- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 May 2016 18:47
- Hits: 4214
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Fed's Hawkish Lean
เมื่อวานประธานเฟดส่งสัญญาณลบต่อตลาด (ดอลล์สหรัฐฯพลิกแข็งค่า / ทอง น้ำมัน ร่วง) จากถ้อยแถลงเฟดเมื่อวาน ตลาดปรับคาดการณ์โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิย. เป็น 25% จากเดิม 15% (เร็วขึ้น แต่มุมมองหลังเดือน กย.เป็นต้นไป สะท้อนมีโอกาสขึ้นต่ออีก 20% จากเดิม 30% คาดส่งผลลบต่อหุ้นไทยจำกัด)
วันนี้คาด Sideways พักต่อ เป็นวันที่ 2 คงคาดไม่หลุด 1,390+/-5 จุด ดัชนีฯมีลุ้นเด้งสั้นตามแนวรับ แนะเลือกเล่นรายตัว
สัปดาห์นี้ เราคาดดัชนีฯผันผวนกรอบ 1,370 ต้าน 1,404/1,416 จุด (ปรากฎว่าสัปดาห์นี้ ดัชนีฯวิ่งขึ้นนำโดยหุ้นบูลชิพใหญ่ ทั้งพลังงาน มือถือ ผิดจากที่กลยุทธ์ระยะสั้นคาด) ส่วนแนวโน้มสัปดาห์หน้า คาดพักต้นสัปดาห์ ก่อนลุ้นรีบาวด์สั้น ตามแนวรับ คาดกรอบสัปดาห์หน้า 1,390/1,385 จุด แนวต้าน 1,414 จุด
รายเดือน การปรับฐานในเดือน พค. คาดแนวรับ 1,380/1,370 จุด (หลุด 1,365 จุด เลิก) แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว หุ้นกลาง-เล็ก ที่มีประเด็นบวกหนุน
หุ้นแนะนำวันนี้ บาทอ่อน-บวกหุ้นส่งออก GFPT SMT (SMT จะขึ้น XW 5:1 วันที่ 1มิย.) / อ่อนตัวสะสม SUPER
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) MONO ประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์ เรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น และบริษัทมีแนวโน้มพลิกมามีกำไรเร็วกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ เพราะรายได้ค่าโฆษณาจาก TV digital จากการนำรายการและภาพยนต์ทำเงินหลายเรื่องมาฉาย เช่น Fast and Furious ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ เราปรับกำไรปีนี้ขึ้น 85% และปี 2017-18 อีก 7-10% และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 2.80 บาท (เดิม 2.70 บาท) คงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
(0) KTC ประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์ 1) พอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโตราว 10% เป็นไปตามคาด 2) ค่าใช้จ่าการตลาดจะเพิ่มขึ้นราว 20% จากปีที่แล้วเพราะบริษัทต้องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 3) โอกาสปรับลดการตั้งสำรองในไตรมาสถัดๆไปยังคงจำกัด เพราะสภาพเศรษฐกิจยังคงไม่อำนวย ดังนั้นเรายังคงประมาณการกำไร คาดกำไรปีนี้จะทรงตัวย ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 99 บาท
(+) COM7 สรุปประเด็นจาก Roadshow 1) ยอดเปิดเบอร์มือถือเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และคอมมิชชั่นอัตราใหม่ 2) ผลตอบรับ iPhone SE ที่ดีเกินคาด จะช่วยหนุนกำไรในช่วง 2Q-3Q16 เติบโตดีแม้จะเป็น low season 3) คาดโปรโมชั่น True จะเพิ่มโอกาสในการขายให้กับบริษัท 4) กำไรจากการบริหารสาขา True โอกาสมากกว่าคาด จากเป้าหมายเชิงรุกของบริษัท เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.0 บาท
หุ้นมีข่าว
(*) PACE เพิ่มทุน PP 176.36 ล้านหุ้น ให้ Bell investment - Asension Trading ราคา 3 บาท เพื่อแลกที่ดินฮอกไกโด และขอ General mandate เพิ่มทุน 320 ล้านหุ้น บวกกับ RO 320 ล้านหุ้น เป็น 640 ล้านหุ้น (ที่มา ตลท.)
