- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 17 June 2016 16:39
- Hits: 1530
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -23.70 จุด ปัจจัยลบทั้งในและตปท.รุมเร้า
SET เช้ากระโดดลงหลุด 1430 ทันที และไหลลงต่อเนื่องจนถึงปิดบ่าย จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มแบงก์ ("พร้อมเพย์" กระทบรายได้ค่าธรรมเนียมแบงก์) และกลุ่มพลังงาน (ราคาน้ำมันร่วง 5 วันติด) รวมทั้งกังวล Brexit 23 มิ.ย. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 967 ลบ. และ Short S50 Futures 6,254 สัญญา เป็นวันที่ 3
ทิศทางตลาดวันนี้: ลุ้นรีบาวด์แค่ช่วงสั้นๆ แต่แนวโน้มถัดไปมีโอกาสแกว่งลงต่อ
หุ้นโลกเมื่อคืน (16 มิ.ย.) ปิดผสม ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดย DJIA ร่วงไปเกือบ 170 จุด ตามราคาน้ำมันที่ปรับลง ก่อนพลิกปิดบวกจากการฟื้นตัวของค่าเงินปอนด์ หลังนายกฯ อังกฤษสั่งระงับกิจกรรมรณรงค์การลงประชามติ Brexit เนื่องจากมีสมาชิกรัฐสภาหญิง 1 คนถูกยิงเสียชีวิต ซึ่งเกรงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการร่วมรณรงค์การลงประชามติ Brexit มอง SET ที่ลงเยอะเมื่อวานมีลุ้นรีบาวด์ช่วงสั้น แต่แนวโน้มระยะถัดไปมีโอกาสลงต่อ ต้องติดตามการลงประชามติ Brexit 23 มิ.ย. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แนวรับ 1400, 1390 แนวต้าน 1415-20 อนึ่ง คาด ASN, EE ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน: เด้งไม่ถึง 1420 น่าขายทิ้ง, ลงไม่หลุด 1390-1400 เสี่ยงซื้อ
SET เมื่อวานเปิดกระโดดลงต่ำกว่า 1430 ทันที ซึ่งเป็นระดับ Stop Loss ดังนั้นจึงไม่เปิดโอกาสในการเข้าเทรดดิ้งเลย วันนี้แบ่งเป็น 2 กรณี (1) หาก SET เด้ง แต่ปิดต่ำกว่า 1420 แนะนำขายลดพอร์ต แต่หากปิดเกิน 1420 พอถือต่อข้ามสัปดาห์ได้ (2) หาก SET ลงต่อ บริเวณ 1390-1400 น่าเสี่ยงซื้อเทรดดิ้งสั้น แต่ SET ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1390 หากปิดต่ำกว่า 1390 = Stop Loss ของการเสี่ยงซื้อเทรดดิ้งสั้น / การลงทุนตามรอบ ยังแนะให้รอดูผล Brexit ช่วงสัปดาห์หน้าก่อน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks PLAT (กำไร 1Q16 ที่ 179 ลบ. +28% YoY +5% QoQ มองกำไร Q2 โตต่อเนื่อง ด้านโครงการทางเดินลอยฟ้า Bangkok Skyline เฟสแรกตั้งแต่เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ไปถึงโครงการเดอะ มาร์เก็ต จะแล้วเสร็จใน 2Q16 ช่วยดึงลูกค้าได้มากขึ้น, เข้าคำนวณ FTSE Mid Cap มีผล 20 มิ.ย., Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 7.2 บ.) / ตลท.จะเผยรายชื่อ SET50 ชุดใหม่ช่วงสัปดาห์นี้ คาด SET50 เข้า BEM, KCE, MTLS, GPSC ออก BANPU, ITD, JAS, TASCO / ฟุตบอลยูโร 10 มิ.ย. - 10 ก.ค. ชอบ CPALL / รมว.คมนาคมเตรียมเสนอครม.พิจารณา 6 โครงการลงทุน (รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ตลิงก์) มูลค่ารวม 1.2 แสนลบ. ในก.ค. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / การประกาศทบทวนดัชนี FTSE AW ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก / ดัชนี FTSE SET - Large Cap ไม่มีเปลี่ยนแปลง, Mid Cap เข้า BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN ออก KTIS, THRE, CGD, Small Cap เข้า CPTGF, GVREIT, AMATAV, CGD, TPBI, LPH, CRANE ออก IMPACT, PLAT, BEAUTY, ORI, LHSC, NOBLE, CNT, PAP, LEE, TRU, SE-ED, TGPRO, RICH, CEN มีผล 20 มิ.ย.
