- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 June 2016 16:43
- Hits: 575
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับสำคัญ 1410 ถ้าหลุดเสี่ยงลงทดสอบ 1390
SET Index: 1415.65 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคมาปิดที่บริเวณแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1410-1415 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อวันก่อน ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1430 จุด แต่ไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1410 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1400 จุด แต่เป็นจังหวะทยอยซื้อหุ้นเพิ่ม
แนวต้าน : 1418 และ 1420
แนวรับ : 1414 และ 1410
NETBAY = 10.50 / 12.00, ADVANC = 157 / 159, PTT = 314 / 317, SCB = 131 / 133, KBANK = 162 / 164
SVI (SVI TB; THB 5.05) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.25 และ 5.40
แนวรับ : 5.05 และ 5.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SVI โดยมีแนวรับที่ 5.05 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.25 และ 5.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.90 ลงไป
Thailuxe Enterprises (TLUXE TB; THB 5.15) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.60 และ 5.90
แนวรับ : 5.15 และ 5.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่องพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่คอ่นข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TLUXE โดยมีแนวรับที่ 5.15 และ 5.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.60 และ 5.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.90 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 900 ลงไป หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 910 แต่ไม่สามารถกลับขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 880 และ 870
แนวต้าน : 898 และ 900
แนวรับ : 892 และ 890
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน S50M16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 900 ลงไป โดยมีแนวรับถัดไปที่ 890 และ 880 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือ 902 ขึ้นไป
SIRIU16
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.74 ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1.65 และ 1.62 แต่โครงสร้างหลักยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นหลังจากทะลุผ่าน 1.60 กลับขึ้นมาได้
แนวต้าน : 1.72 และ 1.74
แนวรับ : 1.68 และ 1.66
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOp LOSS สถานะ Long ใน SIRIU16 ออกไปก่อน หลังจากหลุดระดับ 1.74 เน้นการ Open Short โดยมีแนวรับที่ 1.65-1.66
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า SIRIU16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 1.74 กลับขึ้นไป
TPIPLU16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับสำคัญ 2.20 หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปในระยะสั้น ซึ่งเราแนะนำให้ Open Long เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30 และ 2.36 แต่ยังคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2.16 ลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 2.00
แนวต้าน : 2.26 และ 2.30
แนวรับ : 2.20 และ 2.16
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TPIPLU16 ที่แนวรับ 2.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.30 และ 2.36
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLU16 ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2.16 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ข่าวการลงประชามติในอังกฤษ ยังกดตลาด
ใกล้ถึงวันลงประชามติว่าจะอยู่หรือไปจากกลุ่มอียู ในวันที่ 23 มิ.ย. ค่าเงินปอนด์อังกฤษ (รายสัปดาห์) ก็แกว่งตัวแรงขึ้นทุกที โดยครั้งนี้ถือว่าแกว่งตัวแรงมากกว่าตอนช่วงสก๊อตแลนด์ลงประชามติจะแยกตัวออกมาอังกฤษในปี 2015 โดยอัตราความผันผวนที่เกิดขึ้นตอนนี้ คาดจะยังมีอยู่ต่อเนื่องจนกว่าจะรู้ผลการลงประชามติ (ดูจากรูปด้านซ้าย) ความผันผวนดังกล่าวได้ส่งผลต่อตลาดหุ้น ค่าเงินสกุลสำคัญๆ และทิศทางการลงทุน ทั่วโลก ซึ่งตอนนี้จะผันผวนมากหรือน้อยคงขึ้นอยู่กับโพลส์สำรวจ จากสำนักต่างๆ โดยโพลส์สำรวจบางสำนัก บอกว่า คะแนนยังสูสีกัน ขณะที่บางสำนักบอกว่า คะแนนที่ ออก (Out) เริ่มนำห่างคะแนนที่ อยู่ (In)