(+) COM7 เบิร์กเชียร์ แฮทาเวย์ อิงค์ (วอร์เรน บัฟเฟตต์) ลงทุน แอปเปิล อิงค์ 9.81 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 1.07 พันล้านดอลล์ โดยผู้ถือหุ้นของเบิร์กเชียร์ แฮทาเวย์ อิงค์ ระบุว่า ในขณะนี้บริษัทแอปเปิล ยังไม่ได้รับเครดิตในด้านการวิจัยและพัฒนาที่ทางบริษัทกำลังซุ่มพัฒนาอยู่ (ที่มา CBSN)
(*) BLA ผู้บริหาร คุณ โชน โสภณพนิช ลาออกจากทุกตำแหน่งบริหาร
(*) PTT รองปลัดคลังโต้ สตง.คตง เรื่อง ปตท.คืนท่อก๊าซ ไม่ครบ ชี้ศาลยืนยันหลายครั้งว่าทำเรียบร้อยตามคำสั่ง
(+) ผลกระทบแรงขาย TPIPL จากการปรับพอร์ตมาร์จิ้น รายใหญ่เริ่มจาง คาดหุ้นกลาง-เล็ก เริ่มดีดกลับสู่สภาวะปกติ
Source: ASPEN
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) รายงาน Morgan Stanley คาดเศรษฐกิจตลาดหุ้นพัฒนามีความเสี่ยงค่อนไปทางลบ จากบริบททางการเมืองที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเลือกตั้งสหรัฐฯ, อังกฤษจะเปิดโหวตความต้องการประชาชน ว่าจะอยู่เป็นสมาชิกภาพ EU ต่อไปหรือไม่ ส่วนตลาดหุ้นกำลังพัฒนารวมไทย คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ในครึ่งหลังปีนี้ หลังจากผ่านจุดต่ำสุดจากสัญญาณตลอด 1-2 ไตรมาสที่ผ่านมา และ เชื่อว่า นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายของชาติมหาอำนาจจะเป็นบวกต่อ ทิศทางการลงทุนตลาดเกิดใหม่มากกว่า
(+) พฤหัส การประชุมธนาคารกลางยุโรป, การประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดคงดอกเบี้ย 6.75%, ฟิลิปปินส์ GDP 1Q16 คาด +6.7% จาก +6.3%, ธนาคารกลางมาเลเซีย คาดคงดอกเบี้ย 3.25%
(0) ศุกร์ US ยอดขายบ้านเก่า เมย. คาด +1.1% จาก +5.1% m-m, ไต้หวัน ส่งออก เดือน เมย.คาด -4.3% จาก -4.7% y-y
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
รายงานวันนี้
หุ้น: COM7 คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 9.00
เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.0 บาท อิง P/E 25 เท่า
ยอดเปิดเบอร์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คาดจะหนุนการเปิดเบอร์เพิ่มขึ้นในเดือนถัดๆไป
iPhone SE หนุนกำไรในช่วงไตรมาส 2-3 และคาดโปรโมชั่น True จะเพิ่มยอดขาย COM7
กำไรจากการบริหารสาขาอาจมากกว่าคาด จากเป้าหมายเชิงรุกของบริษัท
นักวิเคราะห์: วิกิจ ถิรวรรณรัตน์, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและปัจจัยทางเทคนิค
นักวิเคราะห์: ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หุ้น: MONO คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย (บาท): 2.80
เราปรับประมาณการกำไรปี 2559 ขึ้น 85% ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 2.80 บาท
คาดไตรมาส 2/59 จะพลิกกลับมาเป็นกำไรเร็วกว่าคาด
ยังคงมั่นใจว่าปีนี้จะพลิกกลับมาเป็นกำไรแน่นอน
เรายังคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์: นภนต์ ใจแสน
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: BWG
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 1.85
Stop loss: < 1.7
Reason: โมเมนตัมอัตราเร่งเพิ่มขึ้น จากวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ามีนัยสำคัญ ราคาปิดสูงและอยู่เหนือกรอบบนเครื่องมือ Bollinger band ลักษณะคล้ายรูปแบบในอดีต
Security: MAJOR
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 36
Stop loss: < 31
Reason: โครงสร้างระยะกลางเปลี่ยนเป็นขาขึ้นภายหลังจากการทะลุเส้น neck line 30 บ. ขณะที่ราคาเริ่มขยับขึ้นต่อเนื่อง ลุ้นทะลุยอดเดิม 33.5 โดยมีเป้าหมายระยะกลางบริเวณ 36
Security: WHA
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 3.4-3.5
Stop loss: < 3.1
Reason: ปัจจุบันพบว่าหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวเมื่อลงมาทดสอบเส้นแนวรับ 3 บ. สอดคล้องกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือ MACD และวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น
Security: EPG
Position: ขาย
Reason: โครงสร้างของราคาหุ้นมีแนวโน้มเปลี่ยน เป็นทิศทางขาลงจากการหลุดเส้นแนวโน้ม หนุนด้วยค่า MACD < 0
Security: HANA
Position: ขาย
Reason: แนวโน้มระยะยาวมีความเสี่ยงจากการสร้างรูปแบบ Double Top และโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงแรงหากหลุดแนวรับ 28 บ.
Security: RS
Position: ขาย
Reason: ราคาหุ้นไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 12.5 ส่งผลให้ปรับตัวลงต่อเนื่อง MACD ยังคงยืนยันสัญญาณลบตัดเส้น signal line ลง ประเมินความเสี่ยงของการปรับตัวเข้าหาแนวรับที่ 10 บ.
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค
