บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน28-6-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Tuesday, 28 June 2016 16:15; Hits: 680

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (KTBST)เปิดเผยว่า ภาวะตลาดหุ้นในวันนี้ (28 มิ.ย.) ทิศทางตลาดหุ้นไทยเป็นที่น่าผิดหวังสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการเห็นมาตรการระยะสั้น เพื่อลดความกังวลของนักลงทุนจากเรื่อง BRExit ในการหารือของ 3 ผู้นำกลุ่มอียู ในคืนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันการประชุม EU Summit ในคืนนี้ ก็อาจไม่มีข่าวในเชิงบวกเข้ามาในตลาดเช่นกันทำให้วันนี้ ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก จะพลิกกลับมาเป็นลบอีกครั้ง รวมถึงของไทยด้วย นอกจากนี้การที่นักลงทุนขายหุ้นและพันธบัตรในตลาดไทย รวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเป็นผลต่อเนื่องที่จะกดดันตลาดหุ้นไทยในวันนี้
สำหรับ ปัจจัยในประเทศ ที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ ทิศทางค่าเงินบาท ถ้าอ่อนค่าลงมากกว่าสกุลอื่นในเอเชียจะเป็นลบ การเข้ามาแทรกแซงตลาดเงินของธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน และเรื่องการประชุม ครม.ในวันนี้ ที่จะมีเรื่องแผนลงทุนภาครัฐ (2.2 ล้านล้านบาท) เข้าพิจารณาพร้อมกันเรื่องอื่นๆ
ส่วนกลยุทธ์การลงทุนมองว่า ภาพตลาดยังดูว่ามีความคลุมเครือและส่อไปในทางลบ การซื้อของกองทุนฯวานนี้ อาจเป็นเพียง Window Dressing เพียงวันเดียว ดังนั้นในภาพรวม เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน ลดพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ลงบ้าง การเข้าลงทุนในวันนี้ ต้องให้น้ำหนักไปในหุ้นที่รับผลบวกจาก BrExit โดยกรอบเวลาการลงทุนเป็นเล่นสั้นๆ เนื่องจากราคาหุ้นเหล่านี้ ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว
นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่มที่เป็น Defensive คือมีความปลอดภัยสูง คาดจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนนำเงินเข้ามาพัก โดยเฉพาะหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิ หุ้นที่จ่ายผลสูง DIF และ KKP หุ้น MC ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจต่างจังหวัที่ดีขึ้น รวมถึง TACC และ JWD ที่มองว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 น่าจะออกมาดี มองกรอบวันนี้ดัชนีที่ 1,415-1,435 จุด

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) ADVANC : ยังคงเติบโตได้ตามคาด ภายใต้การแข่งขันรุนแรง
(+) BTS: เจรจาว่างจ้าง BTS 26 ปี วิ่งสายสีเขียวเหนือใต้ 8 หมื่น - 1 แสนล้านบาท (News Comment)
(+) CPALL: พื้นฐานแข็งแกร่ง ได้ประโยชน์แนวโน้ม bond yield ระดับต่ำ
Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย เป็นที่น่าผิดหวังสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการเห็นมาตรการระยะสั้น เพื่อลดความกังวลของนักลงทุนจากเรื่อง BRExit ในการหารือของ 3 ผู้นำกลุ่มอียู ในคืนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน การประชุม EU Summit ในคืนนี้ ก็อาจไม่มีข่าวในเชิงบวกเข้ามาในตลาดเช่นกัน ทำให้วันนี้ ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก จะพลิกกลับมาเป็นลบอีกครั้ง รวมถึงของไทยด้วย นอกจากนี้การที่นักลงทุนขายหุ้นและพันธบัตรในตลาดไทย รวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เป็นผลต่อเนื่อง ที่จะกดดันตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ....... สำหรับปัจจัยในประเทศ ที่จะมีผลต่อตลาดในระหว่างวัน คือ ทิศทางค่าเงินบาท (ถ้าอ่อนค่าลงมากกว่าสกุลอื่นในเอเซีย จะเป็นลบ) การเข้ามาแทรกแซงตลาดเงินของธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน การประชุม ครม.ในวันนี้ ที่จะมีเรื่องแผนลงทุนภาครัฐ (2.2 ล้านล้านบาท) เข้าพิจารณาพร้อมกันเรื่องอื่นๆ
กลยุทธ์การลงทุน ภาพตลาดยังดูว่ามีความคลุมเครือและส่อไปในทางลบ การซื้อของกองทุนฯวานนี้ อาจเป็นเพียง Window Dressing เพียงวันเดียว ...... กลยุทธ์การลงทุน ในภาพรวม เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน ลดพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ลงบ้าง การเข้าลงทุนในวันนี้ ต้องให้น้ำหนักไปในหุ้นที่รับผลบวกจาก BrExit โดยกรอบเวลาการลงทุนเป็นเล่นสั้นๆ เนื่องจากราคาหุ้นเหล่านี้ ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่มที่เป็น Defensive คือมีความปลอดภัยสูง คาดจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนนำเงินเข้ามาพัก โดยเฉพาะหุ้นที่ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง ..... หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ในวันนี้ อาทิ DIF , KKP , MC , TACC , JWD

