- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 May 2016 17:57
- Hits: 1024
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.94 จุด น้ำมันปีนี้ขึ้นสูงสุดใหม่, ADVANC เด้งแรง
SET แกว่งในกรอบ 1402-11 เหนือระดับ 1400 ได้ตลอดทั้งวัน อานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้น ขณะที่ ADVANC +9% เก็งได้คลื่น 4G แบบไม่ต้องเหนื่อยหลัง TRUE ไม่เข้าร่วมประมูล ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 651 ลบ. แต่ก็พลิก Long S50 Futures 4,255 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง ปธ.FED หลายสาขาเห็นพ้องปีนี้ขึ้นดบ. 2-3 ครั้ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (17 พ.ค.) ปรับลง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 1% คนละเรื่องจากที่บวกได้ดีในวันก่อนหน้า นลท.กลับมากังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการขึ้นดบ.ของ FED ในปีนี้ หลังเงินเฟ้อ เม.ย. MoM ขึ้นมากกว่าคาด (+0.4% vs คาด +0.3%) และปธ. FED หลายสาขา (San Francisco และ Atlanta) เห็นพ้องน่าจะเห็นการขึ้นดบ. 2-3 ครั้งในปีนี้ มอง SET แกว่งลง กังวล FED ขึ้นดบ.รอบใหม่ ขณะที่บาทอ่อนค่าเทียบเงินดอลลาร์ฯ น่าจะกดดันแรงขายจากต่างชาติอยู่ แต่กรอบการปรับลงไม่น่ารุนแรง มีกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วยหลังราคาน้ำมันยังขึ้นต่อใกล้ 50$/bbl แนวต้าน 1410-12 แนวรับ 1400+/-, 1390
กลยุทธ์การลงทุน : ยังเน้นถือเงินสด, เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ 1390-1410
เรายังคงมุมมองหุ้นไทย พ.ค. - มิ.ย. อยู่ในช่วงการปรับฐาน เพียงแค่เลื่อนเวลาออกไปเท่านั้น หลังภาพรวมกำไรและ GDP ใน 1Q16 ออกมาดีกว่าคาดยังช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อเก็งกำไรในตลาด แต่ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นไทยที่ยังตึงตัว, แรงขายจากต่างชาติ ทั้งจากความกังวล FED ขึ้นดบ. (หนุนเงินดอลลาร์ฯ แข็ง-กดดันบาทอ่อน) ปัจจัยฤดูกาล และผลกระทบจาก ADRs และภาพเทคนิค Negative Divergence ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมองการขึ้นเป็นจังหวะทยอยขายถือเงินสดรอซื้อ ส่วนการเทรดดิ้งสั้นใช้ SET ที่ 1390 เป็น Stop Loss / Lock in Profit แต่หาก SET ปิดเหนือ 1410 (ให้น้ำหนักน้อย 10-20%) มองมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่เป้า 1430-35 ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดเดิมของปีนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks WIIK (กำไร Q1 โต 140% มาที่ 41 ลบ. กด PER เหลือแค่ 10.7x, เพิ่งประกาศได้งานบริหารระบบผลิตน้ำประปา 20 ปี มูลค่า 1.37 พันลบ. เริ่มรับรู้รายได้เลย มิ.ย. นี้) / ดัชนีค่าระวางเรือฟื้นตัว 3 วันติด PSL, TTA / หุ้นน่าเทรดดิ้งครึ่งเดือนหลัง หุ้นที่เข้า-ออกดัชนี MSCI และหุ้นที่คาดว่าจะเข้าดัชนี SET50-SET100 แนะนำ EGCO, ROBINS, MTLS, GFPT / หุ้นที่งบ Q1 ดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น BEM, COL, ERW, GPSC, KAMART / หั่นเป้าพื้นฐาน BLA เป็น 42 บ. ยังแนะนำ "ถือ" / ปรับคำแนะนำ MAJOR ลงเป็น "ถือ" งบ Q1 ดีแต่ไม่มี upside / การทบทวน MSCI Global Standard เข้า : ROBINS, EGCO ออก : ไม่มี, Small Cap เข้า : DNA, GL, S ออก : EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL
หุ้น Weekly GURU ซื้อ CPF (เป้าสั้น 30 บ.), EGCO (198 บ.), PLAT (6 บ.) / ซื้อกลับ ROBINS (60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+6.7%), ROBINS (+9.3%) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+1.5%), ขายตัดขาดทุน ANAN (-7.7%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEM, LPN, MTLS, ROBINS, TWPC, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 พ.ค. JP, CH GDP ญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2016 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์จีนใน เม.ย.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (26-27 เม.ย.)
19 พ.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักร, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน มี.ค.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน เม.ย.