หุ้น Weekly GURU ซื้อ APCO (เป้าสั้น 1.67 บ.), HFT (5.6 บ.) / ถือต่อ MTLS (21.2 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-3.2%), UNIQ (-1.7%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15-17 มิ.ย. TH ตลท.ประกาศรายชื่อ SET50 / SET100 สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง
18 มิ.ย. CH ตัวเลขดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในเดือน พ.ค.
20 มิ.ย. TH, JP ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน พ.ค., ตัวเลขดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AJD : การันตีรายได้พุ่ง 15% ปิดดีลธุรกิจโลจิสติกส์ Q3
AJD ลั่นปี 2559 รายได้โตทะลุเป้า 15% จากปีก่อนที่ 1.76 พันล้านบาทอานิสงส์ฐาน อี-คอมเมิร์ซกระฉูด-ธุรกิจตู้เติมเงินหนุน ส่วนไตรมาส 2/2559 ดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรก รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แถมล่าสุดผนึกธนาคารกรุงไทย ปั้นธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ยกระดับสู่สากล ส่วนดีลขยายฐานโลจิสติกส์ หวังได้ความชัดเจนไตรมาส 3/2559 นี้ (ทันหุ้น)
ANAN : ปีนี้รายได้ พุ่ง 1.56 หมื่นล้าน แบ็กล็อกเต็มมือ
ANAN มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัด 1.56 หมื่นล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อก 3.85 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้ 9.54 พันล้านบาท แถมมีสต๊อกสินค้าอีก 2.85 หมื่นล้านบาท ขณะที่คาด Q2 โกยยอดขาย 3.4 พันล้านบาท สิ้นปีคงเป้า 2.08 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
CGH : ฟันเปรี้ยงกำไรนิวไฮ โชว์งานไอบีในมือ 20 ดีล
CGH มั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ หลังไตรมาส 1/59 ตุนกำไร 51.39 ล้านบาท พร้อมเผยศึกษาลงทุนพลังงานทดแทน วางเงินลงทุน 1 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างเจรจาซื้อโครงการอสังหาฯ คาดทั้ง 2 โครงการได้ข้อสรุปไตรมาส 3/59 (ข่าวหุ้น)
CI : คงเป้ารายได้ปีนี้ 3 พันล้าน เล็งเปิด 3 โครงการ 3.7 พันล้านครึ่งปีหลัง
CI ย้ำเป้าปี 59 โกยรายได้ 3 พันล้าน ครึ่งปีหลังลุยเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่า 3.7 พันล้านบาท ดันเป้ายอดขายสิ้นปี 3 พันล้านบาท ส่วนแผนเปลี่ยน SPWPF เป็น REIT คาดดำเนินการ Q4 เล็งนำศรีพันวาเฟส 2 มูลค่า 1,250 ล้านบาท ขายเข้าเป็นสินทรัพย์ (ข่าวหุ้น)
FSMART : ยิ้มคว้าสิทธิ์ ขายตั๋วบอลโลก 2018
FSMART คว้าสิทธิ์ขายตั๋วบอลโลก 2018 ผู้บริหารมั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม "ตู้บุญเติม" ทะลัก ฟากสมาคมฟุตบอลชี้เลือก FSMART เพราะมีศักยภาพเด่น มีตู้รองรับให้บริการกว่า 70,000 ตู้ ดันราคาหุ้นวิ่งนิวไฮรับข่าวดี (ข่าวหุ้น)
NETBAY : ทุบสถิติไอพีโอ วันแรกหุ้นพุ่งสูงสุด 182%
NETBAY ทุบสถิติเทรดวันแรกราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 182% ที่ราคา 11.30 บาท จากไอพีโอทั้งหมด 6 แห่งที่เข้าเทรดในปีนี้ ขณะที่มูลค่าซื้อขายวันแรกสูงสุดเป็นอันดับสองที่ 2,654 ล้านบาท ฟาก "ซีอีโอ" เชื่อสะท้อนพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง (ข่าวหุ้น)
ORI : รายได้ปี 59 พุ่ง 4,000 ล้าน จ่อส่งมอบคอนโด 4 โครงการ มูลค่า 5,000 ล้าน
ORI ย้ำเป้ารายได้ปี 59 พุ่ง 4,000 ล้านบาท เตรียมส่งมอบคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,640 ล้านบาท ภายในครึ่งปีหลัง ประกาศผุดโครงการ "ออริจิ้น ดิสทริค แหลมฉบัง-ศรีราชา" มูลค่า 5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
UBIS : งบโค้งสองสะพรั่งจ่อซดงานต่างแดน 100 ล.
