- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 May 2016 17:53
- Hits: 644
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET lndex: แนวต้าน 1390-1395
SET lndex: 13921.19 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1395 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน และเป็นแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมที่ 1390 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1360 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1404 จุด ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณการกลับเข้าไปซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1395 และ 1398
แนวรับ : 1388 และ 1385
lVL = 31.00 / 32.00, KBANK = 163 / 165, PTTEP = 77.00 / 78.00, PTT = 297 / 302, SCB = 126 / 127
Samart Corporation (SAMART TB; THB 16.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 17.00 และ 17.50 / แนวต้านสำคัญ 18.50
แนวรับ : 16.20 และ 16.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ซึ่งเราคาดว่า ราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SAMART โดยมีแนวรับที่ 16.20 และ 16.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 17.00 และ 17.50 เป็นจุดขายทำกำไร
ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.80 ลงไป อาจลงต่อไปทดสอบ 15.20-15.40
Wha Corporation (WHA TB; THB 3.14) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.24 และ 3.40 / แนวต้านสำคัญ 3.50
แนวรับ : 3.14 และ 3.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่มีแรงขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ WHA โดยมีแนวรับที่ 3.14 และ 3.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.24 และ 3.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.06 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 ชั่วโมงที่ 887 หลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 880 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 900 แต่เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Short ออกไปก่อนหลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 886 กลับขึ้นไป
แนวต้าน : 890 และ 894
แนวรับ : 887** และ 884
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Short ใน S50M16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 887 ลงไปอีกครั้ง เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอล 880 และ 865
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 891 กลับขึ้นไป
ITDM16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง และจุดต่ำสุดเดิมที่ 6.30 ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 7.50 ซึ่งแต่เราคาดว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะยาวน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเหนือระดับ 6.30 กลับขึ้นไป
แนวต้าน : 6.60 และ 6.70
แนวรับ : 6.44 และ 6.40
คำแนะนำ : เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDM16 ที่แนวรับ 6.40-6.44 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.80 และ 7.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDM16 ปรับตัวลดลงหลุด 6.28 ลงไป
TPIPLM16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 2.20 หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.40 ลงไป ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนรับที่ 2.00 ตามกรอบแนวโน้มขาลง การฟื้นตัวในระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญที่ 2.40
แนวต้าน : 2.28 และ 2.34
แนวรับ : 2.20 และ 2.18
คำแนะนำ : ระยะสั้นเสี่ยง Open Long ที่แนวรับ 2.24 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบ 2.36 แต่ถ้าเข้าใกล้ 2.40 ให้เน้นการ Open Short ใน TPIPLM16
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TPIPLM16 ปรับตัวลดลงหลุด 2.17 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET....Revision+Growth