US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BJCHI : ลุ้นคว้าดีลใหม่ ส่งซิกไตรมาส 2 สุดเจ๋ง
BJCHI ผลงานไตรมาส 1/2559 มาตามนัด ฟันกำไรกว่า 338.7 ล้านบาท พุ่งพรวด 110% กวาดรายได้กว่า 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ด้านบิ๊กบอส "หยัง เจิน ลี" แย้มรอลุ้นผลประมูลงานใหม่อีกในช่วงครึ่งปีแรก มั่นใจรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ตามแผน ขณะที่มีงานในมือแล้ว 1,700 ล้านบาท (ทันหุ้น)
BKI : อวดกำไรทะลุ 522 ล. ประกาศปันผลงาม 3 บาท
BKI โชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 แจ่มกวาดกำไร 522.1 ล้านบาท ได้จังหวะคืนกำไรผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายปันผล 3 บาทต่อหุ้น ด้าน "กรุงเทพประกันชีวิต" หรือ BLA โกยเบี้ยปีแรกโตเพิ่ม 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ผลงานรวมยังแผ่ว ขนาดทุนเกือบ 7 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
CK : จ่อเซ็นงาน 1.9 หมื่นล้าน Q2 สร้างไซยะบุรีเพิ่มเติมในลาว
CK คว้าเซ็นสัญญาก่อสร้างงานเพิ่มเติมโครงการไซยะบุรีในลาว มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านบาท กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ได้ในไตรมาส 2/59 นี้ มั่นใจสร้างเสร็จตามแผน พร้อมจ่ายไฟ ปี 2562 (ข่าวหุ้น)
EA : อวดงบสุดประทับใจ ฟาดกำไรโค้งแรก 711 ล.
EA ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ประกาศงบ Q1/2559 กำไรสุทธิ 711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% "อมร ทรัพย์ทวีกุล" เผยมั่นใจโตตามแผน ไตรมาส 2/2559 เริ่มเปิดฉากรับรู้รายได้โซลาร์ฟาร์มจังหวัดพิษณุโลกกำลังการผลิต 90 MW ควบคู่ไปกับการลุยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังการผลิต 126 MW มีลุ้นกำไรโตก้าวกระโดด(ทันหุ้น)
SCI : ข่าวดีคว้างานลาว 1.4 หมื่นล้าน เริ่มบุ๊ค Q3
SCI เซ็นงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าในลาว 1 โครงการ มูลค่ากว่า 14,579 ล้านบาท เริ่มบุ๊ครายได้ ไตรมาส 3/59 ลุ้นเซ็นงานในลาวอีก 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 370 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 10,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
TSR : ลุยตั้งบริษัทบุกตลาดลาว ลั่นยอดขายเครื่องกรองน้ำ-แอร์ดันงบ Q2 พุ่ง
TSR เตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบุกตลาดลาว เล็งถือหุ้น 49% พร้อมขยายไปธุรกิจปล่อยสินเชื่อ คาดชัดเจน Q3/59 ส่วน Q2/59 เชื่อโตต่อเนื่อง แย้มยอดขายเครื่องกรองน้ำ-แอร์ดี มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30% ฟุ้ง 5 ปีรายได้ 5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
TWPC : โตก้าวกระโดด ออเดอร์ต่างชาติล้นมือ
TWPC เริงร่ากำไรไตรมาส 1/2559 ร้อนแรงดึงความสนใจนักลงทุน มั่นใจกำไรทั้งปี 2559 เติบโตก้าวกระโดดรับแรงบวกจากต้นทุนวัตถุดิบลดลงและค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่ยอดขายปีนี้คาดเติบโตไม่น้อยกว่า 10% และคาดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้านโบรกส่องกำไรปีนี้พุ่งแตะ 587 ล้านบาท พร้อมลุ้นแผนลงทุนโรงไฟฟ้า Biogas หนุนกำไรเพิ่ม (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนเม.ย.
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น 0.7% ในเดือนเม.ย. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 0.3% การผลิตภาคอุตสาหกรรมได้แรงหนุนจากการผลิตเครื่องจักร และรถยนต์ และบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐสามารถรับมือภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนเม.ย.พุ่งขึ้น 0.5% สู่ระดับ 75.4% ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นการประเมินผลผลิตในภาคการผลิต ภาคสาธารณูปโภค และภาคเหมืองแร่ของสหรัฐ (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นปรับเพิ่มตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. เป็นขยายตัว 3.8%
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนมี.ค.ขยายตัวขึ้น 3.8% จากเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการทบทวนขึ้นจากระดับ 3.6% ในการรายงานเบื้องต้น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การปรับทบทวนตัวเลขเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการผลิตเครื่องดื่มที่สูงขึ้น เช่น ชาและกาแฟ รวมทั้งอุปกรณ์การรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล ส่วนการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% จากระดับ 1.4% ในรายงานก่อนหน้านี้ ส่วนสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 2.9% จากระดับ 2.8% ในรายงานเบื้องต้น ดัชนีผลผลิตที่โรงงานและเหมืองแร่ อยู่ที่ 96.7 จากระดับฐานที่ 100 ในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินเบื้องต้นที่ 96.6 (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี CPI บ่งชี้เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดรอบกว่า 3 ปีในเดือนเม.ย.
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2013 จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และอาหาร ก่อนหน้านี้ ดัชนี CPI ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.1% ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนมี.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายปี การเพิ่มขึ้นเกินคาดของดัชนี CPI บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานขยับขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานพุ่งขึ้น 2.1% ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในเดือนเม.ย.
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 6.6% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 1.17 ล้านยูนิต ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.13 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย. ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 778,000 ยูนิต ขณะที่การก่อสร้างบ้านหลายครอบครัว ซึ่งรวมถึงอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม พุ่งขึ้น 13.9% สู่ระดับ 394,000 ยูนิต นอกจากนี้ กระทรวงยังรายงานว่า การอนุญาตก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 1.12 ล้านยูนิต (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467