UBIS ส่งซิกผลงานโค้งสองบานสะพรั่ง ลุยขยายฐานลูกค้าใน-นอกประเทศเต็มๆ จ่อซดออเดอร์ต่างแดนเพิ่ม 100 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 2559 มาตามนัด โต 20-30% ลุ้นกำไรทุบสถิติใหม่ คืบหน้าแผนลงทุนจีน คาดเห็นปีนี้ชัวร์ (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
จีนเผยออกบอนด์เดือนพ.ค.มูลค่ารวม 3 ล้านล้านหยวน พุ่งเกือบ 2 เท่าจากปีที่แล้ว
ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า พันธบัตรที่มีการออกในจีนในเดือนพ.ค.มีมูลค่ารวม 3 ล้านล้านหยวน (4.5635 แสนล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าเกือบ 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าพันธบัตรทั้งหมดในตลาดอยู่ที่ระดับ 54.7 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนพ.ค. มูลค่าพันธบัตรจากธนาคารพาณิชย์, สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และนักลงทุนอื่นๆ มีสัดส่วน 58.03%, 9.05% และ 32.92% ตามลำดับ อย่างไรก็ดี มูลค่าการออกพันธบัตรในเดือนพ.ค.ลดลงเล็กน้อยจากระดับเดือนเม.ย. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.3 ล้านล้านหยวน (อินโฟเควสท์)
"เฟด" และ "บีโอเจ" ไม่ปรับดอกเบี้ย สหรัฐยังคงขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้
ธนาคารกลางสหรัฐไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และยังคงคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ยังได้ลดประมาณการเติบโตในปีนี้และปีหน้าลง ขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจก็ไม่ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม เงินเยนแข็งค่าต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
อัตราว่างงานของออสเตรเลียในเดือนพ.ค.ทรงตัวที่ 5.7%
สำนักงานสถิติออสเตรเลียเปิดเผยว่า อัตราว่างงานของออสเตรเลียในเดือนพ.ค.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ระดับ 5.7% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ตัวเลขผู้มีงานทำปรับตัวสูงขึ้น 17,900 ราย เทียบกับที่คาดการณ์ไว้จำนวน 15,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ทำงานเต็มเวลานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพ.ค. ส่วนจำนวนผู้ที่ทำงานนอกเวลาเพิ่มขึ้น 17,900 ราย สำหรับอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน หรือสัดส่วนของคนวัยทำงานในที่ทำงานอยู่หรือพยายามหางานทำนั้น ทรงตัวที่ระดับ 64.8% ขณะที่มีการคาดการณ์ไว้ที่ 64.9% (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึ้นมากกว่าคาดในเดือนพ.ค.
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.0% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายปี หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานขยับขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% เช่นกันในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานพุ่งขึ้น 2.2% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งเกือบ 10% ในไตรมาส 1 แตะระดับสูงสุดรอบกว่า 7 ปี
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น 9.9% ในไตรมาส 1 สู่ระดับ 1.2467 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2008 โดยได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ ทางกระทรวงยังได้ปรับลดตัวเลขขาดดุลในไตรมาส 4 สู่ระดับ 1.134 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิมที่ 1.253 แสนล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐมีตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.250 แสนล้านดอลลาร์ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 1 เทียบเท่ากับ 2.7% ของจีดีพี โดยเพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว สำหรับในปีที่แล้ว สหรัฐมีตัวเลขขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ระดับ 4.841 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
