บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell27-6-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Monday, 27 June 2016 17:42; Hits: 795

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(+) AOT: ภาพรวมผลการดำเนินยังมีทิศทางแข็งแกร่งในระยะยาว

Market Trend
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลการประชุมหรือมาตรการต่างของบรรดาธนาคารกลางและผู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรง หลังผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรว่าให้ออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มอียุ แทบไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมา ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากไม่ได้เตรียมการเพื่อนราองรับสถานการณ์แบบนี้ ส่งผลให้เช้านี้ ดัชนีตลาดหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ-ยุโรป ปรับตัวลดลง ซึ่งจะมีผลมาถึงตลาดหุ้นไทยเช้านี้ด้วย และแทบจะเป็นปัจจัยเดียวที่มีนำหนักต่อตลาดมากที่สุดในระยะนี้ ...... ปัจจัยในประเทศ จะเป็นเรื่องตัวเลขส่งออก ที่เห็นตัวเลขส่งออกรถยนต์และสินค้าเกษตรบางตัวมีการขยายตัว ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ......... ปัจจัยที่จะมีผลในระหว่างวัน คือ การเข้ามาแทรกแซงหรือทำสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ขณะที่ช่วงบ่าย จับตาดูการประชุมของกลุ่มผู้นำของอียู ซึ่งมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน

กลยุทธ์การลงทุน คาดตลาดจะยังมีแรงขายต่อเนื่องมาถึงวันนี้ เราแนะนำให้ชะลอการลงทุน และลดพอร์ตในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่ลงบ้างเพื่อลดความเสี่ยง หากจะเข้าลงทุนในวันนี้ คงต้องเน้นไปที่หุ้นที่รับผลบวกจาก BrExit โดยกรอบเวลาการลงทุนเป็นเล่นสั้นๆ และรอซื้อในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา ..... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน ในวันนี้ อาทิ CPALL , MC , KKP
JWD-: (ราคาปิด 10.30 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 13.00บาท) JWD เป็นผู้ให้บริการด้าน logistics รายใหญ่ ในท่าเรือแหลมฉบัง (ท่าเรือใหญ่ที่สุดของไทย) และเป็นเพียงรายเดียวที่ได้เป็นผู้ดูแลสินค้าอันตรายที่นำเข้าผ่านท่าเรือแห่งนี้... เราประเมินกำไรสุทธิงวด 2Q/59 จะทรงตัวในระดับต่ำ แต่จะเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการกลับมาเปิดให้บริการคลังสินค้า 2 แห่งที่ยกเลิกเพื่อปรับปรุงใหม่... อย่างไรก็ตามผู้บริหารคาดว่าผลการดำเนินงานปี 2559 จะเติบโตไม่ต่ำกว่าปีก่อน แม้ว่าไตรมาส 1/59 จะชะลอตัว โดยกำไรสุทธิ Q1/59 อยู่ที่ 46 ล้านบาท (-46.5% QoQ, -44.6% YoY) เนื่องจากธุรกิจหลักยังมีแนวโน้มเติบโต บวกกับโครงการลงทุนด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าทั้งในไทยและอาเซียนที่จะทยอยเปิดให้บริการ จะสร้างรายได้ให้กับครึ่งปีหลังและจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานได้... JWD มีแผนขยายธุรกิจในอาเซียน โดยร่วมทุนกับกลุ่ม JB TRADING ผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ใน สปป.ลาว (JWD ถือหุ้น 60%) เพื่อพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้าทั่วไปแห่งใหม่ที่เมืองเวียงจันทน์ พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร คาดจะก่อสร้างเสร็จในช่วง Q1/60 และจะสามารถสร้างรายได้ทันที เพื่อรองรับความต้องการเช่าพื้นที่เก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว พร้อมทั้งศึกษาโอกาสการลงทุนขยายคลังสินค้าเฟสที่ 2 ต่อเนื่อง ช่วยหนุนบริษัทฯ ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียนในอนาคต ...อีกทั้ง JWD เตรียมเปิดคลังสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศกัมพูชาพื้นที่ 3,440 ตารางเมตร ในช่วง Q3/59 นี้ คาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีอัตราเช่าพื้นที่ราว 50% ของทั้งหมด ซึ่งการขยายธุรกิจในอาเซียนตามแผน จะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทฯเป็น 25% ภายในปี 2563 จากปัจจุบันอนู่ที่ 8%... ปัจจัยเสี่ยงนี่ต้องติดตาม คือ ถ้า BRExit ทำให้การค้าของโลกชะลอตัว จะมีผลต่อบริษัทด้วย

