- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 06 June 2016 16:59
- Hits: 767
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวต้าน 1450 อาจมีแรงขายทำกำไร
SET Index: 1445.81 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจูงสุดใหม่ต่อเนื่องหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1425 และ 1432 จุดขึ้นไป ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1450 จุด แต่โอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้ในระยะสั้นต้องรอสัญญาณยืนยันจากทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะ S&p500 ถ้ามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น ภาพในระยะยาวจะมีความคาดหวังในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 1580 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1425 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1400 จุด
แนวต้าน : 1445 และ 1450
แนวรับ : 1442 และ 1440
ADVANC = 165 / 168, SCB = 140 / 144, BBL = 166 / 168, CPALL = 49.50 / 50.50, IVL = 33.50 / 34.00
Ichitan Group (ICHI TB; THB 11.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 12.40 และ 13.00
แนวรับ : 11.80 และ 11.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ICHI โดยมีแนวรับที่ 11.80 และ 11.60 และมีแนวต้านที่ 12.40 และ 13.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.50 ลงไป
Sena Development (SENA TB; THB 3.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.30 และ 3.40
แนวรับ : 3.20 และ 3.16 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ SENA โดยมีแนวรับที่ 3.20 และ 3.16 และมีแนวต้านที่ 3.30 และ 3.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.10 ลงไป
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...PMI เอเชียไม่ดีขึ้น
มีการมองกันว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในการดูว่าเศรษฐกิจโลก จะฟื้นหรือไม่ ? ต้องดูจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม เพราะในประเทศพัฒาแล้ว ส่วนใหญ่โครงสร้างเศรษฐกิจจะพึ่งพาภาคอุตสาหกรรม โดยตัวเลขดัชนีภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย ล่าสุด พบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่า 50 (หดตัว) ตัวเลข PMI ล่าสุดที่แย่ลง คือ ญี่ปุ่น มาเลเชียและไต้หวัน ส่วนจีนดีขึ้นแต่ยังต่ำกว่า 50 ที่ดีอย่างเห็นได้ชัด คือ เกาหลี และที่อยู่เหนือ 50 คือ อินเดียและอินโดนีเชีย สะท้อนให้จากดัชนีตลาดหุ้นทั้ง 2 ขึ้นไปสูงมากๆและไม่ลง
โดยสัญญาณ PMI ของประเทศในเอเชียที่ยังแย่ลงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่การฟื้นตัวของเอเชียยังดำเนินไปอย่างล่าช้าและส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียอยู่ในสภาพ Laggard กว่าภูมิภาคอื่น เมื่อเทียบกับ ตลาดหุ้นลาตินอเมริกา ยุโรป และสหรัฐ หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด และโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ลดลงเหลือ 6% แต่ตัว เลขดังกล่าวก็ไม่ได้หนุนตลาดดาวโจนส์ มีเพียงตลาดเอเชียที่ปรับตัวขึ้นล่วงหน้าในวันศุกร์ เรามองว่าแม้จะไม่ขึ้นในเดือนนี้ แต่เปอร์เซ็นในเดือนหน้ายังสูง 34% ประกอบกับค่า P/E ของตลาดหุ้นเอเชียหลายตลาดเริ่มเล่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย P/E 10 เท่า และไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เราจึงมองว่าการขึ้นในรอบนี้จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรในที่สุด
วันนี้ตลาดให้ความสำคัญกับการแถลงของประธาน FED หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาแย่กว่าคาด อย่างไรก็ตามไม่ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนนี้หรือเดือนหน้า โอกาสที่ตลาดหุ้นจะผันผวนมีสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ ที่ขึ้นมาสูงมากๆ แต่กำไรของตลาดไม่หนุน โดยใน Q1/16 อัตราการขยายตัวของกำไรต่อหุ้นในตลาด S&P 500 ติดลบ 5% ส่วนแนวโน้มใน Q2/16 ตอนนี้ยังติดลบที่ 3.5% เพราะฉะนั้นหากกำไรของตลาดยังติดลบ ขณะที่ดัชนีขึ้นสูงมาก โอกาสการปรับฐานจึงน่าจะเกิดขึ้น
ทิศทางดัชนีหุ้นทั่วโลกในตอนนี้อยู่ในสภาพคล้ายกัน คือ ดัชนีขึ้นสูงแต่กำไรตลาดไม่หนุน ส่งผลให้แต่ละตลาดขึ้นไปเล่นกันที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าแพงในรอบ 10 ปี มองกันว่าปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงขายหุ้นในรอบนี้ คือ ตลาดเริ่มแพง และไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ
ส่วนในตลาดหุ้นไทยก็เป็นอีกตลาด ที่กำลังขึ้นไปเล่นเหนือค่าเฉลี่ย P/E 12 เดือนล่วงหน้า 10 ปี หากยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา เรามองว่า ตลาดจะเผชิญแรงขาย ในกลุ่ม พลังงาน ปิโตรเคมี สื่อสาร ธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีก และโยงท่องเที่ยว ในประเด็นของกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ค้าปลีกและที่โยงท่องเที่ยว แรงขายที่เกิดขึ้นมาจากราคาหุ้นเริ่มแพง ขณะที่ภาพรวมๆ ของอุตสาหกรรมดีขึ้นตามลำดับ ส่วนธนาคารและสื่อสาร แรงซื้อน่าจะเอา Yield และราคาหุ้นลงไปลึก คือซื้อแล้วหยุด วันนี้มองแม้ตลาดจะได้แรงหนุนจากดัชนีในภูมิภาคแต่การที่ดัชนีในสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ราคาน้ำมันยังไม่ไปไหน ส่งผลให้วันนี้จะมีแรงขายทำกำไร โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1442-1446 จุด แนวรับที่ 1430-1425 จุด วันนี้แนะนำซื้อเก็งกำไร MEGA และ BDMS
Analysts : Kiatkong Decho , +662 657-9236 ,[email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,445.81 จุด เพิ่มขึ้น 9.38 จุด (+0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 21,961.59 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นบวก ตลาดมองว่ามีแนวโน้มที่เฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด บ้านเราเช้านี้ตลาดคงแรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร และสื่อสารเป็นหลัก
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งตัวขึ้นต่อ SET ระยะสั้นตลาดค่อนข้างมั่นใจว่า เฟด จะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.นี้ หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐยังอ่อนแอ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและเริ่มถูกขายทำกำไร ในขณะที่ค่าเงินยูโรเองก็ไม่ใช่แหล่งพักเงินที่ดีในช่วงนี้ เพราะตลาดยังกังวลต่อการโหวตของประเทศอังกฤษเพื่อออกจากกลุ่มยูโร ปัจจัยดังกล่าว จะหนุนให้เกิดเม็ดเงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่แทน ดังนั้นตลาดยังปรับตัวขึ้นต่อด้วยปัจจัยด้าน fund flow โดยมีเป้าด้านบนที่ระดับ 1467 จุด โดยหุ้นตัวรองๆในกลุ่มนำ น่าจะเริ่มมีแรงซื้อตามมาหลังหุ้นใหญ่นำขึ้นมาก่อน เรามองตัวรองๆอย่าง KTB THCOM LH QH PS TASCO น่าสนใจ
Technical Pick (PM)...
Ichitan Group (ICHI TB; THB 11.90) - ซื้อ
Sena Development (SENA TB; THB 3.20) - ซื้อ
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233
[email protected]/ [email protected]
