- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 27 June 2016 18:12
- Hits: 2067
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รอซื้อช่วงอ่อนตัว
Stock of the town : NCL CKP
หุ้นแนะนำพิเศษ : TPBI
หุ้นมีข่าว : ITD ILINK PS
SET วันก่อนปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกจากผลโหวต BREXIT คะแนน OUT มากกว่า IN ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนทั้งตลาดหุ้น และโภคภัณฑ์ กดดันให้ SET ปิดที่ 1,413.19 จุด (-23.21 จุด) Vol. 8.8หมื่นลบ. โดย Foreign Net -784 ลบ. Net TFEX -8,499 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ และยุโรปปรับตัวลงแรงจากผลโหวต BRXIT ให้อังกฤษออกจากกลุ่มยูโรโซน โดย IN 48 % และ OUT 52 % อย่างไรก็ตามผลโหวตยังต้องผ่านลงมติสส.ในสภาอีกรอบ หากรัฐสภาลงมติยืนยัน "OUT" อังกฤษยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ EU ไปอีกอย่างน้อย 2 ปี แต่ไม่มีสิทธิในการออกความเห็นกรณีมีร่างกฎหมายใหม่
- มูดีส์ปรับเครดิตสหราชอาณาจักรเป็นลบ หลังโหวตแยกตัวจาก EU
+/- BREXIT ประชาชนกว่า 2.5 ล้านรายลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้จัดการลงประชามติเรื่องสมาชิกภาพของอังกฤษในสหภาพยุโรป (EU) เป็นครั้งที่ 2
- ตัวเลขส่งออกไทยเดือนพ.ค. - 4.40% ,นำเข้า + 0.50%, เกินดุลการค้า 1,538 ล้านเหรียญฯ
- ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือนพ.ค. - 2.2%
+/- การทำ Window Dressing ปิด NAV Q2/59 ในช่วงสัปดาห์นี้
+ คลังสั่ง ธ.ก.ส.แจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท รวม 3.7 หมื่นล้านบาท เริ่มเดือน ก.ค. และ ส.ค.นี้ นำไปซื้อปุ๋ย ซื้อพันธุ์พืช
ความกังวลอังกฤษออกจาก EU ยังคงเป็นปัจจัยลบสำคัญที่กดดันภาวะตลาดในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อการทำ Window Dressing เข้ามาช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ทรุดตัวลงแรงมากนัก ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับบริเวณ 1,400 จุดในการซื้อเล่นรีบาวด์
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อสะสมช่วงย่อตัว
- กลุ่มค้าปลีก (Domestic Play) ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังซื้อภายในประเทศ
- กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากอ่อนค่าลงของเงินยูโร THAI BJC TPIPL
- กลุ่มรับเหมา รฟม.เตรียมประกาศประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง 29 มิ.ย. 59
- BANPU ราคาถ่านหินทำ High ในรอบ 1 ปี ล่าสุด 54.3 US/Tons
- กลุ่ม BANK ICT คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการทำ Window dressing เนื่องจาก Laggard SET
- กลุ่มปันผลครึ่งปีเด่น INTUCH ADVANC KKP TCAP SCC QH LH PS LPN
หุ้นแนะนำพิเศษ
TPBI ราคาปิด 15.80 บาท ปรับลดราคาเหมาะสมเหลือ 18.00 บาท
บริษัทมีการส่งสินค้าไปยังยูโรโซนราว 15% ของรายได้รวม ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าทำให้กำไรขั้นต้นมีแนวโน้มลดลง จากผลกระทบของ BREXIT ที่ผลโหวตออกมาเป็น OUT
ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 59 ลง 29 ล้านบาทสู่ระดับ 360 ล้านบาทหดตัว -1%YoY เนื่องจากปรับสมมติฐานค่าเงินยูโรจาก 40 บาทต่อยูโรเหลือ 38 บาทต่อยูโร
ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าด้วยวิธี PE Ratio อิง Prospective PE ที่ 20 เท่า และปรับกำไรต่อหุ้นเหลือ 0.9 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 18.00 บาท ลดลงจากเดิม 1.4 บาท แต่ราคาเหมาะสมใหม่ยังสูงกว่าราคาปิดล่าสุดจึงคงคำแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา “คมนาคม” เร่งแผน Action Plan AOT จ่อเซ็น ITD-ILINK รับงานสุวรรณภูมิ เฟสสอง ก.ค.นี้ ขณะที่ “รฟม.” เตรียมประกาศประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง 29 มิ.ย. 59 ส่วน “ร.ฟ.ท.” ยันปีนี้ได้เปิดประมูลรถไฟทางคู่ 4 เส้นที่เหลือ(ที่มา :ข่าวหุ้น)