Stock in Focus
TVT : (ราคาปิด 2.02 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 2.38 บาท) ปัจจุบัน TVT ผลิตรายการให้กับช่อง 3 (BEC) เป็นหลักประมาณ 90% ของรายการทั้งหมด (ที่เหลือเป็นช่องของ TRUE , ไทยรัฐ ฯลฯ) เรามองว่า ณ จุดๆนี้ของ BEC ที่มี rating ลดลงจากการมีช่องทีวีที่มากขึ้น และมีการถอนรายการของผู้ผลิตที่มีช่องทีวีเป็นของตัวเอง (GRAMMY, WORK) เป็นโอกาสของผู้ผลิตรายการอย่าง TVT ที่จะรับงานหรือได้รับจัดสรรเวลามากขึ้นในอนาคต ......… TVT เป็นผู้ผลิตรายการอิสระ ทำให้ผลิตรายการได้ทุกช่อง โดยปีนี้มีการเพิ่มฐานรายได้จากการรับจ้างผลิต จากเดิมที่มีสัดส่วน 36% ในปี 2558 เป็น 46% ในปีนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้าง Studio เป็นของตัวเองเพิ่มจาก 1 เป็น 4 แห่ง จะเริ่มใช้งานได้ประมาณเดือน ส.ค.59 ผลบวกที่จะได้จาก Studio ใหม่ คือ ลดต้นทุนค่าเช่าสตูดิโอ มีกำลังการผลิตรายการที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้จากการให้ผู้อื่นมาเช่าเพื่อผลิตรายการ จาก capacity ที่เหลืออยู่ 40% ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2559 สูงขึ้นจากปีก่อน ............. TVT ใกล้ปิดดีล ร่วมทุนกับ Production House รายหนึ่ง จากหลายรายที่กำลังเจรจา เราคาดว่าอีกไม่นานน่าจะทราบ การได้ผู้ผลิตรายการเข้ามาร่วมทุน จะช่วยหนุนให้บริษัทฯ รับงานในอนาคตได้มากขึ้น และอาจเพิ่มสีสรรให้กับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 มิ.ย.) - SET Index ปิดตัวลง 1,424.31 จุด เพิ่มขึ้น 11.12 จุด หรือ +0.79% มูลค่าการซื้อขาย 44,796.22 ล้านบาท ตลาดฯมีการฟื้นตัวได้ในทิศทางเดียวกับหุ้นต่างประเทศ หลังความผันผวนของตลาดเงินเริ่มมีการลดลง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,140.24 จุด ร่วงลง 260.51 จุด หรือ -1.50% จากความวิตกกังวลกรณี Brexit และการปรับลดความน่าเชื่อถือของประเทศอังกฤษจากหลายสถาบัน เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง -4.1% ปิดที่ 308.75 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 1.31 ดอลลาร์ หรือ -2.8% ปิดที่ 46.33 ดอลลาร์/บาร์เรล จากผลกระทบกรณี Brexit ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ราคาน้ำมันดิบ
Brexit - S&P ประกาศลดเรทติ่งอังกฤษจาก AAA เหลือ AA เช่นเดียวกับฟิทช์ที่ประกาศลดเรทติ้งจาก AA+ เหลือ AA จากความกังวลต่อผลกระทบเรื่อง Brexit
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน ประกาศอัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวน หรือ 1.512 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าสู่ตลาดเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยดำเนินการผ่านทางข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนอายุ 7 วัน
เศรษฐกิจไทย - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าการที่อังกฤษออกจากอียูส่งกระทบไทยโดยเฉพาะส่งออก ด้านสภาผู้ส่งออกฯ ชี้ไทยลบ 2%
กลุ่มทีวีดิจิทัล - ทีวีดิจิทัลทั้ง 5 ช่อง ได้แก่ ช่องวัน พีพีทีวี ไทยรัฐทีวี จีเอ็มเอ็ม แชนแนล และไบรท์ทีวี มีมติร่วมกันว่าจะทยอยจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 3 ภายในสัปดาห์นี้

News Release :
SAWADซื้อ'บีฟิท'9.8% เคาะราคา8บาทต่อหุ้น ช่วยลดต้นทุนการเงิน / ซื้อหนี้ SCB เพิ่ม 813 ลบ.
+ ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) ซื้อหุ้น บง.กรุงเทพธนาทร (BFIT) จำนวน 9.8% ราคาหุ้นละ 8 บาท ชี้เป็นการลงทุนระยะยาว หวังอนาคตสนับสนุนธุรกิจหลัก ขยายเป็นร้านสะดวกซื้อทางการเงิน พร้อมลงนามซื้อหนี้จากแบงก์ไทยพาณิชย์อีกกว่า 800 ล้านบาท ด้าน โบรกฯ มองช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับ SAWAD (ข่าวหุ้น)

โบรกฯแนะช่วง BREXIT '5หุ้น' น่าซื้อ-เลี่ยงลงทุน
+ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มองตลาดหุ้นไทยรับผลกระทบจาก Brexit น้อยมาก พร้อมแนะหุ้นที่ไม่ได้รับผลจาก Brexit เช่น BCH, ROBINS, CPALL, SEAFCO และ CK ส่วนหุ้นที่ให้เลี่ยงลงทุนไปก่อนคือ TU, IVL, KCE, SVI และ DELTA (ข่าวหุ้น)

MC ย้ำเป้าปี 59 ยอดขายโต 15% กำไรพุ่ง 797ล.
+ "แม็คกรุ๊ป" คงเป้ายอดขายปี 59 โต 15% เดินหน้าขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 16 บาท/หุ้น คาดปี 59 กำไรพุ่ง 9% แตะ 797 ล้านบาท และมีรายได้ 4,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% (ข่าวหุ้น)

"MONO"เทิร์นอะราวด์ ลุ้น Q2 พลิกกำไร 19 ล้าน
+ MONO ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว จับตา Q2 พลิกกำไร 19 ล้านบาท หลังขาดทุนต่อเนื่อง 6 ไตรมาส โบรกฯอัพคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท รับผลบวกช่อง MONO29 ฟาดเรตติ้งทีวีดิจิตอลอันดับ 4 ดันค่าโฆษณาพุ่ง 20,000 บาทต่อนาที(ข่าวหุ้น)

TVT ส่งซิกไตรมาส 2 เริ่ด
+ "ทีวี ธันเดอร์" แย้มงบไตรมาส 2/59 แจ่ม! เหตุมีงานรับจ้างผลิตรายการทีวีเพิ่มขึ้น จ่อบันทึกรายได้เทกโอเวอร์บริษัทผลิตรายการทีวีเข้ามาในไตรมาส 3/59 มั่นใจปีนี้รายได้โตตามเป้า 20-25% เล็งเปิดให้บริการสตูดิโอแห่งใหม่ช่วงส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)

'AOT'ท่องเที่ยวหนุนพอร์ต เร่งขยายสนามบินอัพฐาน
+ AOT โชว์พื้นฐานแกร่ง รับอานิสงส์การท่องเที่ยวฟื้น-ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น-การแข่งขันสายการบินต้นทุนต่ำ หนุนยอดใช้บริการทะลักมั่นใจผลงานโตในระยะยาว พร้อมปรับแผนหวังเพิ่มรายได้ จาก Non-Aero 50% ภายใน 3 ปี เร่งพัฒนาสนามบินรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นปีละ 6-8% (ทันหุ้น)

GLOBAL ครึ่งหลังโตโดด ใส่เกียร์สยายปีกต่างแดน
+ บิ๊ก "อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร" ยักษ์ใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้าง เผยครึ่งปีหลังผลงานโตก้าวกระโดดเร่งเครื่องผุดสาขาเพิ่ม 12 แห่งภายในปีนี้ พร้อมพัฒนาระบบใหม่ลดต้นทุนหนุนรายได้เพิ่ม ส่งซิกไตรมาส 2 มีลุ้นผลงานทำนิวไฮ เตรียมสยายปีกอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม และกัมพูชา(ทันหุ้น)

BEAUTYกินรวบมาร์เก็ตแชร์ ปั๊มงบครึ่งแรกแรงเกินคาด
+ BEAUTY สุดปลื้มออเดอร์ล้นทะลัก ดันกำไรครึ่งแรกปี 2559 ทะลุ 169.61 ล้านบาท พร้อมการันตีปีนี้รายได้พุ่ง 20% จากปีก่อน ขานรับดีมานด์กระฉูด เร่งผุดสาขาโกยเงิน ด้านโบรกเกอร์แนะสอย BEAUTY เข้าพอร์ต พร้อมปรับเพิ่มฐานกำไร-รายได้และเคาะเป้าหมายใหม่ 9.00 บาท ชี้ลูกค้าติดใจแบรนด์ ดันมาร์เก็ตแชร์พุ่งทะยาน (ทันหุ้น)