- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 June 2016 17:50
- Hits: 1006
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับสำคัญ 1414 ถ้าหลุดเสี่ยงลงทดสอบ 1400 และ 1380
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1421.99 จุด เพิ่มขึ้น 0.67 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,950 ล้านาท ตลาดเมื่อวานฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 1425 จุด หลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1414 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
Daily: เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1420 จุด หลังจากฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1410 จุด ซึ่งเป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในรอบ 6 เดือน ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1400 และ 1380 จุด แต่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1360 จุด จะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1425-1430 จุด
กลยุทธ์ :SET Index มีแนวต้านสำคัญที่ 1425-1430 จุดเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไป และมีแนวัรบสำคัญที่ 1414 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1400 และ 1380 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
Asia Fund Flow : 20 มิถุนายน 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 116 ล้านเหรียญ (21 มิ.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 147 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 68 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 8 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 34 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
BANPU สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 13.80-14.00 แต่เป็นจังหวะขายทำกำไร 13.20 / 13.00 13.50 / 13.80
KBANK การปรับตัวลดลงหลุด 162 ทำให้แนวโน้มหลักมีความเสี่ยงลงไปทดสอบ 152 160 / 158 162 / 164
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 85.00 และ 88.00 แนวรับสำคัญ 79.00 82.00 / 81.00 83.00 / 84.00
JAS สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.80 และ 6.00 แนวรับสำคัญ 5.20 5.50 / 5.40 5.70 / 5.80
BANPU-W3 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 8.20 และ 8.50 แนวรับ 7.60 และ 7.40 7.90 / 7.60 8.10 / 8.20
NETBAY สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 13.00 และ 13.50 แนวรับ 11.30 11.80 / 11.50 12.50 / 13.00
SCB ฟื้นตัวเหนือแนวรับสำคัญ 134 ถ้าหลุดรอซื้อเพิ่มที่บริเวณ 125 134 / 132 136 / 137
CPALL แนวรับสำคัญ 48.00 ถ้าหลุดมีโอกาสลงทดสอบ 46.00 แต่เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม 48.00 / 47.50 48.50 / 49.00
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 330 และ 340 แนวรับสำคัญ 314 317 / 315 320 / 324
JAS-W3 ขายที่แนวต้าน 2.00 แนวรับ 1.84 และ 1.80 1.90 / 1.84 2.04 / 2.08
Amata Corporation (AMATA TB; THB 12.80) - ซื้อ
แนวต้าน : 13.50 และ 14.00
แนวรับ : 12.80 และ 12.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแต่สามารถทะลุผ่านขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ AMATA โดยมีแนวรับที่ 12.80 และ 12.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 13.50 และ 14.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 12.40 ลงไป
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 28.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 30.00 และ 31.00
แนวรับ : 28.00 และ 27.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ TIPCO โดยมีแนวรับที่ 28.00 และ 27.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 30.00 และ 31.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 27.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งตัว
เมื่อเทียบดัชนีตลาดหุ้นไทย(MSCI Thailand) กับดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น (MSCI Asia ex Japan) ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน จะพบว่าตลาดหุ้นไทย Outperform (ขึ้นได้ดีกว่าหรือมากกว่า) กว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น ถึงประมาณ 16-17% ขณะที่ตลาดฟิลลิปปินส์ ดีกว่าภูมิภาคประมาณ 10% อินโดนีเชีย 7% และมาเลเชียประมาณ 3% การที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อเทียบดัชนีในภูมิภาค น่าจะมาจาก การฟื้นตัวของหุ้นพลังงานและปิโตรเคมี นอกนั้นเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ที่ไปหนุนหุ้นที่โยงท่องเที่ยว
กลุ่มอุตสาหกรรมของไทยเมื่อเทียบภูมิภาค พบว่าหุ้นกลุ่มพลังงาน ขึ้นได้มากกว่าภูมิภาคถึงเกือบ 25% รองลงมาคือ ธนาคารพาณิชย์ 12% สื่อสาร 10% ค้าปลีก 6% ส่วนโรงแรมขึ้นได้พอๆกับภูมิภาค (ดูรูปด้านขวา) การที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ขึ้นได้ดีกว่าภูมิภาค หากจะขึ้นได้อีก ยังต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้ยังต้องรอการประกาศผลดำเนินงาน Q2/16 ราคาน้ำมันและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