บรรดาหุ้นใน SET 50 ที่มีแนวโน้มว่ากำไรจะโตในปีนี้สูงๆ ดูจากค่า EPS growth ในฐานขัอมูล IBES และดูจากนักวิเคราะห์เข้ามา Cover ผ่านสัญญาณ Earning revision ratio (จำนวนนักวิเคราะห์ปรับเพิ่ม EPS ลบดัวยจำนวนนักวิเคราะห์ปรับลด หารด้วยจำนวนทั้งหมด) จากรูปด้านซ้ายและขวา พบว่าหุ้นมีคุณสมบัติ 2 ข้อที่กล่าวมาจะเป็นหุ้น CPF JAS IVL ROBINS และ EGCO ส่วน SCC TASCO แม้จะให้ค่า Earning revision สูงมากแต่ค่า EPS growth ในปีนี้โตน้อย
หุ้นทั้ง 5 บริษัทที่กล่าวมาเกือบทุกตัว ราคาหุ้นขึ้นมาสูงมากยกเว้น JAS เหตุที่ต้องกลับมาพิจารณาดูด้วยเงื่อนไขที่กล่าวมา เนื่องจากการเติบโตของตลาดในปีนี้ยังโตได้น้อย โดยหุ้นใน MSCI Thailand 30 บริษัทโตแค่ 6.89% ส่วนใน IBES MSCI Thailand 226 บริษัทโตประมาณ 9.03% ตรงนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นใหญ่ๆ มีอัตราการทำกำไรไม่สูงมากนัก แต่ที่เหลือคาดโตได้สูง ซึ่งน่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางถึงเล็กหรือหุ้น Turnaround ดังนั้นหุ้นเหล่านี้น่าจะยังปลอดภัยและได้รับความสนใจจากนักลงทุน แต่ต้องเปรียบเทียบความถูกความแพงด้วย กลยุทธ์การลงทุนหุ้นเหล่านี้ยังต้องรอให้ราคาหุ้นย่อลงมามากกว่านี้
อาการตลาดโดยรวมที่อยู่ในสภาพซึมและแกว่งกรอบแคบ อาจจะกลับมาผันผวนได้อีกในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า ซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่ต้องติดตาม คือ MSCI rebalancing การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันที่ 3 มิ.ย. และการกล่าว Speech ของประธานธนาคารกลางสหรัฐในวันที่ 27 พ.ค. และวันที่ 6 มิ.ย. ซึ่งอาจจะเห็นสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ปรับ
หุ้นที่คาดว่ายังพอเข้าไปเล่นได้และมีข่าวสนับสนุน คาดยังคงเป็นหุ้นเดิมๆ ที่นักวิเคราะห์อาจเข้ามาปรับเพิ่มกำไรต่อหุ้นหรือปรับเป้าหมายเพิ่มหรือเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวก อย่าง IVL ที่ทางนักวิเคราะห์ของเรา ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นหลังปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ เริ่มฟื้นตัว ส่วนหุ้นที่จะมีการ Rebalancing ในดัชนี MSCI Thailand อย่าง ROBINS และ EGCO และหุ้นเล็กที่ได้เข้าไปใน MSCI Small cap. อีก 3 บริษัทคือ DNA GL และ S รวมทั้งที่ถูกถอดออก จะกลับมาคึกคักในช่วงปลายเดือนนี้
วันนี้ดัชนี SET ได้รับแรงหนุนจากดัชนีในต่างประเทศ แต่การดีดตัวขึ้นคาดยังไปไม่ได้ไกล เนื่องจากยังมีแรงกดดันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 24 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจาก API รายงานตัวเลขปริมาณสต๊อกน้ำมันสหรัฐลดลง 5.1 ล้านบารเรล์มากกว่าการคาดการณ์ถึง 2 เท่า วันนี้มองแนวต้านที่ 1390-1394 จุด ส่วนแนวรับที่ 1380-1376 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร CK
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,392.19 จุด เพิ่มขึ้น 7.93 จุด (+0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 18,053.66 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดดีดขึ้นตามตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐฯเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 16.6% สูงสุดในรอบกว่า 8 ปี นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน SET ช่วงเช้าแกว่งในกรอบ 1390-1395 จุด ติดตามตัวเลขส่งออกเดือนเม.ย.ของไทย (บ่ายนี้) และถ้อยแถลงของประธานเฟด (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดว่าจะลดช่วงบวกลง เรามองการรีบาวน์ในช่วงเช้าเป็นแค่เทคนิเคลรีบาวน์ และมองว่า SET จะยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัว ตราบใดที่ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1395 จุดได้ทำให้ภาพรวม SET ยังต้องอยู่ในโหมดระมัดระวังตัวต่อไป คือเน้นเล่นสั้นเล่นรอบเก็งกำไร มุมมองหลักยังมองเหมือนเดิม คือ จะยืนยันสัญญาณขาย ถ้า SET ปรับตัวหลุดต่ำกว่าระดับ 1380 จุดลงไป และ SET จะเข้าสู่ภาวะตลาดหมี โดยมีกรอบการลงที่ 1352 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Samart Corporation (SAMART TB; THB 16.20) - ซื้อ
Wha Corporation (WHA TB; THB 3.14) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : MAX, SCI, SOLAR, TNP*(* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