PS (ราคาปิด 24.90 ซื้อ ราคาเหมาะสม 36 บาท )เผยยอดขายครึ่งแรกปี 2559 แตะ 7.9 พันล้านบาท รับดีมานด์ทะลักเพียบ ด้านโบรกเกอร์ ชี้ได้ฤกษ์ "ทยอยสะสม" ส่องอนาคตไกล 25.00 บาท หลังมองครึ่งปีหลังเร่งเปิดโครงการเต็มสปีด หนุนรายรับเพียบ (ที่มา : ทันหุ้น)
ความเห็น : PS มีความโดดเด่นจากรอบธุรกิจที่สั้นโดยมีวันจองถึงวันโอนลดลงต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ 78 วัน ทั้งนี้โครงการปัจจุบันเป็นโครงการแนวราบสัดส่วนสูงถึง 78% จึงสามารถโอนและรับรู้รายได้เร็ว ราคาปิดล่าสุดซื้อขายที่ PER ต่ำเพียง 6.9 เท่าสำหรับปี 59 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม 30% เป็น 50% ส่งผลให้ yield พุ่งขึ้นเป็น 7% มีความน่าสนใจ
บ้านประชารัฐส่อแววล้ม PS ถอนตัวไม่ร่วมประมูลบ้านธนารักษ์ประชารัฐ คาด LPN AREEYA เดินตามรอย ไม่พอใจเงื่อนไขกรมธนารักษ์ คาดอาจเหลือเพียง อิตาเลียนไทย จับตา 30 มิ.ย.นี้ ปิดยื่นซองประมูล เตรียมแผนสองส่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ทำเอง (ที่มา : ข่าวหุ้น)
AAV เผยกลุ่ม"ศรีวัฒนประภา"จะทำเทนเดอร์ฯตั้งโต๊ะรับซื้อวันที่ 24 มิ.ย.-2 ส.ค.,ราคาหุ้นละ 4.20 บาท
CHOW เผย "เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่" (CE) ผู้บริหารธุรกิจพลังงาน เตรียมยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต.เพื่อเข้าซื้อขายในตลาด mai หวังระดมทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศหลังผู้ถือหุ้นอนุมัติกระจายหุ้น 380 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท จัดสรร 5 ล้านหุ้นให้ผู้ถือหุ้น CHOW ส่วนที่เหลือ 285 ล้านหุ้นขายประชาชนทั่วไป
ITD ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการอาคาร Inter3 ของรพ.ยันฮี มูลค่า 322 ลบ. (Set news)
FPI ยิ้มออเดอร์ OEMโตเกือบเท่าตัวแตะที่ระดับ 237.32 ล้านบาทเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 213.85 ล้านบาท อานิสงส์ค่ายรถนอกเปิดโมเดลใหม่ คาดปีนี้จะมียอดสูงถึง 380 ลบ. (ASTVผู้จัดการรายวัน)
CHO ประกาศก้องงบไตรมาส 2/2559 พลิกบวก จากขาดทุน 9.12 ล้านบาท ผู้บริหารส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น จ่อบุ๊กรายได้เข้าพอร์ตเพียบโชว์ Backlog แน่นมือ 652 ล้านบาท ฟันธงปี 2559 รายได้เข้าเป้าโต 10% ลุ้นผลประมูลรถเมล์ NGV มูลค่า 4 พันล้านบาท ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ มั่นใจได้งานชัวร์ (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -610.32 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,400.75 จุด ลดลง 610.32 จุด หรือ -3.39% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,707.98 จุด ลดลง 202.06 จุด หรือ -4.12% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,037.41 จุด ลดลง 75.91 จุด หรือ -3.59% ขณะที่นักลงทุนตระหนกต่อการที่สหราชอาณาจักรลงประชามติถอนตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -2.47 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 2.47 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 47.64 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป จะส่งกระทบเศรษฐกิจโลกและกระทบอุปสงค์น้ำมันอีกทอดหนึ่ง
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