ความผันผวนที่ยังดำเนินอยู่ เรามองว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังซึมลงมีเปอร์เซ็นสูง แม้จะเกิดการรีบาวน์ขึ้นมาบ้างในบางตลาด แต่จะเป็นตลาดที่ลงไปลึกก่อนหน้านี้ โดยตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรปและญี่ปุ่น คาดความผันผวนจะยังมีต่อและอาจจะสูงขึ้น จนกว่าโพลส์สำรวจ จะออกมาในเชิงที่ว่า In มากกว่า Out แบบขาดลอย ซึ่งอาจจะต้องดูไปถึงอาทิตย์หน้า วันนี้ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ ส่วนผลการประชุม FOMC ทาง FED มีมติคงดอกเบี้ย
ทิศทางดัชนี SET เองเรามองว่ายังต้องเผชิญกับความผันผวนที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เหมือนๆ กับตลาดในภูมิภาค ดังนั้นดัชนีจะยังแกว่งตัวในเชิงลบ โดยปัจจัยที่เคยหนุนตลาดอย่าง สัดส่วน Earning momentum ratio หลังการประกาศงบ Q1/16 เสร็จ สัดส่วนดังกล่าวค่อยๆ ปรับตัวลง สะท้อนมุมมองในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงประกาศงบ Q1/16 เริ่มกลับมาทรงๆ ตัว หรืออาจปรับตัวลงรอบใหม่ (ดูรูปด้านขวา) หลังหุ้นในบางกลุ่มอย่าง พลังงาน ปิโตรเคมี ค้าปลีก ที่โยงท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่ถูกปรับเพิ่มกำไรต่อหุ้น แล้วไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ
ปัจจัยที่ยังต้องติดตามและมีผลต่อการลงทุน คือ ทิศทางราคาน้ำมันที่ยังอ่อนตัวลง หลัง EIA รายงานปริมาณสต๊อกน้ำมันของสหรัฐลดลงแต่ต่ากว่าคาด หลังจากนี้ต้องติดตามการรายงานจำนวนหัวขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐ ที่จะประกาศในวันศุกร์ ส่วนหุ้นพลังงานของไทย ดูเหมือนจะประคับประคองตัว คือ ขึ้นและลงในกรอบแคบๆ ส่วนหุ้นที่ถูกหยิบขึ้นมาเล่นในตอนนี้ ยังไร้ทิศทางที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ Sentiment ของตลาดและข่าวที่เข้ามา ลักษณะอาการดังกล่าว ยังยากที่จะดันตลาดให้ขึ้นต่อ จนกว่าภาพภายนอกจะนิ่งกว่านี้
เรายังมองภาพดัชนี SET จะค่อยๆ ซึมลงไปในระดับ 1400+/- จุด ขึ้นอยู่กับทิศทางดัชนีในต่างประเทศและราคาน้ำมัน แรงประคับประคองตลาดในตอนนี้ เป็นแค่การรอความชัดเจนของผลประชามติในอังกฤษ และการรีบาวน์ของดัชนีในภูมิภาคในบางตลาด วันนี้มองตลาดจะแกว่งทั้งแดนบวกและลบ แต่สุดท้ายน่าจะมีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นสวนมา 2 วัน ขณะที่ราคาน้ำมันยังอ่อนตัวลง วันนี้มองแนวต้านที่ 1440-1444 จุด ส่วนแนวรับที่ 1430-1425 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ SPALI GUNKUL และ CPALL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,415.65 จุด ลดลง 19.24 จุด (-1.34%) มูลค่าการซื้อขาย 24,463.25 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงแรงหลุด 1420 จุด ดัชนีถูกกดันจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และสื่อสาร ตลาดไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุน ขณะที่ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงกดดันกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้นักลงทุนยังรอดูผลโหวต Brexit ในสัปดาห์หน้า
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้าหลุด 1415 จุด จะเกิดสัญญาณขายซ้ำ และทำให้ SET มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปที่ระดับ 1390-1400 จุดหลังจากนี้ โดยเฉพาะถ้าแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารยังมีออกมาต่อเนื่องเหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่หาก SET ยังประคองตัวแถวระดับ 1415 จุดได้ ตลาดน่าจะ Sideway ออกข้าง เพื่อรอปัจจัยใหม่มากำหนดทิศทาง โดยเรายังให้น้ำหนักเรื่องทิศทางราคาน้ำมัน เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดภาพรวม SET ส่วนเรื่อง Brexit น่าจะกระทบแค่ sentiment ไม่ได้กระทบพื้นฐานอย่างมีนัยยะ คำแนะนำช่วงนี้ เน้นถือเงินสด และรอเข้าซื้อกลับในกรณีที่ SET ปรับตัวลงไปที่ 1390 -1400 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
SVI (SVI TB; THB 5.05) - ซื้อ
Thailuxe Enterprises (TLUXE TB; THB 5.15) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : ASN, EE (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
