIU16 Long เปิดได้ที่ 1.86 บาท รอทำกำไรที่1.95 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 1.83บาท กรอบการเคลื่อนไหว 1.86 – 1.91 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), PTTGC (63), TWPC (8),
ERW (4.76)
Short THAI (19)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: GENCO, GENCO-W1
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: CTW, DIMET
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
KTB Trading 16.50 17.30-17.80 16.30
SPCG Trading 20.60 21.20-21.40 20.30
J Trading 2.76 2.90-2.94 2.70
ปัจจัยน่าติดตาม
- 5 ก.ค. สหรัฐ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนยุโรป: Markit PMI
- 6 ก.ค. สหรัฐ: Markit PMI, ISM นอกภาคการผลิต
- 7 ก.ค. สหรัฐ: ตัวเลขจ้างงาน ADP
- 8 ก.ค. สหรัฐ: อัตราว่างงาน, การจ้างงานนอกภาคการเกษตร
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