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (24 มิ.ย.) - SET Index ปิดตัวลง1,413.19 จุด ลดลง 23.21 จุด หรือ -1.62% มูลค่าการซื้อขาย 88,223.21 ล้านบาท ตลาดฯได้รับผลกระทบจากกรณีการทำประชามติของอั้งกฤษเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Brexit ซึ่งผลออกมาสร้างความประหลาดใจให้นักลงทุน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,400.75 จุด ร่วงลง 610.32 จุด หรือ -3.39% นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกต่อการที่สหราชอาณาจักรลงประชามติถอนตัวจากสหภาพยุโรป หรือ Brexitเช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง -7.03% ปิดที่ 321.98 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (JUN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 2.47 ดอลลาร์ หรือ 4.9% ปิดที่ 47.64 ดอลลาร์/บาร์เรล จากภาวะความกังวลกรณี Brexit
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ดิ่งลงมากกว่าคาดในเดือนพ.ค. โดยร่วงลง 2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนเม.ย. โดยนักวิเคราะห์คาดที่ลดลง 0.5%
Brexit - ประธานสภายุโรปเตือนการเจรจาให้อังกฤษแยกตัวจาก EU อาจใช้เวลานานถึง 7 ปี, สก็อตแลนด์เตรียมทำประชามติแยกตัวจากสหราชอาณาจักร หลังมีจุดยืน EU ต่างกัน, เฟดแถลงพร้อมอัดฉีดดอลลาร์เสริมสภาพคล่องตลาด เพื่อบรรเทาผลกระทบ Brexit
เศรษฐกิจไทย - กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศในเดือนพ.ค.59 การส่งออกยังหดตัวต่อเนื่อง -4.40% ขณะที่การนำเข้า ขยายตัว 0.50%
เศรษฐกิจไทย - ธปท.มองผลกระทบ Brexit ทางตรงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยค่อนข้างจำกัดโดยมองว่าไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความผันผวนในตลาดเงินโลกสูงขึ้นในระยะสั้น
กลุ่มอิเล็คทรอนิกส์ - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะกำหนดการลดและยกเลิกภาษีสินค้าไอทีจำนวน 201 รายการ ภายในปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้ สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์

News Release :
เปิดโผ10หุ้นเด้งเร็ว พื้นฐานดีกำไรแกร่ง IVL-JAS-BEM-IRPC-TRUE-PTG-CK นำทัพ
+ เปิดรายชื่อ 10 หุ้นเด้งเร็ว "IVL-JAS-BEM-IRPC-TRUE-WHA-PTG-CK-TACC-FSMART" พื้นฐานโดดเด่น การันตีกำไรปีนี้แข็งแกร่ง แถมราคาหุ้นมีอัพไซด์ทุกตัว(ข่าวหุ้น)

THAIรับผลบวกBREXIT จับตาบันทึกกำไรค่าเงิน
+ "THAI-BJC" วอลุ่มเทรดสนั่น รับผลบวก "อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป" หนุนเงินสกุลยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่า และบาทแข็งค่า โบรกฯแนะจับตา THAI มีลุ้นฟาดกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (ข่าวหุ้น)

