- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 June 2016 17:26
- Hits: 4417
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ถอยตั้งรับ
Stock of the town : FER LDC
หุ้นแนะนำพิเศษ : TRC
หุ้นมีข่าว : PTTEP COM7 PLAT MINT QTC CHEWA
SET วานนี้ถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นกดดันหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน 1,450 จุด ประกอบดัชนีดีดตัวขึ้นตอบรับคาดการณ์ FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,435.65 จุด (-9.89 จุด) Vol. 4.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -310 ลบ. Net TFEX +4,361 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาด DJ -19.86 จุด จากแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง แม้ว่ายอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย สู่ 264,000 ราย รวมถึงสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจำเดือนเม.ย. +0.6%
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 50.4 USD/Barrel จากแรงขายทำกำไรรวมถึงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
+ รองผู้ว่า BOJ เปิดทางผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม หวังยุติเงินฝืด-กระตุ้นศก.โตยั่งยืน
+ การประมูลรถไฟฟ้า 3 เส้นทางเดือนมิ.ย.รวมกว่า 2 แสนล้านบาท ได้แก่ สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีส้มตะวันออก
+/- ซิตี้กรุ๊ปอาจพิจารณาถอนตัวออกจากสหราชอาณาจักร หากผลการลงประชามติในวันที่ 23 มิ.ย.ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
+/- ดีลขายหุ้นLHBANK ลงตัว CTBC จากไต้หวันลงนามซื้อหุ้นเพิ่มทุน 7.5 พันล้านหุ้น ราคา 2.20 บาทแล้ว พร้อมของดทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์จากธปท.
- ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค.อยู่ที่ 72.6 ลดลงต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจอยู่ที่ 61.1
** 10 มิ.ย. ตลาดหุ้นจีนปิดทำการ เนื่องในเทศกาลเรือมังกร
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยที่ลดลง เป็นแรงกดดันต่อทิศทางตลาด ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบ 1,430 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว แบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.7 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
TRC ราคาปิด 1.67 ราคาเฉลี่ย Consensus 2.59 บาท
ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้จากการก่อสร้างปี 59 ที่ 8.7 พันล้านบาท โดยรับรู้จาก Backlog ราว 3.5 พันล้านบาท งานประมูลใหม่ในปีนี้ 3 พันล้านบาท และงานเหมืองแร่โปแตช 2.2 พันล้านบาท โดยไตรมาส 1 มีรายได้จากการก่อสร้าง 1.1 พันล้านบาทซึ่งคิดเป็น 14%
ปี 59 พร้อมเข้าร่วมงานประมูลขยายท่อก๊าซ และโครงการ CO2 Remover อีกราว 8 พันล้านบาท อีกทั้งคาดว่าจะลงนามสัญญาในงานเหมืองแร่โปแตช 3.4 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3
งานประมูลในอนาคต 1) ท่อก๊าซเส้นที่ 5 ของ PTT มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท และร่วมงานประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองกับ partner จีนมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท
ความเห็น รายได้ค่อนข้างมั่นคงและมีโอกาสเติบโต โดยบริษัทรอลงนามสัญญาเหมืองแร่โปแตชมูลค่า 3.4 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3 ส่งผลให้บริษัทมี backlog ขึ้นมาอยู่ที่ราว 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรับรู้รายได้ 5 ปี อีกทั้งมีโอกาสเติบโตจากการประมูลท่อก๊าซเส้นที่ 5 และรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองอีกเพิ่มเติมในอนาคต
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก PTTEP (ราคาปิด 84.00 ราคาเหมาะสม 85) เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 61 ชี้ผลสำเร็จจากการซื้อคืนหุ้นกู้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น (ที่มาทันหุ้น)
COM7 (ราคาปิด 8.60 ราคาเหมาะสม 7.80) เนื้อหอมกองทุนในประเทศ-ต่างประเทศดอดเก็บหุ้นในกระดาน สะท้อนความมั่นใจธุรกิจในอนาคตเติบโต ด้านผู้บริหารลั่นไตรมาส 2 ยอดขายพุ่ง รับอานิสงส์ iPhone SE ขายดีจนของขาดตลาด จับมือทรูดันรายได้โตต่อเนื่อง (ที่มาข่าวหุ้น)
PLAT (ราคาปิด 6.40 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 7.90 บาท) เนื้อหอม! กองทุนใน-ต่างประเทศสนขอข้อมูลอื้อ ผู้บริหารแย้มผลงาน Q2/2559 เฉิดฉายกว่าช่วง Q1/2559 ที่มีรายได้ราว 462 ล้านบาท รับพอร์ตเช่าขยายตัว พร้อมย้ำเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน อานิสงส์ฐานลูกค้าโตต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
ความเห็น : ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวน่าสนใจเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังปี 61 จะมีโครงการ The Market (ติด BigC ราชประสงค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อจากโรงแรมโนโวเทลประตูน้ำ) มีพื้นที่เช่าประมาณ 40,000 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่เช่ารวม 68,000 ตารางเมตร และโรงแรม Holiday inn 2 แห่งที่สมุย ห้องพัก 350 ห้องทำให้มีห้องพักรวม 633 ห้อง ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตได้ในปี 62
"วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค"ขายหุ้น MINT ออก 14% ขณะที่ "ZALL HOLDING LIMITED" เข้าถือแทน
QTC (ราคาปิด 10.50 ) เผยกลุ่มนักลงทุนใหม่จะทำเทนเดอร์ฯที่ 7.75 บ./หุ้น หลังจองซื้อหุ้น PP แล้วจะถือหุ้น 25.93% จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว
GEL จะลงทุน 280 ลบ.สร้างรง.เพื่อขยายกำลังการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง,คาดเริ่มผลิต Q1/60
CHEWA ทุ่มงบ 586 ล้านบาท ซื้อคอนโดมิเนียม "อาเรีย อโศก" จาก AQ หวังสร้างรายได้ระยะสั้น ส่วนรายได้ปีนี้มั่นใจเติบโต 1,700-1,800 ล้านบาท เตรียมเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวมเกือบ 2,000 ล้านบาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -19.86 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,985.19 จุด ลดลง 19.86 จุด หรือ -0.11% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,958.62 จุด ลดลง 16.02 จุด หรือ -0.32% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,115.48 จุด ลดลง 3.64 จุด หรือ -0.17% โดยได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงราว 1.3% ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบปรับตัวลงด้วย อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 67 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 50.56 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้นักลงทุนเทขายสัญญาน้ำมัน
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
