- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 May 2016 16:44
- Hits: 883
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้ : แม้ไม่มีปัจจัยลบ แต่ไม่น่าไปต่อได้ไกล
ตลาดไม่มีข่าวร้าย: ในระยะสั้น 1-2 วันนี้ยังคงไม่มีปัจจัยที่สำคัญเพิ่มเติมที่จะส่งผลต่อตลาดมากนัก ราคาน้ำมันทรงตัว แต่มีปัจจัยที่ต้องติดตาม เริ่มจากวันที่ 2 มิ.ย. จะมีการประชุมกลุ่มโอเปก, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
พยายามผ่านแนวต้านทางจิตวิทยา 1420/1430: ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดเหนือแนวต้านด้วยปริมาณการซื้อขายที่มากกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน การที่ตลาดปรับตัวขึ้นมาสะท้อนถึงนักลงทุนให้น้ำหนักว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังคงทรงตัวด้านอ่อนค่า ทางฝ่ายคาดตลาดหุ้นไทยที่ซื้อขายกันที่ FWD’P/E 15.5 เท่า ไม่ใช่จุดที่น่าไล่ราคาซื้อ มองเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น
Valuation ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ถูก: จากสถิติพบว่าปีก่อนตลาดเคยซื้อขายกันสูงสุดประมาณ FWD’P/E 15.7 เท่า จะเทียบเท่าดัชนีที่ประมาณ 1439 จุด ซึ่งมี Upside ไม่มากจากระดับปัจจุบัน ขณะที่ความเสี่ยงทางลงยังคงมีมากกว่า เมื่อขาดนักลงทุนกลุ่มหลักแล้ว ดัชนีที่ขึ้นสูงไปอาจเปราะบางต่อข่าวร้ายที่มากระทบ และอาจปรับตัวลงแรงหลังขาดปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนการปรับขึ้นต่อ มองกรอบวันนี้ 1410-1430 จุด
กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ไม่ไล่ราคา เน้นเก็งกำไรโดยเลือกซื้อหุ้นรายตัว ส่วนการเข้าซื้อลงทุนให้รอทยอยเข้าซื้อตอนตลาดปรับตัวลงแรง
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
2) Selective trading: ถือ CHG
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขึ้นขายแล้วรอรับ
ดัชนีเปิด Gap ในทางขึ้น MACD ให้สัญญาณซื้อได้ต่อเนื่อง แนวโน้มอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว แต่ก็ต้องระวังแรงขายตามแนวต้าน จากการที่ Modi. Sto. อยู่ในภาวะ Overbought มาหลายวัน แนวรับ 1420-1415 จุด แนวต้าน 1432, 1440 จุด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CHG (3.04)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: SOLAR
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: AJ
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TPIPL Trading 2.28 2.42, 2.52 2.24
EASON Trading 5.05 5.50, 5.75 4.96
PICO Trading 4.30 4.62, 4.80 4.20
ปัจจัยน่าติดตาม
2 มิ.ย. การประชุมกลุ่มโอเปก, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
9 มิ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน
15 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
16 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
22 มิ.ย. ไทย: กนง.แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
