- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 June 2016 17:06
- Hits: 421
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เริ่มเทรดรอปัจจัยใหม่
- ตลาดหุ้นสหรัฐ,ราคาน้ำมันดิบย่อเล็กน้อย: ปัจจัยภายนอกเริ่มทรงตัวทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมัน คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะเริ่มเทรดรอปัจจัยใหม่ๆ ขณะที่สัปดาห์หน้ามีการประชุม BoJ และ FOMC รออยู่ รวมถึงการลงประชามติ Brexit ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่า SET จะขยับไปไหนไม่ได้ไกลหลังตอบรับปัจจัยการยังไม่ขยับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งนี้ไปพอควรแล้ว
- ต่างชาติยังเข้าซื้อต่อเนื่อง แต่คาดเริ่มจำกัดแล้ว: Flow ต่างชาติไหลเข้าภูมิภาคต่อเนื่อง แต่คาดว่าน่าจะเริ่มจำกัดแล้ว น่าระวังอาจเห็นแรงทำกำไร โดยเฉพาะหลังการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า
- มอง Upside จำกัด เน้นเก็งกำไร:ตลาดหุ้นไทยซื้อขายเกิน Fwd P/E 15 เท่าไปพอสมควรแล้ว มอง Upside เริ่มจำกัด และจะเข้าสู่กรอบ Sideways ก่อนการปรับฐานตามมา หลังตัวแปรสำคัญที่ช่วยผลักดันตลาดในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มอ่อนกำลัง อาทิ การตอบรับข่าวการไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนนี้ และการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน เลือกเน้นเก็งกำไรในกรอบ โดยควรกำหนดจุดถอยชัดเจน มองกรอบวันนี้ระหว่าง 1426 - 1443 จุด หากหลุดแนวรับมองรับต่อไป 1412 จุด
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เลือกซื้อหุ้นรายตัว เน้นกลยุทธ์ "ขึ้นขาย ลงซื้อ" ส่วนการเข้าซื้อลงทุนยังแนะนำให้รอทยอยเข้าซื้อตอนตลาดปรับตัวลงแรง
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว:AOT
2) Selective trading: ถือ CHG และ TK และ Short THAI
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: และแล้ว สายย่อก็มา
ดัชนี 1,435.65 เปลี่ยนแปลง -9.89 จุด มูลค่าการซื้อขาย42,155 ลบ.
สัญญาณลบเกิดขึ้นพร้อมๆ กันทั้งในกราฟรายวันและ 60 นาที ทำให้มีน้ำหนักทางลงอย่างชัดเจน คาดดัชนีปรับตัวลงต่อ โดยปรับแนวรับลงมาที่ 1430 และ 1420 จุดตามลำดับ และยังเน้นขึ้นขายเช่นเดิม แนวต้านลดลงมาที่ 1440 และ 1450 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long ได้ที่ 921 จุด แต่ตัดขาดทุนไป สถานะใหม่ ขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 908 - 918 จุด เป้าหมายทำกำไร 7 จุด ตัดขาดทุนจากจุดเปิด 3 จุด/908 - 916 จุด
TMBM16 Short ที่ 2.25 บาทเป้าหมายทำกำไร 2.15 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 2.28 บาท / 2.22 - 2.26 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CHG (3.04), TK (10.70)
Short THAI (16.50)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*:--
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TOP Trading 63.50 66.00, 67.75 62.75
TNH Trading 37.25 40.00, 41.50 36.25
TSR Trading 5.70 5.95, 6.15 5.60
ปัจจัยน่าติดตาม
15 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
16 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
22 มิ.ย. ไทย: กนง.แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจาก สหภาพยุโรป (Brexit)
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