ช่วงที่ดัชนียังแกว่งและยืนเหนือ 1400 จุด โดยขึ้นสูงสุดที่ 1450 จุด การที่จะให้ดัชนีขึ้นไปที่กรอบสูงกว่านี้ แทบยังไม่เห็นประเด็นและปัจจัยหนุน โดยแรงหนุนที่ดันดัชนี SET ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันยังเป็นเม็ดเงินภายใน ส่วนต่างชาติยังไม่เห็นสัญญาณเป็นเพียงการ Trading ในแต่และวันเท่านั้น ดังนั้นภาพดัชนีหลังจากนี้ ยังต้องรอดูภาพใหญ่ทั้งผลการลงประชามติในอังกฤษ แนวโน้มการประชุมของ FOMC ในสหรัฐและทิศทางราคาน้ำมัน ส่วนประเด็นภายในก็มีเพียงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน
ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ ยังคงมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นสหรัฐ และยุโรปเมื่อวานนี้ ปรับตัวขึ้นได้หลังจาก ผลสำรวจระบุว่า ชาวอังกฤษที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปนั้น มีมากกว่าผู้ที่สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU โดยผลสำรวจดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณี Brexit ก่อนที่การลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ทิศทางดัชนี SET Index ในช่วงนี้หากภาพใหญ่ของตลาดยังไม่นิ่งพอ ดัชนี SET ก็น่าจะยังแกว่งตัว โดยในสัปดาห์นี้ประเด็นหลัก ยังคงต้องติดตามผลการสำรวจโพลส์ในอังกฤษไปจนถึงวันพฤหัสบดี หากยังสูสีและไม่ขาดไปข้างใดข้างหนึ่ง ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทย คาดจะเต็มไปด้วยความผันผวน จนกว่าผลประชามติในอังกฤษจะผ่านพ้นไป โดยประเด็นใหม่ที่จะกดดันตลาด คือ ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรป ส่วนวันนี้มองดัชนี SET จะยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบแคบ หลัง SET Index เมื่อวานไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 1430 จุดได้ โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1415-1410 จุดและแนวต้านที่ 1430-1435 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SPRC และหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 3% เมื่อคืนที่ผ่านมา
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ ยังคงมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นสหรัฐ และยุโรปเมื่อวานนี้ ปรับตัวขึ้นได้หลังจาก ผลสำรวจระบุว่า ชาวอังกฤษที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปนั้น มีมากกว่าผู้ที่สนับสนุนให้แยกตัวออกจาก EU โดยผลสำรวจดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณี Brexit ก่อนที่การลงประชามติจะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย.นี้
ทิศทางดัชนี SET Index ในช่วงนี้หากภาพใหญ่ของตลาดยังไม่นิ่งพอ ดัชนี SET ก็น่าจะยังแกว่งตัว โดยในสัปดาห์นี้ประเด็นหลัก ยังคงต้องติดตามผลการสำรวจโพลส์ในอังกฤษไปจนถึงวันพฤหัสบดี หากยังสูสีและไม่ขาดไปข้างใดข้างหนึ่ง ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทย คาดจะเต็มไปด้วยความผันผวน จนกว่าผลประชามติในอังกฤษจะผ่านพ้นไป โดยประเด็นใหม่ที่จะกดดันตลาด คือ ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรป ส่วนวันนี้มองดัชนี SET จะยังคงปรับตัวอยู่ในกรอบแคบ หลัง SET Index เมื่อวานไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 1430 จุดได้ โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1415-1410 จุดและแนวต้านที่ 1430-1435 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SPRC และหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 3% เมื่อคืนที่ผ่านมา
Themes play :
SPRC : เราแนะนำ ซื้อ SPRC โดยมีราคาเป้าหมาย 13.90 บาท โดยแม้ว่าสเปรดดีเซลดูไบและเชื้อเพลิงอากาศยาน-ดูไบจะอ่อนตัว แต่เรามองว่าความต้องการน้ำมันเบนซินที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลในสหรัฐช่วง 2Q-3Q16 และอุปทานน้ำมันเบนซินที่ยังมีต่ำกว่าความต้องการในปี 2016 น่าจะส่งผลดีต่อ SPRC ด้วยอุปสงค์น้ำมันเบนซินที่เติบโตแข็งแกร่งตามความต้องการของผู้บริโภคเทียบกับน้ำมันดีเซลที่อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมเติบโตอ่อนตัว SPRC เป็นหุ้น top pick ของเราในกลุ่มโรงกลั่นไทยเนื่องจาก 1) ผลผลิตโดดเด่นจากการมีผลผลิตน้ำมันเบนซินสูงก่อนจะเข้าช่วงไฮ-ซีซั่นใน 2Q-3Q16, 2) โครงสร้างต้นทุนต่ำ, 3) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 7% และ 4) มูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E 6.8x ในปี CY16 เทียบกับ TOP ที่ 8x
ประเด็นในสัปดาห์
22 มิ.ย. : การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50%
22 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Existing Home Sales เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 5.45 ล้านยู นิต
23 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Markit U.S. Manufacturing PMI เดือนมิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ 50.7
Fundamental Stock :
BBL : Company Note (คำแนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย 143 บาท)
KSL : Company Note (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 3.96 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวต้านสำคัญที่ 1425-1430 จุดเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งและมีแนวัรบสำคัญที่ 1414 จุด
Amata Corporation (AMATA TB; THB 12.80) - ซื้อ
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 28.00) - ซื้อ
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1425-1430 แนวรับสำคัญ 1414
Retail Research Team
