- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 June 2016 17:36
- Hits: 2731
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รอซื้อช่วงอ่อนตัว
Stock of the town : PK VTE
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCB
หุ้นมีข่าว : BANPU PTT CK CPN
SET วานนี้ถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นกดดันหลังจากไม่ผ่าน High เดิม 1,430 จุด ประกอบกับนลท.ชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของ FED ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,415.76 จุด (-8.52 จุด) Vol. 4.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -428 ลบ. , Net TFEX +4,693 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ Beige Book ของเฟดระบุว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐมีการขยายตัวในระดับปานกลางนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเม.ย. เนื่องจากภาคเอกชนยังคงจ้างงานอย่างต่อเนื่องและค่าแรงก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย
+/- ตลาด DJ +2.47 จุด เนื่องจากดัชนีภาคการผลิตในเดือนพ.ค.ของ ISM อยู่ที่ 51.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.8% ในเดือนเม.ย.
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 48.9 USD/Barrel ก่อนการประชุมกลุ่มโอเปกในวันนี้
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเนื่องจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงในเดือนพ.ค. บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนพ.ค. ปรับตัวลดลงแตะ 49.2 อ่อนแอที่สุดในรอบ 3 เดือน
- ความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการะประชุมเดือนมิ.ย.,ก.ค.
+/- "กสทช." เรียกเก็บค่าเสียหาย JAS กรณีทิ้งใบอนุญาต 4G เพิ่มกว่า 200 ล้านบาท จากค่าจัดงานและดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
+/- "เอไอเอ-พรูเดนเชียล" สนใจซื้อหุ้น "ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" 49% จากแบงก์แม่คาดกระบวนการขายหุ้นเริ่ม Q3/59
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับนลท.จะรอการประชุมสำคัญ 2 งาน ได้แก่ การประชุมนโยบายดอกเบี้ยของ ECB และ การประชุมกลุ่มโอเปก ดังนั้นประเมินว่า SET จะย่อตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,405 - 1,412 จุด
*** 2 มิ.ย. ติดตามธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ย และการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนทำ High ล่าสุด 615 USD/Ton (+68% YTD)
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ SET 50 รอบใหม่ SPRC GPSC KCE SUPER และ SET 100 GLOBAL TVO IFEC BCH JWD BAY BIGC
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCB ราคาปิด 137 บาท ราคาพื้นฐาน 151 บาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 4.8 หมื่นลบ.(-6%YoY) จากการตั้งสำรองหนี้ฯเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาพรวมสินเชื่อคาดว่าจะขยายตัวได้ราว 3 - 3.5% รวมถึงฐานะการเงินแข็งแกร่งโดยมี BIS ratio เท่ากับ 17% และมี Tier I 14%
Valuation น่าสนใจโดย P/E 10.4 เท่า รวมถึง Div yield ราว 4%
คาดมีกำไรจากการขาย SCBLIF ออกไป 49% ราว 1.24 – 2.17 หมื่นลบ.หรือคิดเป็น 3.6 – 6.4 บาทต่อหุ้น (ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ)
หุ้นมีข่าว
BANPU(ราคาปิด 12.1 ราคาเหมาะสม 13.5) รุกพลังงานเต็มสูบ เข็น BPP ลุยลงทุนโซลาร์เพิ่มในประเทศจีน-ญี่ปุ่น หวังดันกำลังผลิตในมือพุ่ง พร้อมรับทรัพย์ก้อนโตในปี 2560 พร้อมลุยซื้อกิจการเหมืองเพิ่มเพื่ออัพฐาน ปักธงลงทุนพลังงานทดแทนถ่านหิน-น้ำ-โซลาร์ดันกำลังผลิตตามเป้า 2,400 เมกะวัตต์ในปี 2563 หนุนรายได้จำหน่ายไฟฟ้าทะลัก (ที่มาทันหุ้น)
PTTEP (ราคาปิด 77 ราคาเหมาะสม 85)สู้ศึกปิโตรเลียม ประมูลสัมปทานบงกช มั่นใจมีโอกาสชนะ และเตรียมพร้อมเข้าประมูลสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 (ที่มาทันหุ้น)
CK (ราคาปิด 25.75 ราคาเหมาะสม 32) ได้งานมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราชอีก 1 ตอน วงเงิน 1.9 พันล้านบาท ขณะล่าสุด ITD เดินตามรอย NWR ไม่ยอมลดราคาตอน 8-9 แล้ว กรมทางหลวงเตรียมเปิดประมูลใหม่ 5 ตอนภายในมิ.ย.นี้
CPN (ราคาปิด 57.25 ซื้อ ราคาเหมาะสม 65) ผู้บริหารเปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการ Q2/59 คาดว่าจะใกล้เคียงกับไตรมาสแรก บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบได้ราว 14-15% จากปีก่อนทำได้ 2.66 หมื่นล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้เต็มปีของศูนย์การค้าที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสท์เกต เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง และเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิว เปิดให้บริการเมื่อปีก่อน ขณะที่เตรียมปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าอีก 2-3% และพื้นที่สำนักงานให้เช่า 3-5% ในปีนี้ (อินโฟเควสท์)
ประเด็นข่าวลบกลุ่มเครื่องดื่ม โอวัลติน แบบทรีอินวัน รวมทั้งน้ำอัดลม และชาเขียว "อภิศักดิ์" สั่งรีดภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลสูง ใน 1 เดือน ก่อนประกาศเพิ่มเพดานการจัดเก็บใหม่ มากกว่า 20% (ข่าวหุ้น)
DCORP จะซื้อหุ้น 40% ของ 2 บ.โรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์รวม 320 MW ไม่เกิน 15.36 ล้านเหรียญฯโดยคาดว่าจะลงนามซื้อขายภายในก.ค.59
ตลท.รับหลักทรัพย์ TVT-W1 เข้าซื้อขายใน mai วันที่ 3 มิ.ย.
TRC จ่อเซ็นรับงานก่อสร้างเหมืองแร่โปแตช มูลค่า 39,000 ล้านบาทภายในไตรมาส 3/59 ล่าสุดตุนแบ็กล็อกในมือ 6,200 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้กว่า 4,000 ล้านบาท ลุยประมูลงานเพิ่ม 6,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 8,600 ล้านบาท
JAS ซื้อหุ้นคืน 1,200 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาทระหว่าง 1-10 มิ.ย.59
AIE แจงขั้นตอนจัดทำงบการเงิน(ฉบับแก้ไข)เดินหน้า เตรียมสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี Special Audit
NWR คว้างานใหญ่ สร้างสนามบินเบตง กินรวบ1.7พันล้านบาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +2.47 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,789.67 จุด เพิ่มขึ้น 2.47 จุด หรือ +0.01% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,952.25 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด หรือ +0.08% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,099.33 จุด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด หรือ +0.11% หลังจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ภาคการผลิตของสหรัฐมีการขยายตัวติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐ (Beige Book) ซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐยังคงขยายตัวได้ดี
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.09 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ขยับลง 9 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 49.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติปิดลบติดต่อกัน 3 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะเปิดฉากวันนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
