- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 14 June 2016 17:16
- Hits: 564
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับสำคัญ 1400-1404 เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1421.86 จุด ลดลง 7.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,564 ล้านาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1414 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1425 จุด แต่ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสลงทดสอบ 1400 จุด
Daily: ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้าน 1450 จุด และปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1425-1430 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1400 จุดบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องมีไม่สูงมากบริเวณ 1390 จุด
กลยุทธ์ :SET Index ในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1400-1404 จุด หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1425-1430 จุด แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ แต่เรายังคงแนะนำให้เน้นการทยอยเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ธนาคาร สื่อสาร รวมไปถึงรับเหมา
Asia Fund Flow : 13 มิถุนายน 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 44 ล้านเหรียญ (14 มิ.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 148 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 30 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 9 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 12 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
JAS สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 5.20-5.25 แนวรับสำคัญ 4.70 4.90 / 4.86 5.00 / 5.05
CPALL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 50.00 และ 53.00 แนวรับสำคัญ 47.00 ถ้าหลุดมีโอกาสลงทดสอบ 46.00 47.50 / 47.00** 48.00 / 48.50
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 88.00 และ 90.00 แนวรับสำคัญ 79.00 80.00 / 79.00** 82.00 / 83.00
PTT สัญญาณฟื้นตัว แนวรับสำคัญ 314-315 แนวต้าน 320 315 / 310 318 / 320
IVL แนวโน้มลงทดสอบ 30.00 แนวต้าน 32.00 31.00 / 30.50 32.00 / 32.50
KBANK รอซื้อเพิ่มที่แนวรับ 162 และ 160 แนวต้าน 169-170 164 / 162 167 / 168
PTTGC แนวรับสำคัญ 60.00 ถ้าหลุดมีโอกาสลงต่อทดสอบ 58.00 และ 56.00 แนวต้าน 62.00 60.00** / 59.00 61.00 / 62.00
ADVANC ซื้อที่แนวรับ 160-161 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 170 และ 175 161 / 160 163 / 164
BBL สัญญาณฟื้นตัว แนวรับ 162 แนวต้าน 166 และ 170 162 / 161 164 / 165
SCB ซื้อที่แนวรับ 134-135 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 145 และ 150 134 / 132 136 / 138
Communication & System Solution (CSS TB; THB 3.58) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.70 และ 3.90
แนวรับ : 3.58 และ 3.54
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว แต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 3.58 และ 3.54 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.70 และ 3.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.50 ลงไป
Scan Inter (SCN TB; THB 7.70) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.25 / เป้าหมาย 8.80
แนวรับ : 7.70 และ 7.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เราคาดว่า น่าจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ สิ้นสุดแนวโน้มขาลง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SCN โดยมีแนวรับที่ 7.70 และ 7.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.25 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.30 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ผันผวนแรงขึ้น
เมื่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเริ่มกลับมาผันผวนแรงขึ้น ในลักษณะในเชิงลบ เรามองว่าตลาดหุ้นไทย ก็จะผันผวนแรงตาม เหตุที่ทำให้อาทิตย์นี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก ผันผวน มาจาก 1. ความกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารโลกปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลง 2. ความกังวลเรื่องผลการทำประชามติของอังกฤษ จะอยู่หรือจะไปจากกลุ่มอียู ในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ และ 3. ราคาน้ำมันดิบ กำลังมีแรงกดจากหัวขุดเจาะในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองรวมทั้งตลาดคลายความกังวลเรื่อง Supply disruption ที่คาดกันว่ากำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติ และสุดท้ายผลการประชุมของ 4 ธนาคารกลางของโลก (สหรัฐ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น) คาดยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ
หากตลาดหุ้นในภูมิภาค เผชิญแรงขายในอาทิตย์นี้ ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะยืนไม่ไหว หลังดัชนี SET สามารถขึ้นไปแตะที่ 1450 จุด โดยเรามองว่ากลุ่มที่น่าจะเผชิญแรงขายในรอบนี้ น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ดัชนีกลุ่มขึ้นมาสูงๆ นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ซึ่งดูได้จากรูปด้านซ้าย ที่ตอนนี้กลุ่มที่ขึ้นมากที่สุด คือ ปิโตรเคมี ตามมาด้วย พลังงาน อาหาร ค้าปลีก ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร ขนส่ง ก็น่าจะอยู่ในข่ายที่จะเผชิญแรงขายในรอบนี้ แต่คงจะเป็นรายตัวมากกว่าที่จะลงทั้งกลุ่ม
