- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 May 2016 18:38
- Hits: 1095
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เขียวๆตามเพื่อนบ้าน
Stock of the town : INET RICHY
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTGC
หุ้นมีข่าว : PTT PTTEP DRT GUNKUL TOP GPSC BEM JAS RML
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นการลงทุน ประกอบมีแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,384.26 จุด (+2.57 จุด) Vol. 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -374 ลบ. , Net TFEX -3,891 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +213.12 จุด จากตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. +16.6% สูงสุดในรอบ 8 ปี สู่ระดับ 619,000 ยูนิต รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.3 USD/Barrel จากคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะลดลงมากถึง 3.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
+ รัฐมนตรีคลังยูโรโซนจัดการประชุมวันนี้ หวังบรรลุข้อตกลงปล่อยเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซ โดยรัฐสภากรีซผ่านมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่ ซึ่งรวมถึงการขึ้นภาษี และการตั้งกองทุนแปรรูปเป็นภาคเอกชนตามข้อเรียกร้องของฝ่ายเจ้าหนี้ เพื่อให้ได้รับเงินกู้ไปชำระหนี้หลายพันล้านยูโรต่อธนาคารกลางยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนมิ.ย. และก.ค.
+ GDP Q1/59 ของเยอรมนี +0.7% QoQ และ + 2.7% YoY
- ความกังวล FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการะประชุม 14-15 มิ.ย.
- ความผันผวนของ Fund Flow ต่างชาติ หลังจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.7 BATH/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯและฝั่งเอเชีย ตามตัวเลขยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯที่แข็งแกร่งรวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นทำ High ในรอบ 7 เดือน ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,395 - 1,400 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิกส์)ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าลง
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนทำ High ล่าสุด 585 USD/Ton (+59% YTD)
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Standard Index รอบใหม่: ROBINS EGCO และ MSCI Global Small Cap index : DNA GL S มีผล 31 พ.ค.
- เปิดโผ 8 หุ้น MTLS-RATCH-BIGC-KCE-GFPT-TVO-BCH-GLOBAL ยกขบวนเข้าดัชนี SET50-SET100 ที่จะประกาศผลเร็วๆ นี้ (ทันหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 59 บาท ราคาพื้นฐาน 71 บาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท +19%YoY จากค่าการกลั่นและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
คาด Q2/59 มี Stock Gain จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง
คาดโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์มูลค่าราว 5.7 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐได้ข้อสรุปต้นปีหน้า
หุ้นมีข่าว
PTT ยันศาลยังไม่มีคำสั่งรับคำฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินคดีคืนท่อก๊าซฯ
PTTEP (ราคาปิด 76 ราคาเหมาะสม 74) เร่งแผนลดต้นทุน หวังอัพฐานธุรกิจแกร่งเผยกระแสเงินสดสูง ลุยซื้อกิจการเต็มสูบ คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ 1 ดีล (ที่มา:ทันหุ้น)
DRT จะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 9.54%จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 5.20 บ./หุ้น ตั้งแต่ 20-29 มิ.ย.
GUNKUL แจงกังหันลม 30 ต้นที่ห้วยบงไม่ได้อยู่พื้นที่ 50 ไร่ที่จะมอบเป็นสาธารณประโยชน์
ประเด็นบวก TOP (ราคาปิด 64.00 ราคาเหมาะสม 68.00)เผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนขยายกำลังการกลั่นเป็น 4 แสนบาร์เรล/วัน จากปัจจุบัน 2.7 แสนบาร์เรล/วัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการกลั่นเกือบเต็มความสามารถของโรงกลั่นแล้ว และมองว่าความต้องการใช้น้ำมันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าแผนงานดังกล่าวจะได้ข้อสรุปในเดือน เม.ย.60 ใช้งบลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประเด็นลบ GPSC (ราคาปิด 31.00 ราคาเหมาะสม 30.70) เผยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลิก 1 ในลาว(GPSC ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 40%) เลื่อนการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นไตรมาส 4/61 จากเดิมที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าในปลายปี 60 เนื่องจากผู้รับเหมาจากเกาหลีก่อสร้างล่าช้า
ประเด็นลบ BEM ครม.ยังไม่พิจารณาแก้ปัญหาข้อพิพาททางด่วน ปล่อย กทพ.เดินหน้ายื่นศาลวินิจฉัย ซึ่งก่อนหน้านี้คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ กทพ.จ่ายชดเชยให้ BEM วงเงิน 8.1 พันลบ.
คณะทำงานสรุปเรียกค่าเสียหายแจสโมบายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 130-150 ล้านบาท นอกเหนือจากริบเงินค้ำประกัน 644 ล้านบาท เตรียมเสนอบอร์ด กทค.วันนี้ เผยหลักฐานพบต้องการเข้าประมูลและทำธุรกิจจริงแต่ติดเงื่อนไขเวลาหาเงินไม่ทัน เรียกค่าเสียหายลำบากเพราะมีเอไอเอสมารับภาระแทนหมดแล้ว
ความเห็น : เป็นข่าวดีกับ JAS ที่ตัวเลขค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบต่ำกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี ยังต้องจับตาการประมูลรอบใหม่วันที่ 27 พ.ค.
RML (ราคาปิด 1.42 ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 1.08 บาท) ในการเข้าร่วมประชุม Analyst Meeting ผู้บริหารยืนยันเป้ารายได้ปีนี้ราว 5 พันลบ. ทรงตัวใกล้เคียงกับปี 58 ปลายไตรมาสแรกมียอดขายรอโอน (backlog) รวม 6,560 ลบ. ซึ่งคาดจะโอนภายในปลายปีราว 3.5 พันลบ. โครงการหลักที่จะโอนปีนี้ได้แก่ Unixx พัทยา และคาดปลายปีจะเริ่มโอน Lofts เอกมัยได้บางส่วน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นทั้งปี 59 ราว 38% ลดจากปี 58 ที่ทำได้ 40% เบื้องต้นฝ่ายวิจัยจึงคาดกำไรสุทธิปีนี้น่าจะต่ำกว่าปี 58 ที่ทำได้ 901 ล้านบาท ส่วนยอดขาย presale ในช่วงไตรมาสแรกทำได้ 748 ลบ.แม้ดีกว่าเป้าที่ 607 ลบ.แต่อยู่ในระดับต่ำซึ่งส่งสัญญาณว่าการเติบโตต่อเนื่องยังไม่มีให้เห็น จุดเด่นของหุ้นมีเพียงราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PE 6 เท่า PBV ราว 1 เท่า
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +213.12 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,706.05 จุด พุ่งขึ้น 213.12 จุด หรือ +1.22% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,861.06 จุด เพิ่มขึ้น 95.28 จุด หรือ +2.00% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,076.06 จุด เพิ่มขึ้น 28.02 จุด หรือ +1.37% หลังจากสหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มธนาคารและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.54 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 48.62 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
