- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 08 June 2016 18:03
- Hits: 1511
บล.โกลเบล็ก: ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
SET วานนี้ อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายกลุ่มอสังหาฯหลังจากครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงแรงกดดันทางเทคนิคบริเวณแนวต้าน 1,450 จุด ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,442.42 จุด (-1.00 จุด) Vol. 4.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 1,790 ลบ. ,Net TFEX +740 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ +17.95 จุด จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯของประธานเฟด
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 50.4 USD/Barrel เนื่องจากคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะลดลง 3 ล้านบาร์เรล
+ การประมูลโครงการใหญ่ภาครัฐมูลค่ารวม 2.4 แสนล้านบาทในเดือนมิ.ย.
+ คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 14-15 มิ.ย.
- ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นลบต่อกลุ่มอสังหาฯ รวมถึงการจำหน่าย NPA ของธนาคาร
- EU ขู่ให้ใบแดงสินค้าประมงไทย หากแก้ปัญหาด้านการประมง และด้านแรงงาน ไม่คืบ ขณะเตรียมเจรจาเดือนหน้า
- เวิลด์แบงก์หั่นคาดการณ์ GDP ทั่วโลกปีนี้ลงเหลือ 2.4% เหตุการค้า-การลงทุนชะลอตัว
** 8 มิ.ย. ติดตามข้อมูลยอดส่งออก นำเข้า และดุลการค้าของจีนเดือนพ.ค.
แม้ว่าภาวะตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและคาดการณ์ FED ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมมิ.ย. แต่ปัจจัยลบจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเวิลด์แบงก์หั่นคาดการณ์ GDP ทั่วโลกปีนี้ลง ทำให้ดัชนีมีความผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,435 - 1,450 จุด
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ 50 USD/Barrel
- CHO LOXLEY 8 มิ.ย. ขสมก.เปิดขายซองประมูลรถเมล์ NGV 4 พันลบ.
- IFEC วันนี้ 8 มิ.ย. เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลาง นำดาราเทวีพ้นแผนฟื้นฟูกิจการ หลังชำระเงิน 300 ล้านบาทให้เจ้าหนี้แล้ว ลุ้นบุ๊คกำไรพิเศษ 700 ล้านบาทในไตรมาส 2/59 (ข่าวหุ้น)
- SMT เตรียมจับมือพันธมิตรประเทศสหรัฐฯ ร่วมทุนทำธุรกิจประกอบแผงโซลาร์เซลล์ กำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ (ทันหุ้น)
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลขึ้นทำ High ล่าสุด 19.1 USD/Ton
- IVL ราคาฝ้ายปรับตัวขึ้นล่าสุด 65.8 USD/Ton
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 12.60 บาท ราคาพื้นฐาน 13.3 บาท
- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย
- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
หุ้นมีข่าว
- ประกาศหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559
FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ BEAUTY, IMPACT, PLAT, SPRC, TKN
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ AJD, ANAN, AQUA , FORTH, JWD, KCE, LPH, PDI, PREB, PS, RANCH, SPRC, TPBI, UMI และ VNG
- "กองทุนเทมเพิลตัน" ของ "มาร์ค โมเบียส" เข้าซื้อหุ้น VGI จาก BTS 137.20 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 2% ราคาพิเศษ 4.63 บาท พร้อมสัญญาใจถือยาว 5 ปี และออปชั่นซื้อในกระดานเพิ่มได้อีก (ข่าวหุ้น)
- "กลุ่มเครื่องดื่ม" คลังขอ 1 เดือนสรุปเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มหรือไม่ หลังจากเอกชนเข้าพบ ปลัดคลังระบุหากทำไม่ได้ก็ไม่ทำ แต่ถ้าทำคงต้องเปิดช่องให้เอกชนมีเวลาปรับตัว (สยามรัฐ)
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - รมว.คมนาคม คาดเสนอ 6 โครงการ รถไฟฟ้า-ทางคู่-แอร์พอร์ลิงค์รวมกว่า 1.2 แสนลบ.เข้าครม.ก.ค.นี้ และจะเสนอโครงการไฮสปีดกทม.-หัวหิน,กทม.- ระยองเข้าครม.ภายใน Q3/59
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - AOT คาดว่าจะออกประกาศเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR)เชิญชวนประมูลงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัติโนมัติ (APM) วงเงินประมาณ 3 พันล้านบาท ราวต้นเดือน ก.ค. 59 ขณะที่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 วงเงินลงทุนกว่า 5 หมื่นลบ. 7 สัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอนประมูล 3 สัญญา
- ประเด็นบวก PTTEP - ก.พลังงานชี้ เริ่มเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบ 21 เร็วสุด ก.ค. 60 ฟากรมว.พลังงานแถลงร่างกฎหมายปิโตรเลียม เพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต-ระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต เป็นทางเลือกบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมแล้ว
- ประเด็นลบกลุ่มที่อยู่อาศัย - วานนี้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บภาษีที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกที่ราคาเกิน 50 ลบ.และบ้านหลังที่สองเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกคาดบังคับใช้ปี 2560
- ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดส่งผลลบด้านเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นอสังหาฯเพียงระยะสั้น ให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มที่อยู่อาศัย "NEUTRAL" แนะนำลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ได้แก่ LH (ปิด 9.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30 Yield 6.3%) SIRI (ปิด 1.66 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.90 Yield 6.3%) SC (ปิด 3.24 ซื้อ ราคาเหมาะสม Yield 6%) (อ่านเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +17.95 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,938.28 จุด เพิ่มขึ้น 17.95 จุด หรือ +0.10% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,961.75 จุด ลดลง 6.96 จุด หรือ -0.14% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,112.13 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือ +0.13% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 และการแสดงมุมมองเศรษฐกิจในด้านบวกของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพร่วงลงอย่างหนัก
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.67 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 50.36 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้
ปัจจัยบวก
(+) ยูโรสแตท ได้ประกาศปรับเพิ่มประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซน จากเดิม 0.5% เป็น 0.6% ในไตรมาสแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน สำนักข่าวซินหัวรายงาน
(+) เยอรมนีรายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนเม.ย.เทียบรายเดือน ซึ่งดีดตัวขึ้นหลังจากที่ได้หดตัวลงสองเดือนติดต่อกัน และยังเหนือกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 0.6%
(+) ญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. เป็นขยายตัว 1.9% จากระดับ 1.7% ในรายงานเบื้องต้นที่ได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา
(+) กกร. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทย ที่ 3.0-3.5% แต่จะติดตามสถานการณ์การส่งออก และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เพื่อประเมินกรอบตัวเลขคาดการณ์ทั้งจีดีพีและการส่งออกอีกครั้งในอนาคต
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งวัดผลผลิตต่อชั่วโมงของแรงงาน ลดลงในอัตรา 0.6% ในไตรมาส 1 แต่ดีกว่าที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าลดลงในอัตรา 1.0% โดยเป็นการปรับตัวลงเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน
(-) ธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ เนื่องจากการค้าและการลงทุนชะลอตัวลงสู่ 2.4% ในปีนี้ ซึ่งลดลง 0.5% จากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนม.ค.
(-) ธนาคารกลางจีน ได้ดึงเม็ดเงินออกจากตลาดมูลค่า 7 หมื่นล้านหยวน (1.067 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)
(-) คลังเก็บภาษีบ้านหลังที่สอง 0.03% ถึง 0.3% ของฐานภาษี มีผลบังคับใช้ปี 2560 ที่ดินมรดกโอนก่อนกฎหมายออก ลดให้ 50% ที่ดินรกร้างหนักสุดโดนเพดาน 5% แต่เก็บจริงเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี
(-) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยความไม่แน่นอนดอกเบี้ยสหรัฐกดดัน ดัชนีเชื่อมั่นเดือน มิ.ย. ลดลง โดยเฉพาะ "ความเชื่อมั่นต่างชาติ" ลดลงครั้งแรกรอบ 5 เดือน พร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ หวังภาครัฐกระตุ้นการลงทุนช่วงครึ่งปีหลัง
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์
- 20-21 มิ.ย. ยื่นซองประมูลสุวรรณภูมิเฟส 2
- 22 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2559 คาดที่ประชุมกนง.มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม 1.5%
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย / แถลงรายงานนโยบายการเงิน
- 6 ส.ค. รถไฟฟาสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) เปิดให้บริการ
- 7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (คสช.ต้องเตรียมหาทางออกหากร่างรธน.ไม่ผ่านประชามติ โดยจะหยิบรธน.ปี 40 หรือ 50 ฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ไม่ได้)
ผลของประชามติมีแนวทางที่เป็นไปได้ 3 แนวทาง คือ
1) ร่างรธน.และคำถามพ่วงประชามติผ่านความเห็นชอบทั้งคู่ ลำดับต่อไปคือปรับแก้บทเฉพาะกาลในร่างรธน.ให้สอดคล้องคำถามพ่วงประชามติ
2) ร่างรธน.และคำถามพ่วงประชามติไม่ผ่านความเห็นชอบทั้งคู่ก็ต้องตกไป ทำให้กรธ.พ้นสภาพต้องหาผู้ดำเนินการร่างใหม่
3) หากร่างรธน.ไม่ผ่านแต่คำถามพ่วงฯผ่าน ผู้ร่างรธน.คนต่อไปต้องคำนึงถึงเสียงของประชาชนจากการลงประชามติครั้งนี้ด้วย
- ประเด็นใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับกับทำประชามติคือ ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรธน.วินิจฉัย พ.ร.บ.ประชามติ ม.61 ขัดรธน.ชั่วคราวหรือไม่ ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ระบุว่าไม่กังวลหากศาลรธน.ระบุว่าพ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 61 วรรค 2 ขัดต่อรธน.ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ให้แก้ไขเฉพาะข้อความที่ศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรธน. ซึ่งจะต้องพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลรธน.ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไร อาจจะใช้วิธีการตัดออก หรือใช้วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ต่างประเทศ
- 8 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- จีนเปิดเผยยอดส่งออก ยอดนำเข้า และดุลการค้าเดือนพ.ค. ทั้งนี้ยอดส่งออกในเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 4.1% ลดจากเดือนมี.ค.ที่เพิ่มขึ้น 18.7% บ่งชี้ถึงการเติบโตในอัตราชะลอตัว
- ญี่ปุ่นเปิดเผย GDP Q1/2559/ ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเม.ย.
- 9 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ / สต็อกสินค้าคงคลังภาคส่งเดือนเม.ย.