KOOL เล็งอัพเป้า รายได้โตเกิน40% ตะลุยส่งออกเพิ่ม
+ "มาสเตอร์คูล" เล็งปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 59 จากเดิมคาดเติบโต 40% หลังยอดขายครึ่งปีแรกทะลุเป้า พร้อมเจาะตลาดแอฟริกา-อเมริกาใต้ ดันสัดส่วนรายได้ส่งออกเพิ่มเป็น 25% มั่นใจยอดขายจาก SINGER ปีแรกตามเป้า 50 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

บ้านประชารัฐส่อแววล้ม ผู้ประกอบการแห่ถอนตัว
+ "พฤกษา" หรือ PS ถอนตัวไม่ร่วมประมูลบ้านธนารักษ์ประชารัฐ คาด LPN AREEYA เดินตามรอย ไม่พอใจเงื่อนไขกรมธนารักษ์ คาดอาจเหลือเพียง อิตาเลียนไทย จับตา 30 มิ.ย.นี้ ปิดยื่นซองประมูล เตรียมแผนสองส่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ทำเอง(ข่าวหุ้น)

ILINKจ่อซิวงาน5พันล้าน วิ่งรับเป้าใหม่23.30บาท
+ "ILINK" อัพไซด์พุ่งทันที 25% หลังโบรกฯสั่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่ 23.30 บาท ลั่นไตรมาส 3 คิวประมูลงานใหม่แน่นกว่า 5,000 ล้านบาท ลุ้นคว้างานย้ายสายไฟฟ้าลงดินกฟน.-โครงการสายใต้น้ำเกาะสมุยและเกาะเต่า(ข่าวหุ้น)

TOG ใส่เกียร์เดินเกมรุกธุรกิจ อัพยอดต่างประเทศ
+ TOG ไม่หวั่นอังกฤษถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป ชี้ไม่กระทบฐาน หลังมีสัดส่วนรายได้ไม่มาก แถมขายสินค้าเป็นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐถึง 90% เผยกระจายฐานรายได้สู่สหรัฐอเมริกา-AEC มากขึ้น บิ๊ก "ธรณ์ ประจักษ์ธรรม" คอนเฟิร์มปี 2559 ใส่เกียร์ธุรกิจเต็มสูบ อัพฐานการผลิตรองรับความต้องการลุยผลิตสินค้าใหม่ ปั๊มรายได้ทั้งปีเข้าเป้า 10-12% (ทันหุ้น)

TFD ทุนอเมริกาซื้อที่ 200 ไร่ ตั้งฐานผลิตรถพลังงานไฟฟ้า
+ วงการชี้ TFD ชูคอ Tesla Motors ผู้ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติสหรัฐอเมริกา ตบเท้าเจรจาขอซื้อที่ดินนิคมเฟส 2 ล็อตใหญ่ 200 ไร่ มูลค่า 1,800 ล้านบาท หวังตั้งฐานการผลิตให้กระจายสู่อาเซียน-เอเชีย และอื่นๆ งานนี้ TFD รับกำไรแบบเต็มๆ บิ๊ก "อภิชัย เตชะอุบล" สุดปลื้มนิคมเฟส 2 รัฐให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มั่นใจดันยอดขายที่ดินล้นทะลัก(ทันหุ้น)

EPG เนื้อหอมต่างชาติจีบ โดดรับบาทอ่อน-เป้า 19 บ.
+ EPG ราศีจับ กองทุนฮ่องกงสนใจลงทุน ระบุพื้นฐานแกร่ง-อนาคตไกล คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ รับพอร์ตลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง บิ๊ก "เฉลียว วิทูรปกรณ์" แก้มปริรับทรัพย์บาทอ่อนค่า หลังผลประชามติหนุนอังกฤษถอนตัวยูโรโซน พร้อมการันตีปีนี้รายได้ตามฝัน 1 หมื่นล้านบาท ฟากนักวิเคราะห์ เชียร์สอย มองเป้าไกล 19.00 บาท(ทันหุ้น)