- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 May 2016 16:35
- Hits: 1240
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: กลับมาสนใจการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง
- เฟดมีโอกาสปรับดอกเบี้ยขึ้นในเดือนต่อๆไป: ในคืนวันศุกร์นางเยเลน ปธ.เฟด ได้แสดงความเห็นที่มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดว่าอาจเกิดขึ้นได้ในเดือนถัดๆ ไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ดีดตัวแข็งค่าและบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ซึ่งไม่น่าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้มากนัก
- ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยบวก: หลังจบฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการลง ส่งผลให้ EPS ตลาดปรับถูกลดเหลือเพียง 91.7 บาท ทำให้ SET ล่าสุดเทรดอยู่ที่ FWD' P/E ประมาณ 15.3 เท่า ซึ่งไม่ถูกนัก ขณะที่จุดเข้าซื้อของกองทุนมักจะกลับมาแถว FWD' P/E 14.6 เท่า (เทียบ SET ประมาณ 1340) มองตลาดที่ขึ้นมาในช่วงนี้จะเป็นการเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น
- ขึ้นต่อคงไปได้ไม่ไกล: มีปัจจัยสำคัญจากภายนอกที่จะทำให้ตลาดผันผวนได้อีกมาก กอปรกับตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยบวกที่เด่นชัด เมื่อตลาดไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูก ย่อมมีโอกาสที่จะปรับฐาน หรือลงแรงเมื่อมีข่าวร้ายมากระทบได้ กรอบวันนี้ 1400 - 1420
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้นเก็งกำไรในกรอบแบบขึ้นขาย-ลงซื้อ แต่สำหรับการลงทุนระยะยาวให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวดีกว่า
1)หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT
- Selective trading: ถือ CHG รอทำกำไร โดยปรับราคาเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นขึ้นตามโมเมนตัมเชิงบวกที่ผลักดันราคาหุ้นปิด High เมื่อวันศุกร์
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยิ่งขึ้น ยิ่งน่าขาย
ดัชนี 1,412.67 เปลี่ยนแปลง +11.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย39 ,434 ลบ.
ดีดตัวแรงในไม้สุดท้ายจนขึ้นปิดที่ High ของวัน แต่น่าถือเป็นโอกาสทยอยขายหลังกราฟ 60 นาที Overbought มาพักใหญ่ แนะนำ ยิ่งขึ้น ยิ่งขาย รอจังหวะอ่อนตัวค่อยหาจังหวะซื้ออีกครั้ง โดยมองแนวรับระยะสั้นที่ 1405-1400 จุด ต้าน 1415-1420 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 905 จุด เป้าหมายทำกำไร 915 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 4 จุด / 900 - 910 จุด
KTBM16 Long ที่เปิดไว้ 16.76 บาท รอทำกำไรที่ 17.30 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 16.50 บาท / 16.80 - 16.95 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CHG (3.04)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
ITD Trading 6.50 6.80 6.35
BLA Short Sell 39.00 Short@ 42.00 43.00
PLAT Short Sell 6.20 Short@ 6.60 6.75
ปัจจัยน่าติดตาม
2 มิ.ย. การประชุมกลุ่มโอเปก, ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
9 มิ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน
15 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
16 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 มิ.ย. ลงประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