ส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ผ่านสัญญาณ Earning revision ratio ของหุ้นใน SET 50 พบว่าหุ้นหรือกลุ่มที่ยังมีมุมมองในเชิงลบกับกำไรต่อหุ้นในปีนี้ จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิย์ สื่อสารและพลังงานบางตัว ส่วนที่มีมุมมองในเชิงบวก อย่าง พลังงาน ที่โยงท่องเที่ยว ค้าปลีก ราคาหุ้นหลายๆตัวตอบสนองในเชิงบวกไปมากแล้ว หากเกิดภาวะความผันผวนเกิดขึ้นและมีแรงขายออกมา หุ้นที่มีความเสี่ยงต่อแรงขาย เรายังมองเป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ค้าปลีก โยงท่องเที่ยว สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านและขนส่ง
ความผันผวนที่จะเกิดจะแรงหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับ 1. ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงต่ำกว่า 50 ดอลลาร์/บาร์เรลอย่างรวดเร็วหรือไม่ 2. ผลการทาประชามติในอังกฤษ หากผลออกมาว่า ออก จากอียู ก็น่าจะผันผวนแรง แต่หากไม่ออกคงไม่มีอะไร 3. ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยในอาทิตย์นี้ยังต้องจับตาดู ตัวเลขเงินเฟ้อและยอดค้าปลีก หากออกมามากกว่าคาด แนวโน้มที่ทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. มีเปอร์เซ็นสูงขึ้น ซึ่งจะไปกระตุกให้เกิดแรงขายหุ้นในสหรัฐและทั่วโลกได้และ 4. โมเมนต้มของดัชนี SET ในช่วงที่ผ่านมา กล่าวคือ ตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E เกือบสูงสุดที่ระดับดัชนี 1450 จุด เวลาลงโดยมีปัจจัยหน่วงจากภายนอก ก็น่าจะลงได้แรง
วันนี้คาดดัชนี SET ยังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อหลังเกิดแรงขายหุ้นทั่วโลก ก่อนการลงประชามติของอังกฤษในอาทิตย์หน้า นอกนั้นจะเป็นผลจากตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1410-1405 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1424-1428 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CPN
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: เมื่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเริ่มกลับมาผันผวนแรงขึ้น ในลักษณะในเชิงลบ เรามองว่าตลาดหุ้นไทย ก็จะผันผวนแรงตาม เหตุที่ทำให้อาทิตย์นี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก ผันผวน มาจาก 1. ความกังวลเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หลังธนาคารโลกปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลง 2. ความกังวลเรื่องผลการทำประชามติของอังกฤษ จะอยู่หรือจะไปจากกลุ่มอียู ในวันที่ 23 มิ.ย. นี้ และ 3. ราคาน้ำมันดิบ กำลังมีแรงกดจากหัวขุดเจาะในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองรวมทั้งตลาดคลายความกังวลเรื่อง Supply disruption ที่คาดกันว่ากำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติ และสุดท้ายผลการประชุมของ 4 ธนาคารกลางของโลก (สหรัฐ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น) คาดยังไม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ วันนี้คาดดัชนี SET ยังมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อหลังเกิดแรงขายหุ้นทั่วโลก ก่อนการลงประชามติของอังกฤษในอาทิตย์หน้า นอกนั้นจะเป็นผลจากตลาดหุ้นสหรัฐ และราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดยวันนี้มองแนวรับที่ 1410-1405 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1424-1428 จุด วันนี้
แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CPN
Themes play :
CPALL : เราแนะนำ ซื้อ CPALL ที่ราคาเป้าหมาย 55.70 บาทตามวิธี DCF โดย CPALL เผยว่า SSSG แข็งแกร่งในเดือนเม.ย.-พ.ค. (ประมาณ +5% เทียบกับ +0.3% ในไตรมาสแรก) เพราะอากาศร้อนและวันหยุดยาวพิเศษ ส่วนการแข่งขันฟุตบอล UEFA EURO 2016 น่าจะส่งผลดีต่อยอดขายของ 7-Eleven โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดในเวลากลางคืนในเดือนมิ.ย. เรามองว่า CPALL มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ค้าปลีกสินค้าอาหารรายอื่น ในขณะที่การขยายสาขายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสนี้คาดว่าจะเปิดสาขาใหม่อีก 150-160 สาขา จากที่เปิดไป 205 สาขาในไตรมาสแรกและทั้งปีคาดว่าจะเปิดสาขาได้ 700 สาขา ส่งผลให้เป้าหมายการเปิดสาขาครบ 10,000 สาขาจะทำได้ในปี 2561 ซึ่งการฟื้นตัวของยอดขายต่อสาขาเดิม, อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะช่วยหนุนกำไรของบริษัทให้เติบโตสูง 18.5% ในปี 2015-2018 (ปี 2016 คาดกำไรเติบโต 21%) เราให้ CPALL เป็น top pick ในกลุ่มค้าปลีก จากมูลค่าหุ้นที่ถูก ซื้อขายที่ PER เพียง 26 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 30 เท่าและกลุ่มค้าปลีกที่ 31 เท่ามาก
ประเด็นในสัปดาห์
14 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Retail Sales Advance MoM เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ +1.3%
15 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Industrial Production MoM เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.7%
16 มิ.ย. : ยุโรปประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.1%
16 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนพ.ค. โดยตลาดคาด +1.1% จากเดือนก่อนหน้าที่ +1.1%
Opportunity Day
14 มิ.ย. : GUNKUL TPCH TACC WAVE FSMART
15 มิ.ย. : UAC SCN MBKET
16 มิ.ย. : CGH MOONG NWR ASN CI ANAN
Fundamental Stock :
CPALL : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อราคาเป้าหมาย 55.70บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index ในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1400-1404 จุด
Communication & System Solution (CSS TB; THB 3.58) - ซื้อ
Scan Inter (SCN TB; THB 7.70) - ซื้อ
SET Index : แนวรับสำคัญ 1400-1404 เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
Retail Research Team
